여정 분석으로 보고서 만들기

여정 분석으로 보고서를 작성하여 연락처가 비즈니스에 미치는 모든 상호 작용의 영향을 확인하고 어떤 접점이 고객 유치에 가장 효과적인지 알아보세요.

여정 보고서는 일련의 단계로 구성되어 있습니다. 각 단계에는 연락처 또는 거래가 여정의 다음 단계로 이동하기 위해 완료해야 하는 단계가 있습니다. 여정의 모든 단계를 완료한 연락처 또는 거래는 여정의 전환율에 계산됩니다.

여정 보고서를 만들 때 연락처 (마케팅 허브 엔터프라이즈만 해당), 거래 (세일즈 허브 엔터프라이즈만 해당 ), 티켓(서비스 허브 엔터프라이즈만 해당)의 세 가지 데이터 소스 중에서 선택할 수 있습니다.

고객 여정 보고서의 일반적인 단계 및 필터에 대해 자세히 알아보세요.

여정 보고서 만들기

• HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 보고서 생성을 클릭합니다.
• 처음부터 보고서 만들기 섹션에서 고객 여정 보고서를 선택합니다.
• 여정 보고서를 처음부터 새로 만들거나 샘플 보고서를 사용합니다.

샘플 보고서를 사용하여 여정 보고서 만들기

• 샘플 보고서로 시작을 클릭합니다.

• 사용 가능한 샘플 보고서 목록을 확인합니다. 보고서 목표에 맞는 보고서를 클릭합니다.
• 다음을 클릭합니다.
• 보고서를 사용자 지정합니다.

여정 보고서를 처음부터 새로 만들기

• 데이터 소스를 선택합니다.
  • 연락처(마케팅 허브 엔터프라이즈만 해당): 연락처를 선택하여 콘텐츠가 새로운 연락처를 생성하는 방법을 측정합니다.
  • 거래(Sales Hub Enterprise만 해당): 거래를 선택하여 콘텐츠가 새로운 거래 기회를 창출하는 방법을 측정합니다.
• 왼쪽 패널에서 이벤트 선택을 클릭하여각 단계의 이벤트를 선택합니다. 이벤트 위로 마우스를 가져가면 설정된 기간 동안의 이벤트 수에 대한 예상치를 볼 수 있습니다. 고객 여정 보고서의 일반적인 단계에 대해 자세히 알아보세요.
• 상위 이벤트 찾기 확인란을 선택하면 함께 발생한 가장 일반적인 다음 단계를 볼 수 있습니다. 세부 사항 탭으로 이동하여 각 단계에 표시할 결과 수를 선택합니다.

• 저장을 클릭합니다.

• 선택한 단계를 필터링하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 선택한 단계에 대해 필터링이 가능한 경우 필터링할 수 있습니다:
  
  • filter 필터 아이콘을 클릭합니다.
  • 드롭다운 메뉴를 클릭하여 필터링할 속성을 선택하고 필터를 구성한 다음 적용을 클릭합니다.

• 속성 분류 아이콘을 클릭합니다:
  • 여정에 대한 자세한 분석을 보려면 dynamicFilter 속성별 분석 아이콘을 클릭하세요. 여정 보고서당 최대 5개의 분류를 추가할 수 있습니다.
  • 드롭다운 메뉴를 클릭하여 분류하려는 속성을 선택합니다. 보고서가 실행되면 두 단계 사이의 가장 일반적인 경로가 표시됩니다.
  • 보고서에 표시할 결과 수를 선택하고 적용을 클릭합니다.

• 여정 보고서를 추가로 구성하려면 한 단계에 여러 단계를 추가하거나 단계를 선택 사항으로 설정할 수 있습니다:

• • 단계를 선택 사항으로 설정하려면 단계를 클릭하고 오른쪽 상단에서선택 사항 확인란을 선택합니다. 연락처나 거래가 마지막 단계에 도달하면 총 전환율에 포함됩니다.
    • 선택 사항: 연락처나 거래가 특정 단계를 거치지 않아도 여정을 계속 진행할 수 있습니다. 첫 번째 단계와 마지막 단계는 선택 사항으로 설정할 수 없습니다.
    • 필수: 연락처 또는 거래가 여정을 계속 진행하려면 해당 특정 단계를 거쳐야 합니다. 기본적으로 모든 단계는 필수입니다. 모든 단계가 필수인 경우, 결과의 기록은 어느 시점에서 해당 단계를 모두 경험했을 것으로 예상됩니다.

