Creación de un informe con la analíticas del recorrido

Analíticas del recorrido del cliente le ayudan a entender cómo cada interacción con su empresa afecta a los clientes. Utilice los informes del recorrido del cliente para ver qué puntos de contacto son más eficaces para atraer a los clientes y seguir el progreso de un contacto o negocio a través de diferentes etapas. La Tasa de conversión se calcula en función del número de contactos o negocios que completan todas las etapas.

Puede crear un informe sobre el recorrido del cliente utilizando tres fuentes de datos:

• Contactos(Marketing Hubs y Service hub enterprise)
• Negocios(Sales Hub Enterprise)
• Tickets(Service hub enterprise)

Obtenga más información sobre los pasos y filtros habituales en los informes del recorrido del cliente.

Información clave y limitaciones

Tenga en cuenta la siguiente información clave y las limitaciones antes de crear un Informe del recorrido del cliente:

• Puede añadir hasta 15 etapas y hasta 15 pasos únicos. Por ejemplo, puede ajustar 15 etapas e incluir 5 pasos diferentes en la primera, segunda y tercera etapa para un total de 15 pasos únicos.
• Puede analizar hasta 5 años de datos y hasta 20 millones de eventos únicos. Si el informe está configurado con más de 20.000.001 eventos, el intervalo de fechas se reducirá a un mes.

Crear un informe sobre el recorrido del cliente utilizando un informe de ejemplo

Crear un informe sobre el recorrido del cliente utilizando un informe de ejemplo:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe.
3. En el panel izquierdo, haga clic en Informe del recorrido del cliente.
4. Haz clic en Siguiente.
5. Haga clic en Iniciar con un informe de muestra.
6. Haz clic en el informe que se ajuste a tu meta del informe.
7. Haz clic en Siguiente.
8. Personalice su Informe.

Informe del recorrido del cliente desde cero

Para crear un informe del recorrido del cliente desde cero:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe.
3. En el panel lateral izquierdo, haga clic en Informe del recorrido del cliente.
4. Haz clic en Siguiente.
5. En el panel lateral izquierdo, haga clic en Crear viaje por su cuenta.
6. Haga clic en el menú desplegable Fuente de datos primaria y seleccione una fuente de datos:
   • Contactos ( sóloMarketing Hub y Service Hubs ): seleccione Contactos para medir cómo su contenido genera nuevos contactos.
   • Negocios ( sóloSales Hubs ): seleccione Negocios para medir cómo su contenido genera nuevos negocios.
   • Tickets ( sóloService Hubs ): seleccione Tickets para medir cómo progresan sus tickets a través de su pipeline de soporte.
7. En la sección Añada su primera etapa, haga clic en el menú desplegable Evento de la primera etapa y seleccione su primera etapa. 
8. Haz clic en Siguiente.
9. En el panel lateral izquierdo de Cronología , haga clic en Añadir nueva etapa +.
10. En el cuadro de diálogo Escenario , puede hacer lo siguiente:

8. • Añadir eventos: en Todos los eventos, pase el ratón por encima de un evento para ver una estimación del recuento de eventos en el periodo de tiempo establecido. A continuación, haga clic en el evento para añadirlo al escenario. Aprende a filtrar eventos.
   • Encontrar eventos principales : haga clic en la casilla de verificación Encontrar eventos principales para encontrar los eventos de mayor tráfico que se producen en esa etapa del recorrido del cliente.
     
     • Para personalizar los ajustes de los eventos principales:
       • En la pestaña Eventos , haga clic en Editar para añadir o eliminar eventos. A continuación, haga clic en Aplicar.
       • En la pestaña Refinamientos , escriba un número o deslice la expansión para ajustar el número de resultados a encontrar.
   • (BETA) Pathfinder: si estás creando un informe sobre el recorrido del cliente con Contactos como fuente de datos, utiliza Pathfinder para que HubSpot te ayude a definir las etapas del recorrido del cliente en lugar de tener que introducirlas manualmente.
     • Activa el interruptor Pathfinder .
     • Seleccione Encontrar las rutas principales antes de esta etapa para ver cómo los leads suelen llegar a un resultado clave.
     • Seleccione Buscar rutas principales después de esta etapa para ver qué ocurre después de un hito clave.
     • En la pestaña Eventos , seleccione las casillas de verificación Nombre del evento para añadir o eliminar eventos sugeridos. En la pestaña Refinamientos , escriba un número o deslice la expansión para ajustar el número de etapas que Pathfinder debe sugerir. A continuación, haz clic en Guardar.
   • Para marcar una etapa como opcional, haga clic en la casilla de verificación Opcional situada en la parte superior derecha de la casilla emergente. Si un contacto o negocio llega hasta la última fase, se incluirá en la tasa de conversión total.
     
