Beheer je gegevensmodel

In je HubSpot CRM vertegenwoordigen objecten je klanten en informatie over bedrijfsprocessen (bijv. contactpersonen, deals). Elk object heeft afzonderlijke records die kunnen worden gekoppeld aan records van andere objecten (bijv. Lorelai Gilmore is een contactpersoon die is gekoppeld aan het bedrijf The Dragonfly Inn). In elk record wordt informatie opgeslagen in eigenschappen en worden interacties bijgehouden via activiteiten. Elk HubSpot-account bevat standaard bepaalde objecten, eigenschappen en activiteiten, maar afhankelijk van je abonnement kun je ook aangepaste eigenschappen en aangepaste objecten aanmaken.

In je HubSpot-account kun je je datamodel configureren, inclusief instellingen voor aangepaste eigenschappen en objecten, koppelingsinstellingen en objectactivering.

Voordat je aan de slag gaat

• Alle gebruikers hebben toegang tot het tabblad ‘Beheren ’.
• Om wijzigingen aan te brengen op het tabblad ‘Beheren’, moet u over Superbeheerder- rechten beschikken.

Een aangepaste eigenschap aanmaken

Om aangepaste eigenschappen aan te maken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik op het tabblad 'Beheren '.
3. Ga in de grafiekweergave naar een CRM-object en klik om de eigenschappen uit te vouwen. Klik op het vervolgkeuzemenu om de top 10 van meest gebruikte eigenschappen of recent aangemaakte aangepaste eigenschappen te bekijken. Klik op ‘Alles weergeven’ om alle eigenschappen voor een object te bekijken.

4. Om een eigenschap voor het CRM-object aan te maken, klikt u op + Eigenschap aanmaken.
5. Vul in het rechterpaneel de velden in om uw eigenschap aan te maken (bijv. Bedrijfsvestiging) en klik vervolgens op Eigenschap aanmaken.

De eigenschap verschijnt nu in het CRM-object.

U kunt ook Breeze Assistant gebruiken om een aangepaste eigenschap aan te maken. Ga bijvoorbeeld naar Breeze Assistant en voer "Maak de contactegenschap 'Tweede e-mailadres' aan" in.

Een aangepast object aanmaken en eigenschappen weergeven

Om aangepaste objecten aan te maken en eigenschappen weer te geven:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik op het tabblad 'Beheren '.
3. Klik in de linkerzijbalk op het pluspictogram naast ‘Alle objecten’. Als de linkerzijbalk is ingeklapt, klikt u op het pijltje naar rechts om deze uit te vouwen.
4. Vul in het rechterpaneel de velden in om uw object en weergave-eigenschappen aan te maken en klik vervolgens op ‘Aanmaken’.

Het object verschijnt nu in het datamodel.

U kunt ook Breeze Assistant gebruiken om een aangepast object aan te maken. Ga bijvoorbeeld naar Breeze Assistant en voer "Maak een vacatureobject aan" in. U kunt Breeze Assistant ook gebruiken om een object te hernoemen. Voer bijvoorbeeld "Hernoem deal naar opportunity" in.

Objecten in of uit schakelen in de weergave

Om objecten in de weergave in of uit te schakelen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik op het tabblad 'Beheren '.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Alle objecten weergeven '.
   • Om een afzonderlijk object of een afzonderlijke activiteit weer te geven of te verbergen, vinkt u het bijbehorende selectievakje aan of uit.
   • Om een hele groep objecten of activiteiten weer te geven of te verbergen, vinkt u het selectievakje naast de groepskop aan of uit (bijv. CRM-objecten, Aangepaste objecten, Verkoopobjecten, Activiteiten).

Het object verschijnt dan in het gegevensmodel of verdwijnt daaruit.

Een object activeren of deactiveren

Let op: sommige objecten zijn standaard geactiveerd en kunnen niet worden gedeactiveerd.

Om een afspraak, cursus, advertentie of serviceobject te activeren:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik op het tabblad 'Beheren '.
3. Om het object te activeren:
   • Klik in de grafiekweergave op Object activeren.

