Aan de slag met workflows

De workflowtool automatiseert uw marketing-, verkoop- en serviceprocessen. Interne processen die kunnen worden geautomatiseerd zijn onder andere het melden en toewijzen van deals aan uw verkoopteam op basis van verschillende kwalificerende factoren, evenals het roteren van leads. Externe processen die kunnen worden geautomatiseerd zijn onder andere e-mailmarketingcampagnes en lead-nurturing.

Ontdek enkele van de manieren waarop huidige HubSpot gebruikers werken met workflows op de Community. HubSpot's Academy biedt ook video lessen en cursussen over de workflows tool, zoals de Creating a Lead Nurturing Workflow les.

Let op: de soorten workflows die u kunt aanmaken zijn afhankelijk van uw HubSpot-abonnement. Bezoek onze producten- en dienstencatalogus om te zien welke automatisering voor u beschikbaar is.

Workflows bouwen

De volgende artikelen zijn nuttig om bij de hand te hebben tijdens het maken van een workflow:

• Stel de triggers voor uw workflow-inschrijving in
• Kies uw workflow acties
• Beheer uw workflow-instellingen
• Gebruik indien/dan takken in workflows
• Test uw workflows

Contactgebaseerde workflows

Artikelen die specifiek zijn voor op contact gebaseerde workflows.

• Creëer 'Center op een datum' of 'Center op een datum eigenschap' contactgebaseerde workflows
• Geautomatiseerde e-mails maken voor gebruik in workflows
• Analyseer de prestaties van uw op contacten gebaseerde workflow

Bedrijf, deal, offerte, ticket, en aangepaste object-gebaseerde workflows

Artikelen die specifiek zijn voor het bedrijf, de deal, de offerte en de op tickets gebaseerde workflows.

• Stel de triggers voor het uitrollen in in bedrijfs-, deal-, ticket- of offertegebaseerde workflows

Verder lezen

• Handmatig inschrijven van objecten in workflows
• Verschil tussen AND vs OF logica in workflows
• Contactpersoon, bedrijf, deal, ticket of offerte die onverwacht in de workflow zijn opgenomen
• Organiseer uw workflows met mappen
• Herstel verwijderde workflows
• Workflows | Veelgestelde vragen

Workflows beheren

Leer de basisprincipes van het beheer van uw workflows via het dashboard van uw workflows. Begin met het navigeren naar Automatisering > Workflows.

• Om een workflow aan te maken, klikt u in de rechterbovenhoek op Workflow aanmaken. Lees meer over het maken van workflows.
• Om een workflow te verwijderen, gaat u met de muis over de workflow en klikt u op Verwijderen. U kunt workflows in bulk verwijderen door de selectievakjes naast de workflows die u wilt verwijderen aan te vinken en vervolgens in de kopregel op Verwijderen te klikken.
• Om een verwijderde workflow te herstellen, klikt u in de rechterbovenhoek op Workflows herstellen. Lees meer over het herstellen van verwijderde workflows.
• Om uw workflows te organiseren in mappen:
  • Maak een map aan door op Map aanmaken te klikken.
  • Selecteer de selectievakjes naast de workflows die u in de map wilt plaatsen en klik vervolgens op Verplaats naar map.
  • Selecteer in het dialoogvenster uw map in het vervolgkeuzemenu en klik vervolgens op Opslaan.
  • Om een map te bewerken, gaat u met de muis over de map in het dashboard van de workflows. Om de naam van de map te wijzigen, klikt u op Hernoemen. Om een map te verwijderen, klikt u op Verwijderen.

Let op:Het verwijderen van een map verwijdert ook de workflows binnenin de map. Mappen kunnen niet in bulk worden verwijderd.

• Om alleen specifieke teams in staat te stellen een workflow te bekijken en te bewerken, gaat u met de muis over de workflow die u wilt beperken en klikt u vervolgens op Meer. Selecteer vervolgens Toewijzen aan team. Gebruikers die niet in het geselecteerde team zitten, kunnen de workflow niet bekijken of bewerken.