업데이트된 보고서, 캘린더 및 간트 보기 사용

개체에 대한 업데이트된 인덱스 페이지에서 HubSpot 정의 개체에 대해 표시되는 시각화 및 레코드를 구성할 수 있습니다. 보기 유형을 사용하여 레코드를 표시하는 방식(예: 간트 또는 보드)을 선택합니다. 보기 탭을 사용하여 필요한 레코드를 필터링하고 속성 값(예: 가장 최근에 만든 연락처)을 기준으로 정렬할 수 있습니다.

참고: 이 도움말은 2026년 3월 30일 이후에 만든 스타터 계정에 적용됩니다. Professional 또는 Enterprise 요금제를 사용 중인 경우에는 색인 페이지 유형 및 탭 관리 도움말 문서를 참조하세요.

색인 페이지 설정을 아래 이미지와 비교하여 이 문서가 계정에 적용되는지 확인할 수 있습니다. HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.

업데이트된 보고서 보기 유형 사용

보고서 보기 유형으로 기록을 시각화할 수 있습니다. 보고서의 차트, 속성, 차원, 비교 및 정렬을 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 아웃리치 상태별로 필터링하고, 수명 주기 단계별로 그룹화하고, 전년도와 비교한 연락처의 막대형 차트를 볼 수 있습니다.

보고서 보기를 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:

1. 레코드로 이동합니다(예: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.).
2. 보기 탭을 선택합니다. 적용된 모든 필터가 보고서에 자동으로 추가되어 표시된 데이터에 영향을 미칩니다.
3. 오른쪽 상단에서 보기 유형 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 보고서 보기를 선택합니다.
   
4. 보기 유형 드롭다운 메뉴 옆의 settingsIcon 보기 설정 구성 아이콘을 클릭합니다.
5. 패널에서 보고서 설정을 클릭한 다음 다음을 구성합니다:
   
   • 차트 유형: 시각적 표시 유형 (예: 가로 막대, KPI, 선)을 선택합니다.
   • 속성: 보고서의 주요 데이터 포인트와 합계와 같은 집계를 선택합니다. 속성은 총 4개까지 추가할 수 있습니다.
   • 차원: 데이터를 그룹화할 속성을 선택합니다. 예를 들어 거래 수를 표시하는 가로 막대 차트가 있다고 가정해 보겠습니다. Y축에 표시할 차원으로 거래 단계를 선택합니다.
   • 분석 기준: 속성을 선택하여 보고서 분석의 색상 코드를 지정합니다.
6. 고급을 클릭하여 섹션을 확장한 다음 다음을 구성합니다:
   • 비교 대상: 비교할 기간을 선택합니다(예: 올해와 작년).
   • 정렬 기준: 보고서를 정렬할 속성 또는 차원을 선택합니다.
7. 원하는 경우 보고서 저장을 클릭하여 보고서를 라이브러리에 저장합니다.
8. X를 클릭하여 구성 패널을 닫습니다.

업데이트된 캘린더 보기 유형 사용

날짜 속성을 기준으로 일, 주 또는 월 형식으로 레코드를 볼 수 있습니다. 예를 들어, 다음 활동 날짜 속성에 따라 그룹화된 연락처를 표시하도록 캘린더를 구성하여 예정된 봉사활동을 표시할 수 있습니다.

캘린더 보기를 사용하려면 다음과 같이 하세요:

1. 레코드로 이동합니다(예: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.).
2. 보기 탭을 선택합니다.
3. 오른쪽 상단에서 보기 유형 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 캘린더 보기를 선택합니다.
   
4. 보기 유형 드롭다운 메뉴 옆의 settingsIcon 보기 설정 구성 아이콘을 클릭합니다.
5. 패널에서 캘린더 설정을 클릭한 다음 다음을 구성합니다:
   • 날짜 속성: 캘린더에 기록을 표시하는 데 사용할 날짜 또는 날짜/시간 속성을 선택합니다.
   • 주말: 주말 표시 스위치를 켜거나 끄면 캘린더에 주말을 표시하거나 평일만 표시할 수 있습니다.
6. 오른쪽 하단에서 저장을 클릭하여 변경 내용을 저장합니다.
7. X를 클릭하여 패널을 닫습니다.
8. 캘린더 위에서는 다음을 관리할 수 있습니다:
   • 캘린더 확대/축소: 월 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기간 (예: 일, 주)을 선택합니다.
   • 캘린더 탐색: 과거 또는 미래 화살표를 클릭하여 시간 단위로 탐색합니다(예: 주를 선택한 경우 1주일 앞으로 이동). 오늘을 클릭하여 오늘 날짜를 중심으로 다시 이동합니다.
9. sidebarCollapseIcon 닫기 아이콘을 클릭하여 왼쪽 사이드바를 숨깁니다.
10. 캘린더에서 레코드의 이름을 클릭하여 미리보기 패널에서 엽니다.

간트 보기 유형 사용

간트 보기 유형을 사용하여 프로젝트, 거래 및 서비스 레코드 타임라인과 관련 작업을 볼 수 있습니다. 예를 들어, 거래의 생성 및 마감 날짜를 기준으로 거래가 얼마나 오래 열려 있었는지 확인할 수 있습니다. 프로젝트 개체 사용에 대해 자세히 알아보세요.

간트 보기 유형을 사용하려면 다음과 같이 하세요:

1. 프로젝트, 거래 또는 서비스로 이동합니다:
   • HubSpot 계정에서 CRM > 프로젝트로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 보기 유형 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 간트 보기를 선택합니다.
   
3. 테이블 상단에서 다음을 관리할 수 있습니다:
• 타임라인 확대/축소: 날짜 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 값을 선택하여 타임라인의 범위(예: 일, 주, 월)를 조정합니다.
• 타임라인탐색: leftIcon 과거 또는 rightIcon미래 화살표를 클릭하여 타임라인을 가로로 스크롤합니다. 키보드 화살표 키 또는 트랙패드를 사용할 수도 있습니다. 오늘을 클릭해 오늘 날짜로 다시 중심을 잡습니다.
• 작업 필터: 작업 상태 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 타임라인에 특정 작업만 표시하는 옵션을 선택합니다(예: 진행 중인 작업만 표시).
4. 레코드 이름에 마우스를 갖다 댄 다음 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다. 작업이 자동으로 타임라인에 표시됩니다.
5. 레코드 이름에 마우스를 갖다 댄 다음 rightIcon 확장을 클릭하여 관련 작업을 표시합니다. 작업이 이미 표시되어 있는 경우에는 dropdownIcon 접기를 클릭하여 관련 작업을 숨깁니다.
6. 작업 위에 마우스를 갖다 댄 다음 successIcon 완료를 클릭하여 작업을 완료합니다.
7. 타임라인 막대에 마우스를 갖다 댄 다음 종료 지점을 클릭하고 끌어서 시작일 또는 종료일을 변경합니다. 변경 내용은 자동으로 저장됩니다.
8. 타임라인 막대를 클릭하여 미리 보기 사이드바에서 레코드 또는 작업을 엽니다.