Criar um relatório com a análise de jornada

As análises da jornada do cliente ajudam você a entender como cada interação com sua empresa afeta os clientes. Use os relatórios de viagem do cliente para ver quais pontos de contato são mais eficazes para atrair clientes e para acompanhar o progresso de um contato ou negócio através de diferentes estágios. A taxa de conversão é calculada com base em quantos contatos ou negócios completam todas as etapas.

Você pode criar um relatório de jornada usando três origens de dados:

• Contatos (Marketing hub e Service hub EnterpriseManage)
• Ofertas (Sales hub Enterprise)
• Tíquetes (Service hub Enterprise)

Saiba mais sobre etapas e filtros comuns nos relatórios de viagem do cliente.

Principais informações e limitações

Observe as seguintes informações e limitações principais antes de criar um relatório de viagem do cliente:

• Você pode adicionar até 15 estágios e até 15 etapas exclusivas. Por exemplo, você pode definir 15 estágios e incluir 5 etapas diferentes no primeiro estágio, segundo estágio e terceiro estágio para um total de 15 etapas exclusivas.
• Você pode analisar até 5 anos de dados e até 20 milhões de eventos exclusivos. Se o relatório estiver configurado onde houver mais de 20.000.001 eventos, a janela de intervalo de datas será reduzida para um mês.

Criar um relatório de viagem do cliente usando um relatório de exemplo

Para criar um relatório de viagem do cliente usando um relatório de amostra:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. No canto superior direito, clique em Criar relatório.
3. No painel esquerdo, clique em Relatório de viagem do cliente.
4. Clique em Próximo.
5. Clique em Iniciar com um relatório de exemplo.
6. Clique no relatório que se alinha à sua meta de relatório.
7. Clique em Próximo.
8. Personalize seu relatório.

Criar um relatório de viagem do cliente desde o início

Para criar um relatório de viagem do cliente desde o início:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. No canto superior direito, clique em Criar relatório.
3. No painel do lado esquerdo, clique em Relatório de viagem do cliente.
4. Clique em Próximo.
5. No painel do lado esquerdo, clique em Criar viagem sozinho.
6. Clique no menu suspenso Fonte de dados primária e selecione uma fonte de dados:
   • Contatos (Marketing hub e Service hub somente): selecione
   • Negociações (somente Sales hub): selecione Negociações para medir como seu conteúdo gera novas negociações.
   • Tíquetes (apenas Service hub): selecione Tíquetes? para medir como os seus tíquetes progridem através da sua pipeline de suporte.
7. Na seção Adicionar seu primeiro estágio , clique no menu suspenso Evento do primeiro estágio e selecione seu primeiro estágio. 
8. Clique em Próximo.
9. No painel do lado esquerdo da Linha do tempo, clique em Adicionar novo estágio +.
10. Na caixa de diálogo Palco, você pode fazer o seguinte:

8. • Adicionar eventos: em Todos os eventos, passe o mouse sobre um eventopara exibir uma estimativa da contagem de eventos no período definido. Em seguida, clique no evento para adicioná-lo ao palco. Saiba como filtrar eventos.
   • Localizar eventos principais: clique na caixa de seleção Localizar eventos principais para localizar os eventos de tráfego mais altos que ocorrem nesse estágio da jornada do cliente.
     
     • Para personalizar as configurações dos principais eventos:
       • Na guia Eventos , clique em Editar para adicionar ou remover eventos. Em seguida, clique em Aplicar.
       • Na guia Refinamentos , digite um número ou desloque a escala para ajustar o número de resultados a serem localizados.
   • (BETA) Pathfinder: se você estiver criando um relatório de viagem do cliente com Contatos como sua fonte de dados, use o Pathfinder para que o HubSpot o ajude a definir estágios em sua jornada do cliente, em vez de ter que inseri-los manualmente.
     • Ative o switch Pathfinder .
     • Selecione Localizar caminhos principais antes deste estágio para ver como os clientes potenciais geralmente chegam a um resultado principal.
     • Selecione Localizar caminhos principais após este estágio para ver o que acontece após um marco importante.
     • Na guia Eventos , marque as caixas de seleção Nome do evento para adicionar ou remover eventos sugeridos. Na guia Refinamentos , digite um número ou minimizeslide a escala para ajustar o número de estágios que o Pathfinder deve sugerir. Então, clique Salvar.
   • Para marcar um estágio como opcional, clique na caixa de seleção Opcional na parte superior direita da caixa pop-up. Se um contato ou negócio chegar à última etapa, serão incluídos no total de taxas de conversão. 
     
