Data ostatniej aktualizacji: 17 lutego 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Możesz skonfigurować, które pola będą wyświetlane, gdy użytkownicy ręcznie tworzą kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia, potencjalnych klientów, rekordy obiektów niestandardowych, kampanie, wiadomości SMS, przepływy pracy, listy i wydarzenia marketingowe.
Zanim zaczniesz
Wymagana subskrypcja
- Aby ustawić wymagane właściwości i powiązania oraz dodać inne powiązania, wymagana jest subskrypcjaStarter,Professional lubEnterprise.
- Aby korzystać z etykiet powiązań, wymagana jest subskrypcjaProfessional lubEnterprise.
- Aby utworzyć właściwości i powiązania wymagane dla kampanii, wymagana jest subskrypcja Marketing Hub Professional lub Enterprise.
- Aby dostosować panel tworzenia obiektów niestandardowych, wymagana jest subskrypcja Enterprise.
Wymagane uprawnienia Do skonfigurowania panelu tworzenia rekordów wymagane są uprawnienia administratora nadrzędnego lub konta.
Dostosuj panel tworzenia rekordów dla obiektu
Aby edytować formularz tworzenia obiektu:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu bocznym po lewej stronie przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować formularz tworzenia.
- W sekcji Tworzenie [obiektów] kliknij opcję Dostosuj formularz „Utwórz [obiekt]”.
- W kreatorze konfiguracji można zarządzać następującymi elementami:
- Dodaj właściwości: w lewym pasku bocznym wyszukaj lubrozwiń sekcję, aby znaleźć właściwość. Zaznacz pola wyboru obok tych, które mają być wyświetlane, gdy użytkownik tworzy rekord dla obiektu.
- Ustawianie właściwości jako wymagane: w prawym panelu najedź kursorem na właściwość i kliknij ikonę wymaganej właściwości. Niektóre właściwości będą zawsze wymagane (np. nazwa zgłoszenia, potok i status zgłoszenia dla zgłoszeń). Jeśli właściwość jest wymagana, użytkownicy muszą wprowadzić wartość, aby utworzyć nowy rekord.
- Dodaj powiązania: na lewym pasku bocznym kliknij ikonę powiązania . Zaznacz pola wyboru obok powiązań obiektów, które powinny pojawić się podczas tworzenia. Domyślnie, jeśli Twoje konto ma etykiety powiązań, można wybrać dowolną etykietę. Aby wymagać określonej etykiety, kliknij menu rozwijane Etykieta powiązania, a następnie wybierz etykietę.
- Wymagaj powiązań: w prawym panelu najedź kursorem na powiązanie i kliknij ikonę wymaganej .
- Jeśli powiązanie jest wymagane, użytkownicy muszą wybrać istniejący rekord tego obiektu, aby powiązać go z nowym rekordem.
- Jeśli pole etykiety powiązania jest wymagane, użytkownicy muszą powiązać rekord z nowym rekordem i wybrać dowolną z dostępnych etykiet powiązania.
- Jeśli podczas dodawania powiązań wybrano konkretną etykietę powiązania, użytkownicy muszą powiązać rekord z nowym rekordem i wybrać tę etykietę.
- Dodaj domyślną nazwę transakcji: dowiedz się, jak skonfigurować domyślną nazwę transakcji.
- Dodaj logikę warunkową: przejdź do sekcji logiki warunkowej.
- Zmień kolejność właściwości i powiązań: w prawym panelu kliknij i przeciągnij uchwyt , aby zmienić kolejność właściwości lub powiązań. Właściwości domyślne pozostaną na górze.
- Usuń pole: najedź kursorem na właściwość/powiązanie, a następnie kliknij ikonę usuwania . Niektórych domyślnych właściwości nie można usunąć (np. imię, nazwisko, adres e-mail dla kontaktów).
- Dodaj właściwości: w lewym pasku bocznym wyszukaj lubrozwiń sekcję, aby znaleźć właściwość. Zaznacz pola wyboru obok tych, które mają być wyświetlane, gdy użytkownik tworzy rekord dla obiektu.
- W prawym górnym rogu kliknij Zapisz i zamknij.
Kliknij menu rozwijane obiektu i wybierz lub wyszukaj inny obiekt, aby dostosować panel tworzenia rekordu.
W przypadku rekordów, jeśli właściwości lub powiązania nie znajdują się w formularzu tworzenia, można edytować wartości właściwości rekordu lub powiązane rekordy po utworzeniu.
Uwaga:
- Niektórych właściwości, takich jakwłaściwości sumowania lub obliczania, nie można dodać do panelu tworzenia rekordu.
