Opret en rapport med rejseanalyser

Analyser af kunderejsen hjælper dig med at forstå, hvordan hver eneste interaktion med din virksomhed påvirker kunderne. Brug rapporter om kunderejsen til at se, hvilke kontaktpunkter der er mest effektive til at tiltrække kunder, og til at spore en kontakts eller en aftales fremskridt gennem forskellige faser. Konverteringsfrekvensen beregnes ud fra, hvor mange kontakter eller aftaler der gennemfører alle faser.

Du kan oprette en rejserapport ved hjælp af tre datakilder:

• Kontakter (Marketing Hub og Service Hub Enterprise)
• Aftaler (Sales Hub Enterprise)
• Billetter (Service Hub Enterprise)

Få mere at vide om almindelige trin og filtre i kunderejserapporter.

Vigtige oplysninger og begrænsninger

Vær opmærksom på følgende vigtige oplysninger og begrænsninger, inden du opretter en kunderejserapport:

• Du kan tilføje op til 15 faser og op til 15 unikke trin. Du kan f.eks. indstille 15 faser og inkludere 5 forskellige trin i første fase, anden fase og tredje fase for i alt 15 unikke trin.
• Du kan analysere op til 5 års data og op til 20 millioner unikke begivenheder. Hvis rapporten er konfigureret, så der er mere end 20.000.001+ begivenheder, reduceres datointervalvinduet til en måned.

Opret en kunderejserapport ved hjælp af en eksempelrapport

Sådan opretter du en kunderejserapport ved hjælp af en eksempelrapport:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret rapport øverst til højre.
3. Klik på Kunderejserapport i venstre panel.
4. Klik på Næste.
5. Klik på Start med en eksempelrapport.
6. Klik på den rapport, der passer til dit rapportmål.
7. Klik på Næste.
8. Tilpas din rapport.

Opret en kunderejserapport fra bunden

Sådan opretter du en kunderejserapport fra bunden:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret rapport øverst til højre.
3. Klik på Kunderejserapport i venstre sidepanel.
4. Klik på Næste.
5. Klik på Opret rejse selv i venstre sidepanel.
6. Klik på rullemenuen Primær datakilde, og vælg en datakilde:
   • Kontakter (kunMarketing Hub og Service Hub ): Vælg Kontakter for at måle, hvordan dit indhold genererer nye kontakter.
   • Aftaler (kunSales Hub ): Vælg Aftaler for at måle, hvordan dit indhold genererer nye aftaler.
   • Tickets (kunService Hub ): Vælg Tickets for at måle, hvordan dine tickets bevæger sig gennem din supportpipeline.
7. I afsnittet Tilføj din første fase skal du klikke på rullemenuen Første fase-begivenheds og vælge din første fase.
8. Klik på Næste.
9. Klik på Tilføj ny fase + i venstre panel i Tidslinje.
10. I dialogboksen Fase kan du gøre følgende:

8. • Tilføj begivenheder: Hold markøren over en begivenhed under Alle begivenheder for at se et skøn over antallet af begivenheder i den angivne periode. Klik derefter på begivenheden for at tilføje den til fasen. Lær, hvordan du filtrerer begivenheder.
   • Find de vigtigste begivenheder: Klik på afkrydsningsfeltet Find de vigtigste begivenheder for at finde de begivenheder med den højeste trafik, der finder sted i den fase af kunderejsen.
     
     • Sådan tilpasser du indstillingerne for tophændelser:
       • Klik på Rediger på fanen Begivenheder for at tilføje eller fjerne begivenheder. Klik derefter på Anvend.
       • På fanen Forbedringer skal du indtaste et tal eller skubbe skalaen for at justere antallet af resultater, der skal findes.
   • Pathfinder: Hvis du opretter en kunderejserapport med Kontakter som datakilde, kan du bruge Pathfinder til at få HubSpot til at hjælpe dig med at definere faser i din kunderejse, så du ikke behøver at indtaste dem manuelt.
     • Aktivér Pathfinder- kontakten.
     • Vælg Find top paths before this stage (Find de bedste stier før denne fase) for at se, hvordan leads typisk når frem til et vigtigt resultat.
     • Vælg Find de vigtigste stier efter denne fase for at se, hvad der sker efter en vigtig milepæl.
     • På fanen Begivenheder skal du markere afkrydsningsfelterne Begivenhedsnavn for at tilføje eller fjerne foreslåede begivenheder. På fanen Forbedringer skal du indtaste et tal eller skubbe skalaen for at justere antallet af faser, som Pathfinder skal foreslå. Klik derefter på Gem.
   • For at markere en fase som valgfri skal du klikke på afkrydsningsfeltet Valgfri øverst til højre i pop op-vinduet. Hvis en kontakt eller en aftale når frem til den sidste fase, vil de blive inkluderet i den samlede konverteringsfrekvens.
     