     • Opcional: um contato ou negócio não precisa passar por essa fase específica para continuar a jornada. A primeira e a última fases não podem ser opcionais.
     • Obrigatório: um contato ou negócio deve passar por essa fase específica para continuar a jornada. Por padrão, todas as etapas são necessárias. Se todas fases forem necessárias, espera-se que os registros nos resultados tenham passado por todas elas em algum momento.

• • Clique em Salvar.

11. O palco aparecerá agora no painel esquerdo da Linha do tempo . Continue adicionando estágios conforme necessário.

Criar um relatório de viagem do cliente com o pathfinder (BETA)

Para criar um relatório com o pathfinder para ajudá-lo a definir estágios na jornada do cliente em vez de ter que inseri-los manualmente:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. Clique em Criar um relatório.
3. No painel do lado esquerdo, clique em Relatório de viagem do cliente.
4. Clique em Próximo.
5. No painel do lado esquerdo, Iniciar com um contato pathfinder já estará selecionado.
6. No painel central, na seção Adicionar seu primeiro estágio , clique no menu suspenso Evento de primeiro estágio e selecione seu evento de primeiro estágio.
7. Em Configurar um pathfinder, selecione Localizar caminhos principais antes do estágio selecionado ouLocalizar caminhos principais depois do estágio selecionado.
8. Clique em Próximo.
9. O relatório gerado inclui automaticamente caminhos relacionados ao estágio selecionado. Para personalizar a jornada do cliente do pathfinder:
   • No painel do lado esquerdo da Linha do tempo , clique em Localizar caminhos antes de [estágio selecionado] ou emLocalizar caminhos após [estágio selecionado].
   • Na caixa de diálogo Palco , à direita da alternância Pathfinder, clique em Gerenciar detalhes.
   • Na janela pop-up Configurações , na guia Eventos , clique em GerenciarEditar.
   • Na janela pop-up, selecione os eventos que deseja incluir no relatório. Em seguida, clique em Aplicar.
   • Na janela pop-up Configurações , na guia Refinamentos, desloque o tipo de ajuste a escala para ajustar o número de estágios que o Pathfinder deve sugerir. Em seguida, clique em Aplicar.
   • Na caixa de diálogo Palco, clique em Salvar.

10. Continue adicionando estágios conforme necessário.

Personalizar relatório de viagem do cliente

Depois de adicionar estágios ao relatório de viagem do cliente, você pode ajustá-lo e personalizá-lo antes de executar ou salvar o relatório.

Filtrar

Para filtrar seus eventos:

1. Adicionar um evento.
2. Ao lado de um evento, clique no botão filter ícone de filtro.

3. Clique em + Adicionar filtro. Selecione os filtros e clique em Aplicar.

Observe: se os contatos foram incluídos no HubSpot (por exemplo, durante uma migração), o estágio criado pelo Registro do contato usa a data em que o registro foi incluído no HubSpot, não a data de criação original do contato do sistema anterior. Para garantir que o relatório filtre pela data de criação real do contato, remova o estágio Registro do contato criado e use o filtro Contatos com a data de criação do contato .

Desagregação por propriedades

1. Adicionar um evento.
2. Clique no botão search Dividir por ícone de propriedade . Os relatórios de viagem podem ter até 10 estágios com avarias de propriedades.

3. Clique no menu suspenso Divisão por propriedade para selecionar uma propriedade. Quando os relatórios forem executados, os caminhos mais comuns entre os dois estágios serão exibidos.
4. Selecione o número de resultados a serem exibidos no relatório.
5. Clique em Aplicar.

Observação: se você tiver várias etapas em um estágio, o relatório não mostrará um número agregado de contatos ou negociações no estágio. Ele mostrará o número que concluiu cada etapa.

Execute e salve o relatório de viagem do cliente

Quando tiver terminado de configurar seus estágios, você poderá executar o relatório para exibir seus dados. 

1. Crie e personalize seu relatório de viagem do cliente.
2. Clique em Executar relatório no canto superior direito. O relatório aparecerá.
3. Use os filtros acima do relatório para refinar ainda mais seus resultados.
4. Na parte superior direita, clique em Salvar relatório. Defina as permissões de acesso para o relatório e clique em Salvar.