Skapa en rapport med reseanalys

Analys av kundresan hjälper dig att förstå hur varje interaktion med ditt företag påverkar kunderna. Använd rapporter om kundresan för att se vilka kontaktpunkter som är mest effektiva för att attrahera kunder och för att spåra en kontakts eller affärs framsteg genom olika stadier. Konverteringsgraden beräknas utifrån hur många kontakter eller affärer som fullföljer alla stadier.

Du kan skapa en reserapport med hjälp av tre datakällor:

• Kontakter (Marketing Hub och Service Hub Enterprise)
• Affärer (Sales Hub Enterprise)
• Ärenden (Service Hub Enterprise)

Läs mer om vanliga steg och filter i kundreserapporten.

Viktig information och begränsningar

Observera följande viktig information och begränsningar innan du skapar en kundreserapport:

• Du kan lägga till upp till 15 steg och upp till 15 unika steg. Du kan till exempel ställa in 15 steg och inkludera 5 olika steg i det första, andra och tredje steget för totalt 15 unika steg.
• Du kan analysera upp till 5 års data och upp till 20 miljoner unika händelser. Om rapporten är konfigurerad för mer än 20 000 001 händelser kommer datumintervallet att reduceras till en månad.

Skapa en kundreserapport med hjälp av en exempelrapport

Så här skapar du en kundreserapport med hjälp av en exempelrapport:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Skapa rapport längst upp till höger.
3. Klicka på Kundreserapport i den vänstra panelen.
4. Klicka på Nästa.
5. Klicka på Börja med en exempelrapport.
6. Klicka på den rapport som stämmer överens med ditt rapportmål.
7. Klicka på Nästa.
8. Anpassa din rapport.

Skapa en kundreserapport från grunden

Så här skapar du en kundreserapport från grunden:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Skapa rapport längst upp till höger.
3. Klicka på Kundreserapport i vänster sidopanel.
4. Klicka på Nästa.
5. Klicka på Skapa egen resa i vänster sidopanel.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Primär datakälla och välj en datakälla:
   • Kontakter (endastMarketing Hub och Service Hub ): välj Kontakter för att mäta hur ditt innehåll genererar nya kontakter.
   • Affärer (endastSales Hub ): välj Affärer för att mäta hur ditt innehåll genererar nya affärer.
   • Tickets (endastService Hub ): välj Tickets för att mäta hur dina tickets fortskrider genom din supportpipeline.
7. I avsnittet Lägg till din första fas klickar du på rullgardinsmenyn Första fasens händelse och väljer din första fas.
8. Klicka på Nästa.
9. Klicka på Lägg till ny fas + i det vänstra panelen Tidslinje.
10. I dialogrutan Steg kan du göra följande:

8. • Lägg till händelser: under Alla händelser, håll muspekaren över en händelse för att se en uppskattning av antalet händelser under den angivna tidsperioden. Klicka sedan på händelsen för att lägga till den i steget. Lär dig hur du filtrerar händelser.
   • Hitta topphändelser: klicka på kryssrutan Hitta topphändelser för att hitta de händelser som genererar mest trafik i det steget av kundresan.
     
     • Så här anpassar du inställningarna för topphändelser:
       • Klicka på Redigera på fliken Händelser för att lägga till eller ta bort händelser. Klicka sedan på Tillämpa.
       • På fliken Förfiningar skriver du in ett tal eller drar i skalan för att justera antalet resultat som ska sökas.
   • Pathfinder: om du skapar en kundreserapport med Kontakter som datakälla kan du använda Pathfinder för att låta HubSpot hjälpa dig att definiera steg i kundresan istället för att behöva ange dem manuellt.
     • Aktivera Pathfinder -knappen.
     • Välj Hitta de bästa vägarna före detta steg för att se hur leads vanligtvis når ett viktigt resultat.
     • Välj Hitta de vanligaste vägarna efter detta steg för att se vad som händer efter en viktig milstolpe.
     • På fliken Händelser markerar du kryssrutorna Händelsens namn för att lägga till eller ta bort föreslagna händelser. På fliken Förfiningar skriver du in ett nummer eller drar i skalan för att justera antalet steg som Pathfinder ska föreslå. Klicka sedan på Spara.
   • För att markera ett steg som valfritt klickar du på kryssrutan Valfritt längst upp till höger i popup-rutan. Om en kontakt eller affär når det sista steget inkluderas de i den totala konverteringsgraden.
     
