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为 CRM 记录添加自定义和跨对象报告

上次更新时间： 2026年1月14日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

直接在 CRM 记录中添加自定义和跨对象报告卡，以便团队查看关键指标的上下文。这些报告卡显示来自多个对象和外部来源的汇总数据，可在自定义 CRM 记录页面视图时添加或配置。

开始之前

在 CRM 记录中添加自定义和跨对象报告需要以下权限：

在 CRM 记录页面添加报告卡

将报告卡添加到 CRM 记录页面：

  1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
  2. 在左侧边栏的数据管理下选择对象。选择对象（如联系人、交易）。
  3. 在顶部，选择记录自定义选项卡。
  4. 单击创建团队视图并输入名称。
  5. 在中间栏，将鼠标悬停在卡片之间，然后选择添加卡片。

  1. 在右侧面板中，搜索报告。然后，选择创建卡片。
  2. 键入卡片名称。
  3. 单击报告下拉菜单，选择自定义或跨对象报告。
  4. 单击过滤报告下拉菜单 。报告类型不同，显示的筛选器也不同：
    • 关联：包括正在查看的记录的关联记录数据。
    • 主题：包括您正在查看的记录的数据。
    • 未过滤：包括该对象所有记录的数据，与您正在查看的记录无关。
  1. 预览右侧的报告单。使用 "预览"下拉菜单查看不同记录上的报告单。
  2. 单击保存。
  3. 在记录自定义屏幕上，您现在会在中间栏看到一个报告卡。
  4. 继续自定义记录页面视图。
  5. 在右上角，单击分配团队。在对话框中，选择要添加到此记录页面视图的团队。然后单击完成。
  6. 完成自定义记录页面视图后，单击保存并退出。

查看 CRM 记录上的成绩单

在 CRM 记录页面视图中添加报告卡后，请按照以下步骤查看报告卡并与之交互：

  1. 浏览记录（如联系人、交易）。
  2. 单击要查看的记录名称。
  3. 现在，报告卡将出现在 CRM 记录页面上。点击报告卡，深入查看特定数据。您还可以使用导出未汇总数据或保存报告等可用操作。

  1. 要编辑报告单，请单击报告单右上方的settings 设置图标。您将回到记录定制页面继续编辑。
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