Compreender os tipos de fluxo de trabalho objeto

Selecione um dos tipos de fluxo de trabalho objeto listados ao criar um fluxo de trabalho . Ao decidir qual tipo de objeto usar, você pode revisar casos de uso de exemplo. Também é recomendável usar a biblioteca de modelos de fluxo de trabalho e usar modelos de fluxo de trabalho ou consultar a biblioteca de fluxo de trabalho da comunidade para revisar as diferentes maneiras de automatizar seus processos no HubSpot.

Fluxo de trabalho objeto tipos

Ao criar fluxos de trabalho, dependendo da sua assinatura, você pode selecionar entre os seguintes tipos de objetos:

Exemplo de casos de uso

Os exemplos a seguir descrevem as diferentes maneiras de usar fluxos de trabalho para automatizar seus processos. Para obter mais exemplos, você pode revisar a biblioteca de modelos de fluxo de trabalho e usar modelos de fluxo de trabalho para simplificar seu processo de automação. Também é recomendado usar a biblioteca de fluxo de trabalho da comunidade para obter ideias ao configurar fluxos de trabalho.

• Fluxos de trabalho baseados em contatos: 
  • Crie um novo negócio quando um contato enviar um formulário de solicitação de orçamento.
  • Crie um fluxo de e-mail estimulante quando um contato enviar um formulário em uma CTA. 
  • Atualize a fase do ciclo de vida e as propriedades de um contato com base nas interações com o conteúdo. 
  • Atualização de uma planilha externa do Google com base no momento em que um contato envia um formulário. 
• Fluxos de trabalho baseados em empresas: 
  • Atualize os valores de propriedade com base nos registros de contatos associados.
  • Comece a rastrear sinais de intenção quando a empresa se tornar uma conta-alvo. 
  • Preencha os dados da empresa usando ações do agente. 
• Fluxos de trabalho baseados em negócios:
  • Crie tarefas com base na fase do negócio. 
  • Notifique usuários específicos quando um negócio entrar em uma fase do negócio específico. 

• Fluxos de trabalho baseados em campanhas: 

  • Gatilho alertas quando uma campanha gasta mais do que seu orçamento.

• • Crie tarefas com base em campanha proprietário ou equipe.
  • Use a ação Editar fluxo de trabalho de registro para atualizar os detalhes da sua campanha.

• Fluxos de trabalho baseados em orçamentos: 

  • Gatilho uma notificação por e-mail ou pelo aplicativo quando um prospect visualizar um orçamento.
  • Envie e-mails automatizados para acompanhamento quando um orçamento não for aberto.
  • Envie um e-mail automatizado quando um orçamento for assinado.
    
• Fluxos de trabalho baseados em reuniões: 
  • Configure um fluxo de trabalho para atualizar automaticamente uma fase do negócio após um agendador de reuniões.
  • Configure um fluxo de trabalho para criar um registro de negócio sempre que um agendador de reuniões de demonstração for agendado. Em seguida, atribua automaticamente o negócio à agendador de reuniões proprietário.
  • Use a ação Editar registro para atualizar os detalhes da agendador de reuniões, como o Resultado do Agendador de reuniões de Agendado para Concluído.

Definir tipos de fluxo de trabalho objeto específicos 

Ao criar um fluxo de trabalho a partir do zero, geralmente é recomendável configurar os gatilhos primeiro. No entanto, há instâncias em que você pode querer selecionar primeiro o tipo de objeto de inscrevo do seu fluxo de trabalho. Por exemplo, você pode criar um fluxo de trabalho baseado em contato ou empresa e, em seguida, definir os gatilhos relevantes.

Observação: depois de selecionar o tipo de registro de fluxo de trabalho, você não poderá alterar o tipo de fluxo de trabalho.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais, então navegue até Automação > Fluxos de trabalho. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Automação > Fluxos de trabalho.
2. Na parte superior direita, clique em Criar fluxo de trabalho e selecione Do zero. 
   
3. Na parte inferior do painel esquerdo, clique em Ignorar gatilho e escolha registros qualificados.
   
   

. 

4. Em Escolha um tipo de registro que possa inscrever o campo, localize e selecione o tipo de objeto desejado para seus registros inscritos.
   • Por exemplo, para criar um fluxo de trabalho baseado em contato, selecione Contato . 
   • Depois de selecionar o tipo de registro de fluxo de trabalho, você não poderá alterar o tipo de fluxo de trabalho.
   • No painel direito, a placa de gatilho de inscrição exibirá Gatilho inscrito para [tipo objeto].
5. Na parte superior, clique em Salvar e continue. 
6. Continue configurando o fluxo de trabalho .