สร้างรายงานด้วยการวิเคราะห์การเดินทาง

การวิเคราะห์เส้นทางลูกค้าช่วยให้คุณเข้าใจว่าทุกการโต้ตอบกับธุรกิจของคุณส่งผลกระทบต่อลูกค้าอย่างไร ใช้รายงานการเดินทางของลูกค้าเพื่อดูว่าจุดสัมผัสใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการดึงดูดลูกค้าและเพื่อติดตามความคืบหน้าของผู้ติดต่อหรือข้อตกลงผ่านขั้นตอนต่างๆ อัตราการแปลงจะคำนวณตามจำนวนผู้ติดต่อหรือดีลที่เสร็จสมบูรณ์ในทุกขั้นตอน

คุณสามารถสร้างรายงานการเดินทางโดยใช้แหล่งข้อมูลสามแหล่ง:

• ผู้ติดต่อ (ศูนย์กลางการตลาดและองค์กร ศูนย์บริการ)
• ข้อเสนอ (Sales Hub Enterprise)
• Ticket (Service Hub Enterprise)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนและตัวกรองทั่วไปในรายงานเส้นทางการเดินทางของลูกค้า

ข้อมูลสำคัญและข้อจำกัด

โปรดทราบข้อมูลสำคัญและข้อจำกัดต่อไปนี้ก่อนสร้างรายงานการเดินทางของลูกค้า:

• คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 15 ขั้นตอนและสูงสุด 15 ขั้นตอนที่ไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่นท่านอาจกำหนด 15 ขั้นตอนและรวม 5 ขั้นตอนที่แตกต่างกันในขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองและขั้นตอนที่สามทั้งหมด 15 ขั้นตอนที่ไม่ซ้ำกัน
• คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถึง 5 ปีและกิจกรรมที่ไม่ซ้ำกันได้ถึง 20 ล้านรายการ หากมีการกำหนดค่ารายงานในกรณีที่มีกิจกรรมมากกว่า 20,000,001 รายการหน้าต่างช่วงวันที่จะลดลงเหลือหนึ่งเดือน

สร้างรายงานการเดินทางของลูกค้าโดยใช้รายงานตัวอย่าง

วิธีสร้างรายงานการเดินทางของลูกค้าโดยใช้รายงานตัวอย่าง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายงาน
3. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกรายงานการเดินทางของลูกค้า
4. คลิกถัดไป
5. คลิกเริ่มต้นด้วยรายงานตัวอย่าง
6. คลิกรายงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายรายงานของคุณ
7. คลิกถัดไป
8. ปรับแต่งรายงานของคุณ

สร้างรายงานการเดินทางของลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้น

วิธีสร้างรายงานการเดินทางของลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายงาน
3. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกรายงานการเดินทางของลูกค้า
4. คลิกถัดไป
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกสร้างการเดินทางด้วยตัวคุณเอง
6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแหล่งข้อมูลหลักและเลือกแหล่งข้อมูล:
   • ผู้ติดต่อ (ศูนย์กลางการตลาดและศูนย์บริการเท่านั้น): เลือกผู้ติดต่อเพื่อวัดว่าเนื้อหาของคุณสร้างผู้ติดต่อใหม่อย่างไร
   • ดีล (ศูนย์รวมการขายเท่านั้น): เลือกดีลเพื่อวัดว่าคอนเทนต์ของคุณสร้างดีลใหม่ได้อย่างไร
   • ตั๋ว (ศูนย์บริการเท่านั้น): เลือกตั๋วเพื่อวัดความคืบหน้าของตั๋วผ่านขั้นตอนการสนับสนุนของคุณ
7. ในส่วนเพิ่มด่านแรกของคุณให้คลิกเม นูดร็อปดาวน์กิจกรรมด่านแรกและเลือกด่านแรกของคุณ 
8. คลิกถัดไป
9. ในแผงไทม์ไลน์ด้านซ้ายให้คลิกเพิ่มด่านใหม่ +
10. ในกล่องโต้ตอบ Stage คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

8. • เพิ่มกิจกรรม: ใต้กิจกรรมทั้งหมดให้วางเมาส์เหนือกิจกรรมเพื่อดูจำนวนกิจกรรมโดยประมาณในช่วงเวลาที่กำหนด จากนั้นคลิกที่กิจกรรมเพื่อเพิ่มลงบนเวที ดูวิธีกรองกิจกรรม
   • ค้นหากิจกรรมยอดนิยม: คลิกช่องทำเครื่องหมายค้นหากิจกรรมยอดนิยมเพื่อค้นหากิจกรรมการเข้าชมสูงสุดที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า
     
