Opprett en rapport med reiseanalyse

Kundereiseanalyser hjelper deg å forstå hvordan hver eneste interaksjon med virksomheten påvirker kundene. Bruk kundereiserapporter til å se hvilke kontaktpunkter som er mest effektive for å tiltrekke seg kunder, og til å spore en kontakts eller en avtales fremgang gjennom ulike stadier. Konverteringsraten beregnes ut fra hvor mange kontakter eller avtaler som fullfører alle trinnene.

Du kan opprette en reiserapport ved hjelp av tre datakilder:

• Kontakter(Marketing Hub og Service Hub Enterprise)
• Avtaler(Sales Hub Enterprise)
• Billetter(Service Hub Enterprise)

Finn ut mer om vanlige trinn og filtre i kundereiserapporter.

Nøkkelinformasjon og begrensninger

Vær oppmerksom på følgende nøkkelinformasjon og begrensninger før du oppretter en kundereiserapport:

• Du kan legge til opptil 15 etapper og opptil 15 unike trinn. Du kan for eksempel angi 15 trinn og inkludere 5 forskjellige trinn i det første, andre og tredje trinnet, slik at du får totalt 15 unike trinn.
• Du kan analysere opptil 5 år med data og opptil 20 millioner unike hendelser. Hvis rapporten er konfigurert med mer enn 20 000 001 hendelser, reduseres datovinduet til én måned.

Opprett en kundereiserapport ved hjelp av en eksempelrapport

Slik oppretter du en kundereiserapport ved hjelp av en eksempelrapport:

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
3. Klikk på Kundereiserapport i panelet til venstre.
4. Klikk på Neste.
5. Klikk på Start med en eksempelrapport.
6. Klikk på rapporten som samsvarer med rapportmålet ditt.
7. Klikk på Neste.
8. Tilpass rapporten din.

Opprette en kundereiserapport fra bunnen av

Slik oppretter du en kundereiserapport fra bunnen av:

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
3. Klikk på Kundereiserapport i venstre sidepanel.
4. Klikk på Neste.
5. I venstre sidepanel klikker du på Opprett en egen reise.
6. Klikk på rullegardinmenyen Primær datakilde, og velg en datakilde:
   • Kontakter (kunMarketing Hub og Service Hub ): Velg Kontakter for å måle hvordan innholdet ditt genererer nye kontakter.
   • Deals (kunSales Hub): Velg Deals for å måle hvordan innholdet ditt genererer nye avtaler.
   • Tickets (kunService Hub): Velg Tickets for å måle hvordan tickets utvikler seg gjennom support-pipeline.
7. I delen Legg til første trinn klikker du på rullegardinmenyen Første trinn og velger første trinn.
8. Klikk på Neste.
9. I tidslinjens venstre sidepanel klikker du på Legg til ny etappe +.
10. I dialogboksen Scene kan du gjøre følgende:

8. • Legg til hendelser: Hold musepekeren over en hendelse under Alle hendelser for å se et estimat av antall hendelser i den angitte tidsperioden. Klikk deretter på hendelsen for å legge den til på scenen. Lær hvordan du filtrerer hendelser.
   • Finn topphendelser: Klikk på avmerkingsboksen Finn topphendelser for å finne de mest trafikkerte hendelsene som skjer i den aktuelle fasen av kundereisen.
     
     • Slik tilpasser du innstillingene for topphendelser:
       • Klikk på Rediger i kategorien Hendelser for å legge til eller fjerne hendelser. Klikk deretter på Bruk.
       • I fanen Avgrensninger kan du skrive inn et tall eller skyve skalaen for å justere antallet resultater du vil finne.
   • (BETA) Pathfinder: Hvis du bygger en kundereiserapport med Kontakter som datakilde, kan du bruke Pathfinder til å få HubSpot til å hjelpe deg med å definere stadier i kundereisen i stedet for å måtte legge dem inn manuelt.
     • Slå på Pathfinder-bryteren.
     • Velg Finn de beste stiene før dette stadiet for å se hvordan potensielle kunder vanligvis kommer frem til et nøkkelresultat.
     • Velg Finn de beste stiene etter dette stadiet for å se hva som skjer etter en viktig milepæl.
     • I kategorien Hendelser merker du av for Hendelsesnavn for å legge til eller fjerne foreslåtte hendelser. I fanen Avgrensninger skriver du inn et tall eller skyver skalaen for å justere antall stadier som Pathfinder skal foreslå. Klikk deretter på Lagre.
   • Hvis du vil merke en etappe som valgfri, klikker du i avmerkingsboksen Valgfri øverst til høyre i popup-boksen. Hvis en kontakt eller avtale når det siste trinnet, vil de bli inkludert i den totale konverteringsraten.
     
