Creare un report con l'analisi del viaggio

L'analisi del percorso del cliente vi aiuta a capire come ogni interazione con la vostra azienda influisce sui clienti. Utilizzate i report sul customer journey per vedere quali sono i punti di contatto più efficaci per attirare i clienti e per seguire il progresso di un contatto o di una trattativa attraverso le diverse fasi. Il tasso di conversione viene calcolato in base al numero di contatti o transazioni che completano tutte le fasi.

È possibile creare un report di viaggio utilizzando tre fonti di dati:

• Contatti(Marketing Hub e Service Hub Enterprise)
• Contratti(Sales Hub Enterprise)
• Biglietti(Service Hub Enterprise)

Per saperne di più sulle fasi e i filtri più comuni nei rapporti sul percorso del cliente.

Informazioni chiave e limitazioni

Prima di creare un report sul percorso del cliente, tenere presente le seguenti informazioni chiave e limitazioni:

• È possibile aggiungere fino a 15 fasi e fino a 15 passaggi unici. Ad esempio, si possono impostare 15 fasi e includere 5 fasi diverse nella prima fase, nella seconda e nella terza fase, per un totale di 15 fasi uniche.
• È possibile analizzare fino a 5 anni di dati e fino a 20 milioni di eventi unici. Se il report è configurato con più di 20.000.001 eventi, la finestra dell'intervallo di date si riduce a un mese.

Creare un report sul viaggio del cliente utilizzando un report di esempio

Per creare un report sul percorso del cliente utilizzando un report di esempio:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
3. Nel pannello di sinistra, fare clic su Rapporto viaggio cliente.
4. Fare clic su Avanti.
5. Fare clic su Inizia con un report di esempio.
6. Fare clic sul report che corrisponde all'obiettivo del report.
7. Fare clic su Avanti.
8. Personalizzare il report.

Creare un report sul percorso del cliente da zero

Per creare un report sul viaggio del cliente da zero:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
3. Nel pannello laterale sinistro, fare clic su Rapporto sul viaggio del cliente.
4. Fare clic su Avanti.
5. Nel pannello laterale di sinistra, fare clic su Crea viaggio da solo.
6. Fare clic sul menu a discesa Origine dati primaria e selezionare un'origine dati:
   • Contatti( soloMarketing Hub e Service Hub ): selezionare Contatti per misurare come i contenuti generano nuovi contatti.
   • Trattative( soloSales Hub ): selezionare Trattative per misurare come i contenuti generano nuove trattative.
   • Ticket( soloService Hub ): selezionare Ticket per misurare l'avanzamento dei ticket nella pipeline di assistenza.
7. Nella sezione Aggiungi la prima fase, fare clic sul menu a discesa Evento prima fase e selezionare la prima fase.
8. Fare clic su Avanti.
9. Nel pannello laterale sinistro della Timeline, fare clic su Aggiungi nuovo stage +.
10. Nella finestra di dialogo Fase, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

8. • Aggiungi eventi: in Tutti gli eventi, passare il mouse su un evento per visualizzare una stima del numero di eventi nel periodo di tempo impostato. Quindi, fare clic sull'evento per aggiungerlo allo stage. Imparare a filtrare gli eventi.
   • Trova gli eventi più importanti: fare clic sulla casella di controllo Trova gli eventi più importanti per trovare gli eventi di maggior traffico che si verificano in quella fase del percorso del cliente.
     
     • Per personalizzare le impostazioni degli eventi top:
       • Nella scheda Eventi, fare clic su Modifica per aggiungere o rimuovere eventi. Quindi fare clic su Applica.
       • Nella scheda Rifiniture, digitare un numero o far scorrere la scala per regolare il numero di risultati da trovare.
   • (BETA) Pathfinder: se state costruendo un report sul customer journey con Contatti come fonte di dati, utilizzate Pathfinder per farvi aiutare da HubSpot a definire le fasi del customer journey, invece di doverle inserire manualmente.
     • Attivare l'interruttore Pathfinder.
     • Selezionate Trova i percorsi principali prima di questa fase per vedere come i lead arrivano di solito a un risultato chiave.
     • Selezionare Trova i percorsi principali dopo questa fase per vedere cosa succede dopo una tappa fondamentale.
     • Nella scheda Eventi, selezionare le caselle di controllo Nome evento per aggiungere o rimuovere gli eventi suggeriti. Nella scheda Perfezionamenti, digitate un numero o fate scorrere la scala per regolare il numero di tappe che Pathfinder deve suggerire. Quindi, fare clic su Salva.
   • Per contrassegnare una tappa come facoltativa, fate clic sulla casella di controllo Facoltativo in alto a destra del riquadro a comparsa. Se un contatto o un accordo arriva all'ultima fase, sarà incluso nel tasso di conversione totale.
     