     • วิธีปรับแต่งการตั้งค่ากิจกรรมยอดนิยม:
       • บนแท็บกิจกรรมให้คลิกแก้ไขเพื่อเพิ่มหรือลบกิจกรรมจากนั้นคลิกนำไปใช้
       • ในแท็บการปรับแต่งให้พิมพ์ตัวเลขหรือเลื่อนสเกลเพื่อปรับจำนวนผลลัพธ์ที่จะค้นหา
   • (เบต้า) Pathfinder: หากคุณกำลังสร้างรายงานการเดินทางของลูกค้าโดยมีผู้ติดต่อเป็นแหล่งข้อมูลของคุณให้ใช้ Pathfinder เพื่อให้ HubSpot ช่วยคุณกำหนดขั้นตอนในการเดินทางของลูกค้าแทนที่จะต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
     • เปิดสวิตช์ Pathfinder
     • เลือกค้นหาเส้นทางยอดนิยมก่อนถึงขั้นตอนนี้เพื่อดูว่าลูกค้าเป้าหมายมักจะมาถึงผลลัพธ์ที่สำคัญอย่างไร
     • เลือกค้นหาเส้นทางยอดนิยมหลังจากขั้นตอนนี้เพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากก้าวสำคัญ
     • ในแท็บกิจกรรมให้เลือกช่องทำเครื่องหมายชื่อกิจกรรมเพื่อเพิ่มหรือลบกิจกรรมที่แนะนำ ในแท็บการปรับแต่งให้พิมพ์ตัวเลขหรือเลื่อนสเกลเพื่อปรับจำนวนขั้นตอนที่ Pathfinder ควรแนะนำจากนั้นคลิกบันทึก
   • หากต้องการทำเครื่องหมายขั้นตอนเป็นตัวเลือกให้คลิกช่องทำเครื่องหมายตัวเลือกที่ด้านบนขวาของกล่องป๊อปอัป หากผู้ติดต่อหรือข้อตกลงเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายพวกเขาจะรวมอยู่ในอัตรา Conversion ทั้งหมด 
     
     • ไม่บังคับ: การติดต่อหรือข้อตกลงไม่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนเฉพาะนั้นเพื่อดำเนินการต่อไปตลอดการเดินทาง ขั้นตอนแรกและขั้นตอนสุดท้ายไม่สามารถเลือกได้
     • จำเป็น: ผู้ติดต่อหรือข้อตกลงจะต้องผ่านขั้นตอนเฉพาะนั้นเพื่อดำเนินการต่อไปตลอดการเดินทาง ตามค่าเริ่มต้นจะต้องดำเนินการทุกขั้นตอน หากจำเป็นต้องใช้ทุกขั้นตอนคาดว่าบันทึกในผลลัพธ์จะได้รับประสบการณ์ทั้งหมดของขั้นตอนเหล่านั้นในบางจุด

• • คลิก บันทึก

11. ขั้นตอนนี้จะปรากฏในแผงไทม์ไลน์ด้านซ้าย เพิ่มขั้นตอนต่อไปตามต้องการ

สร้างรายงานเส้นทางลูกค้าด้วย pathfinder (เบต้า)

