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使用旅程圖分析建立報告

上次更新時間: 三月 28, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub Enterprise
銷售 Hub Enterprise

建立包含旅程分析的報告,查看客服案件與貴公司每次互動的影響,並找出最適合吸引顧客的接觸點。

旅程報告是一系列階段。 在每個階段,客服案件或交易都必須完成一些步驟,才能進入旅程的下一個階段。 完成旅程中所有階段的客服案件或優惠會計入旅程的轉換率。

建立旅程報告時,您可以選擇兩種資料來源:客服案件(僅限Marketing Hub Enterprise)和交易(僅限Sales Hub Enterprise)。  

進一步了解客戶旅程報告中的常見步驟和篩選條件

請注意: 建立行程報告時,以下限制適用:
  • 您最多可以新增15個階段和15個獨特步驟。 例如,您可以設置十五個階段,並在第一階段、第二階段和第三階段包括五個不同的步驟,總共十五個獨特的步驟。
  • 您可以分析最多五年的數據或最多兩千萬個獨特事件。 如果在超過20,000,001個事件的情況下配置報告,日期範圍視窗將縮短為一個月。

建立旅程圖報告

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「報告」。
  • 按一下右上角的「建立報告」。
  • 在「從頭開始建立報告」部分,選取「客戶 旅程報告」。
  • 選擇資料來源。
    • 聯絡人(僅限行銷中心企業版) :選取「聯絡人」,以衡量內容建立新聯絡人的方式。
    • 交易(僅限Sales Hub Enterprise ) :選擇「交易」以衡量內容如何創造新的交易機會。
  • 按一下並將左側面板中的步驟拖曳到中間的時間軸面板。 將滑鼠遊標懸停在階段上,即可查看設定時間段內的預估活動數量。 進一步了解客戶旅程報告中的常見步驟

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請注意:你最多可以新增15個階段和15個獨特步驟。 例如,您可以設置十五個階段,並在第一階段、第二階段和第三階段包括五個不同的步驟,總共十五個獨特的步驟。
  • 如果所選步驟有篩選條件:
    • 按一下篩選條件篩選條件圖示
    • 按一下下拉式選單以選取要篩選的屬性,設定篩選條件,然後按一下套用。

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進一步了解 客戶旅程報告中的常見篩選條件

請注意: 廣告活動篩選條件僅適用於以下類別的步驟:廣告、行動呼籲、表單、行銷電子郵件、行銷活動和網頁。
  • 若要進一步設定您的旅程報告,您可以將多個步驟新增到階段或將階段設為可選:
    • 要將多個步驟添加到階段,請單擊並將左側面板中的步驟拖動到階段。 這將在階段內創建獨立的途徑,這意味著客服案件或交易可以完成完成階段的任一途徑。 每個階段最多可新增五個步驟。
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    • 若要將階段設為可選,請將遊標懸停在步驟上,然後選擇標記為可選。 這意味著客服案件或交易不必經過特定階段即可繼續進行。 如果客服案件或交易進入最後階段,它們將包含在總轉換率中。 第一階段和最後階段無法設為可選。 
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請注意:如果您在一個階段中有多個步驟,報告將不會顯示該階段中的客服案件或交易總數。 系統會顯示已完成每個步驟的數字。 

請注意:您可以分析長達五年的數據或最多2,000萬個獨特事件。 如果報告配置超過20,000,001個事件,日期範圍視窗將縮短為一個月。


請注意: 
  • 只有當聯絡人或交易的活動按照階段的時間順序進行時,它們才會顯示在下一階段。
  • 旅程報告會計算完成旅程模式中活動的客服案件或交易的專屬數量,而不是專屬活動的總數。
  • 「包括匿名訪客」選項僅適用於特定步驟。 這意味著,根據旅程報告中選擇的步驟,有些步驟將包括匿名訪客,有些則不會。
  • 呼叫結束和呼叫開始的接觸點包括僅在HubSpot中進行的呼叫,而不是從連接的整合中進行的呼叫。
  • 從旅程分析建立靜態清單時,清單中最多可包含100,000個物件。 

旅程圖報告範例

請參考以下範例,瞭解如何使用旅程報告找出推動新會議的頁面,並為您的企業創造新的交易。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「報告」。
  • 按一下右上角的「建立報告」。
  • 在「從頭開始建立報告」部分,選取「客戶 旅程報告」。
  • 選取「聯絡人」作為資料來源。
create-journey-report-step-1
  • 在右側面板中,勾選包含匿名訪客核取方塊。
  • 對於第一個階段,點擊並將訪問的步驟頁面拖動到中心面板。
  • 按一下dynamicFilter屬性分解圖示,然後選取URL路徑。 這將顯示訪客在您網站上的位置。按一下「套用」。
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  • 對於第二階段,點擊並拖動步驟表單提交到中心面板。 這將讓您知道訪客是否以及在何處在您的網站上提交表單。
  • 對於第三個階段,點擊並拖曳預訂的會議步驟至中央面板。 將第二階段設為可選。 這將顯示訪問您的網站或在您的網站上提交表單時預訂的會議數量。 
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  • 對於最後一個階段,點擊並將創建的步驟交易記錄拖動到中心面板。 這將顯示有多少會議導致創建了交易。
  • 在右上角,按一下「執行報告」。
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  • 在下方報告中,您可以查看轉換率、累計轉換率、完成行程的平均時間,以及步驟之間的平均時間。 
  • 我從這份報告中看到的是 
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