• • 단계를 선택 사항으로 표시한 다음 필수로 변경하려면 필수로 표시를 클릭합니다.

참고: 한 단계에 여러 단계가 있는 경우 보고서에 해당 단계의 연락처 또는 거래의 총 개수가 표시되지 않습니다. 각 단계를 완료한 숫자가 표시됩니다.

• 단계 구성을 완료했으면 보고서 실행을 클릭하여 오른쪽 패널에 데이터를 표시합니다. 패널 상단의 필터를 사용하여 데이터를 필터링합니다.
  • 연락처(연락처 데이터 소스): 모든 연락처를 보거나 연락처 목록 및 속성별로 필터링합니다.
  • 거래(거래 데이터 소스): 모든 거래를 보거나 거래 목록 및 속성별로 필터링합니다.
  • 날짜 범위: 활동이 발생한 날짜입니다.

참고: 최대 5년의 데이터 또는 최대 2,000만 개의 고유 이벤트를 분석할 수 있습니다. 보고서가 20,000,001개 이상의 이벤트로 구성된 경우 날짜 범위 창이 한 달로 줄어듭니다.

• 오른쪽 상단에서 보고서 저장을 클릭합니다. 보고서에 대한 액세스 권한을 설정한 다음 저장을 클릭합니다.

참고하세요 :

• 연락처 또는 거래는 이벤트가 시간순으로 스테이지 순서를 따르는 경우에만 다음 단계에 표시됩니다.
• 여정 보고서는 총 고유 이벤트 수가 아니라 여정 패턴에서 이벤트를 완료한 연락처 또는 거래의 고유 수를 계산합니다.
• 익명 방문자 포함 옵션은 특정 단계에만 적용할 수 있습니다. 즉, 여정 보고서에서 선택한 단계에 따라 일부 단계에는 익명화된 방문자가 포함되고 일부 단계에는 포함되지 않습니다.
• 연결된 통합의 통화, 회의 등을 포함한 모든 영업 활동은 여정 보고서에 포함되지 않습니다.
• 여정 분석에서 정적 목록을 만들 때 최대 100,000개의 개체를 목록에 포함할 수 있습니다.

여정 보고서 예시

아래에서 여정 보고서를 사용하여 새로운 미팅을 유도하고 비즈니스에 새로운 거래가 생성되는 페이지를 찾는 방법에 대한 예를 살펴보세요.

• HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 보고서 만들기를 클릭합니다.
• 처음부터 보고서 만들기 섹션에서 고객 여정 보고서를 선택합니다.
• 데이터 소스로 연락처를 선택합니다.

• 오른쪽 패널에서 익명 방문자 포함 확인란을 선택합니다.
• 첫 번째 단계에서 방문한 페이지 단계를 클릭하고 가운데 패널로 끌어옵니다.
• dynamicFilter속성별 분류 아이콘을 클릭하고 URL 경로를 선택합니다. 그러면 방문자가 웹사이트에서 어디로 이동하는지 표시됩니다. 그런 다음 적용을 클릭합니다.

• 두 번째 단계에서는 양식 제출 단계를 클릭하고 중앙 패널로 드래그합니다. 그러면 방문자가 웹사이트에서 양식을 제출하는지 여부와 제출 위치를 알 수 있습니다.
• 세 번째 단계에서는 미팅 예약 단계를 클릭하여 가운데 패널로 끌어옵니다. 두 번째 단계는 선택 사항으로 설정합니다. 그러면 웹사이트를 방문하거나 웹사이트에서 양식을 제출하여 예약된 미팅 수가 표시됩니다.

• 마지막 단계로 거래 기록 생성 단계를 클릭하고 가운데 패널로 끌어옵니다. 그러면 얼마나 많은 미팅에서 거래가 생성되었는지 표시됩니다.
• 오른쪽 상단에서 보고서 실행을 클릭합니다.

• 아래 보고서에서 전환율, 누적 전환, 여정을 완료하는 데 걸린 평균 시간 및 단계 간 평균 시간을 확인할 수 있습니다.