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创建旅程分析报告

上次更新时间: 2025年10月17日

可与以下任何订阅一起使用,除非另有说明:

客户旅程分析可帮助您了解与企业的每次互动是如何影响客户的。使用客户旅程报告可了解哪些接触点对吸引客户最有效,并跟踪联系人或交易在不同阶段的进展情况。转换率是根据有多少联系人或交易完成了所有阶段来计算的。

您可以使用三种数据源创建旅程报告:

  • 联系人(营销枢纽 服务枢纽 企业版)
  • 交易(销售中心 企业版)
  • 票单(服务中枢 企业版)

进一步了解客户旅程报告中的常用步骤和筛选器

关键信息和限制

在创建客户旅程报告之前,请注意以下关键信息和限制:

  • 您最多可以添加 15 个阶段和 15 个独特步骤。例如,您可以设置 15 个阶段,并在第一阶段、第二阶段和第三阶段中包含 5 个不同的步骤,总共 15 个独特的步骤。
  • 您可以分析多达 5 年的数据和多达 2000 万个唯一事件。如果配置的报告有超过 20,000,001 个事件,日期范围窗口将缩小到一个月。

使用示例报告创建客户旅程报告

使用样本报告创建客户旅程报告:

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告
  2. 在右上角,单击创建报告
  3. 在左侧面板中,单击客户旅程报告
  4. 单击下一步
  5. 单击从样本报告开始
  6. 单击与报告目标一致的报告
  7. 单击下一步
  8. 自定义报告

从头开始创建客户旅程报告

从头开始创建客户旅程报告:

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告
  2. 在右上方,单击创建报告
  3. 在左侧面板中,单击客户旅程报告
  4. 单击下一步
  5. 在左侧面板中,单击自行创建旅程
  6. 单击主数据源下拉菜单并选择数据源:
    • 联系人(仅限营销集线器服务集线器):选择 "联系人"来衡量您的内容如何产生新的联系人。
    • 交易(仅限销售中心):选择 "交易"来衡量内容如何产生新的交易。
    • 票单(仅限服务中枢):选择 "票单 "来衡量您的票单在支持管道中的进展情况。
  7. 添加第一阶段部分,单击第一阶段事件 下拉菜单并选择第一阶段。
  8. 单击下一步
  9. 时间线左侧面板中,单击添加新阶段 +
  10. 在 "舞台"对话框中,您可以执行以下操作:

Edit stages in the customer journey report

    • 添加事件:在 "所有事件"下,将鼠标悬停在某个事件上,即可查看设定时间段内的事件估计数量。然后,单击事件将其添加到阶段中。了解如何筛选事件
    • 查找顶级事件:单击查找顶级事件复选框,查找客户旅程中该阶段发生的最高流量事件。
      • 自定义顶级事件的设置:
        • 在 "事件"选项卡上,单击 "编辑"添加或删除事件。然后单击应用
        • 在 "筛选"选项卡上,键入数字或滑动刻度来调整查找结果的数量。
    • (BETA)探路者:如果您正在使用联系人作为数据源构建客户旅程报告,则可使用探路者让 HubSpot 帮助您定义客户旅程的各个阶段,而无需手动输入。
      • 打开Pathfinder开关。
      • 选择 "查找此阶段之前的最重要路径",查看线索通常是如何到达关键结果的。
      • 选择 "查找此阶段之后最佳路径",查看关键里程碑之后的情况。
      • 在 "事件"选项卡上,选择 "事件名称"复选框,添加或删除建议的事件。在 "细化"选项卡上,键入数字或滑动刻度来调整 Pathfinder 建议的阶段数。然后点击保存
    • 要将某个阶段标记为可选阶段,请单击弹出框右上角的可选复选框。如果联系人或交易进入了最后一个阶段,他们将被计入总转换率。
      • 可选:联系人或交易不一定要通过该特定阶段才能继续旅程。第一阶段和最后阶段不能作为可选阶段。
      • 必须:联系人或交易必须经过该特定阶段才能继续旅程。默认情况下,所有步骤都是必需的。如果所有阶段都是必需的,那么结果中的记录就会在某一时刻经历过所有这些阶段。
    • 单击保存
  1. 舞台现在将出现在时间线左侧面板中。根据需要继续添加舞台。
请注意: 您最多可以添加 20 个阶段和 15 个独特步骤。例如,您可以设置十五个阶段,并在第一阶段、第二阶段和第三阶段中包含五个不同的步骤,总共十五个独特的步骤。

使用寻路者创建客户旅程报告(BETA)

使用寻路程序创建报告,帮助您定义客户旅程的各个阶段,而无需手动输入:

