마지막 업데이트 날짜: 2025년 9월 3일
CRM 색인 페이지에서 AI를 사용하여 데이터 요약을 검토할 수 있습니다. 예를 들어, 마지막 활동 날짜 열을 요약하여 회사와 얼마나 자주 상호 작용하고 있는지 알 수 있습니다.
시작하기 전에
아래에 설명된 AI 도구를 사용하려면 다음 사항을 충족해야 합니다:
- Flexible CRM 보기 공개 베타에 등록된 계정의 사용자이어야 합니다.
- 계정의 AI 설정에서 CRM 데이터를 사용 설정합니다.
색인 페이지 인사이트 사용
색인 페이지에서 데이터 최적화, 추천 필터, 데이터 이상 감지 등의 연락처, 회사, 거래 또는 티켓 인사이트를 볼 수 있습니다. 예를 들어 선택한 보기 탭에 미국 북동부 지역의 회사만 포함되어 있습니다. 특정 도시를 기준으로 더 필터링하라는 제안이 표시될 수 있습니다. 스마트 속성 또는 스마트 다이제스트를 만들 수도 있습니다.
인사이트를 사용하려면 다음과 같이 하세요:
- 레코드로 이동합니다:
- HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
- 작업하려는 보기 탭을 클릭합니다.
- 보기 유형 버튼을 클릭한 다음 테이블 보기를 선택합니다.
- 왼쪽 상단에서 인사이트 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 옵션을 선택합니다.
스마트 다이제스트 사용
요약은 보고 있는 데이터에 대한 AI 기반 요약입니다. 예를 들어 마케팅 연락처 보기 탭을 선택했으므로 요약에서는 해당 데이터만 사용합니다.
스마트 요약사용하려면 다음과 같이 하세요:
- 기록으로 이동합니다:
- HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
- 작업하려는 보기 탭을 클릭합니다.
- 보기 유형 버튼을 클릭한 다음 테이블 보기를 선택합니다.
- 왼쪽 상단에서 인사이트 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 스마트 다이제스트 만들기를 선택합니다.
- 오른쪽 패널에서
- 스마트 요약이 로드되는 동안 데이터를 검토합니다.
- 데이터가 로드되면 스크롤하여 요약을 검토합니다.
- 보고서의 이름을 클릭하면 차트와 요약된 권장 사항(예: 초과 근무 시간 중 연락처 증가)을 볼 수 있습니다.
열 인사이트 사용하기
- 레코드로 이동합니다.
- 작업하려는 보기 탭을 클릭합니다.
- 보기 유형 버튼을 클릭한 다음 표 보기를 선택합니다.
- 열을 마우스오버하고 세로점 아이콘 3개를 클릭한 다음 열 인사이트 보기를 선택합니다.
- 오른쪽 패널에서 데이터를 검토합니다.
