Skapa en rapport med reseanalys

Analys av kundresor hjälper dig att förstå hur varje interaktion med ditt företag påverkar kunderna. Använd kundreserapporter för att se vilka kontaktpunkter som är mest effektiva för att locka kunder och för att spåra en kontakts eller ett affärs framsteg genom olika steg. Konverteringsgraden beräknas utifrån hur många kontakter eller affärer som fullföljer alla steg.

Du kan skapa en journey-rapport med hjälp av tre datakällor:

• Kontakter(Marketing Hub och Service Hub Enterprise)
• Affärer(Sales Hub Enterprise)
• Biljetter(Service Hub Enterprise)

Läs mer om vanliga steg och filter i kundreserapporter.

Viktig information och begränsningar

Observera följande viktiga information och begränsningar innan du skapar en kundreserapport:

• Du kan lägga till upp till 15 steg och upp till 15 unika steg. Du kan t.ex. ange 15 steg och inkludera 5 olika steg i första steget, andra steget och tredje steget, vilket ger totalt 15 unika steg.
• Du kan analysera upp till 5 års data och upp till 20 miljoner unika händelser. Om rapporten är konfigurerad med fler än 20 000 001+ händelser kommer datumintervallfönstret att minskas till en månad.

Skapa en kundreserapport med hjälp av en exempelrapport

Så här skapar du en kundreserapport med hjälp av en exempelrapport:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Create report (Skapa rapport) uppe till höger.
3. Klicka på Customer journey report i den vänstra panelen.
4. Klicka på Nästa.
5. Klicka på Börja med en exempelrapport.
6. Klicka på den rapport som stämmer överens med ditt rapportmål.
7. Klicka på Nästa.
8. Anpassa din rapport.

Skapa en kundreserapport från början

Så här skapar du en kundreserapport från början:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Skapa rapport längst upp till höger.
3. Klicka på Kundreserapport i den vänstra sidopanelen.
4. Klicka på Nästa.
5. Klicka på Skapa en egen resa i den vänstra sidopanelen.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Primär datakälla och välj en datakälla:
   • Kontakter (endastMarketing Hub och Service Hub ): välj Kontakter för att mäta hur ditt innehåll genererar nya kontakter.
   • Deals (endastSales Hub): välj Deals för att mäta hur ditt innehåll genererar nya avtal.
   • Tickets (endastService Hub): välj Tickets för att mäta hur dina ärenden fortskrider genom din supportpipeline.
7. I avsnittet Lägg till ditt första steg klickar du på rullgardinsmenyn First stage event och väljer ditt första steg.
8. Klicka på Nästa.
9. I tidslinjens vänstra sidopanel klickar du på Lägg till nytt steg +.
10. I dialogrutan Stage kan du göra följande:

8. • Lägg till händelser: under Alla händelser håller du muspekaren över en händelse för att se en uppskattning av antalet händelser under den angivna tidsperioden. Klicka sedan på händelsen för att lägga till den i scenen. Läs mer om hur du filtrerar händelser.
   • Hitta topphändelser: klicka på kryssrutan Hitta topphändelser för att hitta de mest trafikerade händelserna som inträffar i det aktuella skedet av kundresan.
     
     • Så här anpassar du inställningarna för topphändelser:
       • Klicka på Redigera på fliken Händelser för att lägga till eller ta bort händelser. Klicka sedan på Tillämpa.
       • På fliken Förfiningar skriver du en siffra eller skjuter på skalan för att justera antalet resultat som ska hittas.
   • (BETA) Pathfinder: om du bygger en kundreserapport med Kontakter som datakälla kan du använda Pathfinder för att få HubSpot att hjälpa dig att definiera stadier i din kundresa istället för att behöva mata in dem manuellt.
     • Slå på Pathfinder-omkopplaren.
     • Välj Hitta de bästa vägarna före det här steget för att se hur leads vanligtvis kommer fram till ett viktigt resultat.
     • Välj Hitta de bästa vägarna efter detta steg för att se vad som händer efter en viktig milstolpe.
     • På fliken Events markerar du kryssrutorna Event Name för att lägga till eller ta bort föreslagna events. På fliken Förfiningar skriver du in ett tal eller skjuter på skalan för att justera antalet steg som Pathfinder ska föreslå. Klicka sedan på Spara.
   • Om du vill markera ett steg som valfritt klickar du på kryssrutan Valfritt längst upp till höger i popup-rutan. Om en kontakt eller affär tar sig till det sista steget kommer de att inkluderas i den totala konverteringsgraden.
     
