Creare un report con l'analisi del viaggio

L'analisi del percorso del cliente ti aiuta a comprendere in che modo ogni interazione con la tua azienda influisce sui clienti. Utilizza i report sul percorso del cliente per vedere quali punti di contatto sono più efficaci nell'attirare i clienti e per monitorare l'avanzamento di un contatto o di un affare attraverso le diverse fasi. Il tasso di conversione viene calcolato in base al numero di contatti o affari che completano tutte le fasi.

Puoi creare un report sul percorso utilizzando tre fonti di dati:

• Contatti (Marketing Hub e Service Hub Enterprise)
• Transazioni (Sales Hub Enterprise)
• Ticket (Service Hub Enterprise)

Scopri di più sui passaggi e sui filtri comuni nei report sul percorso dei clienti.

Informazioni chiave e limitazioni

Prima di creare un report sul percorso del cliente, tieni presente le seguenti informazioni chiave e limitazioni:

• Puoi aggiungere fino a 15 fasi e fino a 15 passaggi unici. Ad esempio, potresti impostare 15 fasi e includere 5 passaggi diversi nella prima fase, nella seconda fase e nella terza fase per un totale di 15 passaggi unici.
• Puoi analizzare fino a 5 anni di dati e fino a 20 milioni di eventi unici. Se il report è configurato con più di 20.000.001 eventi, l'intervallo di date si ridurrà a un mese.

Creare un report sul percorso del cliente utilizzando un report di esempio

Per creare un report sul percorso del cliente utilizzando un report di esempio:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. In alto a destra, fai clic su Crea report.
3. Nel pannello di sinistra, fare clic su Report sul percorso del cliente.
4. Fare clic su Avanti.
5. Fare clic su Inizia con un report di esempio.
6. Fai clic sul report che corrisponde all'obiettivo del tuo report.
7. Fai clic su Avanti.
8. Personalizza il tuo report.

Creare un report sul percorso del cliente da zero

Per creare un report sul percorso del cliente da zero:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. In alto a destra, clicca su Crea report.
3. Nel pannello laterale sinistro, clicca su Report sul percorso del cliente.
4. Fai clic su Avanti.
5. Nel pannello laterale sinistro, clicca su Crea percorso personalizzato.
6. Fai clic sul menu a discesa Origine dati primaria e seleziona un'origine dati:
   • Contatti (soloMarketing Hub e Service Hub ): seleziona Contatti per misurare in che modo i tuoi contenuti generano nuovi contatti.
   • Offerte (soloSales Hub ): seleziona Offerte per misurare in che modo i tuoi contenuti generano nuove offerte.
   • Ticket (soloService Hub ): seleziona Ticket per misurare l'avanzamento dei tuoi ticket nella pipeline di assistenza.
7. Nella sezione Aggiungi la tua prima fase, clicca sul menu a tendina Evento della prima fase e seleziona la tua prima fase.
8. Fai clic su Avanti.
9. Nel pannello laterale sinistro della Timeline, fai clic su Aggiungi nuova fase +.
10. Nella finestra di dialogo Fase, puoi eseguire le seguenti operazioni:

8. • Aggiungi eventi: in Tutti gli eventi, passa con il mouse su un evento per visualizzare una stima del numero di eventi nel periodo di tempo impostato. Quindi, fai clic sull'evento per aggiungerlo alla fase. Scopri come filtrare gli eventi.
   • Trova eventi principali: fai clic sulla casella di controllo Trova eventi principali per trovare gli eventi con il traffico più elevato che si verificano in quella fase del percorso del cliente.
     
     • Per personalizzare le impostazioni degli eventi principali:
       • Nella scheda Eventi, fai clic su Modifica per aggiungere o rimuovere eventi. Quindi fai clic su Applica.
       • Nella scheda Perfezionamenti, digita un numero o fai scorrere la scala per regolare il numero di risultati da trovare.
   • Pathfinder: se stai creando un report sul percorso del cliente con Contatti come fonte di dati, utilizza Pathfinder per consentire a HubSpot di aiutarti a definire le fasi del percorso del cliente invece di doverle inserire manualmente.
     • Attiva l'interruttore Pathfinder.
     • Seleziona Trova percorsi principali prima di questa fase per vedere come i lead arrivano in genere a un risultato chiave.
     • Seleziona Trova percorsi principali dopo questa fase per vedere cosa succede dopo un traguardo chiave.
     • Nella scheda Eventi, seleziona le caselle di controllo Nome evento per aggiungere o rimuovere gli eventi suggeriti. Nella scheda Affinamenti, digita un numero o fai scorrere la scala per regolare il numero di fasi che Pathfinder dovrebbe suggerire. Quindi, fai clic su Salva.
   • Per contrassegnare una fase come facoltativa, fai clic sulla casella di controllo Facoltativo in alto a destra nella finestra pop-up. Se un contatto o un affare raggiunge l'ultima fase, verrà incluso nel tasso di conversione totale.
     
