견적서 관리

견적서를 작성하고 발송한 후, 계정에서 이를 관리하고 추적하는 방법을 알아보세요. 

견적서를 확인하고 관리하는 방법에는 두 가지가 있습니다:

• 견적서 인덱스 페이지: 모든 견적서를 확인하고 관리할 수 있는 인덱스페이지입니다 . 
• 거래 목록 페이지의 보드 보기 또는 영업 작업 공간:견적 정보가 포함된 거래의 칸반 보드 보기입니다.

견적서 확인 및 관리

견적서 목록 페이지에서는 초안 상태이거나 이미 게시된 견적서를 관리할 수 있으며, 전자 서명이 완료되었는지, 결제를 기다리고 있는지 여부와 관계없이 관리할 수 있습니다.

견적서 목록 페이지 탐색

견적서 목록 페이지에는 모든 견적서와 해당 상태가 표시됩니다. 목록 페이지에서 다양한 테이블 보기로 견적서를 확인하고, 사용자 지정 보기를 추가하며, 초안 및 게시된견적서를 관리할 수 있습니다. 또한 테마 편집기, 템플릿 빌더, 견적서 보고서, 게시된 견적서 분석, 기록 복원 페이지 등 다른 견적서 도구로 이동할 수 있습니다.

• 목록 페이지 상단의 탭을 사용하여 모든 견적, 곧 만료되는 견적, 수락 대기 중인 견적 또는 승인 대기 중인 견적을 볼 수 있습니다 . 오른쪽 상단의 '보기 추가'를 클릭하여 사용자 지정 보기를 추가하십시오 .
  
  
• 특정 견적 속성에 따라인덱스 페이지를 필터링하려면:
  • 테이블 위의 '고급 필터'를 클릭합니다.
  • 오른쪽 패널에서 '+ 필터 추가'를 클릭합니다. 필터링할 속성을 검색하여 선택한 다음, 필터 기준을 설정합니다. 필터 그룹에 다른 필터를 추가하려면 'and' 아래에서 '+ 필터 추가'를 클릭합니다 .
  • 필터 그룹을 추가하려면 '또는' 아래에서 '+ 필터 그룹 추가'를 클릭합니다.
  • 필터 설정이 완료되면 패널 오른쪽 상단의 X를 클릭합니다. 필터 설정 및 보기 저장에 대해 자세히 알아보세요.

• 개별 견적서( 초안 및 게시됨)를 관리하는 방법을 알아보세요.
• 다른 인용문 도구로 이동하려면 오른쪽 상단의 ‘작업’을 클릭한 다음 다음 옵션 중 하나를 선택하세요:
  • 견적서 스타일 사용자 지정 외부 링크: 글꼴, 색상, 레이아웃 및 스타일을 포함하여 견적서의 디자인을 사용자 지정할 수 있습니다.
  • 견적서 템플릿 사용자 지정 externalLink: 판매자가 견적서 작성 속도를 높이고 구매자를 위한 견적서를 표준화할 수 있도록 견적서 템플릿을 생성하고 편집합니다.
  • 견적 보고서로 이동 externalLink: 커머스 분석 제품군으로이동합니다.
  • 게시된 견적 분석 externalLink: 게시된 견적을 분석합니다.
  • 속성 편집: 기본 견적 속성을 확인하고, 견적에 사용할 사용자 지정 속성을 추가하거나 편집합니다.
    

• • 게시된 견적서 다운로드: 게시된 모든 견적서를 다운로드합니다. 다운로드 링크가 이메일로 발송됩니다.
    
    
• 견적 레코드를 내보내는 방법을 알아보세요.

