Gerenciar associações de registros CRM com fluxos de trabalho (BETA)

Use fluxos de trabalho para automatizar o gerenciamento de seus registros rótulos de associação e criar novos associações. As ações a seguir estão disponíveis para fluxos de trabalho de contato, empresa, negócio, ticket e objeto personalizado.

Crie novas associações entre registros 

Use esta ação para criar novas associações nos registros do CRM. Por exemplo, você pode criar associações entre contatos e empresas quando eles tiverem correspondências Nome da empresa valores de propriedade. 

Para criar uma nova associação:

• Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
• Defina gatilhos de inscrição.
• Clique no ícone de adição + para adicionar uma ação.
• No painel esquerdo, clique para expandir o CRM seção. Então clique Criar associações.
  • Objeto inscrito: isso será definido como o tipo de objeto do fluxo de trabalho por padrão. Por exemplo, se você criou um fluxo de trabalho baseado em contato, isso será definido como Contato inscrito.
  • Objeto a associar: o tipo de objeto do registro a ser associado ao registro inscrito. 
  • Crie apenas associação sem aplicar nenhum rótulo: marque esta caixa de seleção para associar registros sem aplicar um rótulo de associação.
  • Selecione um rótulo para aplicar: selecione o rótulo de associação a ser aplicado ao registro recém-associado. Esta opção só aparecerá se você tiver optado por criar uma associação com um rótulo de associação.
  • Crie associação quando houver: para o Criar associações ação, selecione o Valores de propriedade correspondentes opção. 
    • Ao combinar propriedades entre registros, apenas os valores das propriedades serão usados para determinar a correspondência. O rótulo e o nome interno das propriedades selecionadas serão não ser usado para correspondência. 
    • Por exemplo, se um contato tiver um Cidade imóvel com o valor Boston , e uma empresa tem um Localização imóvel com o valor Boston , o contato e a empresa serão correspondidos e uma associação será criada. 

• • Selecione uma propriedade do registro cadastrado: selecione uma propriedade do registro inscrito para corresponder a uma propriedade correspondente do registro a ser associado. 
  • Selecione uma propriedade para combinar: selecione uma propriedade do registro a ser associada para corresponder a uma propriedade correspondente do registro inscrito.
• Depois de configurar seu Criar associações ação, na parte superior, clique em Salvar. 

Observe: você só pode usar propriedades de texto de linha única, texto de várias linhas ou número de telefone ao combinar registros para criar associações. 

Aplicar rótulos de associação a um registro 

Use esta ação para aplicar um rótulo de associação a registros já associados. Você pode optar por aplicar rótulos de associação a todos os registros associados de um determinado tipo de objeto ou refinar ainda mais quais registros associados aplicarão o rótulo de associação. 

• Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
• Defina gatilhos de inscrição.
• Clique no + ícone de mais para adicionar uma ação.
  
• No painel esquerdo, clique para expandir o CRM seção. Então clique Aplicar rótulos de associação.
• Configure o seu Aplicar rótulo de associação detalhes da ação:
  
  • Objeto inscrito: isso será definido como o tipo de objeto do fluxo de trabalho por padrão. Por exemplo, se você criou um fluxo de trabalho baseado em contato, isso será definido como Contato inscrito.
  • Objeto associado: o tipo de objeto de registros associado ao registro inscrito. Somente objetos com rótulos de associação definidos aparecerão. 
  • Selecione o rótulo do objeto associado: o rótulo de associação a ser aplicado aos registros associados. 
  • Aplique o rótulo selecionado a todos os registros associados: marque esta caixa de seleção para aplicar o rótulo de associação a todos os registros do tipo de objeto selecionado associado ao registro inscrito.
  • Defina quais registros acessar: escolha refinar a quais registros associados a ação será aplicada. Este campo só aparecerá se o Aplicar o rótulo selecionado a todos os registros associados tem não foi selecionado.  
    • Pela propriedade correspondente: o rótulo de associação só será aplicado quando o valor da propriedade especificada corresponder ao valor da propriedade correspondente no registro inscrito. Por exemplo, você pode querer apenas definir um Tomador de Decisão quando tanto o contato quanto a empresa associada possuem o mesmo País/Região valor da propriedade. 
      • Selecione uma propriedade para o registro inscrito: selecione uma propriedade do registro inscrito para corresponder a uma propriedade correspondente do registro associado. 
      • Selecione uma propriedade do registro associado: selecione uma propriedade do registro associado para corresponder a uma propriedade correspondente do registro inscrito. 

