Een rapport met reisanalyses maken

Analyses van het klanttraject helpen u te begrijpen hoe elke interactie met uw bedrijf klanten beïnvloedt. Gebruik klanttrajectrapporten om te zien welke contactmomenten het meest effectief zijn om klanten aan te trekken en om de voortgang van een contact of deal door verschillende stadia te volgen. Het conversiepercentage wordt berekend op basis van hoeveel contacten of deals alle fasen doorlopen.

U kunt een journey-rapport maken met behulp van drie gegevensbronnen:

• Contacten(Marketing Hub en Service Hub Enterprise)
• Deals(Sales Hub Enterprise)
• Tickets(Service Hub Enterprise)

Meer informatie over veelgebruikte stappen en filters in klanttrajectrapporten.

Belangrijke informatie en beperkingen

Houd rekening met de volgende belangrijke informatie en beperkingen voordat je een klanttrajectrapport maakt:

• Je kunt maximaal 15 stappen en maximaal 15 unieke stappen toevoegen. Je kunt bijvoorbeeld 15 stappen instellen en 5 verschillende stappen opnemen in de eerste stap, tweede stap en derde stap voor een totaal van 15 unieke stappen.
• Je kunt tot 5 jaar gegevens en tot 20 miljoen unieke gebeurtenissen analyseren. Als het rapport is geconfigureerd met meer dan 20.000.001+ gebeurtenissen, wordt het venster voor het datumbereik verkleind tot één maand.

Een klantreisrapport maken met behulp van een voorbeeldrapport

Een klantreisrapport maken met behulp van een voorbeeldrapport:

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik rechtsboven op Rapport maken.
3. Klik in het linkerpaneel op Rapport klantreis.
4. Klik op Volgende.
5. Klik op Beginnen met een voorbeeldrapport.
6. Klik op het rapport dat overeenkomt met het doel van uw rapport.
7. Klik op Volgende.
8. Pas uw rapport aan.

Een klantreisrapport vanuit het niets maken

Een klantreisrapport vanaf nul maken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik rechtsboven op Rapport maken.
3. Klik in het linkerpaneel op Rapport klantreis.
4. Klik op Volgende.
5. Klik in het linkerzijpaneel op Zelf reis maken.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu Primaire gegevensbron en selecteer een gegevensbron:
   • Contacten( alleenMarketing Hub en Service Hub ): selecteer Contacten om te meten hoe uw content nieuwe contacten genereert.
   • Deals( alleenSales Hub ): selecteer Deals om te meten hoe uw content nieuwe deals genereert.
   • Tickets( alleenService Hub ): selecteer Tickets om te meten hoe uw tickets uw support pipeline doorlopen.
7. Klik in het gedeelte Voeg uw eerste stap toe op het vervolgkeuzemenu Eerste stap evenement en selecteer uw eerste stap.
8. Klik op Volgende.
9. Klik in het paneel aan de linkerkant van de tijdlijn op Nieuwe stap + toevoegen.
10. In het dialoogvenster Etappe kunt u het volgende doen:

8. • Gebeurtenissen toevoegen: ga onder Alle gebeurtenissen met de muis over een gebeurtenis om een schatting weer te geven van het aantal gebeurtenissen in de ingestelde periode. Klik vervolgens op de gebeurtenis om deze aan het podium toe te voegen. Leren hoe je gebeurtenissen filtert.
   • Topgebeurtenissen zoeken: klik op het selectievakje Topgebeurtenissen zoeken om de gebeurtenissen met het meeste verkeer in die fase van het klanttraject te zoeken.
     
     • De instellingen van topevenementen aanpassen:
       • Klik op het tabblad Gebeurtenissen op Bewerken om gebeurtenissen toe te voegen of te verwijderen. Klik vervolgens op Toepassen.
       • Op het tabblad Verfijningen typt u een getal of verschuift u de schaal om het aantal te vinden resultaten aan te passen.
   • (BETA) Pathfinder: als je een klanttrajectrapport opstelt met Contacten als gegevensbron, gebruik dan Pathfinder om HubSpot je te laten helpen bij het definiëren van stadia in je klanttraject in plaats van ze handmatig in te voeren.
     • Zet de Pathfinder schakelaar aan.
     • Selecteer Find top paths before this stage om te zien hoe leads doorgaans bij een belangrijk resultaat aankomen.
     • Selecteer Zoek toppaden na deze fase om te zien wat er gebeurt na een belangrijke mijlpaal.
     • Schakel op het tabblad Gebeurtenissen de selectievakjes Gebeurtenisnaam in om voorgestelde gebeurtenissen toe te voegen of te verwijderen. Typ op het tabblad Verfijningen een getal of verschuif de schaal om het aantal fasen aan te passen dat Pathfinder moet voorstellen. Klik vervolgens op Opslaan.
   • Als je een etappe als optioneel wilt markeren, klik je op het selectievakje Optioneel rechtsboven in het pop-upvenster. Als een contact of deal de laatste stap haalt, wordt deze meegenomen in het totale conversiepercentage.
     