견적서 상태

견적서에는 다음과 같은 다양한 상태가 있습니다:

• 초안: 작성 중이며 게시되지 않은 견적서입니다.
• 게시됨: 전자 서명 이나 온라인 결제가 활성화되지 않은 게시된견적서입니다 .
• 승인됨: 필수 단계(예: 승인, 수락 방법, 결제)를 모두 완료한 견적서입니다.
• 서명 대기 중:서명자 또는 재서명자의 전자 서명을 기다리고 있는견적서.
• 서명됨: 서명이 완료된견적서.
• 결제 대기 중: 온라인 결제가 활성화된 상태로 결제를 기다리고 있는 견적서.
• 결제 처리 중: 구매자가결제를 완료했으며 현재 처리 중인 견적서.
• 만료됨: 유효 기간이 만료된 견적서.

견적서 미리보기 패널 사용자 지정

견적서를 미리 볼 때, 견적서 정보와 연관 항목, 첨부 파일, HubSpot 도구의 데이터를 보여주는 카드가 포함된 사이드바가 나타납니다. 포함할 정보와 카드의 순서를 선택하여 견적서 미리 보기 사이드바를 사용자 지정할 수 있습니다. 이를 통해 가장 관련성 높은 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다. 계정에팀이 구성되어 있는 경우, 각 팀별로 고유한 미리 보기 사이드바를 생성할 수도 있습니다.

견적서 미리보기 패널을 사용자 지정하려면:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 견적서 위에 마우스를 올리고 '미리 보기'를 클릭하세요.
3. 카드에서설정 아이콘을 클릭합니다.
   
   
4. 오른쪽 패널에서 카드 세부 정보, 권한 및 속성을 업데이트한 다음 '저장'을 클릭하세요.
5. 다른 카드를 편집하려면:
   
   • 편집하려는 카드에서 '편집'을 클릭합니다.
     
     
   • 오른쪽 패널에서 카드 세부 정보, 권한 및 속성을 업데이트한 다음'저장'을 클릭합니다.
   • 카드를 복제하려면, 세 개의 수평 점(… ) 아이콘을 클릭한 다음 '카드복제'를 클릭하세요.
     
     
6. 카드를 추가하려면 카드 사이의 빈 공간에 마우스를 올린 다음'카드 추가'를 클릭하세요. 
   
   
7. 오른쪽 패널에서:
   • '카드 만들기' 탭에서 '카드 만들기'를 클릭하여 카드를 추가합니다. 카드 세부 정보, 권한 및 속성을 업데이트한 다음 '저장'을 클릭합니다.
   • '카드 라이브러리' 탭을 클릭하여 추가할 수 있는 다른 카드를 확인하세요.'+ 카드 추가'를 클릭하여 카드를 추가하세요.
8. 카드를 제거하려면 점 세 개(… ) 아이콘을 클릭한 다음'카드 제거'를 클릭하세요.
   
   
9. 작업이 완료되면 오른쪽 상단의'저장 및 종료'를 클릭합니다.

견적서 초안 관리

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 초안 견적 위에 마우스를 올린 다음 '미리 보기' 버튼을 클릭하세요.
3. 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭한 다음 옵션을 선택하세요:
   • 견적 보기: 견적을 확인하고 편집합니다.
   • 활동: 견적서의 활동 내역을확인합니다. 

• • 복제: 기존 견적을 복제합니다. 복제된 견적에는 원본 견적의 레코드 연결 관계와 가격, 조건, 할인 등 항목의 속성 값이 포함됩니다.
  • 무효화: 견적을 무효화합니다. 견적은 계정에 남아 있지만 편집할 수 없습니다. 여전히 견적을 확인하고 보고서, 워크플로 및 관련 레코드에서 액세스할 수 있습니다.
  • 삭제: 계정에서 견적을 삭제합니다.

참고: 작성 중인 견적서는 워크플로에 등록할 수 있습니다.

게시된 견적서 관리

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 견적 위에 마우스를 올린 후 '미리 보기' 버튼을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭한 다음 옵션을 선택하세요:

• • 견적서 보기: HubSpot에서 견적서를확인합니다 .

• • 활동: 견적서의 활동 내역을확인합니다. 
  • 승인 링크 복사: 승인이 필요한 견적의 경우, 견적을 승인하기 위한 링크를 복사합니다.

