建立旅程分析報告

客戶旅程分析可協助您瞭解與業務的每次互動如何影響客戶。使用客戶旅程報告來瞭解哪些接觸點對吸引客戶最有效，並追蹤聯絡人或交易在不同階段的進展。轉換率是根據有多少聯絡人或交易完成所有階段來計算的。

您可以使用三種資料來源建立旅程報告：

• 聯絡人(行銷 Hub 和服務 Hub 企業)
• 交易(Sales Hub Enterprise)
• 票單(Service Hub Enterprise)

進一步瞭解客戶旅程報告中的常用步驟和篩選條件。

關鍵資訊與限制

在建立客戶旅程報告之前，請注意下列關鍵資訊和限制：

• 您最多可以新增 15 個階段和 15 個獨特步驟。例如，您可以設定 15 個階段，並在第一階段、第二階段和第三階段中包含 5 個不同步驟，總共 15 個獨特步驟。
• 您最多可以分析 5 年的資料和 2,000 萬個獨特事件。如果設定的報告有超過 20,000,001 個以上的事件，日期範圍視窗將會縮小為一個月。

使用範例報告建立客戶旅程報告

使用樣本報告建立客戶旅程報告：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 在右上方，按一下建立報告。
3. 在左側面板中，按一下Customer journey report。
4. 按一下下一步。
5. 按一下從範例報告開始。
6. 按一下符合您報告目標的報告。
7. 按一下下一步。
8. 自訂您的報告。

從頭開始建立客戶旅程報告

從頭開始建立客戶旅程報告：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 在右上方，按一下建立報告。
3. 在左側面板中，按一下Customer journey report。
4. 按一下下一步。
5. 在左側面板中，按一下自行建立旅程。
6. 按一下主要資料來源下拉式功能表，然後選擇資料來源：
   • 聯絡人(僅限行銷 Hub 和服務 Hub)：選擇聯絡人以衡量您的內容如何產生新的聯絡人。
   • 交易(僅限銷售中心)：選擇交易，以衡量您的內容如何產生新的交易。
   • Tickets(Service Hubonly)：選擇Tickets來衡量您的票單在支援管道中的進度。
7. 在新增您的第一階段部分，按一下第一階段事件 下拉式功能表，然後選擇您的第一階段。
8. 按一下下一步。
9. 在時間線左側面板中，按一下新增階段 +。
10. 在「舞台」對話方塊中，您可以執行下列動作：

8. • 新增事件：在「所有事件」下，將滑鼠懸停在事件上，即可檢視在設定時間內事件的估計次數。然後按一下事件以將其加入階段。瞭解如何篩選事件。
   • 尋找頂尖事件：按一下尋找頂尖事件核取方塊，以尋找發生在客戶旅程該階段的最高流量事件。
     
     • 要自訂頂尖事件的設定：
       • 在「事件」標籤上，按一下「編輯」以新增或移除事件。然後按一下套用。
       • 在「精簡」標籤上，輸入數字或滑動刻度以調整搜尋結果的數量。
   • (BETA)探路者：如果您正在使用聯絡人作為資料來源建立客戶旅程報告，請使用探路者讓 HubSpot 協助您定義客戶旅程的階段，而不必手動輸入。
     • 切換開啟Pathfinder開關。
     • 選擇Find top paths before this stage（尋找此階段前的頂級路徑），以查看潛在客戶通常如何達成關鍵結果。
     • 選擇Find top paths after this stage（尋找此階段之後的頂級路徑），以查看關鍵里程碑之後發生的事情。
     • 在「事件」標籤上，選擇「事件名稱」核取方塊，以新增或移除建議的事件。在「細化」標籤上，輸入數字或滑動刻度來調整 Pathfinder 應該建議的階段數量。然後按一下儲存。
   • 若要將階段標記為可選，請按一下彈出方塊右上方的可選核取方塊。如果聯絡人或交易進入最後階段，他們將計入總轉換率。
     
     • 可選：聯絡人或交易不一定要經過該特定階段才能繼續旅程。第一階段和最後階段不能成為選項。
     • 必須：聯絡人或交易必須經過該特定階段才能繼續旅程。預設情況下，所有步驟都是必需的。如果所有階段都是必填的，就會預期結果中的記錄都會在某個階段經歷過所有這些階段。

• • 按一下儲存。

11. 舞台現在會出現在時間軸左側面板中。根據需要繼續新增舞台。

使用探路者建立客戶旅程報告 (BETA)

使用 pathfinder 建立報告，幫助您定義客戶旅程中的階段，而不必手動輸入：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 按一下建立報告。
3. 在左側面板中，按一下Customer journey report。
4. 按一下下一步。
5. 在左側面板中，已選擇「從連絡人開始」（Start with a contact pathfinder）。
6. 在中央面板中，在新增您的第一階段部分下，按一下第一階段事件下拉式功能表，然後選擇您的第一階段事件。
7. 在Configure a pathfinder（設定 尋路 器）下，選擇Find top paths before your selected stage （尋 找所選階段前的頂部路徑）或Find top paths after your selected stage（尋找所選階段後的頂部路徑）。
8. 按一下下一步。
9. 生成的報告會自動包含與您所選階段相關的路徑。要自訂尋路者客戶旅程：
   • 在Timeline左側面板上，按一下Find paths before [selected stage]或Find paths after [selected stage ]。
   • 在「階段」對話方塊中，在「尋路者」切換項右方，按一下「管理詳細資料」。
   • 在彈出的 [設定] 視窗中，在 [事件] 標籤下，按一下 [編輯]。
   • 在彈出視窗中，選擇要包含在報告中的事件。然後按一下套用。
   • 在「設定」彈出視窗中，在「細化」索引標籤下，輸入數字或滑動刻度以調整 Pathfinder 應該建議的階段數。然後按一下套用。
   • 在「階段」對話方塊中，按一下「儲存」。

10. 根據需要繼續新增階段。

自訂客戶旅程報告

在客戶旅程報告中加入階段後，您可以在執行或儲存報告之前調整和自訂。

篩選

過濾事件：

1. 新增事件。
2. 在事件旁，按一下filter 篩選器圖示。

3. 按一下+ 新增篩選器。選取您的篩選條件，然後按一下套用。

請注意：如果聯絡人被擷取至 HubSpot (例如，在遷移過程中)，聯絡人記錄建立階段會使用記錄擷取至 HubSpot 的日期，而非先前系統中的聯絡人原始建立日期。為確保報告能依據聯絡人的真正建立日期過濾，請移除「聯絡人記錄建立」階段，並使用具有「聯絡 人建立日期」屬性的「聯絡人」過濾器。

依屬性分類

1. 新增事件。
2. 按一下search Break down by property 圖示。旅程報告最多可有 10 個階段的屬性細分。

3. 按一下Breakdown by property下拉式功能表來選擇屬性。當報告執行完成後，將會顯示兩個階段之間最常見的通路。
4. 選擇要在報告中顯示的結果數量。
5. 按一下套用。

請注意： 如果您在一個階段中有多個步驟，報告將不會顯示該階段中聯絡人或交易的總數。它會顯示完成每個步驟的數量。

執行並儲存您的客戶旅程報告

完成階段設定後，您可以執行報告來顯示資料。

1. 建立 並自訂您的顧客旅程報告。
2. 按一下右上方的Run report（執行報告）。報告將會出現。
3. 使用報告上方的篩選器進一步精細您的結果。
4. 在右上方，按一下儲存報告。設定報告的存取權限，然後按一下儲存。