     • Optioneel: een contactpersoon of overeenkomst hoeft die specifieke fase niet te doorlopen om verder te gaan in het traject. De eerste en laatste fase kunnen niet optioneel worden gemaakt.
     • Vereist: een contact of deal moet die specifieke stap doorlopen om verder te gaan in het traject. Standaard zijn alle stappen verplicht. Als alle stappen vereist zijn, wordt verwacht dat de records in de resultaten al deze stappen op een bepaald moment hebben doorlopen.

• • Klik op Opslaan.

11. De etappe verschijnt nu in het linkerpaneel van de tijdlijn. Ga door met het toevoegen van podia als dat nodig is.

Een rapport over het klanttraject maken met pathfinder (BETA)

Een rapport maken met pathfinder om je te helpen stappen in je klanttraject te definiëren in plaats van ze handmatig in te voeren:

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik op Een rapport maken.
3. Klik in het linker zijpaneel op Klantreisrapport.
4. Klik op Volgende.
5. In het linker zijpaneel is Start with a contact pathfinder al geselecteerd.
6. Klik in het middelste paneel onder het gedeelte Voeg uw eerste stap toe op het vervolgkeuzemenu Eerste stap en selecteer uw eerste stap.
7. Selecteer onder Een padvinder configureren de optie Top paden zoeken voor je geselecteerde etappe of Top paden zoeken na je geselecteerde etappe.
8. Klik op Volgende.
9. Het gegenereerde rapport bevat automatisch paden die betrekking hebben op de geselecteerde fase. Het klanttraject van de pathfinder aanpassen:
   • Klik in het linkerzijpaneel van de tijdlijn op Paden zoeken vóór [geselecteerde fase] of Paden zoeken na [geselecteerde fase].
   • Klik in het dialoogvenster Etappe rechts van de schakeloptie Pathfinder op Details beheren.
   • Klik in het pop-upvenster Instellingen op het tabblad Gebeurtenissen op Bewerken.
   • Selecteer in het pop-upvenster de gebeurtenissen die je in het rapport wilt opnemen. Klik vervolgens op Toepassen.
   • Typ in het pop-upvenster Instellingen op het tabblad Verfijningen een getal of verschuif de schaal om het aantal stappen aan te passen dat Pathfinder moet voorstellen. Klik vervolgens op Toepassen.
   • Klik in het dialoogvenster Etappe op Opslaan.

10. Ga zo nodig door met het toevoegen van etappes.

Rapport klantreis aanpassen

Nadat je stappen aan je klantreisrapport hebt toegevoegd, kun je het aanpassen en aanpassen voordat je het rapport uitvoert of opslaat.

Filteren

Om uw gebeurtenissen te filteren:

1. Een gebeurtenis toevoegen.
2. Klik naast een gebeurtenis op hetpictogram filter filter.

3. Klik op + Filter toevoegen. Selecteer je filters en klik op Toepassen.

Let op: als contactpersonen zijn opgenomen in HubSpot (bijvoorbeeld tijdens een migratie), gebruikt de fase Contactrecord gemaakt de datum waarop het record is opgenomen in HubSpot, niet de oorspronkelijke aanmaakdatum van het contact uit het vorige systeem. Om ervoor te zorgen dat het rapport filtert op de echte aanmaakdatum van de contactpersoon, verwijder je de stap Contact record aangemaakt en gebruik je in plaats daarvan de Contactpersonen filter met de eigenschap Contact aanmaakdatum.

Indeling per eigenschap

1. Voeg een gebeurtenis toe.
2. Klik op het pictogram search Uitsplitsen op eigenschap . Reisrapporten kunnen tot 10 stappen met uitsplitsingen naar eigenschap hebben.

3. Klik op het vervolgkeuzemenu Onderverdelen op eigenschap om een eigenschap te selecteren. Wanneer de rapporten zijn uitgevoerd, worden de meest voorkomende paden tussen de twee fasen weergegeven.
4. Selecteer het aantal resultaten dat in het rapport moet worden weergegeven.
5. Klik op Toepassen.

Let op: als je meerdere stappen in een stap hebt, toont het rapport geen totaal aantal contactpersonen of deals in de stap. Het toont het aantal dat elke stap heeft voltooid.

Je klanttrajectrapport uitvoeren en opslaan

Als je klaar bent met het configureren van je stappen, kun je het rapport uitvoeren om je gegevens weer te geven.

1. Maak uw klanttrajectrapport en pas het aan.
2. Klik rechtsboven op Rapport uitvoeren. Het rapport verschijnt.
3. Gebruik de filters boven het rapport om je resultaten verder te verfijnen.
4. Klik rechtsboven op Rapport opslaan. Stel de toegangsrechten voor het rapport in en klik op Opslaan.