Laatst bijgewerkt: december 16, 2020
De workflowtool automatiseert uw marketing-, verkoop- en serviceprocessen. Interne processen die kunnen worden geautomatiseerd zijn onder andere het melden en toewijzen van deals aan uw verkoopteam op basis van verschillende kwalificerende factoren, evenals het roteren van leads. Externe processen die kunnen worden geautomatiseerd zijn onder andere e-mailmarketingcampagnes en lead-nurturing.
Ontdek enkele van de manieren waarop huidige HubSpot-gebruikers werken met workflows op de Community. HubSpot's Academy biedtook videolessen en cursussen over de workflows tool, zoals de Creating a Lead Nurturing Workflow les.
Let op: de soorten workflows die je kunt aanmaken zijn afhankelijk van je HubSpot-abonnement. Bezoek onze producten- en dienstencatalogus om te zien welke automatisering voor u beschikbaar is.
Workflows bouwen
De volgende artikelen zijn nuttig om bij de hand te hebben tijdens het maken van een workflow:
- Stel de triggers voor uw workflow-inschrijving in
- Kies uw workflow acties
- Kloon en beweeg workflow acties
- Gebruik vertragingen in uw workflows
- Beheer uw workflow-instellingen
- Gebruik indien/dan takken in workflows
- Test uw workflows
Contactgebaseerde workflows
Artikelen die specifiek zijn voor op contact gebaseerde workflows.
- Maak 'Centrum op een datum' of 'Centrum op een datum eigenschap' contact-gebaseerde workflows.
- Geautomatiseerde e-mails maken voor gebruik in workflows
- Analyseer de prestaties van uw op contacten gebaseerde workflow
Bedrijf, deal, offerte, ticket, en aangepaste object-gebaseerde workflows
Artikelen die specifiek zijn voor het bedrijf, de deal, de offerte en de op tickets gebaseerde workflows.
Beheer van workflows
Leer de basisprincipes van het beheer van uw workflows via het dashboard van uw workflows. Begin met het navigeren naarAutomatisering> Workflows.
- Om een workflow aan te maken, klikt u in de rechterbovenhoek op Workflow aanmaken. Leer meer over het maken van workflows.
- Om een workflow te verwijderen, gaat u met de muis over de workflow en klikt u op Verwijderen. U kunt workflows in bulk verwijderen door de selectievakjes naast de workflows die u wilt verwijderen aan te vinken en vervolgens in de kopregel op Verwijderen te klikken.
- Om een verwijderde workflow te herstellen, klikt u rechtsboven opWorkflows herstellen. Lees meer over het herstellen van verwijderde workflows.
- Om uw workflows in mappen te ordenen:
- Maak een map aan door op Map aanmaken te klikken.
- Selecteer de selectievakjes naast de workflows die u in de map wilt plaatsen en klik vervolgens op Verplaats naar map.
- Selecteer in het dialoogvenster uw map in het vervolgkeuzemenu en klik vervolgens op Opslaan.
- Om een map te bewerken, gaat u met de muis over de map in het dashboard van de workflows. Om de map te hernoemen, klikt u op Hernoemen. Om een map te verwijderen, klikt u op Verwijderen.
Let op:Als u een map verwijdert, worden ook de workflows in die map verwijderd. Mappen kunnen niet in bulk worden verwijderd.
- Om alleen specifieke teams in staat te stellen een workflow te bekijken en te bewerken, gaat u met de muis over de workflow die u wilt beperken en klikt u vervolgens op Meer. Selecteer vervolgens Toewijzenaan team. Gebruikers die niet in het geselecteerde team zitten, kunnen de workflow niet bekijken of bewerken.
Verder lezen
Artikelen om u te helpen het meeste uit uw workflows te halen.