Creare un report con l'analisi del viaggio

Create un report con la journey analytics per visualizzare l'impatto di ogni interazione di un contatto con la vostra azienda e scoprire quali touchpoint funzionano meglio per attirare i clienti.

I rapporti di viaggio sono una serie di fasi. In ogni fase, ci sono dei passaggi che il contatto o l'affare devono completare per passare alla fase successiva del viaggio. I contatti o le trattative che completano tutte le fasi del percorso vengono conteggiati nel tasso di conversione del percorso.

Quando si crea un report di journey, è possibile scegliere tra due fonti di dati: i contatti (soloMarketing Hub Enterprise ) e le trattative (soloSales Hub Enterprise ).

Per saperne di più sulle fasi e i filtri più comuni nei rapporti sui percorsi dei clienti.

Creare un rapporto sul viaggio

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Rapporti.
• In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
• Nella sezione Crea rapporti da zero, selezionare Rapporti sui viaggi dei clienti.
• Selezionare un'origine dati.
  • Contatti (soloMarketing Hub Enterprise ): selezionare Contatti per misurare come i contenuti creano nuovi contatti.
  • Deals (soloSales Hub Enterprise ): selezionare Deals per misurare il modo in cui i contenuti creano nuove opportunità di trattativa.
• Fare clic e trascinare le fasi dal pannello di sinistra al pannello centrale della Timeline . Passare il mouse sulla tappa per visualizzare una stima del conteggio degli eventi nel periodo di tempo stabilito. Per saperne di più sulle fasi più comuni nei report sul customer journey.

• Esistono due modi per filtrare il passo selezionato. Se il filtro è disponibile per il passo selezionato, è possibile:
  
  • Fare clic sull'icona del filtro filter .
  • Fare clic sul menu a discesa per selezionare una proprietà da filtrare, configurare il filtro e fare clic su Applica.

• Icona di scomposizione della proprietà:
  • Per ottenere un'analisi più dettagliata del viaggio, fare clic sull'icona dynamicFilter Suddivisione per proprietà .
  • Fare clic sul menu a discesa per selezionare la proprietà che si desidera scomporre. Una volta eseguito il report, verranno visualizzati i percorsi più comuni tra le due fasi.
  • Selezionare il numero di risultati da visualizzare nel report e fare clic su Applica.

• Per configurare ulteriormente il report del viaggio, è possibile aggiungere più fasi a una fase o rendere le fasi facoltative:
  • Per aggiungere più tappe a una tappa, fate clic e trascinate una tappa dal pannello di sinistra a una tappa. In questo modo si creano percorsi separati all'interno di una tappa, il che significa che il contatto o l'affare possono completare uno dei due percorsi per completare la tappa. È possibile aggiungere fino a cinque fasi per ogni fase.

• • Per rendere una tappa facoltativa, passate il mouse sulla tappa e selezionate Segna come facoltativa. In questo modo, un contatto o una trattativa non dovrà passare attraverso quella specifica fase per continuare il percorso. Se un contatto o un accordo arriva all'ultima fase, sarà incluso nel tasso di conversione totale. La prima e l'ultima fase non possono essere rese facoltative.

Nota bene: se in una fase sono presenti più fasi, il report non mostrerà il numero aggregato di contatti o trattative nella fase. Mostrerà il numero di persone che hanno completato ogni fase.

• Una volta terminata la configurazione della fase, fare clic su Esegui rapporto per visualizzare i dati nel pannello di destra. Utilizzare i filtri nella parte superiore del pannello per filtrare i dati.
  • Contatti (origine dati Contatti): visualizza tutti i contatti o filtra per elenchi di contatti e proprietà.
  • Offerte (origine dati Offerte): visualizza tutte le offerte o filtra per elenchi di offerte e proprietà.
  • Intervallo di date: le date in cui si sono verificate le attività. È possibile scegliere un intervallo di date statico o continuo .

Nota bene: è possibile analizzare fino a cinque anni di dati o fino a venti milioni di eventi unici. Se il report è configurato con più di 20.000.001 eventi, la finestra dell'intervallo di date sarà ridotta a un mese.

• In alto a destra, fare clic su Salva rapporto. Impostare le autorizzazioni di accesso per il report, quindi fare clic su Salva.

Nota bene :

• I contatti o le trattative appariranno nella tappa successiva solo se i loro eventi seguono l'ordine cronologico delle tappe.
• I report dei viaggi contano il numero unico di contatti o offerte che hanno completato un evento nello schema del viaggio, non il numero totale di eventi unici.
• L'opzione Includi visitatori anonimi può essere applicata solo per alcune fasi. Ciò significa che, a seconda delle fasi selezionate nel report del viaggio, alcune fasi includeranno visitatori anonimi e altre no.
• I touchpoint Chiamata conclusa e Chiamata iniziata includono solo le chiamate effettuate in HubSpot e non quelle provenienti da integrazioni collegate.
• Quando si crea un elenco statico dalla journey analytics, è possibile includere nell'elenco un massimo di 100.000 oggetti.

Esempio di report del viaggio

Qui di seguito è riportato un esempio di utilizzo dei report di viaggio per individuare le pagine che favoriscono i nuovi incontri e che portano alla creazione di nuove offerte per la vostra azienda.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Rapporti.
• In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
• Nella sezione Crea rapporti da zero, selezionare Rapporti sui viaggi dei clienti.
• Selezionare Contatti come origine dati.

• Nel pannello di destra, selezionare la casella di controllo Includi visitatori anonimi.
• Per la prima fase, fare clic e trascinare il passo Pagine visitate nel pannello centrale.
• Fare clic sull'icona dynamicFilterSuddivisione per proprietà e selezionare Percorso URL. In questo modo si mostrerà dove vanno i visitatori del sito web. Fare clic su Applica.

• Per la seconda fase, fare clic e trascinare il passo Invio di un modulo nel pannello centrale. In questo modo si saprà se e dove i visitatori inviano i moduli sul sito web.
• Per la terza fase, fare clic e trascinare il passo Incontri prenotati nel pannello centrale. La seconda fase è facoltativa. In questo modo si potrà sapere quante riunioni sono state prenotate grazie alle visite al sito web o all'invio di un modulo sul sito.

• Per l'ultima fase, fare clic e trascinare il passo Registrazione di trattativa creata nel pannello centrale. Questo mostrerà quanti incontri hanno portato alla creazione di un accordo.
• In alto a destra, fare clic su Esegui rapporto.

• Nel report sottostante è possibile visualizzare il tasso di conversione, la conversione cumulativa, il tempo medio per completare il percorso e il tempo medio tra le fasi.