Instellingen voor gegevensverrijking beheren

Gebruik de instellingen voor gegevensverrijking om te bepalen hoe contact- en bedrijfsrecords in uw account worden verrijkt. Configureer automatische en continue verrijking, definieer overschrijfgedrag, pas eigenschapstoewijzingen aan en bekijk verrijkingsactiviteiten. Leer hoe u kunt beginnen met gegevensverrijking.

Schakel bijvoorbeeld automatische verrijking in voor nieuwe records die worden aangemaakt via formulieren of integraties, of werk bestaande records continu bij als er nieuwe gegevens beschikbaar zijn.

Voordat je aan de slag gaat

Beheer gebruikersrechten voor verrijking

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Gebruikers & Teams.
3. Ga in de gebruikerstabel met de muis over een gebruiker en klik op Machtigingen bewerken.
4. Klik in het linker zijbalkmenu op Gegevensbeheer.
5. Schakel de schakelaar Toegang tot gegevensverrijking in of uit.

Verrijkingsinstellingen configureren

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het linker zijbalkmenu in de sectie Gegevensbeheer op Gegevensverrijking.
3. Configureer het volgende op het tabblad Instellingen:

• • Automatisch verrijken van nieuwe records: automatisch verrijken van nieuw aangemaakte records (bijv. van formulieren, integraties of handmatige creatie).
  • Bestaande records continu verrijken: werk eerder verrijkte records maandelijks bij wanneer nieuwe gegevens beschikbaar komen.
  • Foutieve verrijkingswaarden overschrijven: vervang eerder verrijkte waarden door nulwaarden wanneer de brongegevens onnauwkeurig zijn.
    • Deze optie is alleen beschikbaar als Continu verrijken van bestaande records is ingeschakeld.
    • Waarden die handmatig, door workflows of door integraties zijn ingesteld, worden niet overschreven.
  • Onlangs geëngageerde contactpersonen en bedrijven automatisch verrijken: verrijk records met recente engagementactiviteiten (bijv. e-mails, vergaderingen of activiteiten waarbij de eigenschapLaatste engagementdatum wordt bijgewerkt).
  • Opt-out voor gratis bedrijfsnaamverrijking: voorkom automatische populatie van de standaard bedrijfsnaameigenschap voor nieuwe bedrijfsrecords.

De toewijzing van verrijkingskenmerken aanpassen

Bepaal welke eigenschappen verrijkingsgegevens ontvangen en definieer overschrijfgedrag. Wijzigingen in de mapping-instellingen zijn alleen van toepassing op toekomstige verrijking en werken eerder verrijkte records niet bij.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het linker zijbalkmenu in de sectie Gegevensbeheer op Gegevensverrijking.
3. Klik op het tabblad Mapping.
4. Selecteer rechtsboven in de tabel een object (contactpersonen of bedrijven).
5. Configureer elke eigenschap:

• Selecteer in de kolom HubSpot-eigenschap een eigenschap die overeenkomt met het type verrijkingsveld (bijv. tekst Stad naar een aangepaste tekst Stad).
• Selecteer een optie in de kolom Overschrijfregel :
  • Alleen lege waarden vullen: eigenschappen alleen bijwerken als ze leeg zijn. Gebruik deze optie bijvoorbeeld voor Voornaam en Achternaam om handmatig ingevoerde contactnamen te beschermen.
  • Lege waarden vullen en bestaande waarden overschrijven: zowel lege als bestaande waarden bijwerken. Gebruik deze optie bijvoorbeeld voor Job Title en Employment Seniority om gegevens actueel te houden.
  • Vul geen waarden: voorkom verrijking voor de eigenschap.

6. Klik op het pictogram refresh om wijzigingen terug te draaien.

Let op: als je een workflow hebt die de Breeze Intelligence verrijkingsactie gebruikt, hebben de overschrijfinstellingen in de actie voorrang op de overschrijfregels die zijn ingesteld in de kolom Overschrijfregels. Als je bijvoorbeeld de regel hebt ingesteld om alleen lege waarden te vullen, maar de workflow actie is ingesteld om bestaande gegevens te overschrijven, worden alle bestaande gegevens voor ingeschreven records in die workflow overschreven.

Voorbeeld: verrijkingstoewijzing configureren om een aangepaste industrie-eigenschap te gebruiken

Voor verrijking via aangepaste vervolgkeuzelijsten is een exacte overeenkomst tussen de labels van de optie en de interne namen van de eigenschap vereist. Bekijk hoe u een aangepaste branche-eigenschap kunt configureren om deze af te stemmen op uw bedrijfsbehoeften.

De aangepaste eigenschap instellen:

1. Maak een nieuwe eigenschap voor contactpersoon of bedrijf met vervolgkeuzeselectie.
2. Klik op het tabblad Veldtype op Opties laden.
3. Configureer het volgende in het pop-upvenster:
   • Klik op Van eigenschap.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Objecttype en selecteer Bedrijf.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Property to copy options from en selecteer Industry.
   • Klik op Opties laden. Meer informatie
4. Klik rechtsboven op Opslaan.

1. Navigeer naar Verrijkingsinstellingen.
2. Klik op het tabblad Bedrijven .
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Branche en selecteer de eigenschapsnaam van de aangepaste vervolgkeuzelijst.

Logboek verrijkingsactiviteiten bekijken

Gebruik het verrijkingsactiviteitenlogboek om een chronologische feed van verrijkingsgebeurtenissen in je account te bekijken. Hiermee kunt u bijhouden wie records heeft verrijkt, wanneer de verrijking heeft plaatsgevonden en hoe deze is geactiveerd. Automatische en continue verrijkingsgebeurtenissen worden gegroepeerd in tijdsblokken van 3 uur. Het activiteitenlogboek wordt automatisch bijgewerkt wanneer verrijking plaatsvindt.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het linker zijbalkmenu in de sectie Gegevensbeheer op Gegevensverrijking.
3. Klik op het tabblad Activiteit.
4. Bekijk de verrijkingsgegevens:
   • Tijdstempel: bekijk de datum en tijd waarop de verrijking heeft plaatsgevonden.
   • Bron: bekijk de bron van verrijking (bijv. Continu, Handmatig).
   • Gebruiker: bekijk de gebruiker die de verrijking heeft getriggerd. Dit kan worden weergegeven als HubSpot systeem als de verrijking automatisch heeft plaatsgevonden.
   • Records: toont het aantal verrijkte records gedurende de opgegeven datum en tijd. Indien beschikbaar worden URL links naar de records getoond.
   • Type: toont het verrijkte object (contactpersoon of bedrijf).
   • Details: klik op de knop om de uitgebreide details in een paneel te bekijken. Als een gebruiker bijvoorbeeld verrijking in bulk heeft getriggerd, zie je elke record en het resultaat van de verrijking in het paneel.

Volgende stappen

• Leer hoe u records individueel of in bulk kunt verrijken.
• Leer hoe je records verrijkt via een import.
• Verrijkte gegevens gebruiken in HubSpot tools.