Observe : ao combinar propriedades entre registros, apenas os valores das propriedades serão usados para determinar a correspondência. O rótulo e o nome interno das propriedades selecionadas serão não ser usado para correspondência. Por exemplo, se um contato tiver um Cidade imóvel com o valor Boston , e uma empresa tem um Localização imóvel com o valor Boston , o contato e a empresa serão correspondidos e uma associação será criada.

• • • Por valor da propriedade do registro inscrito: o rótulo de associação só será aplicado quando o registro inscrito atender aos requisitos dos valores de propriedade especificados. Por exemplo, talvez você queira aplicar um rótulo de associação de Tomador de decisões apenas quando a empresa inscrita tiver mais de cinco funcionários. 
      • Selecione uma propriedade do registro cadastrado: selecione uma propriedade do registro inscrito. 
      • Operador: selecione de é igual a ou não é igual a operadores
      • Valor de entrada do registro inscrito: selecione ou insira um valor de propriedade a ser usado com o operador. 
         

• • • Por valor da propriedade do registro associado: o rótulo de associação só será aplicado quando o registro associado atender aos requisitos dos valores de propriedade especificados. Por exemplo, você pode querer aplicar um rótulo de associação de Tomador de Decisão apenas quando o contato Cargo propriedade foi definida como Gerente. 
      • Selecione uma propriedade do registro associado: selecione uma propriedade do registro associado. 
      • Operador: selecione de é igual a ou não é igual a operadores
      • Valor de entrada do registro associado: selecione ou insira um valor de propriedade a ser usado com o operador. 
• Depois de configurar seu Criar associações ação, na parte superior, clique em Salvar.
   

Atualize os rótulos de associação do seu registro 

• Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
• Defina gatilhos de inscrição.
• Clique no ícone de adição + para adicionar uma ação.
• No painel esquerdo, clique para expandir o CRM seção. Então clique Atualizar rótulos de associação.
• Configure o seu Atualizar rótulo de associação detalhes da ação:
  
  • Objeto inscrito: isso será definido como o tipo de objeto do fluxo de trabalho por padrão. Por exemplo, se você criou um fluxo de trabalho baseado em contato, isso será definido como Contato inscrito.
  • Objeto associado: o objeto associado ao registro. Somente objetos com rótulos de associação definidos aparecerão.
  • Selecione o rótulo existente: o rótulo de associação atual usado para associar os diferentes registros. 
  • Adicione ou substitua o rótulo existente: você pode optar por adicionar ou substituir o rótulo de associação existente.
    • Adicionar ao rótulo existente: adicione um rótulo de associação ao rótulo de associação existente. Por exemplo, se um contato tiver atualmente um rótulo de associação de Primário , adicionando um Tomador de Decisão rótulo de associação atualizará os contatos associados aos registros inscritos para Primário e Tomador de Decisão rótulo de associação.
    • Substitua um rótulo existente: limpe o rótulo de associação existente e adicione um novo rótulo de associação. Por exemplo, se um contato tiver atualmente um rótulo de associação de Contato primário , escolhendo esta ação com um Tomador de Decisão rótulo de associação atualizará os contatos associados aos registros inscritos para Tomador de Decisão apenas rótulo de associação.
  • Selecione o rótulo para anexar ou Substitua o rótulo existente por: selecione o novo rótulo de associação para anexar ou substituir o rótulo de associação existente. 
• Depois de configurar seu Atualizar rótulo de associação ação, na parte superior, clique em Salvar
   
   
   

Remova os rótulos de associação do seu registro 

• Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
• Defina gatilhos de inscrição.
• Clique no ícone de adição + para adicionar uma ação.
• No painel esquerdo, clique para expandir o CRM seção. Então clique Remover rótulos de associação.
• Configure o seu Remover rótulos de associação detalhes da ação:
  
  • Objeto inscrito: isso será definido como o tipo de objeto do fluxo de trabalho por padrão. Por exemplo, se você criou um fluxo de trabalho baseado em contato, isso será definido como Contato inscrito.
  • Objeto associado: o objeto associado ao registro. Somente objetos com rótulos de associação definidos aparecerão. 
  • Selecione os rótulos existentes para remover: selecione os rótulos de associação a serem removidos dos objetos inscritos e associados. 
  • Remova as associações existentes com este rótulo: marque esta caixa de seleção para remover as associações entre os registros. 
• Depois de configurar seu Atualizar rótulo de associação ação, na parte superior, clique em Salvar.