Legg til egendefinerte rapporter og rapporter på tvers av objekter i CRM-poster

Legg til egendefinerte og objektovergripende rapportkort direkte i CRM-poster, slik at teamene dine kan se nøkkeltall i sammenheng. Disse rapportkortene viser aggregerte data fra flere objekter og eksterne kilder, og kan legges til eller konfigureres når du tilpasser sidevisninger for CRM-poster.

Før du kommer i gang

Følgende tillatelser kreves for å legge til egendefinerte rapporter og rapporter på tvers av objekter i CRM-poster:

• Du må ha tillatelsene Opprett/eie og Rediger rapport for å kunne tilpasse rapportkort.
• Du må ha Alle [objekt] -tillatelser for å kunne tilpasse poster.

Legg til rapportkort på CRM-postsiden

Slik legger du til et rapportkort på en CRM-postside:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Velg Objekter i venstre sidefelt under Dataadministrasjon. Velg et objekt (f.eks. Kontakter, Tilbud).
3. Øverst velger du fanen Record customization.
4. Klikk på Opprett teamvisning, og skriv inn et navn.
   
5. Hold musepekeren mellom kortene i den midterste kolonnen, og velg Legg til kort.
   

6. I høyre panel søker du etter Rapport. Velg deretter Opprett kort.
7. Skriv inn navnet på kortet.
8. Klikk på rullegardinmenyen Rapport, og velg en egendefinert rapport eller en rapport på tvers av objekter.
9. Klikk på rullegardinmenyen Filtrer rapport etter . Filtrene som vises, varierer avhengig av rapporttype:
   • Tilknytninger: inkluderer data for de tilknyttede postene til posten du ser på.
   • Emne: inkluderer data for posten du ser på.
   • Ufiltrert: inkluderer data for alle poster i det aktuelle objektet, uavhengig av hvilken post du ser på.

10. Forhåndsvis rapportkortet til høyre. Bruk rullegardinmenyen Forhåndsvisning for å se det slik det vises på forskjellige poster.
11. Klikk på Lagre.
12. På skjermbildet for posttilpasning vil du nå se et rapportkort i den midterste kolonnen.
13. Fortsett å tilpasse postsidevisningen.
14. Klikk på Tilordne lag øverst til høyre. I dialogboksen velger du lagene du vil legge til i denne postsidevisningen. Klikk deretter på Ferdig.
15. Når du er ferdig med å tilpasse postsidevisningen, klikker du på Lagre og avslutter.

Vise rapportkort på en CRM-post

Når du har lagt til et rapportkort i sidevisningen for en CRM-post, følger du disse trinnene for å vise og samhandle med rapportkortet:

1. Naviger til postene dine (f.eks. Kontakter, Tilbud).
2. Klikk på navnet på en post du vil se gjennom.
3. Rapportkortet vises nå på CRM-postsiden. Klikk på rapportkortet for å gå nærmere inn på spesifikke data. Du kan også bruke tilgjengelige handlinger, for eksempel Eksporter usammendratte data eller Lagre rapport.

4. Hvis du vil redigere rapportkortet, klikker du på innstillingsikonet settings øverst til høyre på kortet. Du kommer tilbake til siden for tilpasning av poster for å fortsette redigeringen.