     • Valfritt: en kontakt eller affär behöver inte gå igenom det specifika steget för att fortsätta resan. Det första och sista steget kan inte göras valfria.
     • Obligatoriskt: en kontakt eller affär måste gå igenom det specifika steget för att fortsätta resan. Som standard är alla steg obligatoriska. Om alla steg är obligatoriska förväntas det att posterna i resultaten har genomgått alla dessa steg vid någon tidpunkt.

• • Klicka på Spara.

11. Steget visas nu i vänsterpanelen i tidslinjen. Fortsätt att lägga till steg efter behov.

Skapa en kundreserapport med Pathfinder

Så här skapar du en rapport med Pathfinder som hjälper dig att definiera steg i din kundresa istället för att behöva ange dem manuellt:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Skapa en rapport.
3. Klicka på Kundreserapport i panelen till vänster.
4. Klicka på Nästa.
5. I panelen till vänster är Starta med en kontaktvägvisare redan markerat.
6. I mittpanelen, under avsnittet Lägg till din första etapp, klickar du på rullgardinsmenyn Första etappens händelse och väljer din första etappens händelse.
7. Under Konfigurera en sökfunktion väljer du Hitta de bästa sökvägarna före din valda etapp eller Hitta de bästa sökvägarna efter din valda etapp.
8. Klicka på Nästa.
9. Den genererade rapporten innehåller automatiskt sökvägar som är relaterade till din valda etapp. Så här anpassar du sökvägsverktygets kundresa:
   • Klicka på Hitta sökvägar före [vald etapp] eller Hitta sökvägar efter [vald etapp] i det vänstra sidopanelet Tidslinje.
   • I dialogrutan Steg, till höger om Pathfinder-knappen, klickar du på Hantera detaljer.
   • I popup-fönstret Inställningar, under fliken Händelser, klicka på Redigera.
   • I popup-fönstret väljer du de händelser du vill inkludera i rapporten. Klicka sedan på Apply.
   • I popup-fönstret Inställningar, under fliken Förfiningar, skriver du in ett nummer eller drar i skalan för att justera antalet steg som Pathfinder ska föreslå. Klicka sedan på Tillämpa.
   • Klicka på Spara i dialogrutan Steg.

10. Fortsätt att lägga till steg efter behov.

Anpassa kundreserapporten

När du har lagt till steg i din kundreserapport kan du justera och anpassa den innan du kör eller sparar rapporten.

Filtrera

För att filtrera dina händelser:

1. Lägg till en händelse.
2. Klicka påfilterikonen filter bredvid en händelse.

3. Klicka på + Lägg till filter. Välj dina filter och klicka sedan på Apply(Tillämpa).

Observera: om kontakter har importerats till HubSpot (t.ex. under en migrering) använder steget Kontaktpost skapad det datum då posten importerades till HubSpot, inte kontaktens ursprungliga skapandedatum från det tidigare systemet. För att säkerställa att rapporten filtreras efter kontaktens verkliga skapandedatum, ta bort steget Kontaktpost skapad och använd istället filtret Kontakter med egenskapen Kontaktens skapandedatum.

Fördelning efter egenskap

1. Lägg till en händelse.
2. Klicka på ikonen " search Break down by property " (Dela upp efter egenskap). Reserapporten kan ha upp till 10 steg med uppdelning efter egenskap.

3. Klicka på rullgardinsmenyn Uppdelning efter egenskap för att välja en egenskap. När rapporterna har körts visas de vanligaste vägarna mellan de två stegen.
4. Välj antalet resultat som ska visas i rapporten.
5. Klicka på Apply(Tillämpa).

Observera: om du har flera steg i ett steg visas inte det sammanlagda antalet kontakter eller affärer i steget i rapporten. Istället visas antalet som har slutfört varje steg.

Kör och spara din kundreserapport

När du har konfigurerat dina steg kan du köra rapporten för att visa dina data.

1. Skapa och anpassa din kundreserapport.
2. Klicka på Kör rapport längst upp till höger. Rapporten visas.
3. Använd filtren ovanför rapporten för att ytterligare förfina dina resultat.
4. Klicka på Spara rapport längst upp till höger. Ställ in åtkomstbehörigheter för rapporten och klicka sedan på Spara.