• • 링크 복사: 견적서의 URL 링크를복사합니다 .
  • 이메일로 보내기: 견적서 보내기 대화 상자를열어 이메일을 통해 견적서를 보냅니다.
  • 다운로드: 견적서의 PDF를다운로드합니다 .
  • 공동 서명: 견적서에 공동 서명이 필요한 경우, 이 옵션을 선택하여 견적서를 열고 공동 서명합니다.
  • 서명 완료로 표시: 견적서에 서명이 필요한 경우, 수동으로 견적서를 서명 완료로 표시할 수 있습니다.
  • 청구서/구독으로 변환: 견적을 청구서 또는 구독으로 변환합니다.
    • 비정기 항목이 포함된 견적서에는 청구서로 변환하는 옵션이 표시됩니다.
    • 반복 항목이 포함된 견적서에는 구독으로 변환하는 옵션이 표시됩니다.
  • 복제: 기존 견적을복제합니다 . 복제된 견적에는 원본 견적의 레코드 연결 관계와 가격, 조건, 할인 등 항목의 속성 값이 포함됩니다.
  • 다시 불러오기 및 편집: 이미 게시된 견적서를 편집합니다. 편집을 완료하면, 연락처가 견적서를 볼 때마다 업데이트된 견적서 내용이 표시됩니다. 견적서는 승인되기 전에도 다시 불러올 수 있습니다.

참고: 모든 당사자가 전자 서명한 견적서나 결제가 완료된 견적서는 취소, 수정 또는 삭제할 수 없습니다. 견적서에 여러 개의 전자 서명이 있지만 모든 당사자가 서명하지 않은 경우, 해당 견적서는 취소, 수정 또는 삭제할 수 있습니다.

• • 보관: 견적을 보관 상태로 표시하여 게시를 취소하고 기본 인덱스 페이지에서 숨깁니다. 인덱스 페이지에서 보관 상태로 필터링하면 보관된 견적을 볼 수 있습니다. 구매자는 보관된 견적에 액세스할 수 없습니다. 보관 작업은 되돌릴 수 없습니다. 견적 보관에 대해 자세히 알아보세요.
  • 무효화: 견적을 무효화합니다. 견적은 계정에 남아 있지만, 편집할 수 없으며 공개 링크가 비활성화됩니다. 여전히 견적을 확인하고 보고서, 워크플로 및 관련 레코드에서 액세스할 수 있습니다.
  • 삭제: 견적을삭제하여 계정에서 영구적으로 제거하고 구매자가 해당 견적에 접근하지 못하도록 합니다. 견적 삭제에 대해 자세히 알아보세요. 삭제는 되돌릴 수 없습니다.

만료된 견적서 관리

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 인용문에 마우스를 올려놓고 '미리 보기' 버튼을 클릭하세요.
3. 오른쪽 상단의 '작업'을 클릭한 다음 옵션을 선택하세요:
   • 세부 정보: 견적의 세부 정보를 확인합니다. 세부 정보 페이지의 오른쪽 상단에서'견적 보기(외부 링크)'를클릭하여 만료된 견적을확인하세요.
   • 다운로드: 견적서 PDF를 다운로드합니다.
   • 복제: 만료된 견적을복제합니다 . 복제된 견적에는 원본 견적의 레코드 연결 관계와 가격, 조건, 할인 등 항목의 속성 값이 포함됩니다.

거래의 주 견적서 수동 업데이트

거래의 주 견적서는 수동으로 업데이트할 수 있습니다. 현재 주 견적서가 다음과 같은 경우:

• '게시됨' 상태인 주 견적서는 다른 게시된 견적서로만 업데이트할 수 있습니다. 수락된 견적서를 주 견적서로 지정하려면 새 견적서를 생성하여 거래에 연결하십시오.

• '승인됨' 상태인 경우, 기본 견적서는 다른 승인된 견적서로만 업데이트할 수 있습니다. 

거래의 기본 견적을 수동으로 업데이트하려면:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.

2. 거래 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 사이드바의견적 카드에서 기본 견적으로 설정할 견적 위에 마우스를 올리고,점 3개 아이콘을 클릭한 다음기본으로 설정을 선택합니다. 
   
