Creare un report con l'analisi del viaggio

Create un report con la journey analytics per visualizzare l'impatto di ogni interazione di un contatto con la vostra azienda e scoprire quali sono i punti di contatto che funzionano meglio per attirare i clienti.

I rapporti di viaggio sono una serie di fasi. In ogni fase, ci sono dei passaggi che il contatto o l'affare devono completare per passare alla fase successiva del viaggio. I contatti o le trattative che completano tutte le fasi del percorso vengono conteggiati nel tasso di conversione del percorso.

Quando si crea un report di journey, è possibile scegliere tra tre fonti di dati: contatti (soloMarketing Hub Enterprise ), offerte (soloSales Hub Enterprise ) e ticket (soloService Hub Enterprise ).

Per saperne di più sui passaggi e i filtri più comuni nei rapporti sui percorsi dei clienti.

Creare un rapporto sul viaggio

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
• In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
• Nella sezione Crea rapporti da zero, selezionare Rapporti sui viaggi dei clienti.
• Creare il proprio rapporto di viaggio da zero o utilizzare un rapporto di esempio.

Creare un rapporto sul viaggio utilizzando un rapporto di esempio

• Fare clic su Inizia con un report di esempio.

• Visualizzare l'elenco dei report di esempio disponibili. Fare clic sul rapporto che corrisponde al proprio obiettivo.
• Fare clic su Avanti.
• Personalizzare il report.

Creare un report di viaggio da zero

• Selezionare un'origine dati.
  • Contatti (soloMarketing Hub Enterprise ): selezionate Contatti per misurare come i vostri contenuti creano nuovi contatti.
  • Deals (soloSales Hub Enterprise ): selezionare Deals per misurare il modo in cui i contenuti creano nuove opportunità di trattativa.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su Scegli eventi per selezionare gli eventi per ogni fase. Passare il mouse sull'evento per visualizzare una stima del conteggio degli eventi nel periodo di tempo stabilito. Per saperne di più sulle fasi più comuni dei report sul customer journey.
• Selezionare la casella di controllo Trova eventi principali per visualizzare le fasi successive più comuni che si sono verificate insieme. Passare alla scheda Rifiniture per selezionare il numero di risultati da visualizzare per ogni fase.

• Fare clic su Salva.

• Esistono due modi per filtrare il passo selezionato. Se il filtro è disponibile per il passo selezionato, è possibile:
  
  • Fare clic sull'icona del filtro filter .
  • Fare clic sul menu a discesa per selezionare una proprietà da filtrare, configurare il filtro e fare clic su Applica.

• Icona di scomposizione della proprietà:
  • Per ottenere un'analisi più dettagliata del viaggio, fare clic sull'icona dynamicFilter Suddivisione per proprietà . È possibile aggiungere fino a cinque suddivisioni per ogni rapporto sul viaggio.
  • Fare clic sul menu a discesa per selezionare la proprietà da suddividere. Una volta eseguito il report, verranno visualizzati i percorsi più comuni tra le due fasi.
  • Selezionare il numero di risultati da visualizzare nel report e fare clic su Applica.

• Per configurare ulteriormente il report del viaggio, è possibile aggiungere più fasi a una fase o rendere le fasi facoltative:

• • Per rendere una fase facoltativa, fare clic sulla fase e selezionare in alto a destra la casella di controlloOpzionale . Se un contatto o un accordo arriva all'ultima tappa, sarà incluso nel tasso di conversione totale.
    • Opzionale: un contatto o un accordo non deve necessariamente passare attraverso quella specifica fase per continuare il percorso. La prima e l'ultima fase non possono essere rese facoltative.
    • Obbligatorio: un contatto o un accordo deve passare attraverso quella specifica fase per continuare il percorso. Per impostazione predefinita, tutte le fasi sono obbligatorie. Se tutte le fasi sono obbligatorie, ci si aspetta che i record nei risultati abbiano attraversato tutte le fasi a un certo punto.

• • Se si contrassegna una fase come facoltativa e poi la si vuole cambiare in obbligatoria, fare clic su Segna come obbligatoria.

Nota bene: se in una fase sono presenti più fasi, il report non mostrerà il numero aggregato di contatti o accordi nella fase. Mostrerà il numero di persone che hanno completato ciascuna fase.

• Una volta terminata la configurazione della fase, fare clic su Esegui rapporto per visualizzare i dati nel pannello di destra. Utilizzare i filtri nella parte superiore del pannello per filtrare i dati.
  • Contatti (origine dati Contatti): visualizza tutti i contatti o filtra per elenchi di contatti e proprietà.
  • Offerte (origine dati Offerte): visualizza tutte le offerte o filtra per elenchi di offerte e proprietà.
  • Intervallo di date: le date in cui si sono verificate le attività.

Nota bene: è possibile analizzare fino a cinque anni di dati o fino a venti milioni di eventi unici. Se il report è configurato con più di 20.000.001 eventi, la finestra dell'intervallo di date sarà ridotta a un mese.

• In alto a destra, fare clic su Salva rapporto. Impostare le autorizzazioni di accesso per il report, quindi fare clic su Salva.

Nota bene :

• I contatti o le trattative appariranno nella tappa successiva solo se i loro eventi seguono l'ordine cronologico delle tappe.
• I report dei viaggi contano il numero unico di contatti o offerte che hanno completato un evento nello schema del viaggio, non il numero totale di eventi unici.
• L'opzione Includi visitatori anonimi può essere applicata solo per alcune fasi. Ciò significa che, a seconda delle fasi selezionate nel report del viaggio, alcune fasi includeranno visitatori anonimi e altre no.
• Tutte le attività di vendita, comprese le chiamate, le riunioni e così via, provenienti da integrazioni collegate, non vengono conteggiate nei rapporti di viaggio.
• Quando si crea un elenco statico dalla journey analytics, è possibile includere nell'elenco un massimo di 100.000 oggetti.

Esempio di report di viaggio

Qui di seguito è riportato un esempio di utilizzo dei report di viaggio per individuare le pagine che favoriscono i nuovi incontri e che portano alla creazione di nuove offerte per la vostra azienda.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
• In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
• Nella sezione Crea rapporti da zero, selezionare Rapporti sui viaggi dei clienti.
• Selezionare Contatti come origine dati.

• Nel pannello di destra, selezionare la casella di controllo Includi visitatori anonimi.
• Per la prima tappa, fare clic e trascinare il passo Pagine visitate nel pannello centrale.
• Fare clic sull'icona dynamicFilterSuddivisione per proprietà e selezionare Percorso URL. In questo modo si vedrà dove si dirigono i visitatori del sito web. Fare quindi clic su Applica.

• Per la seconda fase, fare clic e trascinare il passo Invio di un modulo nel pannello centrale. Questo vi permetterà di sapere se e dove i visitatori inviano i moduli sul vostro sito web.
• Per la terza fase, fare clic e trascinare il passo Incontri prenotati nel pannello centrale. La seconda fase è facoltativa. In questo modo si potrà sapere quante riunioni sono state prenotate grazie alle visite al sito web o all'invio di un modulo sul sito.

• Per l'ultima fase, fare clic e trascinare il passo Registrazione di trattativa creata nel pannello centrale. Questo mostrerà quanti incontri hanno portato alla creazione di un accordo.
• In alto a destra, fare clic su Esegui rapporto.

• Nel report sottostante è possibile visualizzare il tasso di conversione, la conversione cumulativa, il tempo medio per completare il percorso e il tempo medio tra le fasi.