Orders maken en beheren

Het bestelobject slaat informatie op over e-commerce aankopen in HubSpot. Wanneer een koper bijvoorbeeld een set producten aan zijn winkelwagentje toevoegt en een aankoop doet, wordt die aankoop in HubSpot opgeslagen als een bestelling.

Een orderrecord maken

Om een nieuw orderrecord te maken:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Orders.
2. Klik rechtsboven op Order maken.
3. Voer in het rechterpaneel de gegevens van de bestelling in.

4. Zoek en selecteer records waaraan de order is gerelateerd in het gedeelte Order koppelen aan.
5. Klik op Order aanmaken. Als je nog een order wilt aanmaken, klik je op Maken en voeg je er nog een toe.

Let op: het is niet mogelijk om regelitems toe te voegen als je handmatig orders aanmaakt.

De ordergegevens bekijken en bewerken

Om uw bestelrecords te bekijken:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Orders.
2. Zoek op de recordindexpagina het record waarmee je wilt werken en klik op de naam.

• De lay-out van het record aanpassen.
• Cart eigenschappen bewerken of nieuwe aanmaken.
• Recordweergaven maken.
• Aangepaste, op bestellingen gebaseerde rapporten maken.

Een segment van orderrecords maken

Je kunt ook een segment van orderrecords maken. Om dit te doen:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten..
2. Klik rechtsboven op Segment maken.
3. Selecteer Orders. Klik vervolgens rechtsboven op Volgende.
4. Geef linksboven een naam op voor het segment.
5. Klik op Filter toevoegen en selecteer alle eigenschappen van Orders. Je kunt ook filteren op gekoppelde objecten.
6. Klik rechtsboven op Bekijken en opslaan om het segment te bekijken.
7. Klik op Opslaan en segment verwerken om het segment op te slaan.

Met een mix van filters kun je ook een segment maken van contactpersonen die een specifiek product van een bestelling hebben gekocht:

1. Maak een segment op basis van bestelling om alle bestellingen met een specifiek regelitem te vinden.
2. Maak een segment op basis van contactpersonen om te filteren op alle contactpersonen die gekoppelde orders hebben in het bovenstaande segment.

De orderpijplijn beheren

Je kunt orderpijplijnen maken en aanpassen om je orders in de loop van de tijd te beheren en te volgen.

Om een nieuwe orderpijplijn aan te maken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Bestellingen.
3. Klik op het tabblad Pijplijnen.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer vervolgens Maak pijplijn.
5. Voer een naam in voor de pijplijn.
6. Klik op Maak pijplijn.

Er zijn drie kolommen in de pijplijn: stapnaam, status en ordertotaal.

De ordertotalen worden berekend met de volgende logica:

• Het totaal is gebaseerd op het bedrag in bedrijfsvaluta. Dit wordt berekend met behulp van de wisselkoers voor de bedrijfsvaluta op de prijs in de oorspronkelijke valuta.
• Als de wisselkoers op de Aanmaakdatum van de order niet beschikbaar is, wordt standaard de wisselkoers op de Object Aanmaakdatum/Tijd gebruikt.
• Als die niet beschikbaar is, wordt de huidige wisselkoers gebruikt.
• Als de valuta die wordt gebruikt voor de bestelling niet is geconfigureerd in je HubSpot-account, wordt de wisselkoers standaard op één gezet.

Orderpijplijnen bewerken of verwijderen

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Bestellingen.
3. Klik op het tabblad Pijplijnen.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer een pijplijn.
5. Klik rechts op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer een van de volgende opties:

• • Hernoem deze pijplijn: wijzig de naam van de pijplijn. Voer in het dialoogvenster de nieuwe naam in en klik op Naam wijzigen.
  • Sorteer pijplijnen opnieuw: verander de volgorde van uw pijplijnen. Sleep de pijplijnen in het pop-upvenster om ze naar een nieuwe positie te verplaatsen en klik dan op Opslaan.

• • Toegang beheren: beheer welke gebruikers de pijplijn kunnen bekijken en bewerken.
  • Verwijder deze pijplijn: verwijder de pijplijn. Klik in het dialoogvenster op Verwijder pijplijn om te bevestigen. Je kunt een pijplijn niet verwijderen als deze orders bevat. Je moet orders verwijderen of verplaatsen naar een andere pijplijn voordat je de pijplijn verwijdert.

6. Klik op Kaart- en bordweergave aanpassen om de eigenschappen te selecteren die worden weergegeven op de kaart- en bordkaarten voor de pijplijn.

Orderfasen in een pijplijn toevoegen, bewerken of verwijderen

Je kunt bestelstappen gebruiken om de voortgang van je lopende bestellingen in HubSpot te categoriseren en bij te houden. Je kunt ook stappen toevoegen of bestaande stappen bewerken en verwijderen. Om de fasen in een pijplijn aan te passen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Bestellingen.
3. Klik op het tabblad Pijplijnen.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn die u wilt bewerken.
5. Een nieuwe orderfase toevoegen:

• • Klik onder de bestaande orderfasen op + Fase toevoegen.
  • Voer een orderstapnaam in, klik op het vervolgkeuzemenu in de kolom Status en selecteer een status.

6. Om de naam van een bestaande bestelfase te wijzigen, klikt u op de naam van de fase en voert u een nieuwe naam in het tekstvak in.
7. Om de volgorde van fasen te wijzigen, klikt u op de fase en sleept u deze naar een nieuwe positie.
8. Om de interne naam van een stap te bekijken, beweeg je met de muis over de stap en klik je op het pictogram code code. De interne naam wordt gebruikt door integraties en de API.
9. Om een stap te verwijderen, beweeg je met de muis over de stap en klik je op Verwijderen. Als er orders staan in de stap die je verwijdert, moet je deze bestaande orders naar een andere stap verplaatsen.
10. Klik op Opslaan als je klaar bent met bewerken.