创建旅程分析报告

客户旅程分析可帮助您了解每次与企业的互动如何影响客户。通过客户旅程报告，您可以查看哪些接触点最能有效吸引客户，并追踪联系人或交易在不同阶段的进展。转化率是根据完成所有阶段的联系人或交易数量计算得出。

您可通过三种数据源创建旅程报告：

• 联系人（营销中心与 服务 中心企业版）
• 交易（销售中心 企业版）
• 工单（服务 中心企业版）

深入了解客户旅程报告中的常用步骤和筛选器。

关键信息与限制

创建客户旅程报告前请注意以下关键信息与限制：

• 最多可添加15个阶段和15个独立步骤。例如：设置15个阶段，并在第一、二、三阶段各包含5个不同步骤，总计形成15个独立步骤。
• 最多可分析5年数据及2000万个独立事件。若报告配置涉及20,000,001+个事件，日期范围窗口将缩短至一个月。

使用示例报告创建客户旅程报告

使用示例报告创建客户旅程报告：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 在右上角点击创建报告。
3. 在左侧面板中点击"客户旅程报告"。
4. 点击下一步。
5. 点击从示例报告开始。
6. 点击符合您报告目标的报告。
7. 点击下一步。
8. 自定义您的报告。

从零开始创建客户旅程报告

从零开始创建客户旅程报告：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 在右上角点击创建报告。
3. 在左侧面板中，点击客户旅程报告。
4. 点击下一步。
5. 在左侧面板中，点击“自行创建旅程”。
6. 点击“主要数据源”下拉菜单并选择数据源：
   • 联系人（仅限营销 中心和服务中心）：选择联系人以衡量您的内容如何产生新联系人。
   • 交易（仅限销售中心）：选择交易以衡量内容如何产生新交易。
   • 工单（仅限服务中心）：选择工单以衡量工单在支持流程中的进展情况。
7. 在添加第一阶段部分，点击第一阶段事件 下拉菜单并选择您的第一阶段。
8. 点击下一步。
9. 在时间轴左侧面板中，点击添加新阶段 +。
10. 在阶段对话框中，可执行以下操作：

8. • 添加事件：在"所有事件"下，将鼠标悬停于事件可查看设定时间段内的事件数量预估。点击事件即可将其添加至阶段。了解如何筛选事件。
   • 查找热门事件：勾选"查找热门事件"复选框，可定位客户旅程该阶段中流量最高的事件。
     
     • 自定义热门事件设置：
       • 在"事件"选项卡中，点击"编辑"添加或移除事件，然后点击"应用"。
       • 在“优化”选项卡中，输入数字或滑动刻度条调整要查找的结果数量。
   • 路径规划器：若您使用联系人作为数据源构建客户旅程报告，可通过路径规划器让HubSpot协助定义客户旅程阶段，无需手动输入。
     • 开启路径探索器开关。
     • 选择“在此阶段前查找顶级路径”，可查看潜在客户通常如何抵达关键结果。
     • 选择"查找此阶段后的主要路径"，查看关键里程碑之后的后续情况。
     • 在"事件"选项卡中，勾选事件名称复选框以添加或移除建议事件。在"优化"选项卡中，输入数字或滑动刻度调整路径探索器建议的阶段数量。最后点击"保存"。
   • 若需将阶段标记为可选，请点击弹出框右上角的"可选"复选框。当联系人或交易进入最终阶段时，将计入总转化率统计。
     
     • 可选：联系人或交易无需经过该特定阶段即可继续旅程。首尾阶段不可设为可选。
     • 必选：联系人或交易必须经过该特定阶段才能继续旅程。默认情况下所有步骤均为必选。若所有阶段均为必选，则结果中的记录需在某个时间点经历过所有这些阶段。

• • 点击保存。

11. 该阶段现已显示在时间轴左侧面板中。根据需要继续添加阶段。

使用路径规划器创建客户旅程报告

使用路径规划器创建报告，帮助您定义客户旅程阶段，无需手动输入：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 点击创建报告。
3. 在左侧面板中，点击客户旅程报告。
4. 点击下一步。
5. 左侧面板中，"从联系人路径探索器开始"选项已默认勾选。
6. 在中心面板的“添加首个阶段”区域，点击“首阶段事件”下拉菜单并选择首个阶段事件。
7. 在“配置路径探索器”下，选择“在所选阶段之前查找顶级路径”或“在所选阶段之后查找顶级路径”。
8. 点击下一步。
9. 生成的报告将自动包含与所选阶段相关的路径。若需自定义路径探索器的客户旅程：
   • 在时间轴左侧面板中，点击[选定阶段]前的路径查找或 [选定阶段]后的路径查找。
   • 在阶段对话框中，点击路径查找器开关右侧的"管理详情"。
   • 在设置弹出窗口的事件选项卡下，点击编辑。
   • 在弹出窗口中，选择要包含在报告中的事件，然后点击应用。
   • 在设置弹出窗口的"优化"选项卡下，输入数字或滑动刻度调整路径探索器建议的阶段数量，然后点击"应用"。
   • 在“阶段”对话框中，点击“保存”。

10. 根据需要继续添加阶段。

自定义客户旅程报告

在向客户旅程报告添加阶段后，您可在运行或保存报告前进行调整与定制。

筛选

筛选事件时需注意：

1. 添加事件。
2. 在事件旁边，点击filter 过滤器图标。

3. 点击“+ 添加筛选器”。选择筛选条件后点击“应用”。

请注意：若联系人数据通过迁移等方式导入HubSpot，"联系人记录创建阶段"将采用数据导入HubSpot的日期，而非联系人原系统中的原始创建日期。为确保报告按联系人的真实创建日期筛选，请移除"联系人记录创建阶段"，转而使用联系人筛选器并选择"联系人创建日期"属性。

按属性细分

1. 添加事件。
2. 点击search 按属性细分的图标 。旅程报告最多可包含10个带属性细分的阶段。

3. 点击按属性细分下拉菜单选择属性。报告生成后，将显示两个阶段之间最常见的路径。
4. 选择报告中显示的结果数量。
5. 点击应用。

请注意：若 阶段包含多个步骤，报告将不显示该阶段的联系人或交易总数，而是显示完成每个步骤的数量。

运行并保存客户旅程报告

完成阶段配置后，即可运行报告以展示数据。

1. 创建并自定义您的客户旅程报告。
2. 点击右上角的运行报告。报告将随即显示。
3. 使用报告上方的筛选器进一步优化结果。
4. 在右上角点击保存报告。设置报告访问权限后，点击保存。