Opprett en rapport med reiseanalyse

Analyser av kundereisen hjelper deg å forstå hvordan hver interaksjon med virksomheten din påvirker kundene. Bruk rapporter om kundereisen til å se hvilke kontaktpunkter som er mest effektive for å tiltrekke kunder, og til å spore en kontakts eller avtals fremgang gjennom ulike stadier. Konverteringsfrekvensen beregnes ut fra hvor mange kontakter eller avtaler som fullfører alle stadier.

Du kan opprette en reiserapport ved hjelp av tre datakilder:

• Kontakter (Marketing Hub og Service Hub Enterprise)
• Avtaler (Sales Hub Enterprise)
• Billetter (Service Hub Enterprise)

Lær mer om vanlige trinn og filtre i kundereiserapporter.

Viktig informasjon og begrensninger

Vær oppmerksom på følgende viktig informasjon og begrensninger før du oppretter en kundereiserapport:

• Du kan legge til opptil 15 stadier og opptil 15 unike trinn. Du kan for eksempel angi 15 stadier og inkludere 5 forskjellige trinn i første, andre og tredje stadium, for totalt 15 unike trinn.
• Du kan analysere opptil 5 års data og opptil 20 millioner unike hendelser. Hvis rapporten er konfigurert med mer enn 20 000 001 hendelser, reduseres datointervallet til én måned.

Opprett en kundereiserapport ved hjelp av en eksempelrapport

Slik oppretter du en kundereiserapport ved hjelp av en eksempelrapport:

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Øverst til høyre klikker du på Opprett rapport.
3. I venstre panel klikker du på Kundereiserapport.
4. Klikk på Neste.
5. Klikk på Start med en eksempelrapport.
6. Klikk på rapporten som samsvarer med målet for rapporten.
7. Klikk på Neste.
8. Tilpass rapporten din.

Opprett en kundereiserapport fra bunnen av

Slik oppretter du en kundereiserapport fra bunnen av:

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
3. Klikk på Kundereiserapport i panelet til venstre.
4. Klikk på Neste.
5. Klikk på Opprett reise selv i venstre sidepanel.
6. Klikk på rullegardinmenyen Primær datakilde og velg en datakilde:
   • Kontakter (kunMarketing Hub og Service Hub ): Velg Kontakter for å måle hvordan innholdet ditt genererer nye kontakter.
   • Avtaler (kunSales Hub ): Velg Avtaler for å måle hvordan innholdet ditt genererer nye avtaler.
   • Billetter (kunService Hub ): Velg Billetter for å måle hvordan billettene dine går gjennom support-pipeline.
7. I delen Legg til første trinn klikker du på rullegardinmenyen Første trinn-hendelse , og velger ditt første trinn.
8. Klikk på Neste.
9. I venstre panel i tidslinjen klikker du på Legg til ny fase +.
10. I dialogboksen Fase kan du gjøre følgende:

8. • Legg til hendelser: Hold musepekeren over en hendelse under Alle hendelser for å se et estimat av antall hendelser i den angitte tidsperioden. Klikk deretter på hendelsen for å legge den til i fasen. Lær hvordan du filtrerer hendelser.
   • Finn topphendelser: Klikk på avmerkingsboksen Finn topphendelser for å finne hendelsene med høyest trafikk som skjer i den fasen av kundereisen.
     
     • Slik tilpasser du innstillingene for topphendelser:
       • Klikk på Rediger på fanen Hendelser for å legge til eller fjerne hendelser. Klikk deretter på Bruk.
       • Skriv inn et tall eller skyv skalaen for å justere antall resultater som skal vises på fanen Forbedringer.
   • Pathfinder: Hvis du lager en kundereiserapport med Kontakter som datakilde, kan du bruke Pathfinder til å få HubSpot til å hjelpe deg med å definere stadier i kundereisen, i stedet for å måtte legge dem inn manuelt.
     • Slå på Pathfinder -bryteren.
     • Velg Finn toppbaner før dette stadiet for å se hvordan potensielle kunder vanligvis kommer frem til et viktig resultat.
     • Velg Finn toppbaner etter denne fasen for å se hva som skjer etter en viktig milepæl.
     • På fanen Hendelser merker du av for Hendelsesnavn for å legge til eller fjerne foreslåtte hendelser. På fanen Forbedringer skriver du inn et tall eller skyver skalaen for å justere antall stadier som Pathfinder skal foreslå. Klikk deretter på Lagre.
   • For å merke et trinn som valgfritt, klikker du på avmerkingsboksen Valgfritt øverst til høyre i popup-boksen. Hvis en kontakt eller avtale når det siste trinnet, vil de bli inkludert i den totale konverteringsfrekvensen.
     
