Gerenciar associações de registros CRM com fluxos de trabalho (BETA)
Ultima atualização: Junho 18, 2024
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Use fluxos de trabalho para automatizar o gerenciamento de seus registros rótulos de associação e criar novos associações. As ações a seguir estão disponíveis para fluxos de trabalho de contato, empresa, negócio, ticket e objeto personalizado.
Crie novas associações entre registros
Use esta ação para criar novas associações nos registros do CRM. Por exemplo, você pode criar associações entre contatos e empresas quando eles tiverem correspondências Nome da empresa valores de propriedade.
Para criar uma nova associação:
- Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
- Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
- Defina gatilhos de inscrição.
- Clique no ícone de adição + para adicionar uma ação.
- No painel esquerdo, clique para expandir o CRM seção. Então clique Criar associações.
- Objeto inscrito: isso será definido como o tipo de objeto do fluxo de trabalho por padrão. Por exemplo, se você criou um fluxo de trabalho baseado em contato, isso será definido como Contato inscrito.
- Objeto a associar: o tipo de objeto do registro a ser associado ao registro inscrito.
- Crie apenas associação sem aplicar nenhum rótulo: marque esta caixa de seleção para associar registros sem aplicar um rótulo de associação.
- Selecione um rótulo para aplicar: selecione o rótulo de associação a ser aplicado ao registro recém-associado. Esta opção só aparecerá se você tiver optado por criar uma associação com um rótulo de associação.
- Crie associação quando houver: para o Criar associações ação, selecione o Valores de propriedade correspondentes opção.
- Ao combinar propriedades entre registros, apenas os valores das propriedades serão usados para determinar a correspondência. O rótulo e o nome interno das propriedades selecionadas serão não ser usado para correspondência.
- Por exemplo, se um contato tiver um Cidade imóvel com o valor Boston , e uma empresa tem um Localização imóvel com o valor Boston , o contato e a empresa serão correspondidos e uma associação será criada.
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- Selecione uma propriedade do registro cadastrado: selecione uma propriedade do registro inscrito para corresponder a uma propriedade correspondente do registro a ser associado.
- Selecione uma propriedade para combinar: selecione uma propriedade do registro a ser associada para corresponder a uma propriedade correspondente do registro inscrito.
- Depois de configurar seu Criar associações ação, na parte superior, clique em Salvar.
Observe: você só pode usar propriedades de texto de linha única, texto de várias linhas ou número de telefone ao combinar registros para criar associações.
![](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jun-13-2024-08-23-23-4621-AM.png?width=355&height=531&name=image-png-Jun-13-2024-08-23-23-4621-AM.png)
Aplicar rótulos de associação a um registro
Use esta ação para aplicar um rótulo de associação a registros já associados. Você pode optar por aplicar rótulos de associação a todos os registros associados de um determinado tipo de objeto ou refinar ainda mais quais registros associados aplicarão o rótulo de associação.
- Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
- Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
- Defina gatilhos de inscrição.
- Clique no + ícone de mais para adicionar uma ação.
- No painel esquerdo, clique para expandir o CRM seção. Então clique Aplicar rótulos de associação.
- Configure o seu Aplicar rótulo de associação detalhes da ação:
- Objeto inscrito: isso será definido como o tipo de objeto do fluxo de trabalho por padrão. Por exemplo, se você criou um fluxo de trabalho baseado em contato, isso será definido como Contato inscrito.
- Objeto associado: o tipo de objeto de registros associado ao registro inscrito. Somente objetos com rótulos de associação definidos aparecerão.
- Selecione o rótulo do objeto associado: o rótulo de associação a ser aplicado aos registros associados.
- Aplique o rótulo selecionado a todos os registros associados: marque esta caixa de seleção para aplicar o rótulo de associação a todos os registros do tipo de objeto selecionado associado ao registro inscrito.
- Defina quais registros acessar: escolha refinar a quais registros associados a ação será aplicada. Este campo só aparecerá se o Aplicar o rótulo selecionado a todos os registros associados tem não foi selecionado.
- Pela propriedade correspondente: o rótulo de associação só será aplicado quando o valor da propriedade especificada corresponder ao valor da propriedade correspondente no registro inscrito. Por exemplo, você pode querer apenas definir um Tomador de Decisão quando tanto o contato quanto a empresa associada possuem o mesmo País/Região valor da propriedade.
- Selecione uma propriedade para o registro inscrito: selecione uma propriedade do registro inscrito para corresponder a uma propriedade correspondente do registro associado.
- Selecione uma propriedade do registro associado: selecione uma propriedade do registro associado para corresponder a uma propriedade correspondente do registro inscrito.
- Pela propriedade correspondente: o rótulo de associação só será aplicado quando o valor da propriedade especificada corresponder ao valor da propriedade correspondente no registro inscrito. Por exemplo, você pode querer apenas definir um Tomador de Decisão quando tanto o contato quanto a empresa associada possuem o mesmo País/Região valor da propriedade.
Observe : ao combinar propriedades entre registros, apenas os valores das propriedades serão usados para determinar a correspondência. O rótulo e o nome interno das propriedades selecionadas serão não ser usado para correspondência. Por exemplo, se um contato tiver um Cidade imóvel com o valor Boston , e uma empresa tem um Localização imóvel com o valor Boston , o contato e a empresa serão correspondidos e uma associação será criada.