   
4. 확인 대화 상자에서'기본 견적으로 설정'을 클릭하여 확인합니다. 거래 기록에 '견적' 카드가 기본적으로 표시되지 않는 경우, 수동으로 추가할 수 있습니다.
5. 거래 금액 및 내역 항목은 연결된 기본 견적을 반영하여 업데이트됩니다.

견적서 분석

만료일, 견적 파이프라인 개요, 게시된 견적 정보 및 권장 후속 조치 등을 포함한 게시된 견적 활동의 요약을 확인합니다.

견적 보고 기능을 사용하여 견적에 대한 더 자세한 분석을 확인하거나, 견적에 대한 사용자 지정 보고서를 생성할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서'작업'을 클릭한 다음'게시된 견적 분석'을 선택합니다.
3. 만료일을 기준으로 표시할 견적을 필터링하려면 '게시된 견적'의 오른쪽 상단에서 기간 드롭다운 메뉴를 클릭하고 확인하려는 기간을 선택하세요.
   
   
4. 견적 설정에서 지정한 활동 기준치보다 활동이 적은 견적은 검은색으로 표시됩니다. 활동 기준치보다 활동이 많은 견적은 녹색으로 강조 표시됩니다. 견적 버블 위에 마우스를 올리면 견적 이름, 만료일 및 활동 횟수를 확인할 수 있습니다. '이전 만료된 견적 표시' 확인란을 선택하면 과거에 만료된 견적을 볼 수 있습니다.
   
   
5. '파이프라인 개요'에서 활동량이 많은 견적과 만료 위험이 있는 견적의 가치, 그리고 견적 수락률 백분율을 확인하세요.
6. '최근 견적 활동' 섹션에서는 견적명, 마지막 활동 날짜, 견적 금액 및 만료일을 포함한 견적의 최근 활동 내역을 확인할 수 있습니다.
7. '권장 후속 조치' 섹션에서는 견적서의 활동 내역과 만료일을 기반으로 권장되는 후속 조치를 확인할 수 있습니다(예: 오랫동안 활동이 없는 견적서 또는 곧 만료될 견적서).'후속 조치 보내기'를 클릭하면 '견적서 보내기' 대화 상자가 열립니다.

거래 보기에서 견적 보기

거래 인덱스 페이지, 거래 인덱스 페이지의 보드 보기 또는 영업 작업 공간에서 견적을 확인할 수 있습니다.

거래 인덱스 페이지에서 견적서 보기:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. ‘DealdataSyncRight Quote ’ 열이 인덱스 페이지에 추가되지 않은 경우:
   • 오른쪽 상단에서'열 편집'을 클릭합니다.
   • 'DealdataSyncRight Quote' 확인란을 선택하고'적용'을 클릭합니다.
3. DealdataSyncRight Quote 열에서 견적을 확인합니다.
   
   
4. 견적은 다음 상태 중 하나를 가질 수 있으며, 각 상태에 해당하는 색상 표시기가 있습니다:
   
   • 견적서 미연동: 회색.
   • 초안: 회색.
   • 게시됨: 노란색.
   • 서명 대기 중: 노란색.
   • 게시됨 - 발송됨: 노란색.
   • 발송됨 - 서명 대기 중: 노란색.
   • 승인 대기: 노란색.
   • 변경 요청됨: 빨간색.
   • 게시됨 - 조회됨: 노란색.
   • 조회됨 - 서명 대기 중: 노란색.
   • 공동 서명 대기 중: 노란색.
   • 승인됨: 녹색.