     • Opzionale: un contatto o un accordo non deve necessariamente passare attraverso quella specifica fase per continuare il percorso. La prima e l'ultima fase non possono essere rese facoltative.
     • Obbligatorio: un contatto o un accordo deve passare attraverso quella specifica fase per continuare il percorso. Per impostazione predefinita, tutte le fasi sono obbligatorie. Se tutte le fasi sono obbligatorie, ci si aspetta che i record nei risultati abbiano attraversato tutte le fasi a un certo punto.

• • Fare clic su Salva.

11. Lo stage appare ora nel pannello laterale sinistro della Timeline. Continuare ad aggiungere stadi secondo le necessità.

Creare un report sul percorso del cliente con pathfinder (BETA)

Per creare un report con pathfinder che vi aiuti a definire le tappe del vostro customer journey, invece di doverle inserire manualmente:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Fare clic su Crea un rapporto.
3. Nel pannello laterale sinistro, fare clic su Rapporto sul viaggio del cliente.
4. Fare clic su Avanti.
5. Nel pannello laterale sinistro, il percorso Inizia con un contatto sarà già selezionato.
6. Nel pannello centrale, nella sezione Aggiungi la prima tappa, fare clic sul menu a discesa Evento prima tappa e selezionare l'evento della prima tappa.
7. In Configura un pathfinder, selezionare Trova percorsi principali prima della tappa selezionata o Trova percorsi principali dopo la tappa selezionata.
8. Fare clic su Avanti.
9. Il report generato include automaticamente i percorsi relativi alla tappa selezionata. Per personalizzare il percorso del cliente pathfinder:
   • Nel pannello laterale sinistro della Timeline, fate clic su Trova percorsi prima di [tappa selezionata] o Trova percorsi dopo [tappa selezionata].
   • Nella finestra di dialogo Tappa, a destra della levetta Pathfinder, fate clic su Gestisci dettagli.
   • Nella finestra a comparsa Impostazioni, sotto la scheda Eventi, fare clic su Modifica.
   • Nella finestra a comparsa, selezionare gli eventi che si desidera includere nel report. Quindi, fare clic su Applica.
   • Nella finestra a comparsa Impostazioni, sotto la scheda Perfezionamenti, digitare un numero o far scorrere la scala per regolare il numero di tappe che Pathfinder deve suggerire. Quindi, fare clic su Applica.
   • Nella finestra di dialogo Tappa, fare clic su Salva.

10. Continuare ad aggiungere tappe secondo le necessità.

Personalizzare il report del viaggio del cliente

Dopo aver aggiunto le tappe al rapporto sul percorso del cliente, è possibile modificarlo e personalizzarlo prima di eseguire o salvare il rapporto.

Filtrare

Per filtrare gli eventi:

1. Aggiungere un evento.
2. Accanto a un evento, fare clic sull'icona del filtro filter .

3. Fare clic su + Aggiungi filtro. Selezionare i filtri, quindi fare clic su Applica.

Nota bene: se i contatti sono stati inglobati in HubSpot (ad esempio, durante una migrazione), la fase di creazione del record di contatto utilizza la data in cui il record è stato inglobato in HubSpot, non la data di creazione originale del contatto dal sistema precedente. Per garantire che il report filtri in base alla vera data di creazione del contatto, rimuovere la fase di creazione del record di contatto e utilizzare invece il filtro Contatti con la proprietà Data di creazione del contatto.

Ripartizione per proprietà

1. Aggiungere un evento.
2. Fare clic sull'icona search Suddivisione per proprietà . I rapporti Journey possono avere fino a 10 fasi con ripartizione per proprietà.

3. Fare clic sul menu a discesa Ripartizione per proprietà per selezionare una proprietà. Quando il report viene eseguito, vengono visualizzati i percorsi più comuni tra le due tappe.
4. Selezionare il numero di risultati da visualizzare nel report.
5. Fare clic su Applica.

Nota bene: se in una fase sono presenti più fasi, il report non mostrerà il numero aggregato di contatti o di affari nella fase. Mostrerà il numero di persone che hanno completato ciascuna fase.

Eseguire e salvare il report sul viaggio del cliente

Una volta terminata la configurazione delle fasi, è possibile eseguire il report per visualizzare i dati.

1. Creare e personalizzare il report sul viaggio del cliente.
2. Fare clic su Esegui rapporto in alto a destra. Verrà visualizzato il report.
3. Utilizzare i filtri sopra il report per affinare ulteriormente i risultati.
4. In alto a destra, fare clic su Salva rapporto. Impostare le autorizzazioni di accesso per il report, quindi fare clic su Salva.