![](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jun-13-2024-09-18-59-9852-AM.png?width=346&height=652&name=image-png-Jun-13-2024-09-18-59-9852-AM.png)
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- Por valor da propriedade do registro inscrito: o rótulo de associação só será aplicado quando o registro inscrito atender aos requisitos dos valores de propriedade especificados. Por exemplo, talvez você queira aplicar um rótulo de associação de Tomador de decisões apenas quando a empresa inscrita tiver mais de cinco funcionários.
- Selecione uma propriedade do registro cadastrado: selecione uma propriedade do registro inscrito.
- Operador: selecione de é igual a ou não é igual a operadores
- Valor de entrada do registro inscrito: selecione ou insira um valor de propriedade a ser usado com o operador.
- Por valor da propriedade do registro inscrito: o rótulo de associação só será aplicado quando o registro inscrito atender aos requisitos dos valores de propriedade especificados. Por exemplo, talvez você queira aplicar um rótulo de associação de Tomador de decisões apenas quando a empresa inscrita tiver mais de cinco funcionários.
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- Por valor da propriedade do registro associado: o rótulo de associação só será aplicado quando o registro associado atender aos requisitos dos valores de propriedade especificados. Por exemplo, você pode querer aplicar um rótulo de associação de Tomador de Decisão apenas quando o contato Cargo propriedade foi definida como Gerente.
- Selecione uma propriedade do registro associado: selecione uma propriedade do registro associado.
- Operador: selecione de é igual a ou não é igual a operadores
- Valor de entrada do registro associado: selecione ou insira um valor de propriedade a ser usado com o operador.
- Por valor da propriedade do registro associado: o rótulo de associação só será aplicado quando o registro associado atender aos requisitos dos valores de propriedade especificados. Por exemplo, você pode querer aplicar um rótulo de associação de Tomador de Decisão apenas quando o contato Cargo propriedade foi definida como Gerente.
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- Depois de configurar seu Criar associações ação, na parte superior, clique em Salvar.
Atualize os rótulos de associação do seu registro
Para substituir seu rótulo de associação existente ou anexar um novo rótulo de associação ao registro associado:- Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
- Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
- Defina gatilhos de inscrição.
- Clique no ícone de adição + para adicionar uma ação.
- No painel esquerdo, clique para expandir o CRM seção. Então clique Atualizar rótulos de associação.
- Configure o seu Atualizar rótulo de associação detalhes da ação:
- Objeto inscrito: isso será definido como o tipo de objeto do fluxo de trabalho por padrão. Por exemplo, se você criou um fluxo de trabalho baseado em contato, isso será definido como Contato inscrito.
- Objeto associado: o objeto associado ao registro. Somente objetos com rótulos de associação definidos aparecerão.
- Selecione o rótulo existente: o rótulo de associação atual usado para associar os diferentes registros.
- Adicione ou substitua o rótulo existente: você pode optar por adicionar ou substituir o rótulo de associação existente.
- Adicionar ao rótulo existente: adicione um rótulo de associação ao rótulo de associação existente. Por exemplo, se um contato tiver atualmente um rótulo de associação de Primário , adicionando um Tomador de Decisão rótulo de associação atualizará os contatos associados aos registros inscritos para Primário e Tomador de Decisão rótulo de associação.
- Substitua um rótulo existente: limpe o rótulo de associação existente e adicione um novo rótulo de associação. Por exemplo, se um contato tiver atualmente um rótulo de associação de Contato primário , escolhendo esta ação com um Tomador de Decisão rótulo de associação atualizará os contatos associados aos registros inscritos para Tomador de Decisão apenas rótulo de associação.
- Selecione o rótulo para anexar ou Substitua o rótulo existente por: selecione o novo rótulo de associação para anexar ou substituir o rótulo de associação existente.
- Depois de configurar seu Atualizar rótulo de associação ação, na parte superior, clique em Salvar
Remova os rótulos de associação do seu registro
Para limpar seus rótulos de associação existentes:- Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
- Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
- Defina gatilhos de inscrição.
- Clique no ícone de adição + para adicionar uma ação.
- No painel esquerdo, clique para expandir o CRM seção. Então clique Remover rótulos de associação.
- Configure o seu Remover rótulos de associação detalhes da ação:
- Objeto inscrito: isso será definido como o tipo de objeto do fluxo de trabalho por padrão. Por exemplo, se você criou um fluxo de trabalho baseado em contato, isso será definido como Contato inscrito.
- Objeto associado: o objeto associado ao registro. Somente objetos com rótulos de associação definidos aparecerão.
- Selecione os rótulos existentes para remover: selecione os rótulos de associação a serem removidos dos objetos inscritos e associados.
- Remova as associações existentes com este rótulo: marque esta caixa de seleção para remover as associações entre os registros.
- Depois de configurar seu Atualizar rótulo de associação ação, na parte superior, clique em Salvar.
![](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-29-2024-01-16-54-4742-PM.png?width=378&height=378&name=image-png-Apr-29-2024-01-16-54-4742-PM.png)