Aangepaste en objectoverschrijdende rapporten toevoegen aan CRM-records

Voeg aangepaste en objectoverschrijdende rapportkaarten rechtstreeks toe aan CRM-records zodat uw teams belangrijke statistieken in context kunnen zien. Deze rapportkaarten tonen geaggregeerde gegevens van meerdere objecten en externe bronnen en kunnen worden toegevoegd of geconfigureerd bij het aanpassen van de paginaweergaven van CRM-records.

Voordat u aan de slag gaat

De volgende machtigingen zijn vereist om aangepaste en objectoverschrijdende rapporten aan CRM-records toe te voegen:

• U moet de machtigingenMaken/eigen en Rapport bewerken hebben om rapportkaarten te kunnen aanpassen.
• U moet Alle [object] machtigingen hebben om records te kunnen aanpassen.

Rapportkaart toevoegen aan CRM-recordpagina

Een rapportkaart toevoegen aan een CRM-recordpagina:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Selecteer Objecten in de linkerzijbalk onder Gegevensbeheer. Selecteer een object (bijvoorbeeld Contactpersonen, Deals).
3. Selecteer bovenaan de tab Aanpassing record.
4. Klik op Teamweergave maken en voer een naam in.
   
5. Zweef in de middelste kolom tussen de kaarten en selecteer Kaart toevoegen.
   

6. Zoek in het rechterpaneel naar Rapport. Selecteer vervolgens Kaart maken.
7. Typ de naam van de kaart.
8. Klik op het vervolgkeuzemenu Rapport en selecteer een aangepast of objectoverschrijdend rapport.
9. Klik op het vervolgkeuzemenu Rapport filteren op . De filters die verschijnen verschillen per rapporttype:
   • Associaties: bevat gegevens voor de gekoppelde records van de record die je bekijkt.
   • Onderwerp: bevat gegevens voor de record die u bekijkt.
   • Ongefilterd: bevat gegevens over alle records van dat object, ongeacht de record die u bekijkt.

10. Bekijk een voorbeeld van de rapportkaart aan de rechterkant. Gebruik de vervolgkeuzelijst Voorbeeld om te zien hoe het op verschillende records wordt weergegeven.
11. Klik op Opslaan.
12. In het recordaanpassingsscherm zie je nu een rapportkaart in de middelste kolom.
13. Ga verder met het aanpassen van de paginaweergave van uw record.
14. Klik rechtsboven op Teams toewijzen. Selecteer in het dialoogvenster de teams die je wilt toevoegen aan deze recordpaginaweergave. Klik vervolgens op Gereed.
15. Als u klaar bent met het aanpassen van de recordpaginaview, klikt u op Opslaan en afsluiten.

Rapportkaart bekijken voor een CRM-record

Nadat u een rapportkaart hebt toegevoegd aan de paginaweergave van een CRM-record, kunt u de volgende stappen volgen om de rapportkaart te bekijken en ermee te werken:

1. Navigeer naar uw records (bijv. Contactpersonen, Deals).
2. Klik op de naam van een record dat u wilt bekijken.
3. De rapportkaart wordt nu weergegeven op de pagina met CRM-records. Klik op de rapportkaart om dieper in te gaan op specifieke gegevens. U kunt ook beschikbare acties gebruiken, zoals Exporteer ongenummerde gegevens of Sla rapport op.

4. Als u de rapportkaart wilt bewerken, klikt u op het pictogram settings instellingen rechtsboven de kaart. Je gaat terug naar de recordaanpassingspagina om verder te gaan met bewerken.