Creación de un informe con la analíticas del recorrido

Crea un informe sobre las analíticas del recorrido para ver el impacto de cada interacción que un contacto tiene con tu empresa y descubre qué puntos de contacto funcionan mejor para atraer a los clientes.

Los informes sobre el recorrido del cliente son una serie de etapas. En cada etapa, hay pasos que el contacto o negocio debe completar para pasar a la siguiente etapa del recorrido. Los contactos o negocios que completan todas las etapas del recorrido se tienen en cuenta para la tasa de conversión del recorrido.

Puedes elegir entre dos fuentes de datos al crear un informe sobre el recorrido del cliente: contactos (Marketing Hub Enterprise solamente) y negocios (Sales Hub Enterprise solamente). 

Obtén más información sobre los pasos y filtros habituales en los informes sobre el recorrido del cliente.

Crear un informe sobre el recorrido del cliente

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe.
• En la sección Crear informes desde cero, selecciona Informes sobre el recorrido del cliente.
• Crea tu informe sobre el recorrido del cliente desde cero o utiliza un informe de muestra.

Crea un informe sobre el recorrido del cliente utilizando un informe de muestra

• Haz clice en Iniciar con un informe de muestra.

• Ver una lista de los informes de muestra disponibles. Haz clic en el informe que se ajuste a tu meta del informe. 
• Haz clic en Siguiente.
• Personaliza tu informe.

Crear un informe sobre el recorrido del cliente desde cero

• Seleccionar fuente de datos. 
  • Contactos (Marketing Hub Enterprise solamente): selecciona Contactos para medir cómo tu contenido crea nuevos contactos.
  • Negocios (solo en Sales Hub Enterprise ): selecciona Negocios para saber cómo tu contenido crea nuevas oportunidades de negocio.
• Haz clic y arrastra Pasos desde el panel izquierdo hasta el panel central Timeline . Coloca el cursor sobre la etapa para ver una estimación del recuento de eventos en el periodo de tiempo establecido. Más información sobre pasos comunes en los informes sobre el recorrido del cliente.

• Hay dos formas de filtrar el paso que seleccionaste. Si el filtrado está disponible para el paso seleccionado, puedes:
  
  • Haz clic en el filter icono de filtrado.
  • Selecciona una propiedad por la cual filtrar de menú desplegable, configura el filtro y haz clic en Aplicar.

• Icono de propiedad desglosada:
  • Para obtener un análisis más detallado del recorrido, haz clic en el icono dynamicFilter Desglosar por propiedad . Puede añadir hasta cinco desgloses por informe de recorrido. 
  • Haz clic en el menú desplegable para seleccionar una propiedad que quieras desglosar. Cuando se haya ejecutado el informe, se mostrarán los caminos más comunes entre las dos etapas.
  • Selecciona el número de resultados que quieres mostrar en el informe, y haz clic en Aplicar.

• Para ampliar la configuración del informe sobre el recorrido del cliente, puedes agregar múltiples pasos a una etapa o hacer que las etapas sean opcionales:
  • Para añadir varios pasos a una etapa, haz clic y arrastra un Paso del panel izquierdo, a una etapa. Esto creará caminos separados dentro de una etapa, lo que significa que el contacto o negocio puede completar cualquiera de los caminos para completar la etapa. Puedes agregar hasta cinco pasos por etapa.

• • Para que una etapa sea opcional, coloca el cursor sobre la etapa y selecciona Marcar como opcional. Si un contacto o negocio llega a la última etapa, se incluirá en la tasa de conversión total. 
    • Opcional: un contacto o negocio no tiene que pasar por esa etapa específica para continuar a lo largo del recorrido. La primera y la última etapa no pueden ser opcionales.
    • Obligatorio: un contacto o negocio debe pasar por esa etapa específica para continuar a lo largo del recorrido. Por opción predeterminada, todos los pasos son obligatorios. Si todas las etapas son obligatorias, se esperará que los registros de los resultados hayan experimentado todas esas etapas en algún momento.

• • Si marcas un paso como opcional y luego quieres cambiarlo a obligatorio, haz clic en Marcar como obligatorio.

Nota: si tienes varios pasos en una etapa, el informe no mostrará un número agregado de contactos o negocios en la etapa. Mostrará el número de personas que han completado cada paso. 

• Cuando termines de configurar tu etapa, haz clic en Generar informe para visualizar los datos en el panel derecho. Utiliza los filtros de la parte superior del panel para filtrar tus datos.
  • Contactos (fuente de datos de Contactos): ver todos los contactos o filtrar por listas de contactos y propiedades.
  • Negocios (Fuente de datos de negocios): ve todos los negocios o filtra por listas de negocios y propiedades.
  • Período: las fechas en que ocurrieron las actividades. 

Nota: permite analizar hasta cinco años de datos o hasta veinte millones de eventos únicos. Si el informe se configura con más de 20.000.001 de eventos, la ventana de intervalo de fechas se reducirá a un mes.

• En la parte superior derecha, haz clic en Guardar informe. Configura los permisos de acceso al informe y haz clic en Guardar.

Nota: 

• Los contactos o negocios solo aparecerán en la etapa siguiente si sus eventos siguen cronológicamente el orden de las etapas.
• Los informes sobre el recorrido del cliente cuentan el número único de contactos o negocios que completaron un evento en el patrón del recorrido, no el número total de eventos únicos.
• La opción Incluir visitantes anónimos sólo puede aplicarse a determinados pasos. Esto significa que, dependiendo de los pasos seleccionados en tu informe sobre el recorrido del cliente, algunos pasos incluirán visitantes anonimizados y otros no.
• Todas las actividades de venta, incluidas las llamadas, reuniones, etc. de las integraciones conectadas no se contabilizan en los informes sobre el recorrido del cliente.
• Al crear una lista estática a partir de las analíticas del recorrido del cliente, se puede incluir en ella un máximo de 100.000 objetos. 

Crear un informe sobre el recorrido del cliente

A continuación, encontrarás un ejemplo de cómo puedes utilizar los informes sobre el recorrido del cliente para averiguar qué páginas están impulsando nuevas reuniones y dando lugar a la creación de nuevos negocios para tu empresa.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe.
• En la sección Crear informes desde cero, selecciona Informes sobre el recorrido del cliente.
• Selecciona Contactos como fuente de datos.

• En el panel derecho, selecciona la casilla de verificación para Incluir visitantes anónimos.
• Para la primera etapa, haz clic y arrastra el paso Páginas visitadas al panel central.
• Haz clic en el icono dynamicFilterDesglosa por propiedad y selecciona Ruta URL. Esto mostrará hacia dónde se dirigen los visitantes de tu sitio web. Haz clic en Aplicar.

• Para la segunda etapa, haz clic y arrastra el paso Envío de formularios al panel central. Esto te permitirá saber si los visitantes envían formularios en tu sitio web y dónde lo hacen.
• Para la tercera etapa, haz clic y arrastra el paso Reuniones programadas al panel central. Haz que la segunda etapa sea opcional. Esto mostrará cuántas reuniones se reservan desde que se visita tu sitio web o desde que se envía un formulario en tu sitio web. 

• Para la etapa final, haz clic y arrastra el paso Registro de negocio creado al panel central. Esto mostrará cuántas de las reuniones dieron lugar a la creación de un negocio.
• En la parte superior derecha, haz clic en Ejecutar informe.

• En el informe siguiente, puedes ver la tasa de conversión, la conversión acumulada, el tiempo medio para completar el recorrido y el tiempo medio entre pasos.