Als je een Sales Hub seat toegewezen hebt gekregen en een Superbeheerder je toegang heeft gegeven tot het tabblad Deals, kun je deals beheren vanuit de sales workspace. Je kunt je deals bekijken en filteren en acties voor deals uitvoeren, zoals het versturen van een e-mail of het plaatsen van een call-to-action.
Deals bekijken en filteren
- Klik op het tabblad Deals.
- Klik links op hetpictogram sidebarCollapse Uitvouwen om een zijbalk met voorinstellingen weer te geven. Om de weergave te wijzigen, klikt u op de voorinstelling die u wilt bekijken. U kunt bijvoorbeeld klikken op Geen activiteit gepland om open deals zonder geplande activiteit te bekijken.
- Om de pijplijn te wijzigen, klik je op het vervolgkeuzemenu Pijplijnen en selecteer je de pijplijn die je wilt bekijken, of je selecteert Alle pijplijnen.
- Om uw deals te filteren, klikt u op de filters bovenaan de tabel. Klik op Geavanceerde filters om uw filters verder aan te passen.
- Klik op Kolommen bewerken om de informatie in de tabel te bewerken.
Voltooi acties voor deals
- Klik op het tabblad Deals.
- Om de details van een deal te bekijken, klik je op de naam van de deal.
- Bekijk de deal in het rechterpaneel.
- Hier kun je acties uitvoeren zoals het bijwerken van de deal fase, het bewerken van de sluitingsdatum, het verzenden van een e-mail, het maken van een call, of het plannen van een vergadering door te klikken op het bijbehorende pictogram. Je kunt ook details over de details bekijken, zoals de Dealfase Tracker, Deal Score, Begeleide acties en Associaties.
- Je kunt de deal-inzichten bekijken, wat een door AI gegenereerd overzicht is van de deal op basis van de gegevens van de deal en de vorige 100 vergaderingen, notities, e-mails, calls en transcripts die aan de deal zijn gekoppeld. De inzichten in deals zijn onderverdeeld in vier secties:
- Recente activiteit: een samenvatting van vergaderingen, calls, e-mails en notities die verband houden met de deal. Dit omvat de vijf meest recente activiteiten. Klik op de naam van de activiteit om de activiteit te bekijken.
- Risico's: potentiële aandachtspunten, zoals een daling van de deal score, onzekerheid bij de koper en geen geplande follow-up activiteit. Als een risico is gerelateerd aan een activiteit, klikt u op de naam van de activiteit om de activiteit te bekijken.
- Doelen van de koper: de zakelijke behoeften van de koper.
- Inzichten uit bedrijfsonderzoek: gegevens verzameld via een externe service (Owler) over de deals van het bedrijf, inclusief: bedrijfsnieuws, concurrenten, technologiestapel.
Let op:
- Deal insights dwingt de CRM deal permissies van elke gebruiker af. HubSpot gebruikers met machtigingen voor het toevoegen en bewerken van gebruikers moeten ervoor zorgen dat hun teams de gewenste machtigingen hebben. Het is mogelijk dat twee vertegenwoordigers verschillende inzichten in deals hebben. Als vertegenwoordiger A bijvoorbeeld een contactpersoon e-mailt over een verlaging van het budget, maar vertegenwoordiger B geen toestemming heeft om de e-mail te bekijken, wordt dit door de inzichten in deals mogelijk niet als een risico voor vertegenwoordiger B gezien.
- Om de inzichten in deals te kunnen bekijken, moet de optie Klantanalyse zijn ingeschakeld in de instellingen van je AI-assistent.
- Om inzichten in deals te bekijken, moeten HIPAA-beschermde gevoelige gegevens zijn uitgeschakeld.
- Als je HIPAA-beschermde gevoelige gegevens hebt ingeschakeld, kunnen gebruikers in je account alleen vijf recente activiteiten en dealrisico's bekijken op basis van CRM-gegevens. Gebruikers krijgen geen AI-gegenereerde inhoud te zien.
- Om de gegevenskwaliteit van de inzichten in deals te verbeteren, voert u zoveel mogelijk gegevens in voor deals en bijbehorende objecten.
- Om de volledige inzichten in deals te kopiëren, klikt u op Meer weergeven. Klik vervolgens rechtsonder op Kopiëren.
- Om feedback te geven op de inzichten in deals, klikt u rechtsonder op Nuttig of Niet nuttig. Vul in het pop-upvenster uw feedback in en klik op Feedback verzenden.