데이터 스튜디오에서 HubSpot의 CRM에 데이터 동기화

HubSpot에서 데이터 집합을 생성한 후에는 데이터를 CRM에 다시 동기화하여 잠재 고객 세분화를 개선하고, 보다 개인화된 마케팅 이메일을 보내거나, 데이터에서 도출된 학습을 기반으로 영업 활동을 개선할 수 있습니다.

참고: 다중 개체 동기화는 모든 사용자에게 제공되지만 Data Studio 도구는 현재 베타 버전입니다.

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 스튜디오로 이동합니다.
2. 기존 데이터 세트 위로 마우스를 가져가서 사용을 클릭한 다음 CRM에 동기화를 클릭합니다.

3. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 다음을 선택합니다:
   • 대상: 데이터를 동기화하려는 CRM 개체입니다. 단일 구성에서 둘 이상의 개체를 선택할 수 있습니다(예: 거래와 품목 모두에 데이터를 동시에 동기화).
   • 동기화 모드: 생성 및 업데이트, 생성만 또는 업데이트만 중에서 선택합니다.
   • 동기화 빈도: 한 번, 15분마다, 매시간, 매일, 매주 또는 매월을 선택합니다.

참고: 초기 동기화는 활성화 즉시 실행됩니다. 이후 동기화는 시작 시점부터 지정된 간격으로 수행됩니다. 예를 들어 오전 11시 45분에 매시간 동기화를 시작하면 다음 동기화는 오후 12시에 실행되고 그 이후에는 매시간마다 동기화가 실행됩니다.

3. • 매핑: 원본과 대상의 행을 정렬하기 위해 일치 키로 사용할 열과 속성을 선택합니다. 여러 CRM 개체를 선택한 경우에는 상단의 탭을 클릭하여 각 개체에 대해 매핑합니다.

다중 개체 동기화 및 연결 매핑

여러 개체에 동기화할 때는 CRM에서 해당 레코드가 연결되는 방식을 정의해야 합니다.

• 연결 설정: 매핑 인터페이스를 사용하여 관계 링크를 정의합니다(예: 새 라인 항목을 기존 거래에 연결).
• 개체 종속성: 일부 개체는 다른 개체에 종속되어 존재합니다. 예를 들어, 라인 항목은 거래에 종속되어 있으므로 거래 레코드와 연결하지 않고는 라인 항목을 동기화할 수 없습니다.

일치 키와 외부 식별자

동기화 모드가 생성 전용으로 설정된 경우에도 일치 키가 필요합니다. 이렇게 하면 이후 동기화 실행 시 중복 레코드가 생성되는 것을 방지할 수 있습니다.

외부 소스(예: Snowflake)에서 데이터를 동기화하고 HubSpot 레코드 ID가 없는 경우:

1. 외부 시스템의 고유 식별자를 저장할 수 있도록 HubSpot 개체에 사용자 지정 속성을 만듭니다.

2. 데이터 세트에 해당 외부 식별자가 있는 열을 포함하세요.
3. 동기화 구성에서 해당 열을 사용자 지정 속성에 매핑하고 이를 일치 키로 설정합니다.
4. 필수 필드는 레코드 유형에 따라 다릅니다:
   • 연락처: 이름, 성 또는 이메일
   • 거래: 거래 이름, 거래 단계, 파이프라인. (텍스트 레이블 또는 내부 ID를 사용할 수 있으며, 부울 값은 지원되지 않습니다).
   • 품목: 옵션 A (제품 + 수량) 또는 옵션 B (이름 + 수량 + 가격)를 제공해야 합니다.

참고: "제품" 필드에는 HubSpot 레코드 ID가 필요합니다. 제품 이름/SKU를 사용하는 경우 자동 동기화 실패를 방지하려면 "이름" 필드를 대신 사용하세요.

동기화 시작 및 관리

1. 동기화가 구성되면 동기화 시작을 클릭합니다.
2. 데이터 세트 탭에서 CRM에 동기화한 데이터 세트를 클릭합니다. 표 상단에 외부 데이터가 동기화 중이라는 메모가 나타납니다.

3. 동기화 상태 보기를 클릭하면 동기화 상태 및 모니터링 페이지로 이동합니다. 여기에서 생성된 레코드 수, 업데이트된 고유 레코드 수, 동기화 오류 수 등 동기화 성능에 대한 전체 보고서를 볼 수 있습니다. 업데이트된 고유 레코드 수의 경우, 지정된 기간 동안 동일한 레코드에 대한 업데이트가 5회 있는 경우 업데이트가 한 번만 표시됩니다.
4. 페이지 상단의 요약 탭에서 마지막으로 동기화가 실행된 시간과 다음에 동기화가 실행될 시간을 확인할 수 있습니다.
   • 마지막 동기화 이후 데이터의 증분 동기화를 수행하려면 지금 동기화를 클릭합니다.
   • 동기화를 일시 중지, 취소 또는 수정하려면 작업 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.

• • 페이지 하단의 동기화 활동 표를 검토하여 기록이 동기화와 어떻게 상호 작용했는지에 대한 자세한 인사이트를 확인하세요. 검색창을 사용하여 동기화에 포함된 특정 기록을 찾습니다.

• • 구성 탭에서 데이터 집합 빌더에서 만든 동기화 구성을 검토할 수 있습니다. 이 구성을 편집하려면 동기화 편집을 클릭합니다.

일반적인 오류 문제 해결

다음과 같은 오류가 발생할 수 있습니다:

• 자동 동기화 실패: 레코드가 만들어지지 않고 오류가 표시되지 않으면 요약 탭에서 동기화 활동 표를 확인하세요. 열이 호환되지 않는 속성 유형에 매핑된 경우(예: 텍스트를 '제품' ID 필드에 매핑하는 경우) 이런 오류가 자주 발생합니다.
• 충돌하는 매핑 오류: 매핑이 겹치는 경우 이 오류가 발생합니다.
  • 충돌하는 열: 서로 다른 두 열이 동일한 속성에 매핑되어 있습니다(열 A 및 B -> 속성 1).
  • 충돌하는 속성: 하나의 열이 두 개의 서로 다른 속성에 매핑됩니다(열 A -> 속성 1 및 2).