Zarządzanie powiązaniami rekordów CRM z przepływami pracy

Użyj przepływów pracy, aby zautomatyzować zarządzanie etykietami powiązań rekordów i tworzyć nowe powiązania.

Uwaga: poniższe akcje są dostępne dla przepływów pracy dla kontaktów, firm, transakcji, biletów, potencjalnych klientów, spotkań, kursów, ofert, usług i obiektów niestandardowych. Akcje te nie mogą być używane z innymi obiektami, takimi jak produkty, oferty itp.

Tworzenie nowych powiązań między rekordami

Ta akcja służy do tworzenia nowych powiązań w rekordach CRM. Na przykład można tworzyć powiązania między kontaktami i firmami, gdy mają one pasujące wartości właściwości Nazwa firmy.

Aby utworzyć nowe powiązanie:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Ustaw wyzwalacze rejestracji.
4. Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
5. W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM . Następnie kliknij opcję Utwórz skojarzenia.
6. Skonfiguruj szczegóły akcji Utwórz skojarzenia :
   • Zarejestrowany obiekt: zostanie on domyślnie ustawiony na typ obiektu przepływu pracy. Na przykład, jeśli utworzyłeś przepływ pracy oparty na kontakcie, zostanie on ustawiony na Zarejestrowany kontakt.
   • Obiekt do skojarzenia : typ obiektu rekordu, który ma zostać skojarzony z zarejestrowanym rekordem.
   • Utwórz skojarzenie tylko bez stosowania etykiety : zaznacz to pole wyboru, aby skojarzyć rekordy bez stosowania etykiety skojarzenia.
   • Wybierz etykietę do zastosowania: wybierz etykietę asocjacji, która ma zostać zastosowana do nowo skojarzonego rekordu. Ta opcja pojawi się tylko wtedy, gdy wybrano utworzenie asocjacji z etykietą asocjacji.
   • Utwórz asocjację, gdy istnieją: dla akcji Utwórz asocjacje wybierz opcję Pasujące wartości właściwości .
     • Podczas dopasowywania właściwości między rekordami, tylko wartości właściwości będą używane do decydowania o dopasowaniu. Ogólnie rzecz biorąc, etykieta i nazwa wewnętrzna wybranych właściwości nie będą używane do dopasowywania, z wyjątkiem właściwości wyliczeniowych, w przypadku których nazwa wewnętrzna będzie używana do dopasowywania.
     • Na przykład, jeśli kontakt ma właściwość City z wartością Boston, a firma ma właściwość Location z wartością Boston, kontakt i firma zostaną dopasowane i zostanie utworzone powiązanie.
     • Alternatywnie, jeśli kontakt ma właściwość wyliczeniową City z etykietą Boston Logan International Airport i nazwą wewnętrzną Boston, Boston zostanie użyty do dopasowania wartości właściwości.
   • Wybierz właściwość zarejestrowanego rekordu: wybierz właściwość z zarejestrowanego rekordu, która ma zostać dopasowana do odpowiedniej właściwości z rekordu, który ma zostać powiązany.
   • Wybierz właściwośćdo dopasowania: wybierz właściwość z rekordu, która ma zostać powiązana z odpowiadającą jej właściwością z zarejestrowanego rekordu.
7. Po skonfigurowaniuakcji Utwórz skojarzenia kliknij przycisk Zapiszu góry .

Stosowanie etykiet asocjacji do rekordu

Użyj tej akcji, aby zastosować etykietę asocjacji do już powiązanych rekordów. Możesz zastosować etykiety asocjacji do wszystkich powiązanych rekordów określonego typu obiektu lub doprecyzować, do których powiązanych rekordów zastosować etykietę asocjacji.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Ustaw wyzwalacze rejestracji.
4. Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
5. W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM . Następnie kliknij opcję Zastosuj etykiety skojarzeń.
6. Skonfiguruj szczegóły akcji Zastosuj etykietę asocjacji :
   
   • Zarejestrowany obiekt: zostanie domyślnie ustawiony na typ obiektu przepływu pracy. Na przykład, jeśli utworzyłeś przepływ pracy oparty na kontakcie, zostanie on ustawiony na Zarejestrowany kontakt.
   • Powiązany obiekt: typ obiektu rekordów powiązanych z zarejestrowanym rekordem. Pojawią się tylko obiekty ze zdefiniowanymi etykietami asocjacji.
   • Wybierz etykietę dla powiązanego obiektu : etykieta asocjacji, która ma zostać zastosowana do powiązanych rekordów.
   • Zastosuj wybraną etykietę do wszystkich powiązanych rekord ów: zaznacz to pole wyboru, aby zastosować etykietę asocjacji do wszystkich rekordów wybranego typu obiektu powiązanych z zarejestrowanym rekordem.
   • Doprecyzuj, do których rekordów uzyskać dostęp: wybierz, aby doprecyzować, do których powiązanych rekordów zostanie zastosowana akcja. To pole pojawi się tylko wtedy, gdy nie wybrano opcji Zastosuj wybraną etykietę do wszystkich powiązanych rekordów .
     • Według pasującej właściwości: etykieta asocjacji zostanie zastosowana tylko wtedy, gdy wartość określonej właściwości pasuje do odpowiedniej wartości właściwości w zarejestrowanym rekordzie. Na przykład, możesz chcieć ustawić Decision maker tylko wtedy, gdy zarówno kontakt, jak i powiązana firma mają tę samą wartość właściwości Country/Region .
       • Wybierz właściwośćdla zarejestrowanego rekordu: wybierz właściwość z zarejestrowanego rekordu, która ma zostać dopasowana do odpowiedniej właściwości z powiązanego rekordu.
       • Wybierz właściwośćpowiązanego rekordu: wybierz właściwość z powiązanego rekordu, która ma zostać dopasowana do odpowiedniej właściwości z zarejestrowanego rekordu.

