사용자 지정 및 교차 개체 성적표를 CRM 기록에 바로 추가하여 팀이 상황에 맞는 주요 메트릭을 볼 수 있도록 하세요. 이러한 성적표는 여러 개체 및 외부 소스의 집계된 데이터를 표시하며, CRM 기록 페이지 보기를 사용자 지정할 때 추가하거나 구성할 수 있습니다.
시작하기 전에
CRM 레코드에 사용자 지정 및 교차 개체 보고서를 추가하려면 다음 권한이 필요합니다:
CRM 레코드 페이지에 보고서 카드 추가
CRM 기록 페이지에 성적표를 추가하려면 다음과 같이 하세요:
HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘
왼쪽 사이드바의 데이터 관리에서 개체를 선택합니다. 개체(예: 연락처, 거래)를 선택합니다.
상단에서 레코드 사용자 지정 탭을 선택합니다.
팀 보기 만들기를 클릭하고 이름을 입력합니다.가운데 열에서 카드 사이를 마우스로 가리키고 카드 추가를 선택합니다.
오른쪽 패널에서 보고서를 검색합니다. 그런 다음 카드 만들기를 선택합니다.
카드의 이름을 입력합니다.
보고서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자 지정 보고서 또는 교차 개체 보고서를 선택합니다.보고서 필터링 기준 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 표시되는 필터는 보고서 유형에 따라 다릅니다:
연관성: 보고 있는 레코드의 연관된 레코드에 대한 데이터를 포함합니다.
제목: 보고 있는 레코드에 대한 데이터를 포함합니다.필터링되지 않음: 보고 있는 레코드에 관계없이 해당 개체의 모든 레코드에 대한 데이터를 포함합니다.
오른쪽에서 성적표를 미리 봅니다. 미리 보기 드롭다운을 사용하여 다른 레코드에 표시되는 대로 확인합니다.
저장을 클릭합니다.이제 기록 사용자 지정 화면의 중간 열에 성적표가 표시됩니다.
계속해서 기록 페이지 보기를 사용자 지정합니다 .
오른쪽 상단에서 팀 할당을 클릭합니다. 대화 상자에서 이 기록 페이지 보기에 추가할 팀을 선택합니다. 그런 다음 완료를 클릭합니다.
기록 페이지 보기 사용자 지정을 마쳤으면 저장을 클릭하고 종료합니다 .
CRM 기록의 성적표 보기
CRM 레코드 페이지 보기에 성적표를 추가한 후에는 다음 단계에 따라 성적표를 보고 상호 작용할 수 있습니다:
레코드 (예: 연락처, 거래)로 이동합니다.검토하려는 레코드의 이름을 클릭합니다.
이제 CRM 레코드 페이지에 성적표가 표시됩니다. 특정 데이터를 드릴다운하려면 성적표를 클릭합니다. 요약되지 않은 데이터 내보내기 또는 보고서 저장과 같은 사용 가능한 작업을 사용할 수도 있습니다.
성적표를 편집하려면 카드의 오른쪽 상단에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 수정을 계속하려면 기록 사용자 지정 페이지로 돌아갑니다.
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