거래 또는 영업 작업 공간 보드 보기에서 견적에 액세스하려면:

1. 거래 목록 페이지 또는 영업 작업 공간에서 보드 보기를 열 수 있습니다:
   • HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다. 왼쪽 상단의 그리드 보드 아이콘을 클릭합니다.
   • HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
     • 현재 영업 워크스페이스 베타 버전의 '거래용 칸반 보드'에 등록되어 있는지 확인하세요. 슈퍼 관리자인 경우, 계정을 베타 버전에 등록하는 방법을 알아보세요.
     • 상단에서 '거래 ' 탭을 클릭하세요.
2. 견적은 거래 카드 하단에 표시됩니다.
3. 견적은 다음 상태 중 하나를 가지며, 각 상태에 해당하는 색상 표시기가 나타납니다:
   
   • 견적 없음: 회색.
   • 초안: 회색.
   • 게시됨: 노란색.
   • 서명 대기 중: 노란색.
   • 게시됨 - 발송됨: 노란색.
   • 발송됨 - 서명 대기 중: 노란색.
   • 승인 대기: 노란색.
   • 변경 요청됨: 빨간색.
   • 게시됨 - 조회됨: 노란색.
   • 조회됨 - 서명 대기 중: 노란색.
   • 공동 서명 대기 중: 노란색.
   • 승인됨: 녹색.
     
     

견적 보관 및 삭제

견적서를 생성하다 보면 인덱스 페이지를 정리하거나, 사용하지 않는 견적서를 제거하거나, 구매자가 해당 견적서를 볼 수 없도록 하고 싶을 수 있습니다. 이를 위해 견적서를 보관하거나 삭제할 수 있습니다. 

견적서를 삭제하거나 보관하면 복원할 수 없습니다. 

• 견적서 보관: 견적서를 보관하면 견적서 상태가 '보관됨'으로 설정되어 기본 인덱스 페이지에서 제거되며, 구매자가 해당 견적서에 접근할 수 없게 됩니다. 계정 내에서 해당 견적서를 계속 확인, 다운로드, 복제 및 삭제할 수 있습니다.
  • 결제가 완료되었거나, 결제 처리 중이거나, 부분적으로 서명된 견적서는 보관할 수 없습니다.

• • 견적서 인덱스 페이지의 표 상단에있는 '상태'필터를 사용하여 보관된 견적서를 확인할 수 있습니다. 
    
    

• 견적서 삭제:견적서를삭제하면HubSpot 계정에서 영구적으로 제거됩니다. 사용자는 더 이상 HubSpot에서 해당 견적서를 볼 수 없으며, 구매자도 더 이상 견적서에 접근할 수 없습니다. 결제가 완료된 견적서는 삭제할 수 없습니다.

견적서를 보관하거나 삭제하려면:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 견적서 위에 마우스를 올리고 미리 보기 버튼을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭한 다음'보관 ' 또는'삭제'를 선택합니다.

견적서를 사용자 정의 개체와 연결하기

HubSpot의 표준 개체와 함께 사용자 지정 개체를 사용할 때 데이터 모델에 더 나은 컨텍스트를 제공하기 위해 견적을 사용자 지정 개체에 연결하세요. 제품 및 서비스 카탈로그에서 연결 제한에 대해 자세히 알아보세요.

1. 사용자지정 개체를 만듭니다.
2. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동합니다.
3. 오른쪽 상단에서데이터 모델 편집을 클릭합니다.
4. 사용자 지정 개체 카드에서 '모두 보기'를 클릭합니다.
   
   
5. 사용자 지정 개체 카드 옆의 '+'를 클릭합니다.
   
