Criar um relatório com a análise de jornada

Crie um relatório com análise de jornada para visualizar o impacto de cada interação que um contato tem com sua empresa e descobrir quais pontos de contato funcionam melhor para atrair clientes.

Os relatórios de jornada são uma série de fases. Em cada fase, há etapas que o contato ou negócio deve concluir para passar para a próxima fase da jornada. Os contatos ou negócios que concluem todas as fases na jornada são contabilizados na taxa de conversão da jornada.

Você pode escolher entre duas fontes de dados ao criar um relatório de jornada: contatos (somente Marketing Hub Enterprise) e negócios (somente Sales Hub Enterprise). 

Saiba mais sobre etapas e filtros comuns ao criar um relatório de jornada do cliente.

Criar um relatório de jornada

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• No canto superior direito, clique em Criar relatório.
• Na seção Criar relatórios do zero, selecione Relatórios de jornada do cliente.
• Crie seu relatório de jornada do zero ou use um relatório de amostra.

Criar um relatório de jornada usando um relatório de amostra

• Clique em Comece com uma amostra de relatório.

• Veja uma lista de relatórios de amostra disponíveis. Clique no relatório que se alinha à sua meta de relatório. 
• Clique em Próximo.
• Personalize seu relatório.

Criar um relatório de jornada do zero

• Selecione uma fonte de dados. 
  • Contatos (somente Marketing Hub Enterprise): selecione Contatos para medir como seu conteúdo cria novos contatos.
  • Negócios (somente Sales Hub Enterprise): selecione Negócios para medir como seu conteúdo cria novas oportunidades de negócio.
• Clique e arraste Etapas do painel esquerdo para o painel central de Linha do tempo. Passe o mouse sobre a fase para exibir uma estimativa da contagem de eventos no período definido. Saiba mais sobre etapas comuns nos relatórios de jornada do cliente.

• Há duas maneiras de filtrar a etapa selecionada. Se a filtragem estiver disponível para a etapa selecionada, você poderá:
  
  • Clique no ícone de Filtro filter .
  • Clique no menu suspenso para selecionar uma propriedade pela qual filtrar, configure o filtro e clique em Aplicar.

• Ícone de detalhamento da propriedade:
  • Para obter uma análise mais detalhada da jornada, clique no ícone Dividir por propriedade dynamicFilter. Você pode adicionar até cinco divisões por relatório de jornada. 
  • Clique no menu suspenso para selecionar uma propriedade que deseja detalhar. Quando o relatório tiver sido executado, os caminhos mais comuns entre as duas fases serão exibidos.
  • Selecione o número de resultados a serem exibidos no relatório e clique em Aplicar.

• Para configurar ainda mais o relatório de jornada, você pode adicionar várias etapas a uma fase ou criar fases opcionais:
  • Para adicionar várias etapas a uma fase, clique e arraste uma Etapa do painel esquerdo para uma fase. Isso criará caminhos separados dentro de uma fase, o que significa que o contato ou negócio pode seguir qualquer caminho para concluir a fase. Você pode adicionar até cinco etapas por fase.

• • Para tornar uma fase opcional, passe o mouse sobre a etapa e selecione Marcar como opcional. Se um contato ou negócio chegar à última fase, ele será incluído no total da taxa de conversão. 
    • Opcional: um contato ou negócio não precisa passar por essa fase específica para continuar a jornada. A primeira e a última fases não podem ser opcionais.
    • Obrigatório: um contato ou negócio deve passar por essa fase específica para continuar a jornada. Por padrão, todas as etapas são necessárias. Se todas fases forem necessárias, espera-se que os registros nos resultados tenham passado por todas elas em algum momento.

• • Se você marcar uma etapa como opcional e quiser alterá-la para obrigatória, clique em Marcar como obrigatório.

Observação: se você tiver várias etapas em uma fase, o relatório não mostrará um número agregado de contatos ou negócios na fase. Mostrará a quantidade que concluiu cada etapa. 

• Quando terminar de configurar a fase, clique em Executar relatório para exibir seus dados no painel direito. Use os filtros na parte superior do painel para filtrar seus dados.
  • Contatos (fonte de dados de contato): veja todos os contatos ou filtre por listas de contatos e propriedades.
  • Negócios (fonte de dados de negócios): exiba todos os negócios ou filtre por listas de negócios e propriedades.
  • Intervalo de datas: as datas em que as atividades ocorreram. 

Observação: você pode analisar até cinco anos de dados ou até vinte milhões de eventos exclusivos. Se o relatório estiver configurado com mais de 20.000.001 eventos, a janela de intervalo de datas será reduzida para um mês.

• No canto superior direito, clique em Salvar relatório. Defina as permissões de acesso para o relatório e clique em Salvar.

Observação:

• Contatos ou negócios apenas aparecerão na etapa seguinte se seus eventos seguirem a ordem cronológica das fases.
• Os relatórios de jornada contam o número de contatos ou negócios que concluíram um evento seguindo o padrão da jornada; não o número total de eventos exclusivos.
• A opção Incluir visitantes anônimos somente pode ser aplicada em determinadas etapas. Isso significa que, dependendo das etapas selecionadas em seu relatório de jornada, algumas etapas incluirão visitantes anônimos e outras não.
• Todas as atividades de vendas, incluindo chamadas, reuniões etc. das integrações conectadas não são contadas nos relatórios de jornada.
• Ao criar uma lista estática a partir da análise de jornada, um máximo de 100.000 objetos podem ser incluídos na lista. 

Exemplo de relatório de jornada

Abaixo, encontre um exemplo de como você pode usar relatórios de jornada para descobrir quais páginas estão gerando novas reuniões e resultando na criação de novos negócios para sua empresa.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• No canto superior direito, clique em Criar relatório.
• Na seção Criar relatórios do zero, selecione Relatórios de jornada do cliente.
• Selecione Contatos como fonte de dados.

• No painel direito, marque a caixa de seleção para Incluir visitantes anônimos.
• Para a primeira fase, clique e arraste a etapa Páginas visitadas para o painel central.
• Clique no ícone Dividir por propriedade dynamicFilter e selecione Caminho de URL. Isso mostrará para onde os visitantes estão indo em seu site. Clique em Aplicar.

• Para a segunda fase, clique e arraste a etapa Envio de formulário para o painel central. Isso permitirá saber se e onde os visitantes estão enviando formulários em seu site.
• Para a terceira fase, clique e arraste a etapa Reuniões agendadas para o painel central. Torne a segunda fase opcional. Isso mostrará quantas reuniões são agendadas ao visitar seu site ou ao enviar um formulário em seu site. 

• Para a fase final, clique e arraste a etapa Registro de negócio criado para o painel central. Isso mostrará quantas reuniões resultaram na criação de um negócio.
• No canto superior direito, clique em Executar relatório.

• No relatório abaixo, você pode ver a taxa de conversão, as conversões cumulativas, o tempo médio para concluir a jornada e o tempo médio entre as etapas.