     • Valgfritt: en kontakt eller avtale trenger ikke å gå gjennom det spesifikke stadiet for å fortsette reisen. Det første og siste stadiet kan ikke gjøres valgfritt.
     • Påkrevd: en kontakt eller avtale må gjennom det spesifikke stadiet for å fortsette reisen. Som standard er alle trinn påkrevd. Hvis alle stadier er påkrevd, forventes det at postene i resultatene har gjennomgått alle disse stadiene på et eller annet tidspunkt.

• • Klikk på Lagre.

11. Fasen vises nå i venstre panel i tidslinjen. Fortsett å legge til faser etter behov.

Opprett en kundereiserapport med Pathfinder

Slik oppretter du en rapport med Pathfinder for å hjelpe deg med å definere stadier i kundereisen din, i stedet for å måtte legge dem inn manuelt:

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett rapport.
3. I venstre sidepanel klikker du på Kundereiserapport.
4. Klikk på Neste.
5. I venstre sidepanel vil Start med en kontakt-pathfinder allerede være valgt.
6. I midtpanelet, under delen Legg til første trinn, klikker du på rullegardinmenyen Første trinn-hendelse og velger første trinn-hendelsen.
7. Under Konfigurer en stifinner velger du Finn toppstier før det valgte trinnet eller Finn toppstier etter det valgte trinnet.
8. Klikk på Neste.
9. Den genererte rapporten inkluderer automatisk baner relatert til det valgte stadiet. Slik tilpasser du banesøkerens kundereise:
   • I venstre sidepanel på tidslinjen klikker du på Finn baner før [valgt trinn] eller Finn baner etter [valgt trinn].
   • I dialogboksen Fase, til høyre for Pathfinder- bryteren, klikker du på Administrer detaljer.
   • I popup-vinduet Innstillinger, under fanen Hendelser, klikker du på Rediger.
   • I popup-vinduet velger du hendelsene du vil inkludere i rapporten. Klikk deretter på Bruk.
   • I popup-vinduet Innstillinger, under fanen Forbedringer, skriver du inn et tall eller skyver skalaen for å justere antall stadier som Pathfinder skal foreslå. Klikk deretter på Bruk.
   • I dialogboksen Stage klikker du på Save.

10. Fortsett å legge til trinn etter behov.

Tilpass kundereiserapport

Etter at du har lagt til trinn i kundereiserapporten, kan du justere og tilpasse den før du kjører eller lagrer rapporten.

Filtrer

For å filtrere hendelsene dine:

1. Legg til en hendelse.
2. Klikk påfilterikonet « filter » ved siden av en hendelse.

3. Klikk på + Legg til filter. Velg filtrene dine, og klikk deretter på Bruk.

Merk: Hvis kontakter ble importert til HubSpot (f.eks. under en migrering), bruker fasen Kontaktoppføring opprettet datoen da oppføringen ble importert til HubSpot, ikke kontaktens opprinnelige opprettelsesdato fra det forrige systemet. For å sikre at rapporten filtrerer etter kontaktens virkelige opprettelsesdato, fjerner du fasen Kontaktoppføring opprettet og bruker i stedet filteret Kontakter med egenskapen Kontakt opprettelsesdato.

Fordeling etter egenskap

1. Legg til en hendelse.
2. Klikk på ikonet « search » (Delt inn etter egenskap) og «Break down by property» (Del inn etter egenskap). Reise-rapporter kan ha opptil 10 trinn med inndeling etter egenskap.

3. Klikk på rullegardinmenyen «Breakdown by property » for å velge en eiendom. Når rapportene er kjørt, vises de vanligste veiene mellom de to trinnene.
4. Velg antall resultater som skal vises i rapporten.
5. Klikk på «Apply»(Bruk).

Merk: Hvis du har flere trinn i et stadium, vil rapporten ikke vise et samlet antall kontakter eller avtaler i stadiet. Den vil vise antallet som har fullført hvert trinn.

Kjør og lagre kundereiserapporten

Når du er ferdig med å konfigurere trinnene, kan du kjøre rapporten for å vise dataene dine.

1. Opprett og tilpass kundereiserapporten din.
2. Klikk på Kjør rapport øverst til høyre. Rapporten vises.
3. Bruk filtrene over rapporten for å avgrense resultatene ytterligere.
4. Klikk på Lagre rapport øverst til høyre. Angi tilgangstillatelser for rapporten, og klikk deretter på Lagre.