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Salesforce

レコードを手動で Salesforce と同期する

更新日時 4月 12, 2019

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
HubSpot の Salesforce 統合がインストールされている場合、コンタクトリストを手動で Salesforce と同期するか、個別のコンタクト、会社、および取引を手動で Salesforce と同期できます。

 

コンタクトリストを手動で Salesforce と同期する(Marketing Hub Professional および Enterprise のみ)

  • HubSpot アカウントにて、[コンタクト] > [リスト]の順に進みます。
  • リストの名前をクリックします。
  • 右上にある [アクション] ドロップダウンメニューをクリックして、[リストを Salesforce と再同期] を選択します。
  • ダイアログボックスで [はい]をクリックします。

注: 一括同期を行うには、多数の API コールが必要になる場合があります。続行する前に、[リストの数字] x 3 件以上の API コールが Salesforce で使用できることを確認してください。

 

個別のコンタクト、会社、または取引を手動で Salesforce と同期する

  • HubSpot アカウントで、コンタクト、会社、または取引に移動します。
  • コンタクト/会社/取引の名前をクリックします。
  • Salesforce 同期カードで、[再同期] をクリックします。