1. • Klik in de tabelweergave op het pictogram met de drie horizontale puntjes naast het object en klik vervolgens op 'Object activeren'.
2. Klik op 'Bevestigen'.

Het object is nu geactiveerd. Zodra het is geactiveerd, kunt u het koppelen aan andere objecten, het bekijken op een CRM-indexpagina en het gebruiken in tools zoals workflows of segmenten.

Om het object te deactiveren:

1. Klik in de grafiek- of tabelweergave op het pictogram met de drie horizontale puntjes bij het object dat u wilt deactiveren.
2. Klik op 'Object deactiveren' en vervolgens op 'Bevestigen'.

Het object is nu gedeactiveerd.

Koppelingen en limieten aanmaken

Om koppelingslabels en limieten aan te maken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik op het tabblad 'Beheren '.
3. Om in de grafiekweergave de koppelingen van een object te bekijken, klikt u op Alles weergeven naast het aantal gekoppelde objecten (bijvoorbeeld 14 gekoppelde objecten), of klikt u op het pictogram met de drie horizontale puntjes en selecteert u Alle gekoppelde objecten weergeven.

Een aangepaste objectkoppeling aanmaken:

1. Klik op de knop '+' naast het CRM-object.

2. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu om een aangepaste koppeling te selecteren en klik vervolgens op 'Aanmaken'.

Om een koppeling te activeren:

1. Klik op het pictogram met de drie verticale puntjes bij een koppeling en klik vervolgens op Koppeling activeren.

2. Klik in het dialoogvenster op 'Bevestigen'.

Zodra de koppeling is geactiveerd, kunt u deze bekijken op een CRM-indexpagina en gebruiken in tools zoals workflows of segmenten.

Om een koppeling te deactiveren:

1. Klik op het pictogram met de drie verticale puntjes bij een koppeling en klik vervolgens op Koppeling deactiveren.
2. Klik op Bevestigen.

Een associatielabel aanmaken:

1. Klik op een koppeling en klik vervolgens op + Koppelingslabel maken.

2. Vul in het rechterpaneel de velden in en klik vervolgens op 'Aanmaken'.

Een koppelingslimiet instellen:

1. Klik op ‘veel-op-veel ’ naast een koppeling.
2. Vul in het rechterpaneel de velden in om de koppeling van meerdere bedrijven of een aangepast aantal toe te staan en klik vervolgens op 'Opslaan'.

U kunt ook Breeze Assistant gebruiken om een koppelingslabel aan te maken. Ga bijvoorbeeld naar Breeze Assistant en voer het volgende in: "Stel koppelingslabels in tussen tickets en contacten. Eén voor 'klant' en één voor 'loodgieter'."

Een afbeelding van het canvas exporteren

Een afbeelding van het canvas exporteren:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik op het tabblad 'Beheren '.
3. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu 'Meer ' en selecteer vervolgens 'Gegevensmodel exporteren als afbeelding'.

De afbeelding wordt naar uw bureaublad gedownload.

Gebruik de tabelweergave

Om door de tabelweergave te navigeren:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik op het tabblad 'Beheren '.
3. Standaard worden alle objecten en activiteiten in een tabelweergave getoond. Om objecten in een grafiek te bekijken, klikt u op het grafiekpictogram linksboven. Klik op het tabelpictogram om terug te keren naar de tabelweergave.

4. Om te bepalen welke objecten en activiteiten worden weergegeven, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Alle objecten weergeven ':
   • Om een afzonderlijk object of een afzonderlijke activiteit weer te geven of te verbergen, vink je het bijbehorende selectievakje aan of uit.

• • Om een hele groep weer te geven of te verbergen, vink je het selectievakje naast de groepskop aan of uit (bijv. CRM-objecten, Aangepaste objecten, Verkoopobjecten, Activiteiten).

Om de relaties van een object of activiteit te bekijken:

1. Klik in de grafiekweergave op 'Alles weergeven ' naast het aantal bijbehorende objecten, of klik op het pictogram met de drie horizontale puntjes en selecteer 'Alle bijbehorende objecten weergeven'.
2. Klik in de tabelweergave op een object of activiteit en klik vervolgens op het tabblad 'Bijbehorende objecten en labels '.

