Agents uitvoeren met behulp van workflows

Gebruik de workflowactie ‘Run Agent’ om AI-aangedreven agents rechtstreeks vanuit workflows in te zetten. Lees meer over het gebruik van agents en assistenten. U kunt instellen welke agent moet worden uitgevoerd, welke informatie deze ontvangt en welke uitvoer wordt gegenereerd. Gebruik vervolgens de gegenereerde uitvoer om records bij te werken, follow-ups te automatiseren en nog veel meer.

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

Gebruik de actie 'Run Agent'

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow aan.
3. Stel je inschrijvingstriggers in.
4. Klik op het plusteken (+) om een actie toe te voegen.
5. Klik in het linkerpaneel om het gedeelte ‘AI’ uit te vouwen. Klikvervolgens op ‘Agent uitvoeren’.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Agent uitvoeren' en selecteer een agent. Bij het selecteren van een agent worden alleen bestaande agents weergegeven die al aan het account zijn toegevoegd. Lees hoe u agents installeert.
7. Afhankelijk van de geselecteerde agent voert u uw invoergegevens handmatig in of voegt u deze toe via het gegevenspaneel. Als u bijvoorbeeld de 'Company Research Agent' gebruikt, moet u het domein of de bedrijfsnaam van het bedrijf toevoegen.
   

.

8. Klik in het gedeelte ‘Outputs’ op het vervolgkeuzemenu ‘Agent response format’ en maak een keuze uit de volgende opties:
   • Tekstreactie: hiermee wordt de volledige reactie van de agent in tekstformaat weergegeven.
   • Gestructureerde gegevens: hiermee worden de specifiek gedefinieerde outputs weergegeven. Als u bijvoorbeeld de agent voor gegevensonderzoek gebruikt, wilt u wellicht specifieke informatie, zoals de omvang of de branche van het bedrijf, of zelfs een samenvatting met recent nieuws over het bedrijf.
     • Om je outputs handmatig in te stellen, klik je op + Een output toevoegen. Configureer vervolgens je outputs:
       • Naam van de uitvoer: de naam van de geretourneerde uitvoer. Deze naam verschijnt wanneer u de actie-uitvoer selecteert voor gebruik met andere soorten workflowacties.
       • Welke gegevens moeten worden geretourneerd: gebruik een prompt om te bepalen welk soort gegevens moeten worden geretourneerd. Als u bijvoorbeeld de omvang van het bedrijf wilt bepalen, kunt u de prompt ‘het aantal werknemers in het bedrijf’ gebruiken. Selecteer vervolgens ‘getal ’ voor het veld ‘gegevensformaat’.
       • Gegevensformaat: u kunt kiezen uit de volgende gegevenstypen: tekst, getal, booleaanse waarde, datum, datum en tijd, opsomming en telefoonnummer.
     • Om AI te gebruiken voor het genereren van uitvoer, klikt u op ‘Genereren op basis van instructies’. Vooraf ingevulde gestructureerde uitvoer wordt automatisch door AI gegenereerd op basis van de instructies van de geselecteerde agent.
9. Klik bovenaan op 'Opslaan'.
   
   

Gebruik outputs in combinatie met andere workflowacties

Nadat u de actie 'Agent uitvoeren' aan uw workflow hebt toegevoegd, kunt u de door ' ' gegenereerde uitvoer gebruiken in andere workflowacties waarin het gegevenspaneel wordt gebruikt.

1. Nadat u uw actie hebt ingesteld, klikt u in dezelfde workflow op het plusteken (+) om een actie toe te voegen.
2. Selecteer een workflowactie.
3. Klik in het paneel ‘Alle gegevenstokens ’, in het gedeelte ‘Actiegegevens ’, op ‘Run agent’.
4. Als u bij het instellen van uw 'Run agent'-actie hebt gekozen voor 'Text response ', selecteert u 'Text response'.
5. Als u bij het instellen van uw 'Run agent'-actie hebt gekozen voor 'Structured data', selecteert u een gespecificeerde uitvoer.
6. Ga verder met het instellen van uw workflowactie.
   

Voorbeelden van gebruikssituaties

De volgende voorbeelden laten zien op welke verschillende manieren u de actie 'Agents uitvoeren' in workflows kunt gebruiken om complexere processen te automatiseren:

• Verkopers helpen bij hun onderzoek: gebruik de actie in combinatie met de agent ‘Bedrijfsonderzoek’ om een samenvatting van het bedrijf van een contactpersoon te bekijken voordat u een eerste afspraak maakt of de contactpersoon belt. U kunt deze gegevens ook kopiëren naar een aangepaste eigenschap in het record.
• Leads nauwkeurig opvolgen: gebruik de 'Customer health'-agent om een record in een categorie in te delen en stuur het vervolgens door naar verschillende workflowtakken.