Zapoznanie się z typami obiektów przepływu pracy

Podczas tworzenia przepływu pracy wybierz jeden z wymienionych typów obiektów przepływu pracy. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze typu obiektu możesz zapoznać się z przykładowymi scenariuszami zastosowań. Zaleca się również skorzystanie z biblioteki szablonów przepływów pracy i wykorzystanie gotowych szablonów lub zapoznanie się z biblioteką przepływów pracy społeczności, aby poznać różne sposoby automatyzacji procesów w HubSpot.

Typy obiektów przepływu pracy

Podczas tworzenia przepływów pracy, w zależności od posiadanego abonamentu, możesz wybierać spośród następujących typów obiektów:

Przykładowe zastosowania

Poniższe przykłady przedstawiają różne sposoby wykorzystania przepływów pracy do automatyzacji procesów. Aby zapoznać się z większą liczbą przykładów, można przejrzeć bibliotekę szablonów przepływów pracy i skorzystać z nich w celu usprawnienia procesu automatyzacji. Podczas konfigurowania przepływów pracy warto również skorzystać z biblioteki przepływów pracy społeczności, aby znaleźć inspirację.

• Przepływy pracy oparte na kontaktach:
  • Utwórz nową transakcję, gdy kontakt wyśle formularz z prośbą o wycenę.
  • Utwórz sekwencję e-maili pielęgnujących relacje, gdy kontakt wyśle formularz z przyciskiem CTA.
  • Zaktualizuj etap cyklu życia i właściwości kontaktu na podstawie interakcji z Twoimi treściami.
  • Zaktualizuj zewnętrzny arkusz Google, gdy kontakt wyśle dowolny formularz.
• Przepływy pracy oparte na firmie:
  • Aktualizuj wartości właściwości na podstawie powiązanych rekordów kontaktów.
  • Rozpocznij śledzenie sygnałów intencji, gdy firma stanie się kontem docelowym.
  • Wypełnianie danych firmy na podstawie działań agentów.
• Przepływy pracy oparte na transakcjach:
  • Twórz zadania w oparciu o etap transakcji.
  • Powiadamiaj określonych użytkowników, gdy transakcja przechodzi do określonego etapu.

• Przepływy pracy oparte na kampaniach:

  • Uruchamiaj powiadomienia, gdy kampania przekroczy budżet.

• • Tworzenie zadań w zależności od właściciela kampanii lub zespołu.
  • Użyj akcji przepływu pracy „Edytuj rekord”, aby zaktualizować szczegóły kampanii.

• Przepływy pracy oparte na ofertach:

  • Wyślij e-mail lub powiadomienie w aplikacji, gdy potencjalny klient wyświetli ofertę.
  • Wysyłaj automatyczne wiadomości e-mail w celu podjęcia dalszych działań, gdy oferta nie została otwarta.
  • Wysyłaj automatyczne wiadomości e-mail po podpisaniu oferty.
    
• Przepływy pracy oparte na spotkaniach:
  • Skonfiguruj proces, aby automatycznie aktualizować etap transakcji po spotkaniu.
  • Skonfiguruj przepływ pracy, aby utworzyć rekord transakcji za każdym razem, gdy zostanie zarezerwowane spotkanie demonstracyjne. Następnie automatycznie przypisz transakcję do osoby odpowiedzialnej za spotkanie.
  • Użyj akcji „Edytuj rekord ”, aby zaktualizować szczegóły spotkania, takie jak wynik spotkania, zmieniając jego status z „Zaplanowane” na „Zakończone”.

Ustal konkretne typy obiektów przepływu pracy

Podczas tworzenia przepływu pracy od podstaw zazwyczaj zaleca się najpierw skonfigurować wyzwalacze. Istnieją jednak sytuacje, w których warto najpierw wybrać typ obiektu, do którego ma być przypisany przepływ pracy. Na przykład możesz chcieć utworzyć przepływ pracy oparty na kontakcie lub firmie, a dopiero potem ustawić odpowiednie wyzwalacze.

Uwaga: po wybraniu typu rekordu przepływu pracy nie będzie można zmienić typu przepływu pracy.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz przepływ pracy i wybierz opcję Od zera.
   
3. W dolnej części lewego panelu kliknij opcję „Pomiń wyzwalacz” i wybierz kwalifikujące się rekordy.
   
   

4. W polu „Wybierz typ rekordu, który może zostać włączony do przepływu pracy ” znajdź i wybierz żądany typ obiektu dla rekordów, które mają zostać włączone do przepływu pracy.
   • Na przykład, aby utworzyć przepływ pracy oparty na kontaktach, wybierz opcję Kontakt.
   • Po wybraniu typu rekordu przepływu pracy nie będzie można zmienić typu przepływu pracy.
   • W prawym panelu na karcie wyzwalacza rejestracji pojawi się komunikat „Wyzwalaj rejestrację dla [typ-obiektu]”.
5. W górnej części kliknij „Zapisz i kontynuuj”.
6. Kontynuuj konfigurację przepływu pracy.