   
6. [사용자 정의 개체 이름]에 연결할 개체를 선택하세요 드롭다운 메뉴를 클릭하고견적을 선택합니다.
7. '생성'을 클릭합니다.
8. 사용자 정의 개체에 견적을 추가하려면:
   • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
   • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '개체 > [사용자 정의 개체]'로 이동합니다.
   • 사용자 정의 개체 레코드의이름을 클릭합니다.
   • 오른쪽 사이드바에서 견적 카드로 이동합니다. 기록에 견적 카드가 기본적으로 표시되지 않는 경우, HubSpot 레코드에 할 수 있습니다.
   • '+추가'를 클릭하여 기존 견적을 사용자 정의 개체에 연결합니다.
   • 오른쪽 사이드바에서 연결하려는 견적 옆의 확인란 을 선택합니다. '저장'을 클릭합니다.
9. 사용자 정의 개체에서 연결된 견적에 대한 자세한 내용을 보려면:
   • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
   • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '개체 > [사용자 정의 개체]'로 이동합니다.
   • 사용자 정의 개체 레코드의 이름을 클릭합니다.
   • 오른쪽 사이드바에서 견적 카드로 이동합니다. 기록에 견적 카드가 기본적으로 표시되지 않는 경우, HubSpot 레코드에 할 수 있습니다.
   • 견적 위에 마우스를 올려놓으세요.
     • externalLink열기 링크 아이콘을 클릭하여 새 브라우저 탭에서 견적을 엽니다.
     • 복사 아이콘 을 클릭하여 견적 링크를 복사합니다.
     • 미리 보기 아이콘을 클릭하여 오른쪽 패널에서 견적서 세부 정보를확인하세요 .
     • 점 세 개 (…)아이콘을 클릭한 다음 옵션을 선택하여 견적을 관리하세요. '연관성 제거'를 클릭하여 견적과 사용자 정의 개체 간의 연관성을 제거하세요. 견적 초안 관리 및 게시된 견적 관리에 대해 자세히 알아보세요.

견적서 활동 추적

견적서가 공유되면 HubSpot은 구매자와 내부 양측의 주요 활동을 추적합니다. 이를 통해 구매자가 견적서와 어떻게 상호작용하는지, 그리고 해당 견적서에 대해 내부에서 어떤 조치가 취해졌는지에 대한 최신 인사이트를 얻을 수 있습니다.

구매자 활동

다음과 같은 추적된 작업은 견적서의 활동으로 기록됩니다:

• 견적서 발송됨: 견적서가 구매자에게 공유되었습니다.
• 견적서 조회됨: 구매자가견적서를 열었습니다.
• 견적서 다운로드됨: 구매자가PDF를 다운로드했습니다.
• 견적서 인쇄: 구매자가문서를 인쇄했습니다.
• 구매자가 견적서에 서명함: 구매자가 견적서에 전자 서명을 했습니다.
• 견적서 수기 서명: 견적서가 서명된 것으로 표시되었습니다.
• 견적서 수락: 견적서가 필요한 각 단계를 완료하고 구매자가 수락했습니다(예: 내부 승인, 수락 방법(예: 전자 서명), 결제).

판매자 활동

견적서에서는 다음과 같은 판매자 이벤트가 추적됩니다:

• 견적서 게시됨: 견적서가 게시되었습니다.
• 다른 사용자가 견적서 승인을 요청함:다른 HubSpot 사용자가 승인을 요청했습니다.
• 견적 승인 거부/변경 요청: 견적이 거부되었거나 승인 단계에서 변경이 요청되었습니다.
• 견적 승인됨: 견적이 승인되었습니다.
• 견적서 회수됨: 견적서가 회수되었습니다.
• 견적서 공동 서명됨: 견적서에 공동 서명이 완료되었습니다.
• 견적서 만료: 견적서가 만료되었습니다.

활동 보기

견적서 목록 페이지에서 견적서의 활동을 확인하려면:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 표의 다음 열을 통해 활동 내역을 확인할 수 있습니다:
   • 최종 활동 날짜: 견적서의 마지막 활동날짜입니다 .
   • 견적서 활동 횟수: 해당 견적서에 대한 총 활동 횟수입니다.
   • 마지막 연락 이후 견적 활동 횟수: 견적의 담당자에게 마지막 연락이 전송된 이후 발생한 활동 횟수입니다.
   • 견적서 조회 수: 견적서가 조회된 횟수입니다.

개별 견적서의 활동을 확인하려면:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 견적서에 마우스를 올리고 미리 보기 버튼을 클릭하세요.
3. 오른쪽 사이드바의'견적 활동'카드에서 활동을 확인하세요.
   
   

개별 견적의 전체 활동 타임라인을 보려면:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 인용문에 마우스를 올리고 '미리 보기' 버튼을 클릭하세요.
3. 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭한 다음'활동'을 선택하세요.
4. 전체 활동 타임라인이 표시됩니다.
   
