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Integrations

HubSpotとPieSyncを接続する

更新日時 2020年 3月 16日

PieSyncを使用すると、HubSpot CRMオブジェクトと何百もの他のアプリを接続して、双方向のリアルタイム同期を構築できるため、データは常に最新の状態になります。PieSyncでHubSpotと統合可能な人気のアプリを以下に示します。

PieSyncにはHubSpotに接続する何百ものアプリが付属しており、それらはここから表示することができます。 


統合の要件

HubSpotとPieSyncを接続するには、次の手順を実行します。

PieSync統合をセットアップする

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコンmarketplace ]をクリックし、[アプリマーケットプレイス]を選択します。
  • 検索バーを使用してPieSync統合を検索し、結果で[PieSync]をクリックします。右上にある[アプリを接続]をクリックします。
  • 必要な権限を確認してから、[アクセス権を付与]をクリックします。

piesync-permissions

  • reCAPTCHAチェックボックスをオンにします。
  • コードが記載されたEメールが送信されます。コードをコピーしてテキストボックスに貼り付け、[次へ]をクリックしてPieSyncアカウントにログインします。

    piesync-email
  • 統合セットアップを完了するには、最初の同期を構築します。

HubSpotアプリマーケットプレイスからアプリを接続する

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコンmarketplace ]をクリックし、[アプリマーケットプレイス]を選択します。
  • 左側のパネルで、[PieSyncによるデータ同期]を選択します。右側に、PieSyncからHubSpotに接続するすべてのアプリが表示されます。
  • HubSpotに接続するアプリを選択します。右上にある[アプリを接続]をクリックします。
  • まだの場合は、HubSpotアカウントをPieSyncに接続する必要があります。
  • セットアップを完了するために、PieSyncアカウントに誘導されます。

PieSyncアカウントからアプリとHubSpotを接続する

  • PieSyncアカウントにログインします。
  • 右上にある検索バーを使用してHubSpotを検索します。
  • [HubSpot CRM][HubSpot Marketing Hub]、または[HubSpot Service Hub]を選択します。
  • [Choose your apps(アプリを選択)]画面で、HubSpotと同期するアプリを検索してから、そのアプリの名前をクリックします。
  • [Authorize your app(アプリを承認)]画面で、次の手順を実行します。
    • HubSpotアプリアイコンの下にあるドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotアカウントを選択し、[Authorize(承認)]をクリックします。
    • 同期しているアプリの下にある[Authorize [app name]([アプリ名]を承認)]をクリックして、アカウントにログインします。
    • 必要な権限を確認してから、[許可]をクリックします。

      piesync-authorize-app
  • [Choose your contact type(コンタクトタイプを選択)]画面で、次の手順を実行します。
    • 各アプリの[Customer Data Type(顧客データタイプ)]ドロップダウンメニューをクリックして、同期するオブジェクトを選択します。一部のアプリでは、PieSyncが自動的にオブジェクトを識別します。たとえば、Googleコンタクトと同期する場合は、ここでコンタクトを選択する必要はありません。
    • 次のステップに進むには、[続行]をクリックします。

      piesync-contact-type
  • [Configure your connection(接続を設定)]画面で、次の手順を実行します。
    • 同期の方向を選択して、アプリ間の双方向の同期が存在するのか、一方向の同期が存在するのかを設定します。

      Piesync-sync-direction
    • レコードを同期する場合の基準を設定してから、トリガーされる同期アクションを設定します。[フィルターを追加]を使用して、基準を設定するアクションを追加します。新しいルールを追加するには、[別のルールを追加]をクリックします。接続ルールの詳細を確認します。

      piesync-connection-rules
    • データの同期方法を管理するように接続設定を構成します。
      • [Avoid duplicates(重複を避ける)]設定が自動的に有効になります。PieSyncはEメールアドレスを含まないコンタクトを同期から除外します。
      • 初期同期中に値が一致しなかった場合にPieSyncが既定に設定するアプリを選択します。

        piesync-connection-settings
    • [フィールドマッピング]セクションで、PieSyncが自動的に両方のアプリのプロパティーと一致させます。各マッピングのスイッチを切り替えて、それらのプロパティの同期を有効または無効にします。カスタムフィールドマッピングを作成することもできます。

      piesync-field-mappings
    • 接続設定を構成したら、[Start Syncing Now(今すぐ同期を開始)]をクリックして、セットアップを完了します。

注:この統合のセットアップに関する質問は、support@piesyncc.comでPieSyncサポートチームに問い合わせることができます。HubSpotサポートチームはこの統合をサポートしていません。

/jp/integrations/connect-hubspot-and-piesync