각 개체에 대한 생성 양식 사용자 지정

사용자가 수동으로 에서 연락처, 회사, 거래, 티켓, 리드, 사용자 정의 개체 레코드, 캠페인, SMS 메시지, 워크플로, 목록 및 마케팅 이벤트를 생성할 때 표시될 필드를 설정할 수 있습니다.

시작하기 전에

개체의 레코드 생성 패널 사용자 지정

개체의 생성 양식을 편집하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체(Objects) 로 이동한 후 생성 양식을 편집할 개체를 선택합니다.
3. [객체] 생성 아래에서 '[객체] 생성' 양식 사용자 지정을 클릭합니다.
4. 구성 마법사에서 다음을 관리할 수 있습니다:
   • 속성 추가: 왼쪽 사이드바에서 속성을 검색하거나 섹션을확장하여 찾습니다. 사용자가 해당 객체의 레코드를 생성할 때 표시되도록 원하는 속성 옆의 체크박스를 선택합니다.
     
   • 필수 속성 설정: 오른쪽 패널에서 속성에 마우스를 올린 후 필수 속성 아이콘을 클릭하세요. 특정 속성은 항상 필수입니다(예: 티켓의 티켓 이름, 파이프라인, 티켓 상태 ). 속성이 필수인 경우 사용자는 새 레코드를 생성하기 위해 값을 입력해야 합니다.
     
   • 연관 관계추가: 왼쪽 사이드바에서 연관 아이콘을 클릭하세요. 생성 시 표시되어야 하는 개체 연관 관계 옆의 확인란을 선택하세요. 기본적으로 계정에 연관 레이블이 있는 경우 모든 레이블을 선택할 수 있습니다. 특정 레이블을 필수로 지정하려면 연관 레이블 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 해당 레이블을 선택하세요.
   • 연결 필수 지정: 오른쪽 패널에서 연결 위에 마우스를 올린 후 필수 아이콘을 클릭하세요.
     • 연결이 필수인 경우 사용자는 새 레코드와 연결할 해당 개체의 기존 레코드를 선택해야 합니다.
     • 연관 레이블 필드가 필수인 경우, 사용자는 새 레코드와 레코드를 연관시키고 사용 가능한 연관 레이블 중 하나를 선택해야 합니다.
     • 연관 관계를 추가할 때 특정 연관 레이블을 선택한 경우, 사용자는 새 레코드와 레코드를 연관시키고 해당 레이블을 선택해야 합니다.
   • 기본 거래 이름 추가: 기본 거래 이름 구성 방법을 알아보세요.
   • 조건부 논리 추가: 조건부 논리 섹션으로 이동합니다.
   • 속성 및 연관 관계 재정렬: 오른쪽 패널에서 드래그 핸들을 클릭하고 드래그하여 속성 또는 연관 관계의 순서를 재정렬합니다. 기본 속성은 맨 위에 유지됩니다.
   • 필드 제거: 속성/연관 위에 마우스를 올린 다음 deleteIcon 삭제 아이콘을 클릭합니다. 특정 기본 속성은 제거할 수 없습니다(예: 연락처의 이름, 성, 이메일 ).
5. 오른쪽 상단에서 저장 및 닫기를 클릭합니다.

개체 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다른 개체를 선택하거나 검색하여 해당 개체의 레코드 생성 패널을 사용자 지정합니다.
레코드의 경우, 생성 양식에 속성이나 연관 관계가 없는 경우 레코드 생성 후 레코드의 속성 값이나 연관 레코드를 편집할 수 있습니다.

생성 패널 재설정

기록 생성 패널을 HubSpot 기본 구성으로 되돌립니다. 조건부 논리를 제외한 모든 사용자 지정이 제거됩니다. 

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 후 생성 양식을 편집할 개체를 선택합니다 .
3. [객체] 생성 아래에서 '[객체] 생성' 양식 사용자 지정을 클릭합니다.
4. 구성 마법사에서:
   • '재설정'을 클릭합니다.
   • 대화 상자에서:
     • 계정에 미치는 영향을 검토하세요.
     • 텍스트 필드에 HubSpot 계정 번호를 입력하세요.
     • '재설정'을 클릭하세요.

레코드 생성 패널에 조건부 논리 추가

특정 열거형 속성 (예: 드롭다운 선택) 값이 선택되면 특정 필드가 표시되거나 필수로 설정되도록 조건부 논리를 설정합니다. 조건부 속성은 기본 레코드 생성자 양식에 포함된 속성 외에도 추가로 표시됩니다 .

예를 들어, 거래가 추가되는 파이프라인에 따라 새 거래 생성 시 표시되는 속성을 맞춤 설정할 수 있습니다.

새로운 논리를 추가하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서객체(Objects)로 이동한후,레코드 생성 양식을 편집할객체를선택하세요.
3. '[객체] 생성' 양식사용자 지정을 클릭합니다.
4. 구성 마법사에서:
   • 왼쪽 사이드바에서 조건부 논리 추가 아이콘을 클릭합니다.논리 추가를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 속성에 마우스를 올린 후 조건부 논리 추가 아이콘을 클릭해도 됩니다.

• • '논리 추가'를 클릭하세요.
  • 팝업 설정 페이지에서:
    • '제어 속성'드롭다운 메뉴를 클릭한 후 양식에서 조건부 논리를 트리거할속성을 선택합니다.
    • 속성을 선택한 후 옵션 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 선택 시 추가 속성이 나타나거나 필수 속성이 되는 옵션을선택합니다.
    • '종속 속성 ' 섹션에서 '속성 추가'를 클릭합니다.
    • 속성 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 로직이 충족될 때 표시될 속성을 선택합니다.
    • 종속 속성을 필수로 설정하려면 '필수'확인란을 선택하세요. 속성이 필수로 설정된 경우 사용자는 해당 속성에 값을 설정하기 전까지 레코드를 생성할 수 없습니다.
    • 속성 순서를 변경하려면 속성을 클릭한 상태로 드래그하여 새 위치로 이동합니다. 속성은 양식에 표시될 때 이 순서로 정렬됩니다.
    • 오른쪽 상단의 '논리 적용'을 클릭하면 레코드 생성 패널 구성 화면으로 돌아갑니다.
  • 오른쪽 패널에서 설정한 조건부 논리는 양식에서 제어 속성 아래에 자동으로 표시됩니다. [조건부 속성 숨기기/보이기]를 클릭하여 편집 중 속성 표시 여부를 편집하세요.

• 제어 속성이 레코드 생성 패널에 없는 경우:
  • 경고 아이콘 위에 마우스를 올려놓으세요.
  • [속성] 추가를 클릭하여양식에 추가합니다 (예:양식에 커피 선호도 추가).
    
• 오른쪽 상단에서저장 및 닫기를 클릭합니다.

기존 논리 편집 방법:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 객체로 이동한 후, 생성 레코드 양식을 편집하려는 객체를 선택하세요.
3. '[객체] 생성' 양식 사용자 지정을 클릭합니다.
4. 구성 마법사에서:
   • 왼쪽 사이드바에서 조건부 논리 추가 아이콘을 클릭합니다.
   • 변경하려는 속성 옆의 편집 아이콘을 클릭합니다. 
   • [조건부]를 클릭합니다. 삭제 아이콘을 클릭합니다. 확인 대화 상자에서삭제를클릭합니다.
   • 오른쪽 상단에서저장 및 닫기를 클릭합니다.