     • Valgfritt: En kontakt eller avtale trenger ikke å gå gjennom det spesifikke trinnet for å fortsette på reisen. Den første og siste fasen kan ikke gjøres valgfri.
     • Obligatorisk: En kontakt eller avtale må gå gjennom det spesifikke trinnet for å fortsette på reisen. Som standard er alle trinnene obligatoriske. Hvis alle trinnene er obligatoriske, forventes det at postene i resultatene har gjennomgått alle disse trinnene på et eller annet tidspunkt.

• • Klikk på Lagre.

11. Scenen vises nå i tidslinjens venstre sidepanel. Fortsett å legge til etapper etter behov.

Opprett en kundereiserapport med Pathfinder (BETA)

Slik oppretter du en rapport med Pathfinder for å hjelpe deg med å definere stadier i kundereisen i stedet for å måtte legge dem inn manuelt:

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett en rapport.
3. Klikk på Kundereiserapport i venstre sidepanel.
4. Klikk på Neste.
5. I venstre sidepanel vil Start med en kontakt-stisøker allerede være valgt.
6. I midtpanelet, under Legg til første etappe, klikker du på rullegardinmenyen Første etappehendelse og velger hendelsen for første etappe.
7. Under Konfigurer en veiviser velger du Finn de beste stiene før den valgte etappen eller Finn de beste stiene etter den valgte etappen.
8. Klikk på Neste.
9. Den genererte rapporten inkluderer automatisk stier som er relatert til den valgte etappen. Slik tilpasser du stifinnerens kundereise:
   • Klikk på Finn baner før [valgt trinn] eller Finn baner etter [valgt trinn] på tidslinjens venstre sidepanel.
   • I dialogboksen Etappe, til høyre for Pathfinder-bryteren, klikker du på Administrer detaljer.
   • I popup-vinduet Innstillinger, under fanen Hendelser, klikker du på Rediger.
   • I popup-vinduet velger du hendelsene du vil inkludere i rapporten. Klikk deretter på Bruk.
   • I popup-vinduet Innstillinger, under fanen Avgrensninger, skriver du inn et tall eller skyver skalaen for å justere hvor mange etapper Pathfinder skal foreslå. Klikk deretter på Bruk.
   • Klikk på Lagre i dialogboksen Etappe.

10. Fortsett å legge til etapper etter behov.

Tilpass kundereiserapporten

Når du har lagt til etapper i kundereiserapporten, kan du justere og tilpasse den før du kjører eller lagrer rapporten.

Filtrer

For å filtrere hendelsene dine:

1. Legg til en hendelse.
2. Klikk påfilterikonet filter ved siden av en hendelse.

3. Klikk på + Legg til filter. Velg filtrene dine, og klikk deretter på Bruk.

Merk: Hvis kontakter ble lagt inn i HubSpot (f.eks. under en migrering), bruker stadiet Kontaktoppføring opprettet datoen for når oppføringen ble lagt inn i HubSpot, ikke kontaktens opprinnelige opprettelsesdato fra det forrige systemet. For å sikre at rapporten filtrerer etter kontaktens sanne opprettelsesdato, fjerner du Kontaktoppføring opprettet-stadiet og bruker Kontakter-filteret med egenskapen Kontaktopprettelsesdato i stedet.

Oppdeling etter egenskap

1. Legg til en hendelse.
2. Klikk på search Bryt ned etter egenskap-ikonet . Kundereiserapporter kan ha opptil 10 trinn med egenskapsinndelinger.

3. Klikk på rullegardinmenyen Oppdeling etter egenskap for å velge en egenskap. Når rapportene er kjørt, vises de vanligste veiene mellom de to trinnene.
4. Velg hvor mange resultater som skal vises i rapporten.
5. Klikk på Bruk.

Merk: Hvis du har flere trinn i en etappe, vil ikke rapporten vise et samlet antall kontakter eller avtaler i etappen. Den vil vise antallet som har fullført hvert trinn.

Kjør og lagre kundereiserapporten din

Når du er ferdig med å konfigurere trinnene, kan du kjøre rapporten for å vise dataene dine.

1. Opprett og tilpass kundereiserapporten din.
2. Klikk på Kjør rapport øverst til høyre. Rapporten vises.
3. Bruk filtrene over rapporten for å avgrense resultatene ytterligere.
4. Klikk på Lagre rapport øverst til høyre. Angi tilgangstillatelsene for rapporten, og klikk deretter på Lagre.