Crie um relatório com análise de jornada

Crie um relatório com análises de jornada para visualizar o impacto de cada interação que um contato tem com sua empresa e descobrir quais pontos de contato funcionam melhor para atrair clientes.

Os relatórios de viagem são uma série de etapas. Em cada etapa, há etapas que o contato ou negócio deve concluir para passar para a próxima etapa da jornada. Os contatos ou negócios que completam todas as etapas da jornada são contabilizados na taxa de conversão da jornada.

Você pode escolher entre duas fontes de dados ao criar um relatório de jornada; Contatos (Centro de Marketing Empreendimento apenas) e ofertas (Centro de vendas Empreendimento apenas).  

Aprender mais sobre etapas e filtros comuns em relatórios de jornada do cliente.

Crie um relatório de viagem

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• No canto superior direito, clique em Criar relatório.
• No Crie relatórios do zero seção, selecione Cliente Relatórios de viagem.
• Crie seu relatório de viagem do zero ou use um relatório de amostra.

Crie um relatório de jornada usando um relatório de amostra

• Clique Comece com um relatório de amostra.

• Veja uma lista de relatórios de exemplo disponíveis. Clique no relatório que esteja alinhado com o objetivo do seu relatório. 
• Clique em Próximo.
• Personalize seu relatório.

Crie um relatório de viagem do zero

• Selecione uma fonte de dados. 
  • Contatos (Centro de Marketing Empreendimento apenas): selecione Contatos para medir como seu conteúdo cria novos contatos.
  • Ofertas (Centro de vendas Empreendimento apenas): selecione Ofertas para medir como seu conteúdo cria novas oportunidades de negócios.
• Clique e arraste Passos do painel esquerdo para o meio Linha do tempo painel. Passe o mouse sobre o cenário para ver uma estimativa da contagem de eventos no período definido. Aprender mais sobre etapas comuns em relatórios de jornada do cliente.

• Existem duas maneiras de filtrar a etapa selecionada. Se a filtragem estiver disponível para a etapa selecionada, você poderá:
  
  • Clique no filter ícone de filtro.
  • Clique no menu suspenso para selecionar uma propriedade para filtrar, configure o filtro e clique em Aplicar.

• Divida o ícone da propriedade:
  • Para obter uma análise mais detalhada da viagem, clique no botão dynamicFilter Divida por propriedade ícone. Você pode adicionar até cinco detalhamentos por relatório de viagem. 
  • Clique no menu suspenso para selecionar uma propriedade que você deseja dividir. Quando o relatório for executado, os caminhos mais comuns entre os dois estágios serão exibidos.
  • Selecione os número de resultados a serem exibidos no relatório e clique em Aplicar.

• Para configurar ainda mais seu relatório de jornada, você pode adicionar várias etapas a uma etapa ou criar etapas opcional:
  • Para adicionar várias etapas a um estágio, clique e arraste um Etapa do painel esquerdo, para um palco. Isso criará caminhos separados dentro de um estágio, o que significa que o contato ou negócio pode percorrer qualquer um dos caminhos para concluir o estágio. Você pode adicionar até cinco etapas por estágio.

• • Para tornar um estágio opcional, passe o mouse sobre a etapa e selecione Marcar como opcional. Se um contato ou negócio chegar à última etapa, será incluído na taxa de conversão total. 
    • Opcional: um contato ou negócio não precisa passar por esse estágio específico para continuar a jornada. O primeiro e o último estágios não podem ser opcionais.
    • Obrigatório: um contato ou negócio deve passar por esse estágio específico para continuar a jornada. Por padrão, todas as etapas são obrigatórias. Se todos os estágios forem necessários, espera-se que os registros nos resultados tenham passado por todos esses estágios em algum momento.

• • Se você marcar uma etapa como opcional e quiser alterá-la para obrigatória, clique em Marcar como obrigatório.

Observe: se você tiver diversas etapas em uma etapa, o relatório não mostrará um número agregado de contatos ou negócios na etapa. Ele mostrará o número que concluiu cada etapa. 

• Quando você terminar de configurar seu estágio, clique em Executar relatório para exibir seus dados no painel direito. Use os filtros na parte superior do painel para filtrar seus dados.
  • Contatos (fonte de dados de contatos): visualize todos os contatos ou filtre por listas de contatos e propriedades.
  • Ofertas (fonte de dados de ofertas): visualize todas as ofertas ou filtre por listas de ofertas e propriedades.
  • Período: as datas em que as atividades ocorreram. 

Observe: você pode analisar até cinco anos de dados ou até vinte milhões de eventos exclusivos. Se o relatório estiver configurado com mais de 20.000.001 eventos, a janela do intervalo de datas será reduzida para um mês.

• No canto superior direito, clique em Salvar o relatorio. Colocou o acesso permissões para o relatório e clique em Salvar.

Observe: 

• Contatos ou negócios serão apenas aparecem na fase seguinte se seus eventos seguirem a ordem das fases cronologicamente.
• Os relatórios de jornada contam o número exclusivo de contatos ou negócios que concluíram um evento no padrão da jornada, não o número total de eventos únicos.
• O Incluir visitantes anônimos a opção só pode ser aplicada para determinadas etapas. Isto significa que, dependendo das etapas selecionadas no seu relatório de viagem, algumas etapas incluirão visitantes anônimos e outras não.
• Todas as atividades de vendas, incluindo ligações, reuniões etc. de integrações conectadas, não são contabilizadas nos relatórios de jornada.
• Ao criar uma lista estática a partir da análise de jornada, um máximo de 100.000 objetos podem ser incluídos na lista. 

Exemplo de relatório de viagem

Abaixo, encontre um exemplo de como você pode usar relatórios de jornada para descobrir quais páginas estão gerando novas reuniões e resultando na criação de novos negócios para o seu negócio.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• No canto superior direito, clique em Criar relatório.
• No Crie relatórios do zero seção, selecione Cliente Relatórios de viagem.
• Selecione Contatos como fonte de dados.

• No painel direito, marque a caixa de seleção para Incluir visitantes anônimos.
• Para a primeira etapa, clique e arraste a etapa Páginas visitadas para o painel central.
• Clique no dynamicFilterDivida por propriedade ícone e selecione Caminho do URL. Isso mostrará para onde os visitantes estão indo em seu site. Clique em Aplicar.

• Para a segunda etapa, clique e arraste a etapa Envio de formulário para o painel central. Isso permitirá que você saiba se e onde os visitantes estão enviando formulários em seu site.
• Para a terceira etapa, clique e arraste a etapa Reuniões agendadas para o painel central. Torne o segundo estágio opcional. Isso mostrará quantas reuniões foram reservadas ao visitar seu site ou ao enviar um formulário em seu site. 

• Para a etapa final, clique e arraste a etapa Registro de transação criado para o painel central. Isso mostrará quantas reuniões resultaram na criação de um acordo.
• No canto superior direito, clique em Executar relatório.

• No relatório abaixo, você pode visualizar a taxa de conversão, a conversão cumulativa, o tempo médio para concluir a jornada e o tempo médio entre as etapas.