Tilføj tilpassede rapporter og rapporter på tværs af objekter til CRM-poster

Tilføj brugerdefinerede rapportkort på tværs af objekter direkte til CRM-poster, så dine teams kan se nøgletal i sammenhæng. Disse rapportkort viser aggregerede data fra flere objekter og eksterne kilder og kan tilføjes eller konfigureres, når du tilpasser sidevisninger for CRM-poster.

Før du går i gang

Følgende tilladelser er nødvendige for at tilføje brugerdefinerede rapporter og rapporter på tværs af objekter til CRM-poster:

• Du skal have tilladelserne Opret/ejer og Rediger rapport for at kunne tilpasse rapportkort.
• Du skal have Alle [objekt] -tilladelser for at kunne tilpasse poster.

Tilføj rapportkort til CRM-postside

Sådan tilføjer du et rapportkort til en CRM-postside:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Vælg Objects i venstre sidebar under Data Management. Vælg et objekt (f.eks. Kontakter, Tilbud).
3. Vælg fanen Record customization øverst.
4. Klik på Create team view, og indtast et navn.
   
5. Hold musen mellem kortene i den midterste kolonne, og vælg Tilføj kort.
   

6. Søg efter Rapport i højre panel. Vælg derefter Opret kort.
7. Skriv navnet på kortet.
8. Klik på rullemenuen Rapport, og vælg en brugerdefineret rapport eller en rapport på tværs af objekter.
9. Klik på rullemenuen Filtrer rapport efter . De filtre, der vises, varierer efter rapporttype:
   • Tilknytninger: Inkluderer data for de tilknyttede poster til den post, du ser.
   • Emne: Inkluderer data for den post, du ser.
   • Ufiltreret: Inkluderer data på tværs af alle poster i det pågældende objekt, uanset hvilken post du ser.

10. Se et eksempel på rapportkortet til højre. Brug rullemenuen Preview for at se det, som det ser ud på forskellige poster.
11. Klik på Gem.
12. På skærmbilledet for tilpasning af poster vil du nu se et rapportkort i den midterste kolonne.
13. Fortsæt med at tilpasse din postsidevisning.
14. Klik på Tildel hold øverst til højre. I dialogboksen skal du vælge de hold, du vil føje til denne postsidevisning. Klik derefter på Udført.
15. Når du er færdig med at tilpasse postsidevisningen, skal du klikke på Gem og afslut.

Se rapportkort på en CRM-post

Når du har tilføjet et rapportkort til en CRM-postsidevisning, skal du følge disse trin for at se og interagere med rapportkortet:

1. Naviger til dine poster (f.eks. Kontakter, Tilbud).
2. Klik på navnet på den post, du vil gennemgå.
3. Rapportkortet vises nu på CRM-postens side. Klik på rapportkortet for at dykke ned i specifikke data. Du kan også bruge tilgængelige handlinger som Eksportér data uden sammendrag eller Gem rapport.

4. For at redigere rapportkortet skal du klikke på ikonet settings settings øverst til højre på kortet. Du vil blive ført tilbage til siden for tilpasning af poster for at fortsætte redigeringen.