Uwaga: podczas dopasowywania właściwości między rekordami, tylko wartości właściwości będą używane do określenia dopasowania. Etykieta i nazwa wewnętrzna wybranych właściwości nie będą używane do dopasowywania. Ogólnie rzecz biorąc, etykieta i nazwa wewnętrzna wybranych właściwości nie będą używane do dopasowywania, z wyjątkiem właściwości wyliczeniowych, w przypadku których nazwa wewnętrzna będzie używana do dopasowywania. Na przykład, jeśli kontakt ma właściwość City z wartością Boston, a firma ma właściwość Location z wartością Boston, kontakt i firma zostaną dopasowane i zostanie utworzone powiązanie.

• • • Według wartości właściwości zarejestr owanego rekordu: etykieta asocjacji zostanie zastosowana tylko wtedy, gdy zarejestrowany rekord spełnia wymagania określonych wartości właściwości. Na przykład można zastosować etykietę asocjacji Decision maker tylko wtedy, gdy zarejestrowana firma ma więcej niż pięciu pracowników.
      • Wybierz właściwość zarejestrowanego rekordu: wybierz właściwość z zarejestrowanego rekordu.
      • Operator: wybór spośród operatorów is equal to lub is not equal to .
      • Wartość wejściowa zarejestrowanego rekordu: wybierz lub wprowadź wartość właściwości, która ma być używana z operatorem.
        

7. • • Według wartości właściwości powiązanego rekordu: etykieta asocjacji zostanie zastosowana tylko wtedy, gdy powiązany rekord spełnia wymagania określonych wartości właściwości. Na przykład, można zastosować etykietę asocjacji Decision maker only , gdy właściwość Job Title kontaktu została ustawiona na Manager.
       • Wybierz właściw ość powiązanego rekordu: wybierz właściwość z powiązanego rekordu.
       • Operator: wybór spośród operatorów is equal to lub is not equal to .
       • Associated record input value: wybierz lub wprowadź wartość właściwości, która ma być używana z operatorem.

7. Po skonfigurowaniu akcji Utwórz skojarzenia kliknij przycisk Zapisz u góry.
   

Aktualizacja etykiet asocjacji rekordu

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Ustaw wyzwalacze rejestracji.
4. Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
5. W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM . Następnie kliknij opcję Aktualizuj etykiety skojarzeń.
6. Skonfiguruj szczegóły akcji Aktualizuj etykietę powiązania :
   
   • Zarejestrowany obiekt: zostanie domyślnie ustawiony na typ obiektu przepływu pracy. Na przykład, jeśli utworzyłeś przepływ pracy oparty na kontakcie, zostanie on ustawiony na Zarejestrowany kontakt.
   • Powiązany obiekt: obiekt powiązany z rekordem. Pojawią się tylko obiekty ze zdefiniowanymi etykietami powiązań.
   • Wybierz istniejącą etykietę: bieżąca etykieta powiązania używana do powiązania różnych rekordów.
   • Dodaj do lub zastąp istniejącą etykietę: możesz dodać lub zastąpić istniejącą etykietę asocjacji.
     • Dodaj do istniejącej etykiety: dodanie etykiety asocjacji do istniejącej etykiety asocjacji. Na przykład, jeśli kontakt ma obecnie etykietę asocjacji Primary, dodanie etykiety asocjacji Decision maker spowoduje zaktualizowanie kontaktów powiązanych z zarejestrowanymi rekordami do etykiet asocjacji Primary i Decision maker .
     • Zastąp istniejącą etykiet ę: wyczyść istniejącą etykietę asocjacji i dodaj nową etykietę asocjacji. Na przykład, jeśli kontakt ma obecnie niestandardową etykietę asocjacji Dodatkowy kontakt, wybranie tej akcji z etykietą asocjacji Decydent spowoduje zaktualizowanie kontaktów powiązanych z zarejestrowanymi rekordami tylko do etykiety asocjacji Decydent. Nie można użyć tej akcji do zastąpienia podstawowych etykiet asocjacji, takich jak domyślna podstawowa etykieta asocjacji.
   • Wybierz etykietę do dołączenia lub Zastąp istniejącą etykietą: wybierz nową etykietę asocjacji do dołączenia lub zastąp istniejącą etykietą asocjacji.
7. Po skonfigurowaniu akcji Aktualizuj etykietę asocjacji u góry kliknij przycisk Zapisz.
   
   
   

Usuwanie etykiet asocjacji rekordu

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Ustaw wyzwalacze rejestracji.
4. Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
5. W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM . Następnie kliknij opcję Usuń etykiety skojarzeń.
6. Skonfiguruj szczegóły akcji Usuń etykiety skojarzeń:
   
   • Zarejestrowany obiekt: zostanie domyślnie ustawiony na typ obiektu przepływu pracy. Na przykład, jeśli utworzyłeś przepływ pracy oparty na kontakcie, zostanie on ustawiony na Zarejestrowany kontakt.
   • Powiązany obiekt: obiekt powiązany z rekordem. Pojawią się tylko obiekty ze zdefiniowanymi etykietami powiązań.
   • Wybierz istniejące etykiety do usunięcia: wybierz etykiety asocjacji do usunięcia zarówno z zarejestrowanych, jak i powiązanych obiektów.
   • Usuń istniejące powiązania z tą etykietą : zaznacz to pole wyboru, aby usunąć powiązania między rekordami.
7. Po skonfigurowaniu akcji Aktualizuj etykietę asocjacji u góry kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: ta akcja ma dzienny limit 5 milionów wykonań akcji, w tym niepowodzeń wykonania akcji.