创建旅程分析报告

客户旅程分析可帮助您了解与企业的每次互动是如何影响客户的。使用客户旅程报告可了解哪些接触点对吸引客户最有效，并跟踪联系人或交易在不同阶段的进展情况。转换率是根据有多少联系人或交易完成了所有阶段来计算的。

您可以使用三种数据源创建旅程报告：

• 联系人（营销枢纽 和服务枢纽 企业版）
• 交易（销售中心 企业版）
• 票单（服务中枢 企业版）

进一步了解客户旅程报告中的常用步骤和筛选器。

关键信息和限制

在创建客户旅程报告之前，请注意以下关键信息和限制：

• 您最多可以添加 15 个阶段和 15 个独特步骤。例如，您可以设置 15 个阶段，并在第一阶段、第二阶段和第三阶段中包含 5 个不同的步骤，总共 15 个独特的步骤。
• 您可以分析多达 5 年的数据和多达 2000 万个唯一事件。如果配置的报告有超过 20,000,001 个事件，日期范围窗口将缩小到一个月。

使用示例报告创建客户旅程报告

使用样本报告创建客户旅程报告：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 在右上角，单击创建报告。
3. 在左侧面板中，单击客户旅程报告。
4. 单击下一步。
5. 单击从样本报告开始。
6. 单击与报告目标一致的报告。
7. 单击下一步。
8. 自定义报告。

从头开始创建客户旅程报告

从头开始创建客户旅程报告：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 在右上方，单击创建报告。
3. 在左侧面板中，单击客户旅程报告。
4. 单击下一步。
5. 在左侧面板中，单击自行创建旅程。
6. 单击主数据源下拉菜单并选择数据源：
   • 联系人（仅限营销集线器和服务集线器）：选择 "联系人"来衡量您的内容如何产生新的联系人。
   • 交易（仅限销售中心）：选择 "交易"来衡量内容如何产生新的交易。
   • 票单（仅限服务中枢）：选择 "票单 "来衡量您的票单在支持管道中的进展情况。
7. 在添加第一阶段部分，单击第一阶段事件 下拉菜单并选择第一阶段。
8. 单击下一步。
9. 在时间线左侧面板中，单击添加新阶段 +。
10. 在 "舞台"对话框中，您可以执行以下操作：

8. • 添加事件：在 "所有事件"下，将鼠标悬停在某个事件上，即可查看设定时间段内的事件估计数量。然后，单击事件将其添加到阶段中。了解如何筛选事件。
   • 查找顶级事件：单击查找顶级事件复选框，查找客户旅程中该阶段发生的最高流量事件。
     
     • 自定义顶级事件的设置：
       • 在 "事件"选项卡上，单击 "编辑"添加或删除事件。然后单击应用。
       • 在 "筛选"选项卡上，键入数字或滑动刻度来调整查找结果的数量。
   • (BETA)探路者：如果您正在使用联系人作为数据源构建客户旅程报告，则可使用探路者让 HubSpot 帮助您定义客户旅程的各个阶段，而无需手动输入。
     • 打开Pathfinder开关。
     • 选择 "查找此阶段之前的最重要路径"，查看线索通常是如何到达关键结果的。
     • 选择 "查找此阶段之后的最佳路径"，查看关键里程碑之后的情况。
     • 在 "事件"选项卡上，选择 "事件名称"复选框，添加或删除建议的事件。在 "细化"选项卡上，键入数字或滑动刻度来调整 Pathfinder 建议的阶段数。然后点击保存。
   • 要将某个阶段标记为可选阶段，请单击弹出框右上角的可选复选框。如果联系人或交易进入了最后一个阶段，他们将被计入总转换率。
     
     • 可选：联系人或交易不一定要通过该特定阶段才能继续旅程。第一阶段和最后阶段不能作为可选阶段。
     • 必须：联系人或交易必须经过该特定阶段才能继续旅程。默认情况下，所有步骤都是必需的。如果所有阶段都是必需的，那么结果中的记录就会在某一时刻经历过所有这些阶段。

• • 单击保存。

11. 舞台现在将出现在时间线左侧面板中。根据需要继续添加舞台。

使用寻路者创建客户旅程报告（BETA）

使用寻路程序创建报告，帮助您定义客户旅程的各个阶段，而无需手动输入：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 单击创建报告。
3. 在左侧面板中，单击客户旅程报告。
4. 单击下一步。
5. 在左侧面板中，已选择 "从联系人寻路器开始"。
6. 在中间面板的添加第一阶段部分下，单击第一阶段事件下拉菜单并选择第一阶段事件。
7. 在"配置寻路器 "下，选择 "查找所选阶段前的顶部路径 "或"查找所选阶段后的顶部路径"。
8. 单击下一步。
9. 生成的报告会自动包含与所选阶段相关的路径。自定义寻路者客户旅程：
   • 在时间线左侧面板上，单击查找[所选阶段]之前的路径或查找[所选阶段]之后的路径。
   • 在 "阶段"对话框中，在 "探路者"切换右侧，单击 "管理详细信息"。
   • 在弹出的 "设置"窗口中，在 "事件"选项卡下单击 "编辑"。
   • 在弹出窗口中，选择要包含在报告中的事件。然后单击应用。
   • 在弹出的 "设置"窗口中的 "细化"选项卡下，键入数字或滑动刻度来调整 Pathfinder 建议的阶段数。然后单击应用。
   • 在 "阶段 "对话框中，单击 "保存"。

10. 根据需要继续添加阶段。

自定义客户旅程报告

在客户旅程报告中添加阶段后，您可以在运行或保存报告前对其进行调整和自定义。

过滤

过滤事件：

1. 添加事件
2. 在事件旁边，单击filter 过滤器图标。

3. 单击+ 添加筛选器。选择筛选器，然后单击应用。

请注意：如果联系人被导入 HubSpot（例如，在迁移过程中），则联系人记录创建阶段使用的是记录被导入 HubSpot 的日期，而不是联系人在以前系统中的原始创建日期。为确保报告能根据联系人的真实创建日期进行筛选，请移除联系人记录创建阶段，并使用带有联系人创建日期属性的联系人筛选器。

按属性细分

1. 添加事件。
2. 单击search 按属性细分 图标。旅程报告最多可以有 10 个阶段的属性细分。

3. 单击 "按属性细分"下拉菜单选择属性。报告运行后，将显示两个阶段之间最常见的路径。
4. 选择要在报告中显示的结果数量。
5. 单击应用。

请注意： 如果一个阶段有多个步骤，报告将不会显示该阶段的联系人或交易总数。它将显示完成每个步骤的数量。

运行并保存客户旅程报告

完成阶段配置后，就可以运行报告来显示数据了。

1. 创建并自定义客户旅程报告。
2. 单击右上角的运行报告。报告将出现。
3. 使用报告上方的筛选器进一步完善结果。
4. 在右上角单击保存报告。设置报告的访问权限，然后单击保存。