- Jeśli uwzględnisz powiązanie Firmy, podczas tworzenia będziesz mógł powiązać tylko jedną firmę z rekordem kontaktu, zgłoszenia, transakcji lub obiektu niestandardowego. Ta firma zostanie automatycznie ustawiona jako firmapodstawowa.
Resetuj panel tworzenia
Przywróć panel tworzenia rekordu do domyślnej konfiguracji HubSpot. Spowoduje to usunięcie wszystkich dostosowań z wyjątkiem logiki warunkowej.
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu bocznym po lewej stronie przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować formularz tworzenia.
- W sekcji Tworzenie [obiektów] kliknij opcję Dostosuj formularz „Utwórz [obiekt]”.
- W kreatorze konfiguracji:
- Kliknij opcjęResetuj.
- W oknie dialogowym:
- Sprawdź wpływ na swoje konto.
- Wpolu tekstowym wprowadź numer konta HubSpot.
- KliknijResetuj.
Dodaj logikę warunkową do panelu tworzenia rekordu
Wymagana subskrypcja Aby dodać logikę warunkową, wymagana jest subskrypcja Professional lub Enterprise.
Skonfiguruj logikę warunkową tak, aby określone pola pojawiały się lub stały się wymagane po wybraniu określonej wartości właściwości wyliczeniowej (np. menu rozwijanego). Właściwości warunkowe pojawiają się dodatkowo do tych zawartych w domyślnym formularzu tworzenia rekordów.
Na przykład możesz dostosować, które właściwości są wyświetlane podczas tworzenia nowych transakcji w oparciu o potok, do którego dodawana jest transakcja.
Aby dodać nową logikę:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu po lewej stronie przejdź dosekcji Obiekty, a następniewybierzobiekt, dla którego chcesz edytować formularz tworzenia rekordu.
- KliknijDostosuj formularz„Utwórz [obiekt]”.
- W kreatorze konfiguracji:
- W lewym pasku bocznym kliknij ikonę dodawania logiki warunkowej. KliknijDodaj logikę. Możesz również najechać kursorem na właściwość w prawym panelu i kliknąć ikonę dodawania logiki .
-
- KliknijDodaj logikę.
- Na wyskakującej stronie konfiguracji:
- Kliknij menu rozwijane Kontrolowanie właściwości, a następnie wybierzwłaściwość w formularzu, która uruchomi logikę warunkową.
- Po wybraniu właściwości kliknij menu rozwijane Wybierz opcję , a następnie wybierz opcję, któraspowoduje wyświetlenie dodatkowych właściwości lub sprawi, że będą one wymagane po wybraniu.
- W sekcji Właściwości zależne kliknij Dodaj właściwość.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz właściwość i wybierz właściwości, które będą wyświetlane, jeśli logika zostanie spełniona.
- Aby wymagać właściwości zależnej, zaznacz pole wyboru Wymagane. Jeśli właściwość jest wymagana, użytkownicy nie mogą utworzyć rekordu, dopóki nie ustawiają wartości dla tej właściwości.
- Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość w nowe miejsce. Właściwości będą wyświetlane w tej kolejności w formularzu.
- W prawym górnym rogu kliknij Zastosuj logikę, aby powrócić do ekranu konfiguracji panelu tworzenia rekordu.
- W prawym panelu logika warunkowa, którą ustawiłeś, pojawi się automatycznie poniżej właściwości kontrolnej w formularzu. Kliknij [Ukryj/Pokaż] właściwości warunkowe, aby edytować, czy właściwości są wyświetlane podczas edycji.
- Jeśli właściwość kontrolna nie znajduje się w panelu tworzenia rekordu:
- Najedź kursorem na ikonę Ikonę podjęcia działania.
- KliknijDodaj [właściwość] do formularza (np.Dodaj preferencje dotyczące kawy do formularza).
- W prawym górnym rogu kliknijZapisz i zamknij.
Aby edytować istniejącą logikę:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu bocznym po lewej stronie przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować formularz tworzenia rekordu.
- Kliknij Dostosuj formularz „Utwórz [obiekt]”.
- W kreatorze konfiguracji:
- W lewym pasku bocznym kliknij ikonę dodawania logiki warunkowej.
- Kliknij ikonę edycji obok właściwości, którą chcesz zmienić.
- Kliknij usuń, jeśli chcesz usunąć logikę. W oknie dialogowym kliknijUsuń, aby potwierdzić.
- W prawym górnym rogu kliknij przyciskZapisz i zamknij.