วิธีสร้างรายงานด้วยพาธไฟน์เดอร์เพื่อช่วยคุณกำหนดขั้นตอนในการเดินทางของลูกค้าแทนที่จะต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. คลิกสร้างรายงาน
3. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกรายงานการเดินทางของลูกค้า
4. คลิกถัดไป
5. ในแผงด้านซ้ายเริ่มต้นด้วยช่องทางติดต่อจะถูกเลือกไว้แล้ว
6. ในแผงตรงกลางใต้ส่วนเพิ่มด่านแรกของคุณให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงกิจกรรมด่านแรกและเลือกกิจกรรมด่านแรกของคุณ
7. ภายใต้กำหนดค่าเครื่องมือหาเส้นทางให้เลือกค้นหาเส้นทางด้านบนก่อนขั้นตอนที่คุณเลือกหรือค้นหาเส้นทางด้านบนหลังจากขั้นตอนที่คุณเลือก
8. คลิกถัดไป
9. รายงานที่สร้างขึ้นจะรวมเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ ในการปรับแต่งเส้นทางลูกค้าของ Pathfinder:
   • บนแผงไทม์ไลน์ด้านซ้ายคลิกค้นหาเส้นทางก่อน [ขั้นตอนที่เลือก] หรือค้นหาเส้นทางหลัง [ขั้นตอนที่เลือก]
   • ในกล่องโต้ตอบ Stage ทางด้านขวาของตัวสลับเส้นทางให้คลิกจัดการรายละเอียด
   • ในหน้าต่างป็อปอัพการตั้งค่าใต้แท็บกิจกรรมให้คลิก แก้ไข
   • ในหน้าต่างป๊อปอัปให้เลือกกิจกรรมที่คุณต้องการรวมไว้ในรายงานจากนั้นคลิกนำไปใช้
   • ในหน้าต่างป๊อปอัปการตั้งค่าใต้แท็บการปรับแต่งให้พิมพ์ตัวเลขหรือเลื่อนสเกลเพื่อปรับจำนวนขั้นตอนที่ Pathfinder ควรแนะนำจากนั้นคลิกนำไปใช้
   • ในกล่องโต้ตอบขั้นตอนให้คลิก บันทึก

10. เพิ่มขั้นตอนต่อไปตามต้องการ

ปรับแต่งรายงานเส้นทางของลูกค้า

หลังจากเพิ่มขั้นตอนลงในรายงานการเดินทางของลูกค้าแล้วคุณสามารถปรับและปรับแต่งได้ก่อนเรียกใช้หรือบันทึกรายงาน

ตัวกรอง

วิธีกรองกิจกรรม:

1. เพิ่มกิจกรรม
2. ถัดจากกิจกรรมให้คลิกไอคอนfilter ตัวกรอง

3. คลิก + เพิ่มตัวกรองเลือกตัวกรองแล้วคลิก ใช้

โปรดทราบ: หากผู้ติดต่อถูกกลืนเข้าไปใน HubSpot (เช่นในระหว่างการโยกย้าย) ขั้นตอนการสร้างบันทึกผู้ติดต่อจะใช้วันที่ที่บันทึกถูกกลืนเข้าไปใน HubSpot ไม่ใช่วันที่สร้างเดิมของผู้ติดต่อจากระบบก่อนหน้านี้ เพื่อให้แน่ใจว่าตัวกรองรายงานตามวันที่สร้างจริงของผู้ติดต่อให้ลบขั้นตอนการสร้างระเบียนผู้ติดต่อและใช้ตัวกรองผู้ ติดต่อที่มีคุณสมบัติวันที่สร้างผู้ติดต่อแทน

แยกตามที่พัก

1. เพิ่มกิจกรรม
2. คลิกไอคอนการsearch แยกตามที่พัก รายงานการเดินทางอาจมีมากถึง 10 ขั้นตอนพร้อมรายละเอียดที่พัก

3. คลิกเมนูดร็อปดาวน์แยกตามที่พักเพื่อเลือกที่พัก เมื่อรายงานทำงานแล้วเส้นทางที่พบบ่อยที่สุดระหว่างสองขั้นตอนจะปรากฏขึ้น
4. เลือกจำนวนผลลัพธ์ที่จะแสดงในรายงาน
5. คลิกนำไปใช้

โปรดทราบ: หากคุณมีหลายขั้นตอนในขั้นตอนรายงานจะไม่แสดงจำนวนรวมของผู้ติดต่อหรือข้อตกลงในขั้นตอน มันจะแสดงตัวเลขที่เสร็จในแต่ละขั้นตอนนะคะ

เรียกใช้และบันทึกรายงานการเดินทางของลูกค้าของคุณ

เมื่อคุณกำหนดค่าขั้นตอนของคุณเสร็จแล้วคุณสามารถเรียกใช้รายงานเพื่อแสดงข้อมูลของคุณได้ 

1. สร้างและปรับแต่งรายงานการเดินทางของลูกค้า
2. คลิกเรียกใช้รายงานที่ด้านบนขวา รายงานจะปรากฏขึ้น
3. ใช้ตัวกรองด้านบนรายงานเพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ของคุณเพิ่มเติม
4. ที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกรายงาน ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับรายงานจากนั้นคลิกบันทึก