Het bestelobject bekijken

Het orderobject slaat informatie op over e-commerce aankopen in HubSpot. Als een koper bijvoorbeeld een set producten aan zijn winkelwagentje toevoegt en een aankoop doet, wordt die aankoop in HubSpot opgeslagen als een bestelling.

Het orderrecord bekijken en bewerken

Om je bestelrecords te bekijken:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Klik linksboven op Contacten > Bestellingen.
• Zoek op de recordindexpagina de record waarmee je wilt werken en klik op de naam.

Het orderrecord is net als andere objectrecords in HubSpot. Je kunt met het record werken, activiteiten op de tijdlijn van het record bekijken en andere objecten zoals contactpersonen, bedrijven en bestellingen eraan koppelen. Je kunt ook:

• De lay-out van het record aanpassen.
• Cart eigenschappen bewerken of nieuwe aanmaken.
• Recordweergaven maken.
• Aangepaste ordergebaseerde rapporten maken.

Een lijst met orderrecords maken

U kunt ook een lijst met orderrecords maken. Om dit te doen:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Lijsten.
• Klik op Lijst maken.
• Selecteer Op bestelling gebaseerd.
• Voer een naam in voor de lijst en klik op Maken.
• Klik op Filter toevoegen en selecteer Ordereigenschappen. Je kunt ook filteren op gekoppelde objecten.
• Klik op Lijst opslaan.

Met een combinatie van filters kun je een lijst maken van contactpersonen die een specifiek product van een bestelling hebben gekocht:

• Maak een lijst op basis van een bestelling om alle bestellingen met een specifiek regelitem te vinden.
• Maak een lijst op basis van contactpersonen om te filteren op alle contactpersonen die gekoppelde orders hebben in de bovenstaande lijst.

De orderpijplijn beheren

Je kunt orderpijplijnen maken en aanpassen om je orders in de loop van de tijd te beheren en te volgen.

Om een nieuwe orderpijplijn aan te maken:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Bestellingen.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer vervolgens Maak pijplijn.

Er zijn drie kolommen in de pijplijn: stapnaam, status en ordertotaal.

De ordertotalen worden berekend met de volgende logica:

• Het totaal is gebaseerd op het bedrag in bedrijfsvaluta. Dit wordt berekend met behulp van de wisselkoers voor de bedrijfsvaluta op de prijs in de oorspronkelijke valuta.
• Als de wisselkoers op de Aanmaakdatum van de order niet beschikbaar is, wordt standaard de wisselkoers op de Object Aanmaakdatum/Tijd gebruikt.
• Als die niet beschikbaar is, wordt de huidige wisselkoers gebruikt.
• Als de valuta die wordt gebruikt voor de bestelling niet is geconfigureerd in je HubSpot-account, wordt de wisselkoers standaard op één gezet.

Orderpijplijnen bewerken of verwijderen

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Bestellingen.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer een pijplijn.

• Klik rechts op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer een van de volgende opties:

• • Hernoem deze pijplijn: wijzig de naam van de pijplijn. Voer in het dialoogvenster de nieuwe naam in en klik op Naam wijzigen.
  • Sorteer pijplijnen opnieuw: verander de volgorde van uw pijplijnen. Sleep de pijplijnen in het pop-upvenster om ze naar een nieuwe positie te verplaatsen en klik dan op Opslaan.
  • Toegang beheren: beheer welke gebruikers de pijplijn kunnen bekijken en bewerken.
  • Verwijder deze pijplijn: verwijder de pijplijn. Klik in het dialoogvenster op Verwijder pijplijn om te bevestigen. Je kunt een pijplijn niet verwijderen als deze orders bevat. Je moet orders verwijderen of verplaatsen naar een andere pijplijn voordat je de pijplijn verwijdert.
• Klik op Kaart- en bordweergave aanpassen om de eigenschappen te selecteren die worden weergegeven op de kaart en bordkaarten voor de pijplijn.

Orderfasen in een pijplijn toevoegen, bewerken of verwijderen

Je kunt orderfasen gebruiken om de voortgang van je lopende orders in HubSpot te categoriseren en bij te houden. Je kunt ook stappen toevoegen of bestaande stappen bewerken en verwijderen. Om de stappen in een pijplijn aan te passen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn die u wilt bewerken.

• Een nieuwe orderfase toevoegen:

  • Klik onder de bestaande orderfasen op + Fase toevoegen.

  • Voer een orderstapnaam in, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu in de kolom Status en selecteer een status.

• Om de naam van een bestaande stap te wijzigen, klikt u op de naam van de stap en voert u een nieuwe naam in het tekstvak in.

• Om de volgorde van fasen te wijzigen, klikt u op de fase en sleept u deze naar een nieuwe positie.

• Om de interne naam van een stap te bekijken, beweeg je met de muis over de stap en klik je op het pictogram code code. De interne naam wordt gebruikt door integraties en de API.

• Om een stap te verwijderen, beweeg je met de muis over de stap en klik je op Verwijderen. Als er orders staan in de stap die je verwijdert, moet je deze bestaande orders naar een andere stap verplaatsen.

• Klik op Opslaan als je klaar bent met bewerken.