Inzicht krijgen in de verschillende soorten workflow-objecten

Kies bij het aanmaken van een workflow uit de weergegeven workflow-objecttypen. Bij het bepalen welk objecttype je wilt gebruiken, kun je voorbeeldtoepassingen raadplegen. Het wordt ook aanbevolen om de workflow-sjabloonbibliotheek te gebruiken en workflow-sjablonen toe te passen, of de community-workflowbibliotheek te raadplegen om de verschillende manieren te bekijken waarop je je processen in HubSpot kunt automatiseren.

Workflow-objecttypen

Bij het aanmaken van workflows kun je, afhankelijk van je abonnement, kiezen uit de volgende objecttypen:

Voorbeelden van gebruiksscenario's

De volgende voorbeelden laten zien op welke manieren u workflows kunt gebruiken om uw processen te automatiseren. Voor meer voorbeelden kunt u de bibliotheek met workflowsjablonen raadplegen en deze sjablonen gebruiken om uw automatiseringsproces te stroomlijnen. Het wordt ook aanbevolen om de community-bibliotheek met workflows te raadplegen voor ideeën bij het opzetten van workflows.

• Op contactpersonen gebaseerde workflows:
  • Maak een nieuwe deal aan wanneer een contactpersoon een offerteaanvraagformulier indient.
  • Maak een nurturing-e-mailreeks aan wanneer een contactpersoon een formulier via een CTA indient.
  • Werk de levenscyclusfase en eigenschappen van een contactpersoon bij op basis van interacties met uw content.
  • Werk een extern Google-spreadsheet bij wanneer een contactpersoon een formulier indient.
• Bedrijfsgebaseerde workflows:
  • Werk eigenschapswaarden bij op basis van gekoppelde contactrecords.
  • Begin met het bijhouden van intentiesignalen wanneer een bedrijf een doelaccount wordt.
  • Vul bedrijfsgegevens in met behulp van acties van medewerkers.
• Deal-gebaseerde workflows:
  • Maak taken aan op basis van de fase van je deal.
  • Stuur meldingen naar specifieke gebruikers wanneer een deal een bepaalde dealfase bereikt.

• Campagnegebaseerde workflows:

  • Activeer waarschuwingen wanneer een campagne het budget overschrijdt.

• • Maak taken aan op basis van de campagne-eigenaar of het team.
  • Gebruik de workflowactie 'Record bewerken' om uw campagnegegevens bij te werken.

• Op offertes gebaseerde workflows:

  • Activeer een e-mail of in-app-melding wanneer een potentiële klant een offerte bekijkt.
  • Stuur automatische e-mails om op te volgen wanneer een offerte niet is geopend.
  • Stuur een geautomatiseerde e-mail wanneer een offerte is ondertekend.
    
• Workflows op basis van vergaderingen:
  • Stel een workflow in om de dealfase automatisch bij te werken na een vergadering.
  • Stel een workflow in om een dealrecord aan te maken telkens wanneer er een demometing wordt geboekt. Wijs de deal vervolgens automatisch toe aan de eigenaar van de vergadering.
  • Gebruik de actie 'Record bewerken ' om vergaderdetails bij te werken, zoals de status van de vergadering van 'Gepland ' naar 'Voltooid'.

Specifieke workflow-objecttypen instellen

Wanneer u een workflow helemaal vanaf nul aanmaakt, wordt over het algemeen aanbevolen om eerst uw triggers in te stellen. Er zijn echter gevallen waarin u wellicht eerst het inschrijvingsobjecttype van uw workflow wilt selecteren. U wilt bijvoorbeeld een workflow op basis van een contactpersoon of een bedrijf aanmaken en daarna de relevante triggers instellen.

Let op: zodra u het recordtype van uw workflow hebt geselecteerd, kunt u het workflowtype niet meer wijzigen.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik rechtsboven op 'Workflow aanmaken ' en selecteer 'Vanaf nul'.
   
3. Klik onderaan het linkerpaneel op ‘Trigger overslaan’ en kies ‘In aanmerking komende records’.
   
   

4. Zoek onder het veld 'Kies een recordtype dat kan worden ingeschreven ' het gewenste objecttype voor uw ingeschreven records en selecteer dit.
   • Als u bijvoorbeeld een op contacten gebaseerde workflow wilt maken, selecteert u 'Contact'.
   • Nadat u het recordtype voor uw workflow hebt geselecteerd, kunt u het workflowtype niet meer wijzigen.
   • In het rechterpaneel wordt op de kaart voor de inschrijving-trigger 'Inschrijving voor [objecttype] activeren' weergegeven .
5. Klik bovenaan op 'Opslaan en doorgaan'.
6. Ga verder met het instellen van uw workflow.