     • Valfritt: en kontakt eller ett avtal behöver inte gå igenom det specifika steget för att fortsätta längs resan. Det första och sista steget kan inte göras valfria.
     • Obligatoriskt: en kontakt eller ett avtal måste gå igenom det specifika steget för att fortsätta längs resan. Som standard är alla steg obligatoriska. Om alla steg är obligatoriska förväntas det att posterna i resultaten har genomgått alla dessa steg vid någon tidpunkt.

• • Klicka på Spara.

11. Scenen kommer nu att visas i tidslinjens vänstra sidopanel. Fortsätt att lägga till etapper efter behov.

Skapa en kundreserapport med Pathfinder (BETA)

Så här skapar du en rapport med Pathfinder som hjälper dig att definiera steg i din kundresa istället för att behöva ange dem manuellt:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Skapa en rapport.
3. Klicka på Kundreserapport i den vänstra sidopanelen.
4. Klicka på Nästa.
5. I den vänstra sidopanelen är sökvägen Starta med en kontakt redan markerad.
6. I mittpanelen, under avsnittet Lägg till ditt första steg, klickar du på rullgardinsmenyn Händelse i första steget och väljer din händelse i första steget.
7. Under Konfigurera en sökare väljer du Hitta de bästa vägarna före den valda etappen eller Hitta de bästa vägarna efter den valda etappen.
8. Klicka på Nästa.
9. Den genererade rapporten innehåller automatiskt sökvägar som är relaterade till det valda steget. Så här anpassar du kundresan för Pathfinder:
   • Klicka på Hitta sökvägar före [valt steg] eller Hitta sökvägar efter [ valt steg] i tidslinjens vänstra sidopanel.
   • Klicka på Hantera detaljer i dialogrutan Steg, till höger om växlingsknappen Pathfinder.
   • I popup-fönstret Inställningar klickar du på Redigera under fliken Händelser.
   • I popup-fönstret väljer du de händelser som du vill inkludera i rapporten. Klicka sedan på Verkställ.
   • I popup-fönstret Inställningar, under fliken Förfiningar, skriver du ett tal eller skjuter på skalan för att justera antalet steg som Pathfinder ska föreslå. Klicka sedan på Verkställ.
   • I dialogrutan Stage klickar du på Save.

10. Fortsätt att lägga till etapper efter behov.

Anpassa kundreserapporten

När du har lagt till steg i din kundreserapport kan du justera och anpassa den innan du kör eller sparar rapporten.

Filtrera

För att filtrera dina händelser:

1. Lägg till en händelse.
2. Klicka påfilterikonen filter bredvid en händelse.

3. Klicka på + Lägg till filter. Välj dina filter och klicka sedan på Apply.

Observera: om kontakter infördes i HubSpot (t.ex. under en migrering), använder steget Kontaktpost skapad det datum då posten infördes i HubSpot, inte kontaktens ursprungliga skapandedatum från det tidigare systemet. För att säkerställa att rapporten filtrerar efter kontaktens verkliga skapandedatum tar du bort steget Kontaktpost skapad och använder istället filtret Kontakter med egenskapen Kontaktens skapandedatum.

Uppdelning per egenskap

1. Lägg till en händelse.
2. Klicka på ikonen search Break down by property. Reserapporter kan ha upp till 10 steg med egenskapsuppdelningar.

3. Klicka på rullgardinsmenyn Uppdelning efter egenskap för att välja en egenskap. När rapporterna har körts visas de vanligaste vägarna mellan de två etapperna.
4. Välj det antal resultat som ska visas i rapporten.
5. Klicka på Tillämpa.

Observera: Om du har flera steg i ett steg kommer rapporten inte att visa ett aggregerat antal kontakter eller affärer i steget. Den kommer att visa antalet som har slutfört varje steg.

Kör och spara din kundreserapport

När du är klar med att konfigurera dina steg kan du köra rapporten för att visa dina data.

1. Skapa och anpassa din kundreserapport.
2. Klicka på Kör rapport längst upp till höger. Rapporten kommer att visas.
3. Använd filtren ovanför rapporten för att ytterligare förfina dina resultat.
4. Klicka på Spara rapport längst upp till höger. Ställ in åtkomstbehörigheter för rapporten och klicka sedan på Spara.