Creación de un informe con la analíticas del recorrido

Crea un informe con las analíticas del recorrido del cliente para evaluar los efectos de cada interacción de las personas con tu empresa y averiguar qué puntos de contacto funcionan mejor para atraer clientes.

Los informes sobre el recorrido del cliente son una serie de etapas. En cada etapa, hay pasos que el contacto o negocio debe completar para pasar a la siguiente etapa del recorrido. Los contactos o negocios que completan todas las etapas del recorrido se tienen en cuenta para la tasa de conversión del recorrido.

Puedes elegir entre tres fuentes de datos al crear un informe sobre el recorrido del cliente: contactos (solo Marketing Hub Enterprise), negocios (solo Sales Hub Enterprise), y tickets (solo Service Hub Enterprise).

Obtén más información sobre los pasos y filtros habituales en los informes sobre el recorrido del cliente.

Crear un informe sobre el recorrido del cliente

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe.
• En la sección Crear informes desde cero, selecciona Informes sobre el recorrido del cliente.
• Crea tu informe sobre el recorrido del cliente desde cero o utiliza un informe de muestra.

Crear un informe sobre el recorrido del cliente utilizando un informe de muestra

• Haz clic en Comenzar con un informe de muestra.

• Consulta una lista de los informes de muestra disponibles. Haz clic en el informe que se ajuste a tu meta del informe. 
• Haz clic en Siguiente.
• Personaliza el informe.

Crear un informe sobre el recorrido del cliente desde cero

• Selecciona una fuente de datos 
  • Contactos (solo Marketing Hub Enterprise): selecciona Contactos para medir cómo tu contenido crea nuevos contactos.
  • Negocios (solo Sales Hub Enterprise): selecciona Negocios para medir cómo tu contenido crea nuevas oportunidades de negocio.
• En el panel izquierdo, haz clic en Elegir eventos para seleccionar los eventos de cada etapa. Pasa el cursor sobre el evento para ver una estimación del recuento de eventos en el periodo de tiempo ajustado. Más información sobre pasos comunes en los informes sobre el recorrido del cliente.
• Seleccione la casilla de verificación Buscar eventos principales para ver los pasos siguientes más comunes que ocurrieron juntos. Ve a la pestaña Refinamientos para seleccionar cuántos resultados mostrar para cada etapa.

• Haz clic en Guardar.

• Hay dos formas de filtrar el paso que seleccionaste. Si el filtrado está disponible para el paso seleccionado, puedes:
  
  • Agregar un filtro:
    • Haz clic en el filter icono de filtro.

• • • Haz clic en el menú desplegable para seleccionar una propiedad por la que filtrar, configura el filtro y haz clic en Aplicar.

• • Desglosar por propiedad:
    • Para obtener un análisis más detallado del recorrido, haz clic en el icono search Desglosar por propiedad. Los informes sobre el recorrido del cliente pueden tener hasta diez etapas con desglose de propiedades.
    • Haz clic en el menú desplegable para seleccionar una propiedad que quieras desglosar. Cuando se haya ejecutado el informe, se mostrarán los caminos más comunes entre las dos etapas.
    • Selecciona el número de resultados que quieres mostrar en el informe, y haz clic en Aplicar.

• Para ampliar la configuración del informe sobre el recorrido del cliente, puedes agregar múltiples pasos a una etapa o hacer que las etapas sean opcionales:

• • Para que una etapa sea opcional, haz clic en la etapa y, en la parte superior derecha, selecciona la casilla de verificación Opcional. Si un contacto o negocio llega a la última etapa, se incluirá en la tasa de conversión total. 
    • Opcional: un contacto o negocio no tiene que pasar por esa etapa específica para continuar a lo largo del recorrido. La primera y la última etapa no pueden ser opcionales.
    • Obligatorio: un contacto o negocio debe pasar por esa etapa específica para continuar a lo largo del recorrido. Por opción predeterminada, todos los pasos son obligatorios. Si todas las etapas son obligatorias, se esperará que los registros de los resultados hayan experimentado todas esas etapas en algún momento.

• • Si marcas un paso como opcional y luego quieres cambiarlo a obligatorio, haz clic en Marcar como obligatorio.

Nota: si tienes varios pasos en una etapa, el informe no mostrará un número agregado de contactos o negocios en la etapa. Mostrará el número de personas que han completado cada paso.

• Cuando termines de configurar tu etapa, haz clic en Generar informe para visualizar los datos en el panel derecho. Usa los filtros de la parte superior del panel para filtrar tus datos.
  • Contactos (Fuente de datos de contactos): ver todos los contactos o filtrar por listas de contactos y propiedades.
  • Negocios (Fuente de datos de negocios): ver todos los negocios o filtrar por listas de negocios y propiedades.
  • Intervalo de fechas: las fechas en que ocurrieron las actividades. 

Nota: puedes analizar hasta cinco años de datos o hasta veinte millones de eventos únicos. Si el informe se configura con más de 20.000.001 de eventos, la ventana del intervalo de fechas se reducirá a un mes.

• En la parte superior derecha, haz clic en Guardar informe. Configura los permisos de acceso al informe y haz clic en Guardar.

Nota: 

• Los contactos o negocios solo aparecerán en la etapa siguiente si sus eventos siguen cronológicamente el orden de las etapas.
• Los informes sobre el recorrido del cliente cuentan el número único de contactos o negocios que completaron un evento en el patrón del recorrido, no el número total de eventos únicos.
• La opción Incluir visitantes anónimos solo puede aplicarse a determinados pasos. Esto significa que, dependiendo de los pasos seleccionados en tu informe sobre el recorrido del cliente, algunos pasos incluirán visitantes anonimizados y otros no.
• Todas las actividades de venta, incluidas las llamadas, reuniones, etc. de las integraciones conectadas no se contabilizan en los informes sobre el recorrido del cliente.
• Al crear una lista estática a partir de las analíticas del recorrido del cliente, se puede incluir en ella un máximo de 100.000 objetos. 

Crear un informe sobre el recorrido del cliente

A continuación, encontrarás un ejemplo de cómo puedes utilizar los informes sobre el recorrido del cliente para averiguar qué páginas están impulsando nuevas reuniones y dando lugar a la creación de nuevos negocios para tu empresa.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe.
• En la sección Crear informes desde cero, selecciona Informes sobre el recorrido del cliente.
• Selecciona Contactos como fuente de datos.

• En el panel derecho, selecciona la casilla de verificación Incluir visitantes anónimos.
• Para la primera etapa, haz clic y arrastra el paso Páginas visitadas al panel central.
• Haz clic en el icono searchDesglosar por propiedad y selecciona Ruta URL. Esto mostrará hacia dónde se dirigen los visitantes de tu sitio web. Luego, haz clic en Aplicar.

• Para la segunda etapa, haz clic y arrastra el paso Envío de formularios al panel central. Esto te permitirá saber si los visitantes envían formularios en tu sitio web y dónde lo hacen.
• Para la tercera etapa, haz clic y arrastra el paso Reuniones programadas al panel central. Haz que la segunda etapa sea opcional. Esto mostrará cuántas reuniones se reservan desde que se visita tu sitio web o desde que se envía un formulario en tu sitio web. 

• Para la etapa final, haz clic y arrastra el paso Registro de negocio creado al panel central. Esto mostrará cuántas de las reuniones dieron lugar a la creación de un negocio.
• En la parte superior derecha, haz clic en Ejecutar informe.

• En el siguiente informe, puedes ver la tasa de conversión, la conversión acumulada, el tiempo promedio para completar el recorrido y el tiempo medio entre pasos.