使用旅程圖分析建立報告

建立包含旅程分析的報告，查看客服案件與貴公司每次互動的影響，並找出最適合吸引顧客的接觸點。

旅程報告是一系列階段。在每個階段，客服案件或交易都必須完成一些步驟，才能進入旅程的下一個階段。完成旅程中所有階段的客服案件或優惠會計入旅程的轉換率。

建立旅程報告時，您可以選擇兩種資料來源：客服案件(僅限Marketing Hub Enterprise)和交易(僅限Sales Hub Enterprise)。 

進一步了解客戶旅程報告中的常見步驟和篩選條件。

建立旅程圖報告

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 按一下右上角的「建立報告」。
• 在「從頭開始建立報告」部分，選取「客戶 旅程報告」。
• 從頭開始建立旅程報告，或使用範例報告。

使用範例報告建立旅程圖報告

• 按一下「從範例報告開始」。

• 檢視可用的範例報告清單。 按一下符合報告目標的報告。 
• 按一下下一步。
• 自訂報告。

從頭開始建立旅程報告

• 選擇資料來源。 
  • 聯絡人(僅限行銷中心企業版) ：選取「聯絡人」，以衡量內容建立新聯絡人的方式。
  • 交易（僅限Sales Hub Enterprise ） ：選擇「交易」以衡量內容如何創造新的交易機會。
• 在左側面板中，按一下「選擇活動」，為每個階段選擇活動。 將遊標暫留於活動上方，即可查看設定時間段內的活動預估數量。 進一步了解客戶旅程報告中的常見步驟。
• 選取「尋找熱門活動」核取方塊，即可查看最常見的後續步驟。 前往「細化」索引標籤，選擇每個階段要顯示的結果數量。

• 按一下儲存。

• 有兩種方法可以篩選您選擇的步驟。 如果所選步驟有篩選功能，您可以：
  
  • 按一下filter 選條件圖示
  • 按一下下拉式選單以選取要篩選的屬性，設定篩選條件，然後按一下套用。

• 分解旅居圖示：
  • 若要取得旅程的更詳細分析，請按一下dynamicFilterdynamicFilter 屬性分解圖示。 每份旅程報告最多可新增五個細分項目。 
  • 點擊下拉式選單，選擇你想分解的旅居。 當報告執行後，將顯示兩個階段之間最常見的路徑。
  • 選取要在報告中顯示的結果數量，然後按一下套用。

• 若要進一步設定旅程報告，您可以為一個階段新增多個步驟，或將階段設為可選：

• • 若要將階段設為可選，請按一下階段，然後在右上角選取「選項」核取方塊。 如果客服案件或交易進入最後階段，它們將包含在總轉換率中。 
    • 選填：客服案件或交易不必經過特定階段即可繼續。 第一階段和最後階段無法設為選填。
    • 必要：客服案件或交易必須經過特定階段才能繼續進行。 根據預設，所有步驟都是必需的。 如果需要所有階段，則預計結果中的記錄將在某個時候經歷所有這些階段。

• • 如果您將步驟標記為可選步驟，然後想將其更改為必需步驟，請按一下「標記為必需步驟」。

請注意：如果您在一個階段中有多個步驟，報告將不會顯示該階段中的客服案件或交易總數。系統會顯示已完成每個步驟的數字。 

• 在下方報告中，您可以查看轉換率、累計轉換率、完成行程的平均時間，以及步驟之間的平均時間。