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告
  2. 单击创建报告。
  3. 在左侧面板中,单击客户旅程报告
  4. 单击下一步
  5. 在左侧面板中,已选择 "从联系人寻路器开始"。
  6. 在中间面板的添加第一阶段部分下,单击第一阶段事件下拉菜单并选择第一阶段事件。
  7. "配置寻路器 "下,选择 "查找所选阶段前的顶部路径 ""查找所选阶段后的顶部路径"
  8. 单击下一步
  9. 生成的报告会自动包含与所选阶段相关的路径。自定义寻路者客户旅程:
    • 时间线左侧面板上,单击查找[所选阶段]之前的路径查找[所选阶段]之后的路径
    • 在 "阶段"对话框中,在 "探路者"切换右侧,单击 "管理详细信息"。
    • 在弹出的 "设置"窗口中,在 "事件"选项卡下单击 "编辑"。
    • 在弹出窗口中,选择要包含在报告中的事件。然后单击应用
    • 在弹出的 "设置"窗口中的 "细化"选项卡下,键入数字或滑动刻度来调整 Pathfinder 建议的阶段数。然后单击应用
    • 在 "阶段 "对话框中,单击 "保存"。

Edit pathfinder settings in the customer journey report

  1. 根据需要继续添加阶段。

自定义客户旅程报告

在客户旅程报告中添加阶段后,您可以在运行或保存报告前对其进行调整和自定义。

过滤

过滤事件:

  1. 添加事件
  2. 在事件旁边,单击filter 过滤器图标
reporting-journey-analytics-stage-event-filter-1
  1. 单击+ 添加筛选器。选择筛选器,然后单击应用

请注意:如果联系人被导入 HubSpot(例如,在迁移过程中),则联系人记录创建阶段使用的是记录被导入 HubSpot 的日期,而不是联系人在以前系统中的原始创建日期。为确保报告能根据联系人的真实创建日期进行筛选,请移除联系人记录创建阶段,并使用带有联系人创建日期属性的联系人筛选器。


请注意: 活动筛选器仅适用于以下类别中的步骤:

  • 广告
  • 行动呼吁
  • 表格
  • 营销电子邮件
  • 营销活动
  • 网页

了解有关客户旅程报告中常用筛选器的更多信息。

按属性细分

  1. 添加事件
  2. 单击search 按属性细分 图标。旅程报告最多可以有 10 个阶段的属性细分。

reporting-breakdown-by-property

  1. 单击 "按属性细分"下拉菜单选择属性。报告运行后,将显示两个阶段之间最常见的路径。
  2. 选择要在报告中显示的结果数量
  3. 单击应用

请注意: 如果一个阶段有多个步骤,报告将不会显示该阶段的联系人或交易总数。它将显示完成每个步骤的数量。

运行并保存客户旅程报告

完成阶段配置后,就可以运行报告来显示数据了。

  1. 创建自定义客户旅程报告。
  2. 单击右上角的运行报告。报告将出现。
  3. 使用报告上方的筛选器进一步完善结果。
  4. 在右上角单击保存报告。设置报告的访问权限,然后单击保存

请注意
  • 联系人或交易只有在其事件按时间顺序排列时,会出现在下一个阶段。
  • 旅程报告计算的是在旅程模式中完成事件的联系人或交易的唯一数量,而不是唯一事件的总数。
  • 包含匿名访客 选项只能用于某些步骤。这意味着,根据您在旅程报告中选择的步骤,有些步骤将包括匿名访客,有些则不包括。
  • 所有销售活动,包括来自连接集成的电话、会议等,都不会计入旅程报告。
  • 从旅程分析创建静态列表时,列表中最多可包含 100,000 个对象。

旅程报告示例

下面是一个示例,说明如何使用旅程报告来查找哪些页面推动了新的会议并为企业创建了新的交易。

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告

  2. 在右上角单击 "创建报告"。
  3. 选择客户旅程报告
  4. 单击下一步
  5. 选择联系人作为数据源。然后单击下一步
  6. 在顶部,单击包括匿名访客复选框。
  7. 在左侧面板中,单击添加新阶段。将出现一个弹出框。

reporting-add-stages-to-sample-report

  1. 第一阶段,在搜索栏中输入已访问页面。然后,选择已访问页面事件。

  2. 单击search按属性细分图标并选择URL 路径。这将显示访客在网站上的访问路径。然后点击应用

reporting-breakdown-by-property

  1. 对于第二阶段,单击添加新阶段。在弹出框中,在搜索栏中输入表单提交。然后,选择表单提交 事件。这将让您了解访客是否在您的网站上提交表单以及在哪里提交表单。

  2. 对于第三个阶段,单击添加新阶段。在弹出框中,在搜索栏中输入已预订的会议。然后,选择已预订会议事件。这将显示有多少会议是通过访问网站或在网站上提交表单预订的。
  3. 对于最后一个阶段,单击添加新阶段。在弹出框中,在搜索栏中输入已创建的交易记录。然后,选择已创建交易记录事件。这将显示有多少次会议创建了交易。
  4. 在右上角,单击运行报告。然后,单击保存报告导出未汇总数据
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