Om meer informatie over een object in de tabelweergave te bekijken, klikt u op de naam van het object:

• Op het tabblad 'Eigenschappen' kunt u alle eigenschappen voor dat objecttype bekijken. Om een eigenschap te bewerken, klikt u op het potloodpictogram. Meer informatie over het beheren van eigenschappen.
• Op het tabblad Eigenschapsgroepen kunt u de eigenschapsgroepen voor dat object bekijken. Om een groepsnaam te bewerken, klikt u op Bewerken, voert u de nieuwe naam in en klikt u vervolgens op Opslaan.
• Op het tabblad 'Gekoppelde objecten en labels ' kunt u de gedefinieerde koppelingen en labels van het object bekijken. Om een nieuwe koppeling aan te maken, klikt u op '+ Koppeling aanmaken', selecteert u een object in het vervolgkeuzemenu en klikt u vervolgens op 'Aanmaken'.
• Op het tabblad ‘Voorwaardelijke logica ’ kunt u bepalen wanneer aanvullende eigenschappen worden weergegeven of een waarde vereisen op basis van eerdere invoer van een gebruiker. Lees meer over het instellen van voorwaardelijke logica voor opsommingseigenschappen.

Om naar de indexpagina van een object of activiteit in de tabelweergave te gaan, klikt u op [x] records naast het gewenste object.

Zodra u vertrouwd bent met uw datamodel, kunt u leren hoe u uw CRM-database beheert. Als uw account beschikt over een Data HubProfessional- of Enterprise-abonnement, kunt u ooktools voor gegevenskwaliteit gebruiken om de kwaliteit van uw gegevens te bewaken.

Gegevenstrends analyseren

Op het tabblad Analyse kunt u grafieken en tabellen bekijken om inzicht te krijgen in hoe uw records in de loop van de tijd zijn aangemaakt, bijgewerkt, verwijderd of samengevoegd. Lees meer over de bronwaarden die in de rapporten worden gebruikt.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik op het tabblad ‘Analyse ’.
3. Standaard worden contactgegevens weergegeven. Om een ander object te bekijken, klikt u op 'Contacten' en selecteert u vervolgens het object.
4. Om de datumperiode te bewerken, klikt u op de datumkiezers en selecteert u vervolgens een begin- en einddatum of een relatieve tijdsperiode (bijv. Deze maand).
5. Om te filteren op actietype, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Actietypen' en selecteert u vervolgens een optie:
   • Alle acties: toon alle actiegegevens van records, inclusief hoe en wanneer records zijn aangemaakt, verwijderd, bijgewerkt of samengevoegd.
   • Aanmaken: toont gegevens over hoe en wanneer records zijn aangemaakt.
   • Verwijderen: toont gegevens over hoe en wanneer records zijn verwijderd.
   • Bijwerken: toont gegevens over hoe en wanneer records zijn bijgewerkt.
   • Samenvoegen: toont gegevens over hoe en wanneer records zijn samengevoegd.
6. Om op bron te filteren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Brontypen en vinkt u vervolgens de selectievakjes aan van de bronnen die u wilt bekijken. Om terug te keren naar de standaardselecties, klikt u op Standaard brontypen selecteren. Om alle selecties te verwijderen, klikt u op Alle selecties wissen.

In de grafiek wordt elke bron weergegeven door een unieke kleur en een lijn die het aantal betrokken records aangeeft. Beweeg de muisaanwijzer over een gegevenspunt om het totale aantal betrokken records op die datum te bekijken, uitgesplitst per bron. In de tabel staat elke rij voor een dag en elke kolom voor een bron.

Houd uw datalimieten en gebruik bij

Op het tabblad Limieten kunt u uw gebruikslimieten bekijken voor records, koppelingen, pijplijnen, aangepaste en berekende eigenschappen, koppelingslabels en aangepaste objecten. Lees hoe u uw CRM-limieten en -gebruik kunt bijhouden.