Creare un rapporto con l'analisi del percorso

Create un rapporto con l'analisi del percorso del cliente per visualizzare l'impatto di ogni interazione di un contatto con la vostra azienda e scoprire quali touchpoint funzionano meglio per attrarre i clienti.

I rapporti del percorso sono una serie di fasi. In ogni fase, ci sono dei passaggi che il contatto o la trattativa devono completare per passare alla fase successiva del viaggio. Le conversazioni o le trattative che completano tutte le fasi della trattativa vengono conteggiate nel tasso di conversione della stessa.

Per la creazione di un rapporto del percorso è possibile scegliere tra due fonti di dati: i contatti (soloMarketing Hub Enterprise ) e le trattative (soloSales Hub Enterprise ).

Per saperne di più sui passaggi e i filtri più comuni nei rapporti del percorso del cliente.

Creare un rapporto del percorso

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
• In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
• Nella sezione Crea rapporti da zero, selezionare Rapporti del percorso.
• Creare il proprio rapporto del percorso da zero o utilizzare un rapporto di esempio.

Creare un rapporto del percorso utilizzando un rapporto di esempio

• Fare clic su Avvia con un rapporto di esempio.

• Visualizzare l'elenco dei report di esempio disponibili. Fare clic sul rapporto che corrisponde al proprio obiettivo.
• Fare clic su Avanti.
• Personalizzare il report.

Creare un rapporto del percorso partendo da zero

• Selezionare un'origine dati.
  • Contatti (soloMarketing Hub Enterprise ): selezionate Contatti per misurare come i vostri contenuti creano nuovi contatti.
  • Trattative (soloSales Hub Enterprise ): selezionare Trattative per misurare come i contenuti creano nuove opportunità di trattativa.
• Fate clic e trascinate le Fasi dal pannello di sinistra a quello centrale della Cronologia . Passare il mouse sulla tappa per visualizzare una stima del numero di eventi nel periodo di tempo impostato. Per saperne di più sulle fasi comuni nei rapporti del percorso del cliente.

• Esistono due modi per filtrare il passo selezionato. Se il filtro è disponibile per il passo selezionato, è possibile:
  
  • Fare clic sull'icona del filtro filter .
  • Fare clic sul menu a discesa per selezionare una proprietà da filtrare, configurare il filtro e fare clic su Applica.

• Icona di scomposizione della proprietà:
  • Per ottenere un'analisi più dettagliata del viaggio, fare clic sull'icona dynamicFilter Suddivisione per proprietà . È possibile aggiungere fino a cinque suddivisioni per rapporto del percorso.
  • Fare clic sul menu a discesa per selezionare la proprietà che si desidera suddividere. Una volta eseguito il report, verranno visualizzati i percorsi più comuni tra le due fasi.
  • Selezionare il numero di risultati da visualizzare nel report e fare clic su Applica.

• Per configurare ulteriormente il rapporto del percorso, è possibile aggiungere più fasi a una tappa o rendere le tappe facoltative:
  • Per aggiungere più tappe a una tappa, fate clic e trascinate una tappa dal pannello di sinistra a una tappa. In questo modo si creano percorsi separati all'interno di una tappa, il che significa che il contatto o la trattativa possono completare uno dei due percorsi per completare la tappa. È possibile aggiungere fino a cinque fasi per ogni fase.

• • Per rendere facoltativa una fase, passate il mouse sulla fase e selezionate Segna come facoltativa. Se un contatto o una trattativa arriva all'ultima fase, sarà incluso nel tasso di conversione totale.
    • Opzionale: un contatto o una trattativa non devono passare per quella specifica fase per continuare il percorso. La prima e l'ultima fase non possono essere rese facoltative.
    • Obbligatorio: un contatto o una trattativa devono passare attraverso quella specifica fase per continuare il percorso. Per impostazione predefinita, tutte le fasi sono obbligatorie. Se tutte le fasi sono obbligatorie, ci si aspetta che i record nei risultati abbiano attraversato tutte le fasi ad un certo punto.

• • Se si contrassegna un passaggio come facoltativo e poi lo si vuole modificare in obbligatorio, fare clic su Segna come obbligatorio.

Nota bene: se in una fase sono presenti più fasi, il report non mostrerà il numero aggregato di contatti o trattative nella fase. Mostrerà il numero di persone che hanno completato ciascuna fase.

• Una volta terminata la configurazione dello stage, fare clic su Esegui rapporto per visualizzare i dati nel pannello di destra. Utilizzare i filtri nella parte superiore del pannello per filtrare i dati.
  • Contatti (origine dati Contatti): visualizza tutti i contatti o filtra per elenchi di contatti e proprietà.
  • Trattative (origine dati Trattative): visualizza tutte le trattative o filtra per elenchi di trattative e proprietà.
  • Intervallo di date: le date in cui si sono verificate le attività.

Nota bene: è possibile analizzare fino a cinque anni di dati o fino a venti milioni di eventi unici. Se il report è configurato con più di 20.000.001 eventi, la finestra dell'intervallo di date sarà ridotta a un mese.

• In alto a destra, fare clic su Salva rapporto. Impostare le autorizzazioni di accesso per il report, quindi fare clic su Salva.

Nota bene:

• I contatti o le trattative appariranno nella tappa successiva solo se i loro eventi seguono l'ordine cronologico delle tappe.
• I rapporti del percorso contano il numero unico di contatti o trattative che hanno completato un evento nello schema del percorso, non il numero totale di eventi unici.
• L'opzione Includi visitatori anonimi può essere applicata solo per alcune fasi. Ciò significa che, a seconda delle fasi selezionate nel rapporto del percorso, alcune fasi includeranno visitatori anonimi e altre no.
• Tutte le attività di vendita, comprese le chiamate, le riunioni e così via, provenienti da integrazioni collegate non vengono conteggiate nei rapporti del percorso.
• Quando si crea un elenco statico dalla journey analytics, è possibile includere nell'elenco un massimo di 100.000 oggetti.

Esempio di rapporto del percorso

Qui di seguito trovate un esempio di come potete utilizzare i rapporti del percorso per scoprire quali sono le pagine che portano a nuove riunioni e alla creazione di nuove trattative per la vostra azienda.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
• In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
• Nella sezione Crea rapporti da zero, selezionare Rapporti del percorso.
• Selezionare Contatto come origine dati.

• Nel pannello di destra, selezionare la casella di controllo Includi visitatori anonimi.
• Per la prima fase, fare clic e trascinare il passo Pagine visitate nel pannello centrale.
• Fare clic sull'icona dynamicFilterSuddivisione per proprietà e selezionare Percorso URL. In questo modo si mostrerà dove i visitatori si dirigono sul vostro sito web. Fare clic su Applica.

• Per la seconda fase, fare clic e trascinare il passo Invio di form nel pannello centrale. Questo vi permetterà di sapere se e dove i visitatori inviano i moduli sul vostro sito web.
• Per la terza fase, fare clic e trascinare il passo Riunioni prenotate nel pannello centrale. La seconda fase è facoltativa. Questo mostrerà quante riunioni sono state prenotate visitando il vostro sito web o inviando un modulo sul vostro sito web.

• Per la fase finale, fare clic e trascinare la fase Record della trattativa creato nel pannello centrale. Questo mostra quante riunioni hanno portato alla creazione di una trattativa.
• In alto a destra, fare clic su Esegui rapporto.

• Nel rapporto sottostante, è possibile visualizzare il tasso di conversione, la conversione cumulativa, il tempo medio per completare il percorso e il tempo medio tra i passaggi.