Het type van een segment wijzigen

Er zijn twee soorten segmenten in HubSpot: actieve segmenten en statische segmenten. Actieve segmenten voegen automatisch records toe of verwijderen records op basis van filtercriteria, terwijl statische segmenten niet automatisch worden bijgewerkt nadat ze zijn opgeslagen. Als je wilt wijzigen hoe records worden toegevoegd aan of verwijderd uit een segment (d.w.z. automatisch of handmatig), kun je een statisch segment converteren naar een actief segment of een actief segment naar een statisch segment.

Meer informatie over de segmenttypen.

Een actief segment converteren naar een statisch segment

Als je een actief segment converteert naar een statisch segment, worden nieuwe records niet langer automatisch toegevoegd aan of verwijderd uit het segment op basis van filters. Je kunt nu alleen nog handmatig records toevoegen of verwijderen.

Je kunt ervoor kiezen om het segment onmiddellijk te converteren, of automatisch op een bepaalde dag of op basis van de activiteit van het segment. Je actieve segment voegt bijvoorbeeld contactpersonen toe als ze activa van een specifieke marketingcampagne hebben gebruikt. Zodra de campagne voorbij is (bijvoorbeeld op de laatste dag van de campagne of na een maand zonder activiteit), converteer je het segment naar statisch zodat er geen contactpersonen meer worden toegevoegd.

Een actief segment handmatig converteren naar statisch

Om een actief segment onmiddellijk om te zetten naar statisch:

1. Klik op een actief segment.
2. Klik rechtsboven op Acties en selecteer Converteren naar statisch.
3. Klik in het dialoogvenster op Converteren om te bevestigen.

Een actief segment automatisch converteren naar statisch

Om het segment automatisch om te zetten naar statisch op basis van een specifiek tijdsbestek of periode van inactiviteit:

1. Klik op een actief segment.
2. Klik op het tabblad Instellingen en navigeer naar Automatisch converteren naar statisch in de linker zijbalk.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Dit segment omzetten naar statisch en selecteer wanneer het segment moet worden omgezet:
   • Nooit: het segment wordt nooit geconverteerd naar statisch.
   • Op een specifieke dag: selecteer in de datumkiezer een datum waarop het segment moet worden geconverteerd.
   • Na inactiviteit: klik op de dropdown menu's en selecteer welke periode van inactiviteit het segment moet hebben voordat het wordt geconverteerd naar een statisch segment. Activiteit is gebaseerd op de laatst toegevoegde of verwijderde record van het segment.
4. Klik op Opslaan.

Meer informatie over segmenten maken en bewerken.

Een statisch segment converteren naar een actief segment

Als je een statisch segment converteert naar een actief segment, worden records automatisch toegevoegd aan of verwijderd uit het segment op basis van de filters die je hebt ingesteld. Je kunt niet langer handmatig records toevoegen of verwijderen.

Je statische segment bevat bijvoorbeeld contactpersonen die je hebt ontmoet op evenementen voor fondsenwerving. Je wilt dat het segment alleen contactpersonen bevat die je tijdens evenementen hebt ontmoet en die in je doelregio wonen. Je converteert het segment naar actief en voegt vervolgens de filter Regio toe. Het segment verwijdert automatisch contactpersonen van evenementen die in andere regio's wonen.

Zo converteer je een statisch segment naar een actief segment:

1. Klik op een statisch segment. Het geselecteerde statische segment moet filters bevatten om te worden geconverteerd naar actief.
2. Klik rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Converteren naar actief.
3. Klik in het dialoogvenster op Converteren om te bevestigen.

Je kunt nu de filters van het segment bijwerken om contactpersonen te blijven toevoegen of verwijderen.Meer informatie over het maken en bewerken van segmenten.