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创建旅程分析报告

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Enterprise
销售 Hub   Enterprise

利用旅程分析创建报告,查看联系人与企业之间每次互动的影响,找出哪些接触点最能吸引客户。

旅程报告由一系列阶段组成。在每个阶段,联系人或交易必须完成一些步骤才能进入旅程的下一阶段。完成旅程中所有阶段的联系人或交易将计入旅程的转化率。

创建旅程报告时,您可以选择两种数据源:联系人仅限Marketing Hub Enterprise和交易仅限Sales Hub Enterprise

了解有关客户旅程报告中常用步骤和筛选器的更多信息。

请注意:创建旅程报告时,以下限制适用:
  • 您最多可以添加 15 个阶段和 15 个独特的步骤。例如,您可以设置十五个阶段,并在第一阶段、第二阶段和第三阶段中包含五个不同的步骤,总共十五个独特的步骤。
  • 您可以分析多达五年的数据或多达 2 千万个唯一事件。如果报告配置的事件数超过 20,000,001+ ,日期范围窗口将缩小到一个月。

创建旅程报告

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告
  • 在右上方,单击 "创建报告"。
  • 在 "从头开始创建报告"部分,选择 "客户 旅程报告"。
  • 从头开始创建旅程报告或使用示例报告。

使用样本报告创建旅程报告

  • 单击从样本报告开始

  • 查看可用的样本报告列表。单击与报告目标一致的报告
  • 单击下一步
  • 自定义报告。

从头开始创建旅程报告

  • 选择数据源。
    • 联系人(仅限营销集线器 企业):选择 "联系人 "来衡量您的内容如何创建新的联系人。
    • 交易(仅限销售集线器 企业):选择 "交易"来衡量您的内容如何创造新的交易机会。
  • 在左侧面板中,单击 "选择事件 "可选择每个阶段的事件 将鼠标悬停在事件上可查看设定时间段内的事件数量估计。了解有关客户旅程报告中常见步骤的更多信息。
  • 选择 "查找顶级事件"复选框,查看最常见的一起发生的下一步。导航至 "细化 "选项卡,选择每个阶段要显示的结果数量。

  • 单击保存
请注意: 您最多可以添加 20 个阶段和 15 个独特的步骤。例如,您可以设置十五个阶段,并在第一阶段、第二阶段和第三阶段中包含五个不同的步骤,总共十五个独特的步骤。
  • 筛选所选步骤有两种方法。如果可以对所选步骤进行筛选,您可以
    • 单击filter 过滤图标
    • 单击下拉菜单选择要过滤的属性,配置过滤器,然后单击 "应用"。

  • 分解属性图标:
    • 要对旅程进行更详细的分析,请单击dynamicFilter 按属性细分 图标。每个行程报告最多可添加五个细分属性。
    • 点击下拉菜单选择要细分的属性。报告运行后,将显示两个阶段之间最常见的路径。
    • 选择要在报告中显示的结果数量,然后单击应用

进一步了解 客户旅程报告中的常用筛选器

请注意: 营销活动 筛选器仅适用于以下类别中的步骤:广告、行动呼吁、表单、营销电子邮件、营销活动和网页。
  • 要进一步配置旅程报告,您可以向一个阶段添加多个步骤,或将阶段设为可选
    • 要使某个阶段可选,请单击该阶段,然后在右上角选择 "可选 "复选框。如果联系人或交易进入了最后一个阶段,他们将被计入总转换率。
      • 可选:联系人或交易不一定要经过该特定阶段才能继续旅程。第一阶段和最后阶段不能作为可选阶段。
      • 必须:联系人或交易必须经过该特定阶段才能继续旅程。默认情况下,所有步骤都是必填的。 如果所有阶段都是必填的,那么结果中的记录应该在某个阶段经历过所有这些阶段。

    • 如果您将某个步骤标记为可选步骤,然后想将其更改为必选步骤,请单击标记为必选步骤。

请注意: 如果一个阶段有多个步骤,报告不会显示该阶段的联系人或交易总数。它将显示完成每个步骤的人数。

请注意: 您最多可以分析五年的数据或 2 千万个唯一事件。如果报告配置的事件超过 20,000,001+ 个,日期范围窗口将缩减为一个月。


请注意
  • 只有当联系人或交易的事件按照时间顺序出现在下一阶段时,会出现在下一阶段。
  • 旅程报告计算的是在旅程模式中完成事件的联系人或交易的唯一数量,而不是唯一事件的总数。
  • 包含匿名访客 选项只能用于某些步骤。这意味着,根据您在旅程报告中选择的步骤,有些步骤将包括匿名访客,有些则不包括。
  • 所有销售活动,包括来自连接集成的电话、会议等,都不会计入旅程报告。
  • 从旅程分析创建静态列表时,列表中最多可包含 100,000 个对象。

旅程报告示例

下面是一个示例,说明如何使用旅程报告来查找哪些页面促成了新的会议并为您的企业创造了新的交易。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告
  • 在右上角,单击 "创建报告"。
  • 在 "从头开始创建报告"部分,选择 "客户 旅程报告"。
  • 选择联系人作为数据源。

  • 在右侧面板中,选择包含匿名访客复选框。
  • 对于第一阶段,单击并拖动 "访问的页面"步骤到中心面板。
  • 单击dynamicFilter按属性细分 图标并选择URL 路径。这将显示访客在网站上的访问路径。单击应用

  • 在第二阶段,单击并拖动 "表单提交"步骤到中心面板。这将让您了解访客是否在网站上提交表单以及提交的位置。
  • 第三阶段,单击并拖动 "会议预订"步骤到中心面板。让第二阶段成为可选项。这将显示有多少会议是通过访问网站或在网站上提交表单预订的。

  • 在最后一个阶段,点击并拖动 "已创建的交易记录"步骤到中心面板。这将显示有多少会议促成了交易。
  • 在右上角,单击运行报告
  • 在下面的报告中,您可以查看转换率、累计转换、完成旅程的平均时间以及步骤之间的平均时间。

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