Lägg till anpassade och objektövergripande rapporter i CRM-poster

Lägg till anpassade och objektövergripande rapportkort direkt i CRM-poster så att dina team kan se viktiga mätvärden i sitt sammanhang. Dessa rapportkort visar aggregerade data från flera objekt och externa källor, och kan läggas till eller konfigureras när du anpassar sidvisningar för CRM-poster.

Innan du sätter igång

Följande behörigheter krävs för att lägga till anpassade och objektövergripande rapporter i CRM-poster:

• Du måste ha behörigheterna Skapa/äga och Redigera rapport för att kunna anpassa rapportkort.
• Du måste ha behörigheten Alla [objekt] för att kunna anpassa poster.

Lägg till rapportkort på CRM-postsidan

Så här lägger du till ett rapportkort på en CRM-postsida:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Välj Objekt under Datahantering i det vänstra sidofältet. Välj ett objekt (t.ex. Kontakter, Erbjudanden).
3. Välj fliken Record customization högst upp.
4. Klicka på Skapa teamvy och ange ett namn.
   
5. Håll muspekaren mellan korten i mittkolumnen och välj Lägg till kort.
   

6. I den högra panelen söker du efter Rapport. Välj sedan Skapa kort.
7. Skriv namnet på kortet.
8. Klicka på rullgardinsmenyn Rapport och välj en anpassad eller objektsövergripande rapport.
9. Klicka på rullgardinsmenyn Filtrera rapporten efter. De filter som visas varierar beroende på rapporttyp:
   • Associationer: innehåller data för de associerade posterna till den post du tittar på.
   • Ämne: inkluderar data för den post du visar.
   • Ofiltrerad: inkluderar data för alla poster i det objektet, oavsett vilken post du visar.

10. Förhandsgranska rapportkortet till höger. Använd rullgardinsmenyn Förhandsgranska för att se det som det visas i olika poster.
11. Klicka på Spara.
12. På skärmen för anpassning av poster ser du nu ett rapportkort i mittkolumnen.
13. Fortsätt att anpassa sidvyn för din post.
14. Klicka på Tilldela team längst upp till höger. I dialogrutan väljer du de team som du vill lägga till i den här postens sidvy. Klicka sedan på Klar.
15. När du är klar med att anpassa postens sidvy klickar du på Spara och avsluta.

Visa rapportkort på en CRM-post

När du har lagt till ett rapportkort i sidvyn för en CRM-post följer du dessa steg för att visa och interagera med rapportkortet:

1. Navigera till dina poster (t.ex. Kontakter, Erbjudanden).
2. Klicka på namnet på den post som du vill granska.
3. Rapportkortet visas nu på CRM-postens sida. Klicka på rapportkortet för att gå närmare in på specifika data. Du kan också använda tillgängliga åtgärder, t.ex. Exportera data utan sammanfattning eller Spara rapport.

4. Om du vill redigera rapportkortet klickar du på ikonen settings settings längst upp till höger på kortet. Du kommer tillbaka till sidan för anpassning av poster för att fortsätta redigera.