Crea un informe con análisis del recorrido

Crea un informe con analíticas del recorrido para ver el impacto de cada interacción que un contacto tiene con tu empresa y averiguar qué puntos de contacto funcionan mejor para atraer clientes.

Los informes del recorrido del cliente son una serie de etapas. En cada etapa, hay pasos que el contacto o negocio debe completar para pasar a la siguiente etapa del viaje. Los contactos o negocios que completan todas las etapas del recorrido se tienen en cuenta para la tasa de conversión del recorrido.

Puedes elegir entre dos fuentes de datos al crear un informe del recorrido; contactos (Marketing Hub Enterprise solamente) y negocios (Sales Hub Enterprise solamente). 

Más información sobre pasos y filtros comunes en los informes del recorrido del cliente.

Crear un informe del recorrido del cliente

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Informes.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe.
• En la sección Crear informes desde cero, selecciona Informes sobre el recorrido del cliente.
• Selecciona una fuente de datos. 
  • Contactos (sólo enMarketing Hub Enterprise ): selecciona Contactos para medir cómo tu contenido crea nuevos contactos.
  • Negocios (solo en Sales Hub Enterprise ): selecciona Negocios para saber cómo tu contenido crea nuevas oportunidades de negocio.
• Haz clic y arrastra Pasos desde el panel izquierdo al panel central Línea de tiempo . Pasa el ratón por encima del escenario para ver una estimación del recuento de eventos en el periodo de tiempo establecido. Más información sobre pasos comunes en los informes del recorrido del cliente.

• Hay dos formas de filtrar el Paso que has seleccionado. Si está disponible el filtrado para el Paso seleccionado, puedes hacerlo:
  
  • Clic en el icono del filtro filter .
  • Clic en el Menú desplegable para seleccionar una propiedad por la que filtrar, configura el filtro y haz clic en Aplicar.

• Icono de propiedad hacia abajo:
  • Para obtener un análisis más detallado del recorrido, haz clic en el icono dynamicFilter Desglose por propiedades .
  • Clic en el Menú desplegable para seleccionar una propiedad que quieras desglosar. Denunciar, se mostrarán las vías más comunes entre las dos etapas.
  • Selecciona el número de resultados que deseas Denunciar y haz clic en Aplicar.

• Para configurar aún más tu informe del recorrido puedes añadir varios pasos a una etapa o hacer que las etapas sean opcionales :
  • Para añadir varios pasos a un escenario, haz clic y arrastra un Paso del panel izquierdo, a un escenario. Esto creará vías separadas dentro de una etapa, lo que significa que el contacto o negocio puede completar cualquiera de las vías para completar la etapa. Puedes Agregar hasta cinco pasos por etapa.

• • Para hacer que una etapa sea opcional, pasa el ratón por encima de la etapa y selecciona Marcar como opcional. Esto significará que un contacto o trato no tiene que pasar por esa etapa específica para continuar el viaje. Si un contacto o negocio llega a la última fase, se incluirá en la tasa de conversión total. La primera y la última etapa no pueden ser opcionales. 

Nota: si tienes varios pasos en una etapa, el informe no mostrará un número agregado de contactos o negocios en la etapa. Mostrará el número de personas que han completado cada paso. 

• Cuando termines de configurar tu etapa, haz clic en Generar informe para visualizar los datos en el panel derecho. Utiliza los filtros de la parte superior del panel para filtrar los datos.
  • Contactos (fuente de datos de Contactos): ver todos los contactos o filtrar por listas de contactos y propiedades.
  • Negocios (fuente de datos de negocios): ver todos los negocios o filtrar por listas de negocios y propiedades.
  • Intervalo de fechas: las fechas en que se produjeron las actividades. Puedes elegir un intervalo de fechas Estático o Rolling . 

Por favor, ten en cuenta que: puedes analizar hasta cinco años de datos o hasta veinte millones de eventos únicos. Si el Informe se configura con más de 20.000.001+ eventos, la ventana del período de fechas se reducirá a un mes.

• En la parte superior derecha, haz clic en Guardar informe. Configura los permisos de acceso al informe y haz clic en Guardar.

Nota: 

• Los contactos o negocios sólo aparecerán en la etapa siguiente si sus eventos siguen cronológicamente el orden de las etapas.
• Los informes del recorrido cuentan el número único de contactos o negocios que completaron un evento en el patrón del recorrido, no el número total de eventos únicos.
• La opción Incluir visitantes anónimos sólo puede aplicarse a determinados pasos. Esto significa que, dependiendo de los pasos seleccionados en tu informe del recorrido del cliente, algunos pasos incluirán visitantes anonimizados y otros no.
• Los puntos de contacto Llamada finalizada y Llamada iniciada sólo incluyen las llamadas realizadas en HubSpot y no desde integraciones conectadas.
• Al crear una lista estática a partir del análisis de viajes, se puede incluir en la lista un máximo de 100.000 objetos. 

Ejemplo de informe del recorrido Denunciar

A continuación, encontrarás un ejemplo de cómo puedes utilizar los informes del recorrido para averiguar qué páginas están impulsando nuevas reuniones y dando lugar a la creación de nuevos negocios para tu empresa.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Informes.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe.
• En la sección Crear informes desde cero, selecciona Informes sobre el recorrido del cliente.
• Selecciona Contactos como fuente de datos.

• En el panel de la Derecha, selecciona la casilla de verificación Incluir visitantes anónimos.
• Para la primera etapa, haz clic y arrastra el paso Páginas visitadas al panel central.
• Clic en el icono dynamicFilterDesglosa por propiedad y selecciona Ruta URL. Esto mostrará por dónde van los Visitantes en tu sitio web. Haz clic en Aplicar.

• Para la segunda etapa, haz clic y arrastra el paso Envío de formularios al panel central. Esto te permitirá saber si los visitantes envían formularios en tu sitio web y dónde lo hacen.
• Para la tercera etapa, haz Clic y arrastra el paso Reuniones programadas al panel central. Haz que la segunda etapa sea opcional. Esto mostrará cuántas reuniones se reservan desde que se visita tu sitio web o desde que se envía un formulario en tu sitio web. 

• Para la etapa final, haz Clic y arrastra el paso Registros de negocio creados al panel central. Esto mostrará cuántas de las reuniones dieron lugar a la creación de un negocio.
• En la parte superior derecha, haz clic en Generar informe.

• En el siguiente Informe, puedes ver la tasa de conversión, la conversión acumulada, el tiempo medio para completar el trayecto y el tiempo medio entre pasos.