建立旅程分析報告

利用旅程分析建立報告，檢視聯絡人與您的企業每次互動的影響，找出最能吸引客戶的接觸點。

旅程報告是一系列階段。在每個階段中，聯絡人或交易必須完成一些步驟，才能進入旅程的下一個階段。完成旅程中所有階段的聯絡人或交易都會計入旅程的轉換率。

建立旅程報告時，您可以選擇三種資料來源：聯絡人（僅限行銷中 樞企業版）、交易（僅限銷售中 樞企業版 ）和票據（僅限服務中樞企業版）

進一步了解客戶旅程報告中的常用步驟和篩選條件。

建立旅程報告

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 在右上方，按一下建立報告。
• 在「從零開始建立報告」區段中，選擇「客戶 旅程報告」。
• 從頭建立您的旅程報告或使用範例報告。

使用樣本報告建立旅程報告

• 按一下從樣本報告開始。

• 檢視可用的範例報告清單。按一下符合您報告目標的報告。
• 按一下下一步。
• 自訂您的報告。

從頭建立旅程報告

• 選擇資料來源。
  • 聯絡人（僅限行銷 Hub 企業版）：選擇「聯絡人」以衡量您的內容如何創造新的聯絡人。
  • Deals (僅限Sales Hub Enterprise)：選擇Deals來衡量您的內容如何創造新的交易機會。
• 在左側面板中，按一下Choose events（選擇事件 ）以選擇各階段的事件。 將滑鼠移至事件上，即可檢視在設定時間段內的估計事件計數。進一步瞭解客戶旅程報告中的常見步驟。
• 選取Find top events（尋找頂端事件）核取方塊，以檢視一起發生的最常見下一個步驟。導覽至Refinements 索引 標籤，以選擇每個階段要顯示多少結果。

• 按一下「儲存」。

• 有兩種方法可以過濾您所選擇的步驟。如果所選步驟有篩選功能，您可以
  
  • 按一下filter 篩選器圖示。
  • 按一下下拉式功能表，選擇要篩選的屬性，設定篩選器，然後按一下套用。

• 分解屬性圖示：
  • 若要取得更詳細的旅程分析，請按一下dynamicFilter Break down by property 圖示。每個旅程報告最多可加入五個細分項目。
  • 按一下下拉式功能表，選擇您想要細分的屬性。報告執行完成後，將會顯示兩個階段之間最常見的路徑。
  • 選擇要在報告中顯示的結果數量，然後按一下套用。

• 若要進一步設定您的旅程報告，您可以在一個階段中加入多個步驟，或讓階段成為選項：

• • 若要讓某個階段成為選項，請按一下該階段，然後在右上方選取選項 核取方塊。如果聯絡人或交易進入最後階段，他們將計入總轉換率。
    • 可選：聯絡人或交易不一定要經過該特定階段才能繼續旅程。第一階段和最後階段不能成為選項。
    • 必須：聯絡人或交易必須經過該特定階段才能繼續旅程。預設情況下，所有步驟都是必填的。 如果所有階段都是必填的，則預期結果中的記錄都會在某個階段經歷過所有這些階段。

• • 如果您將某個步驟標示為可選步驟，然後想要將其變更為必要步驟，請按一下標示為必要步驟。

請注意： 如果您在一個階段中有多個步驟，報告將不會顯示該階段中聯絡人或交易的總數。它會顯示已完成每個步驟的數量。

• 完成階段設定後，按一下執行報告，即可在右側面板中顯示您的資料。使用面板頂端的篩選器篩選您的資料。
  • 聯絡人（聯絡人資料來源）：檢視所有聯絡人或依據聯絡人清單和內容篩選。
  • 交易 (交易資料來源)：檢視所有交易，或依交易清單和內容篩選。
  • 日期範圍：活動發生的日期。

請注意： 您最多可以分析五年的資料或 2,000 萬個獨特事件。如果報告設定的事件超過 20,000,001+ 個，日期範圍視窗將會縮小為一個月。

• 在右上方，按一下儲存報告。設定報告的存取 權限，然後按一下儲存。

請注意 ：

• 只有當聯絡人或交易的事件依循階段的順序時，才會出現在下一個階段。
• 旅程報告會計算在旅程模式中完成事件的聯絡人或交易的唯一數量，而非唯一事件的總數。
• 包含匿名訪客 選項只能應用於特定步驟。這表示，依據您在旅程報告中選擇的步驟，有些步驟會包含匿名訪客，有些則不會。
• 所有銷售活動，包括來自連線整合的通話、會議等，都不會計入旅程報告中。
• 從旅程分析建立靜態清單時，清單中最多可包含 100,000 個物件。

旅程報告範例

以下是一個範例，說明您如何使用旅程報告來找出哪些頁面能驅動新的會議，並為您的企業創造新的交易。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 在右上方，按一下建立報告。
• 在「從零開始建立報告」區段中，選擇「客戶 旅程報告」。
• 選擇聯絡人作為資料來源。

• 在右側面板中，選取包括匿名訪客核取方塊。
• 對於第一階段，按一下並將已瀏覽的頁面步驟拖曳到中央面板。
• 按一下dynamicFilter細分屬性圖示，然後選擇URL 路徑。這將顯示訪客在您網站上的去向。然後按一下套用。

• 第二階段，按一下並將「表單提交」步驟拖曳到中央面板。這將讓您知道訪客是否在您的網站上提交表單，以及提交表單的位置。
• 第三階段，按一下並將「會議預訂」步驟拖曳到中央面板。讓第二階段成為選項。這將會顯示有多少會議是透過造訪您的網站或在您的網站上提交表單而預約的。

• 在最後階段，按一下並將建立交易記錄的步驟拖曳到中央面板。這將會顯示有多少會議導致交易建立。
• 在右上方，按一下執行報告。

• 在以下報告中，您可以檢視轉換率、累積轉換、完成旅程的平均時間，以及步驟之間的平均時間。