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為 CRM 記錄新增自訂與跨物件報告

上次更新時間： 2026年1月14日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Data Hub Professional, Enterprise
Content Hub Professional, Enterprise
智慧 CRM Professional, Enterprise
Commerce Hub Professional, Enterprise

直接在 CRM 記錄中加入自訂和跨物件的報告卡，讓您的團隊可以在上下文中查看關鍵指標。這些報告卡可顯示來自多個物件和外部來源的彙總資料，並可在自訂 CRM 記錄頁面檢視時新增或設定。

開始使用前

在 CRM 記錄中新增自訂和跨物件報告需要以下權限：

您必須擁有「建立/擁有」和「編輯 」報告的權限，才能自訂報告卡。
您必須擁有所有 [物件]權限，才能允許記錄自訂。

新增報告卡至 CRM 記錄頁

將報告卡新增至 CRM 記錄頁：

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
在左側欄的資料管理下，選擇物件。選取一個物件 (例如：聯絡人、交易)。
在頂端，選擇「記錄自訂」標籤。
按一下建立團隊檢視，然後輸入名稱。
在中間欄中，將滑鼠懸停在卡片之間，然後選擇新增卡片。

在右側面板中，搜尋報告。然後選擇建立卡片。
輸入卡片名稱。
按一下報告下拉式功能表，然後選擇自訂或跨物件報告。
按一下依下拉式功能表篩選報告 。出現的篩選條件會因報告類型而異：
- 關聯：包括您正在檢視的記錄的關聯記錄的資料。
- 主題：包含您正在檢視的記錄的資料。
- 未篩選：包括該物件所有記錄的資料，與您檢視的記錄無關。

在右側預覽報告卡。使用Preview（預覽）下拉選項來檢視它在不同記錄上的顯示。
按一下儲存。
在記錄自訂畫面中，現在您會在中間欄看到報告卡。
繼續自訂記錄頁面檢視。
在右上方，按一下指定團隊。在對話方塊中，選擇要新增到此記錄頁檢視的團隊。然後按一下完成。
完成自訂記錄頁檢視後，按一下儲存並退出。

檢視 CRM 記錄上的報告卡

將報告卡新增至 CRM 記錄頁檢視後，請按照下列步驟檢視報告卡並與之互動：

導覽到您的記錄(例如：聯絡人、交易)。
按一下您要檢閱的記錄名稱。
報告卡現在會出現在 CRM 記錄頁面上。按一下報告卡以深入查看特定資料。您也可以使用可用的動作，例如匯出未摘要的資料或儲存報告。

若要編輯報告卡，請按一下報告卡右上方的settings 設定圖示。您會被帶回記錄自訂頁面繼續編輯。

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