     • Facoltativo: un contatto o un affare non deve necessariamente passare attraverso quella fase specifica per continuare il percorso. La prima e l'ultima fase non possono essere rese facoltative.
     • Obbligatorio: un contatto o un affare deve passare attraverso quella fase specifica per continuare il percorso. Per impostazione predefinita, tutti i passaggi sono obbligatori. Se tutte le fasi sono obbligatorie, ci si aspetta che i record nei risultati abbiano attraversato tutte quelle fasi ad un certo punto.

• • Fai clic su Salva.

11. La fase apparirà ora nel pannello laterale sinistro della Timeline. Continua ad aggiungere fasi secondo necessità.

Creare un report sul percorso del cliente con Pathfinder

Per creare un report con Pathfinder che ti aiuti a definire le fasi del percorso del cliente invece di doverle inserire manualmente:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Fare clic su Crea un report.
3. Nel pannello laterale sinistro, clicca su Report sul percorso del cliente.
4. Fare clic su Avanti.
5. Nel pannello laterale sinistro, l'opzione Inizia con un percorso di contatto sarà già selezionata.
6. Nel pannello centrale, nella sezione Aggiungi la tua prima fase, clicca sul menu a tendina Evento della prima fase e seleziona il tuo evento della prima fase.
7. In Configura un percorso, seleziona Trova i percorsi principali prima della fase selezionata o Trova i percorsi principali dopo la fase selezionata.
8. Fai clic su Avanti.
9. Il report generato include automaticamente i percorsi relativi alla fase selezionata. Per personalizzare il percorso del cliente Pathfinder:
   • Nel pannello laterale sinistro della Timeline, clicca su Trova percorsi prima della [fase selezionata] o Trova percorsi dopo la [fase selezionata].
   • Nella finestra di dialogo Fase, a destra del pulsante Pathfinder, clicca su Gestisci dettagli.
   • Nella finestra pop-up Impostazioni, nella scheda Eventi, fai clic su Modifica.
   • Nella finestra pop-up, seleziona gli eventi che desideri includere nel report. Quindi, fai clic su Applica.
   • Nella finestra pop-up Impostazioni, nella scheda Perfezionamenti, digita un numero o fai scorrere la scala per regolare il numero di fasi che Pathfinder dovrebbe suggerire. Quindi, fai clic su Applica.
   • Nella finestra di dialogo Stage, fai clic su Salva.

10. Continua ad aggiungere fasi secondo necessità.

Personalizza il report sul percorso del cliente

Dopo aver aggiunto le fasi al report sul percorso del cliente, puoi modificarlo e personalizzarlo prima di eseguirlo o salvarlo.

Filtro

Per filtrare i tuoi eventi:

1. Aggiungi un evento.
2. Accanto a un evento, fai clicsull'icona del filtro filter .

3. Fai clic su + Aggiungi filtro. Seleziona i filtri, quindi fai clic su Applica.

Nota: se i contatti sono stati importati in HubSpot (ad esempio durante una migrazione), la fase Record contatto creato utilizza la data in cui il record è stato importato in HubSpot, non la data di creazione originale del contatto dal sistema precedente. Per assicurarti che il report filtri in base alla data di creazione effettiva del contatto, rimuovi la fase Record contatto creato e utilizza invece il filtro Contatti con la proprietà Data di creazione contatto.

Suddivisione per proprietà

1. Aggiungi un evento.
2. Fai clic sull'icona Suddivisione per proprietà di " search ". I report sul percorso possono avere fino a 10 fasi con suddivisioni per proprietà.

3. Fai clic sul menu a discesa Suddivisione per proprietà per selezionare una proprietà. Una volta generati i report, verranno visualizzati i percorsi più comuni tra le due fasi.
4. Seleziona il numero di risultati da visualizzare nel rapporto.
5. Fai clic su "Apply" (Applica).

Nota: se in una fase sono presenti più passaggi, il report non mostrerà un numero aggregato di contatti o deal nella fase. Mostrerà invece il numero di quelli che hanno completato ciascun passaggio.

Esegui e salva il tuo report sul percorso del cliente

Una volta completata la configurazione delle fasi, puoi eseguire il report per visualizzare i tuoi dati.

1. Crea e personalizza il tuo report sul percorso del cliente.
2. Clicca su Esegui rapporto in alto a destra. Verrà visualizzato il rapporto.
3. Utilizza i filtri sopra il report per affinare ulteriormente i risultati.
4. In alto a destra, clicca su Salva report. Imposta le autorizzazioni di accesso per il report, quindi clicca su Salva.