     • Opcional: un contacto o negocio no tiene que pasar por esa etapa específica para continuar a lo largo del recorrido. La primera y la última etapa no pueden ser opcionales.
     • Obligatorio: un contacto o negocio debe pasar por esa etapa específica para continuar a lo largo del recorrido. Por opción predeterminada, todos los pasos son obligatorios. Si todas las etapas son obligatorias, se esperará que los registros de los resultados hayan experimentado todas esas etapas en algún momento.

• • Haz clic en Guardar.

11. La etapa aparecerá ahora en el panel lateral izquierdo de Cronología . Siga añadiendo etapas según sea necesario.

Informe del recorrido del cliente con Pathfinder (BETA)

Crear un informe con Pathfinder que le ayude a definir las etapas del recorrido del cliente en lugar de tener que introducirlas manualmente:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. Haga clic en Crear un informe.
3. En el panel lateral izquierdo, haga clic en Informe del recorrido del cliente.
4. Haz clic en Siguiente.
5. En el panel lateral izquierdo ya estará seleccionado Iniciar con un buscador de contactos .
6. En el panel central, en la sección Añada su primera etapa , haga clic en el menú desplegable Evento de primera etapa y seleccione su primer evento de etapa.
7. En Configurar un buscador de rutas, seleccione Buscar rutas superiores antes de la etapa seleccionada o Buscar rutas superiores después de la etapa seleccionada.
8. Haz clic en Siguiente.
9. El Informe generado incluye automáticamente las rutas relacionadas con la etapa seleccionada. Para personalizar el recorrido del cliente de Pathfinder:
   • En el panel lateral izquierdo de la Cronología , haga clic en Buscar rutas antes de [etapa seleccionada] o Buscar rutas después de [etapa seleccionada].
   • En el cuadro de diálogo Escenario , a la derecha del conmutador Buscatrazos , haga clic en Gestionar detalles.
   • En la ventana emergente de Ajustes , en la pestaña Eventos , haga clic en Editar.
   • En la ventana emergente, seleccione los eventos que desea incluir en el informe. Luego, haz clic en Aplicar.
   • En la ventana emergente Ajustes , en la pestaña Refinamientos , escriba un número o deslice la escala para ajustar el número de etapas que Pathfinder debe sugerir. Luego, haz clic en Aplicar.
   • En el cuadro de diálogo Escenario , haga clic en Guardar.

10. Siga añadiendo etapas según sea necesario.

Informe del recorrido del cliente personalizado

Después de añadir etapas a su informe del recorrido del cliente, puede ajustarlo y personalizarlo antes de ejecutar o guardar el informe.

Filtrar

Para filtrar tus eventos:

1. Añade un evento.
2. Junto a un evento, haga clic en el icono filter icono de filtro.

3. Haga clic en + Añadir filtro. Seleccione sus filtros y haga clic en Aplicar.

Nota: si los contactos se ingestaron en HubSpot (por ejemplo, durante una migración), la etapa Registro de contacto creado utiliza la fecha en la que el registro se ingestó en HubSpot, no la fecha de creación original del contacto en el sistema anterior. Para asegurarse de que el informe filtra por la verdadera fecha de creación del contacto, elimine la etapa Registro de contacto creado y utilice en su lugar el filtro Contactos con la propiedad Fecha de creación del contacto .

Desglose por propiedad

1. Añade un evento.
2. Haga clic en el icono search Desglose por Propiedad . Los Informes del recorrido pueden tener hasta 10 etapas con desgloses de propiedad.

3. Haga clic en el menú desplegable Desglose por propiedad para seleccionar una propiedad. Cuando se haya ejecutado el informe, se mostrarán las rutas más comunes entre las dos etapas.
4. Seleccione el número de resultados que se mostrarán en el informe.
5. Haz clic en Aplicar.

Nota: si tienes varios pasos en una etapa, el informe no mostrará un número agregado de contactos o negocios en la etapa. Mostrará el número de personas que han completado cada paso.

Informe del recorrido del cliente y guárdelo

Cuando haya terminado de configurar sus etapas, puede ejecutar el informe para visualizar sus datos. 

1. Cree y personalice su Informe del recorrido del cliente.
2. Haga clic en Ejecutar informe en la parte superior derecha. Aparecerá el Informe.
3. Utilice los filtros situados encima del informe para afinar aún más los resultados.
4. En la parte superior derecha, haga clic en Guardar informe. Ajuste los permisos de acceso para el informe y, a continuación, haga clic en Guardar.