Adicionar relatórios personalizados e entre objetos aos registros do CRM

Adicione cartões de relatórios personalizados e entre objetos diretamente aos registros do CRM para que suas equipes possam ver as principais métricas no contexto. Esses boletins exibem dados agregados de vários objetos e fontes externas e podem ser adicionados ou configurados ao personalizar CRM registro exibições de página.

Antes de começar

As seguintes permissões são necessárias para adicionar relatórios personalizados e entre objetos aos registros do CRM:

• Você deve ter permissões para Criar/possuir e Editar relatórios para permitir a personalização do cartão de relatório.
• Você deve ter permissões para Todos os [objetos] para permitir a personalização do registro.

Adicionar cartão de relatório à CRM registro página

Para adicionar um cartão de relatório a uma página de CRM registro:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. Na barra lateral esquerda, em Gerenciamento de dados, selecione Objetos. Selecione um objeto (por exemplo, Contatos, Negócios).
3. Na parte superior, selecione a guia Personalização de registro .
4. Clique em Criar visualização de equipe e insira um nome.
   
5. Na coluna do meio, passe o mouse entre os cartões e selecione Adicionar cartão.
   

6. No painel direito, pesquise Relatório. Em seguida, selecione Criar cartão.
7. Digite o nome do cartão.
8. Clique no menu suspenso Relatório e selecione um relatório personalizado ou de objeto cruzado.
9. Clique no menu suspenso Filtrar relatório por . Os filtros exibidos variam de acordo com o tipo de relatório:
   • Associações: inclua dados para os registros associados ao registro que você está visualizando.
   • Assunto: inclua dados para o registro que você está visualizando.
   • Não filtrado: inclua dados em todos os registros desse objeto, independentemente do registro que você está visualizando.

10. Visualize o cartão de relatório à direita. Use o menu suspenso Visualização para ver como aparece em diferentes registros.
11. Clique em Salvar.
12. Na tela de personalização do registro, agora você verá um boletim na coluna do meio.
13. Continue personalizando a visualização da página de registro.
14. No canto superior direito, clique em Atribuir equipes. Na caixa de diálogo, selecione as equipes que deseja adicionar a esta exibição de página de registro. Em seguida, clique em Concluído.
15. Quando terminar de personalizar a exibição da página de registro, clique em Salvar e sair.

Exibir cartão de relatório em um CRM registro

Depois de adicionar um boletim a uma exibição de página CRM registro, siga estas etapas para visualizar e interagir com o boletim:

1. Navegue até seus registros (por exemplo, Contatos, Negócios).
2. Clique no nome de um registro que você deseja revisar.
3. O boletim aparecerá na página CRM registro. Clique no boletim para detalhar dados específicos. Você também pode usar ações disponíveis, como Exportar dados não resumidos ou Salvar relatório.

4. Para editar o boletim, clique no settings ícone de configurações no canto superior direito. Você será levado de volta à página de personalização do registro para continuar editando.