     • Valgfrit: En kontakt eller aftale behøver ikke at gennemgå det specifikke trin for at fortsætte rejsen. Det første og sidste trin kan ikke gøres valgfrie.
     • Påkrævet: En kontakt eller aftale skal gennemgå den specifikke fase for at fortsætte rejsen. Som standard er alle trin påkrævede. Hvis alle faser er påkrævede, forventes det, at poster i resultaterne på et eller andet tidspunkt har gennemgået alle disse faser.

• • Klik på Gem.

11. Fasen vises nu i venstre panel i Tidslinje. Fortsæt med at tilføje faser efter behov.

Opret en kunderejserapport med Pathfinder

Sådan opretter du en rapport med Pathfinder, der hjælper dig med at definere faser i din kunderejse, i stedet for at skulle indtaste dem manuelt:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret en rapport.
3. Klik på Kunderejserapport i venstre sidepanel.
4. Klik på Næste.
5. I venstre sidepanel vil Start med en kontakt-pathfinder allerede være valgt.
6. I midterpanelet under afsnittet Tilføj din første fase skal du klikke på rullemenuen Første fase-begivenhed og vælge din første fase-begivenhed.
7. Under Konfigurer en stiudforsker skal du vælge Find de bedste stier før din valgte fase eller Find de bedste stier efter din valgte fase.
8. Klik på Næste.
9. Den genererede rapport indeholder automatisk stier, der er relateret til din valgte fase. Sådan tilpasser du stifinderens kunderejse:
   • Klik på Find stier før [valgt fase] eller Find stier efter [valgt fase] i venstre sidepanel på tidslinjen.
   • I dialogboksen Fase til højre for Pathfinder-knappen skal du klikke på Administrer detaljer.
   • Klik på Rediger under fanen Begivenheder i pop op-vinduet Indstillinger.
   • I pop op-vinduet skal du vælge de begivenheder, du vil medtage i rapporten. Klik derefter på Anvend.
   • I pop op-vinduet Indstillinger under fanen Forbedringer skal du indtaste et tal eller skubbe skalaen for at justere antallet af faser, som Pathfinder skal foreslå. Klik derefter på Anvend.
   • Klik på Gem i dialogboksen Fase.

10. Fortsæt med at tilføje faser efter behov.

Tilpas kunderejserapporten

Når du har tilføjet faser til din kunderejserapport, kan du justere og tilpasse den, inden du kører eller gemmer rapporten.

Filtrer

Sådan filtrerer du dine begivenheder:

1. Tilføj en begivenhed.
2. Klik påfilterikonet " filter " ud for en begivenhed.

3. Klik på + Tilføj filter. Vælg dine filtre, og klik derefter på Anvend.

Bemærk: Hvis kontakter er blevet importeret til HubSpot (f.eks. under en migration), bruger fasen Kontaktoprettelse den dato, hvor oplysningerne blev importeret til HubSpot, og ikke kontaktens oprindelige oprettelsesdato fra det tidligere system. For at sikre, at rapporten filtrerer efter kontaktens faktiske oprettelsesdato, skal du fjerne fasen Kontaktoprettelse og i stedet bruge filteret Kontakter med egenskaben Kontaktoprettelsesdato.

Opdeling efter egenskab

1. Tilføj en begivenhed.
2. Klik på ikonet " search " ( Opdel efter egenskab ). Rejserapporter kan have op til 10 faser med opdeling efter egenskab.

3. Klik på dropdown-menuen Opdel efter ejendom for at vælge en ejendom. Når rapporterne er kørt, vises de mest almindelige veje mellem de to faser.
4. Vælg det antal resultater, der skal vises i rapporten.
5. Klik på "Apply" (Anvend).

Bemærk: Hvis du har flere trin i en fase, viser rapporten ikke et samlet antal kontakter eller aftaler i fasen. Den viser det antal, der har gennemført hvert trin.

Kør og gem din kunderejserapport

Når du er færdig med at konfigurere dine faser, kan du køre rapporten for at få vist dine data.

1. Opret og tilpas din kunderejserapport.
2. Klik på Kør rapport øverst til højre. Rapporten vises.
3. Brug filtrene over rapporten til at finjustere dine resultater yderligere.
4. Klik på Gem rapport øverst til højre. Indstil adgangstilladelserne for rapporten, og klik derefter på Gem.