Tilpas oprettelsesformularen for hvert objekt

Du kan indstille, hvilke felter der skal vises, når brugere manuelt opretter kontakter, virksomheder, aftaler, billetter, kundeemner, brugerdefinerede objektposter, kampagner, SMS-beskeder, arbejdsgange, lister og marketingbegivenheder på .

Før du går i gang

Tilpas panelet Opret post for et objekt

Sådan redigerer du et objekts oprettelsesformular:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objekter i menuen i venstre sidepanel , og vælg det objekt, du vil redigere oprettelsesformularen for.
3. Under Oprettelse af [objekter] skal du klikke på Tilpas formularen 'Opret [objekt]'.
4. I konfigurationsguiden kan du administrere følgende:
   • Tilføj egenskaber: I venstre sidepanel skal du søge ellerudvide et afsnit for at finde en egenskab. Marker afkrydsningsfelterne ud for de egenskaber, du vil have vist, når en bruger opretter en post for objektet.
     
   • Gør egenskaber obligatoriske: Hold markøren over en egenskab i højre panel, og klik på ikonet for obligatorisk egenskab. Visse egenskaber er altid obligatoriske (f.eks. billetnavn, pipeline og billetstatus for billetter). Hvis en egenskab er obligatorisk, skal brugerne indtaste en værdi for at oprette den nye post.
     
   • Tilføj tilknytninger: Klik på ikonet for tilknytninger til objekter i venstre sidepanel. Marker afkrydsningsfelterne ud for de objekttilknytninger, der skal vises under oprettelsen. Hvis din konto har tilknytningsetiketter, kan du som standard vælge en hvilken som helst etiket. Hvis du vil kræve en bestemt etiket, skal du klikke på rullemenuen Tilknytningsetiket og derefter vælge etiketten.
   • Gør tilknytninger obligatoriske: Hold markøren over en tilknytning i højre panel, og klik på ikonet requiredPropertyIcon.
     • Hvis en tilknytning er obligatorisk, skal brugerne vælge en eksisterende post for det pågældende objekt, der skal tilknyttes den nye post.
     • Hvis feltet til tilknytningsmærke er obligatorisk, skal brugerne knytte en post til den nye post og vælge et af de tilgængelige tilknytningsmærker.
     • Hvis du har valgt en bestemt tilknytningsmærke, når du tilføjer tilknytninger, skal brugerne tilknytte en post til den nye post og vælge den pågældende mærke.
   • Tilføj et standardnavn på en aftale: Lær, hvordan du konfigurerer et standardnavn på en aftale.
   • Tilføj betinget logik: spring til afsnittet om betinget logik.
   • Omarrangere egenskaber og tilknytninger: I højre panel skal du klikke og trække et dragHandle-håndtag for at omarrangere egenskaberne eller tilknytningerne. Standardegenskaber forbliver øverst.
   • Fjern et felt: Hold markøren over egenskaben/tilknytningen, og klik derefter på sletteikonet. Visse standardegenskaber kan ikke fjernes (f.eks. fornavn, efternavn, e-mail for kontakter).
5. Klik på Gem og luk øverst til højre.

Klik på rullemenuen for objekter, og vælg eller søg efter et andet objekt for at tilpasse panelet Opret post.
For poster gælder, at hvis egenskaber eller tilknytninger ikke er i oprettelsesformularen, kan du redigere en posts egenskabsværdier eller tilknyttede poster efter oprettelsen.

Nulstil oprettelsespanelet

Gendan panelet Opret post til HubSpots standardkonfiguration. Dette fjerner alle tilpasninger undtagen betinget logik. 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objekter i menuen i venstre sidepanel , og vælg det objekt , du vil redigere oprettelsesformularen for.
3. Under Oprettelse af [objekter] skal du klikke på Tilpas formularen 'Opret [objekt]'.
4. I konfigurationsguiden:
   • Klik påNulstil.
   • I dialogboksen:
     • Gennemgå virkningen på din konto.
     • Indtast dit HubSpot-kontonummer itekstfeltet.
     • Klik påNulstil.

Tilføj betinget logik til panelet Opret post

Konfigurer betinget logik, så bestemte felter vises eller bliver obligatoriske, når en bestemt værdi for en opregningsegenskab (f.eks. dropdown-valg) vælges. Betingede egenskaber vises ud over dem, der er inkluderet i standardformularen til oprettelse af poster.

Du kan f.eks. tilpasse, hvilke egenskaber der vises, når du opretter nye aftaler baseret på den pipeline, en aftale føjes til.

Sådan tilføjes ny logik:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå tilObjekteri menuen i venstre sidepanel, ogvælgderefterdetobjekt, du vil redigere formularen til oprettelse af poster for.
3. Klik påTilpas formularen'Opret [objekt]'.
4. I konfigurationsguiden:
   • Klik på ikonet for betinget logik i venstre sidepanel. Klikpå Tilføj logik. Du kan også holde markøren over en egenskab i højre panel og klikke på ikonet for betinget logik.

• • Klik påTilføj logik.
  • På pop op-siden til opsætning:
    • Klik på rullemenuen Kontrollerende egenskab, og vælg derefter denegenskab i formularen, der skal udløse den betingede logik.
    • Når en egenskab er valgt, skal du klikke på rullemenuen Vælg en indstilling og derefter vælge den indstilling, dervil medføre, at yderligere egenskaber vises eller bliver obligatoriske, når de vælges.
    • I afsnittet Afhængige egenskaber skal du klikke på Tilføj egenskab.
    • Klik på rullemenuen Vælg en egenskab, og vælg de egenskaber, der skal vises, hvis logikken er opfyldt.
    • For at kræve en afhængig egenskab skal du markere afkrydsningsfeltet " Krævet". Hvis en egenskab er påkrævet, kan brugerne ikke oprette en post, før de har angivet en værdi for egenskaben.
    • For at omarrangere egenskaberne skal du klikke og trække en egenskab til en ny position. Egenskaberne vises i denne rækkefølge, når de vises i formularen.
    • Klik på Anvend logik øverst til højre for at vende tilbage til konfigurationsskærmen for oprettelse af poster.
  • I panelet til højre vises den betingede logik, du har indstillet, automatisk under den styrende egenskab i formularen. Klik på [Skjul/Vis] betingede egenskaber for at redigere, om egenskaberne skal vises under redigering.

• Hvis den styrende egenskab ikke er på panelet Opret post:
  • Hold markøren over advarselsikonet for at udføre en handling.
  • Klik påTilføj [egenskab] til formularen (f.eks.Tilføj kaffepræference til formularen).
    
• Klik påGem og luk øverst til højre.

Sådan redigeres eksisterende logik:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel skal du navigere til Objekter og derefter vælge det objekt, som du vil redigere formularen Opret post for.
3. Klik på Tilpas formularen 'Opret [objekt]'.
4. I konfigurationsguiden:
   • Klik på ikonet for betinget logik i venstre sidepanel.
   • Klik på ikonet Rediger ud for den egenskab, du vil ændre. 
   • Klik på ikonet Slet ikonet, hvis du vil fjerne logikken. Klik påSleti dialogboksen for at bekræfte.
   • Klik påGem og luk øverst til højre.