เพิ่มรายงานที่กำหนดเองและข้ามวัตถุลงในบันทึก CRM

เพิ่มการ์ดรายงานที่กำหนดเองและข้ามวัตถุลงในระเบียน CRM โดยตรงเพื่อให้ทีมของคุณเห็นตัวชี้วัดที่สำคัญในบริบท การ์ดรายงานเหล่านี้แสดงข้อมูลรวมจากหลายออบเจ็กต์และแหล่งข้อมูลภายนอกและสามารถเพิ่มหรือกำหนดค่าเมื่อปรับแต่งมุมมองหน้าระเบียน CRM

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ต้องได้รับอนุญาตต่อไปนี้เพื่อเพิ่มรายงานที่กำหนดเองและข้ามวัตถุลงในบันทึก CRM:

• คุณต้องมีสิทธิ์สร้าง/เป็นเจ้าของและแก้ไขรายงานเพื่ออนุญาตการปรับแต่งการ์ดรายงาน
• คุณต้องมีสิทธิ์ [ออบเจ็กต์] ทั้งหมดเพื่ออนุญาตการปรับแต่งระเบียน

เพิ่มบัตรรายงานไปยังหน้าระเบียน CRM

วิธีเพิ่มการ์ดรายงานลงในหน้าระเบียน CRM:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในแถบด้านข้างซ้ายภายใต้การจัดการข้อมูลให้เลือก วัตถุ เลือกวัตถุ (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อข้อเสนอ)
3. ที่ด้านบนให้เลือกแท็บการปรับแต่งระเบียน
4. คลิกสร้างมุมมองทีมและป้อนชื่อ
   
5. ในคอลัมน์กลางเลื่อนเมาส์ไปมาระหว่างการ์ดแล้วเลือกเพิ่มการ์ด
    

6. ในแผงด้านขวาให้ค้นหา รายงาน จากนั้นเลือกสร้างการ์ด
7. พิมพ์ชื่อของบัตร
8. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรายงานและเลือกรายงานที่กำหนดเองหรือข้ามวัตถุ
9. คลิกรายงานตัวกรองตามเมนูแบบเลื่อนลง ตัวกรองที่ปรากฏจะแตกต่างกันไปตามประเภทรายงาน:
   • การเชื่อมโยง: รวมข้อมูลสำหรับระเบียนที่เกี่ยวข้องของระเบียนที่คุณกำลังดู
   • หัวเรื่อง: รวมข้อมูลสำหรับบันทึกที่คุณกำลังดู
   • ไม่ได้กรอง: รวมข้อมูลในระเบียนทั้งหมดของวัตถุนั้นโดยไม่คำนึงถึงระเบียนที่คุณกำลังดูอยู่

10. ดูตัวอย่างใบรายงานผลทางด้านขวา ใช้เมนูแบบเลื่อนลงแสดงตัวอย่างเพื่อดูตามที่ปรากฏในเรคคอร์ดที่แตกต่างกัน
11. คลิก บันทึก
12. ในหน้าจอการปรับแต่งระเบียนตอนนี้คุณจะเห็นการ์ดรายงานในคอลัมน์กลาง
13. ปรับแต่งมุมมองหน้าระเบียนของคุณต่อไป
14. ที่ด้านบนขวาให้คลิกกำหนดทีม ในกล่องโต้ตอบให้เลือกทีมที่คุณต้องการเพิ่มลงในมุมมองหน้าระเบียนนี้จากนั้นคลิกเสร็จสิ้น
15. เมื่อคุณปรับแต่งมุมมองหน้าระเบียนเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกแล้วออก

ดูบัตรรายงานในบันทึก CRM

หลังจากเพิ่มการ์ดรายงานลงในมุมมองหน้าระเบียน CRM แล้วให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดูและโต้ตอบกับการ์ดรายงาน:

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อข้อเสนอ)
2. คลิกชื่อบันทึกที่คุณต้องการตรวจสอบ
3. ตอนนี้ใบรายงานจะปรากฏในหน้าระเบียน CRM คลิกที่การ์ดรายงานเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลเฉพาะ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การกระทำที่มีอยู่เช่นส่งออกข้อมูลที่ยังไม่ได้สรุปหรือบันทึกรายงาน

4. หากต้องการแก้ไขการ์ดรายงานให้คลิกไอคอนการตั้ง settingsที่ด้านบนขวาของการ์ด คุณจะถูกนำกลับไปที่หน้าการปรับแต่งระเบียนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อ