   

견적서 보고서

커머스 분석 제품군을 사용하거나 견적 객체를 사용하여 단일 객체 보고서를 생성함으로써 견적에 대한 보고서를 작성할 수 있습니다.

견적 내보내기

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 표 상단에서 '내보내기'를 클릭합니다.
3. 대화 상자에서:
   • '내보내기 이름' 텍스트 상자에내보내기 이름을 입력합니다.
   • '파일 형식 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고형식을 선택합니다.
   • '열 머리글 언어' 드롭다운 메뉴를 클릭하고언어를 선택합니다.
   • '사용자 지정'을클릭하여 내보내기를 추가로 사용자지정합니다:
     • '내보내기에 포함할 속성'에서 내보내기에 포함할속성 옵션을 선택합니다.
     • '내보내기에 포함할 연관 관계'에서'연관 레코드 이름 포함' 확인란을 선택하여 연관 레코드 이름(예: 거래 또는 송장)을 포함합니다.
     • '내보내기에 포함할 연관 관계'에서 최대 1,000개의연관 레코드를 포함할지, 아니면모든 연관 레코드를 포함할지선택합니다.
   • '내보내기'를 클릭합니다. 레코드 내보내기에 대해 자세히 알아보세요.

다른 HubSpot 도구에서 견적 데이터 사용

워크플로및세그먼트와 같은 다른 도구에서 견적 속성을 사용하여 HubSpot 전반에 걸쳐 견적 데이터를 자동화하고 체계화할 수 있습니다.

견적서가 아직 수락되지 않았으나 곧 만료될 예정인 구매자에게 자동으로 이메일 보내기

아직 수락되지 않았고 만료일이 임박한 견적의 세그먼트를 생성합니다. 워크플로우에서 이 세그먼트를 사용하여 구매자에게 자동으로 이메일을 보냅니다.

1. 세그먼트를 생성할 때 '견적' 개체를 선택하여세그먼트를 만드십시오.
2. 다음 필터를 추가하세요:
   • 승인됨 날짜는 알 수 없습니다.
   • 견적 상태는'게시됨'입니다.
   • 만료일까지 7일 미만이 남았습니다.
     
     
3. 워크플로우에서 해당 세그먼트를 사용하여 견적 수락을 알리는 이메일을 자동으로 발송하세요.

서명을 기다리는 고액 견적

세그먼트를 생성하여 고액 견적서 진행이 지연된 경우, 견적서 담당자가 후속 조치를 취하도록 태스크를 설정하세요.

1. 세그먼트를 생성하고, 생성 시 '견적서' 개체를 선택하세요.
2. 다음 필터를 추가하세요:
   • 견적 금액이 [금액] 이상입니다(예: 10,000).
   • 견적 상태가'게시됨'인 경우.
   • 수락 날짜가 알 수 없음입니다.
   • 생성 날짜가 7일 이상 지났습니다.
     
     
3. 워크플로우에서 해당 세그먼트를 사용하여, 활성 세그먼트에 견적이 추가될 때 견적 담당자를 위한작업을 자동으로 생성합니다 .

만료된 견적의 구매자와 다시 소통하기

견적서가 만료된 구매자와 다시 소통하기 위해 세그먼트를 생성합니다.

1. 세그먼트를 생성하고, 생성 시 '견적서' 개체를 선택하십시오.
2. 다음 필터를 추가하세요:
   • 견적 상태가만료됨인 경우.
   • 수락 날짜가 알 수 없음입니다.
   • 만료일이 지난 30일 이내입니다.
     
     
3. 워크플로우에서 세그먼트를 사용하여견적 소유자를 위한작업을 자동으로 생성합니다 . 선택적으로, 활성 세그먼트에 견적이 추가되면 구매자에게 자동 이메일을 보냅니다.

다음 단계

• 견적 승인을 관리합니다.
• 브랜딩 및 템플릿을 사용하여 견적을 맞춤 설정하세요.