ワークフローでCRMレコードの関連付けを管理する

ワークフローを使用して、レコードの関連付けラベルの管理を自動化し、新しい関連付けを作成します。

注：次のアクションは、コンタクト、会社、取引、チケット、予約、コース、掲載情報、サービス、カスタム オブジェクト ワークフローで使用できます。これらのアクションは、製品や見積もりなどの他のオブジェクトと一緒に使用することはできません。 

レコード間の新しい関連付けを作成する 

CRMレコード内に新しい関連付けを作成するには、このアクションを使用します。例えば、［会社名］プロパティー値が一致するコンタクトと会社の間に関連付けを作成できます。

新しい関連付けを作成するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
3. 登録トリガーを設定します。
4. ＋プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
5. 左側のパネルで［CRM］セクションを展開し、ます。次に、［関連付けを作成］をクリックします。
6. [ 関連付けを作成]アクションの詳細を設定します。 
   • 登録オブジェクト：デフォルトでワークフローのオブジェクトタイプに設定されます。例えば、コンタクトベースのワークフローを作成した場合、これは［登録されたコンタクト］に設定されます。
   • 関連付けるオブジェクト：登録レコードに関連付けるレコードのオブジェクトタイプ。 
   • ラベルを適用せずに関連付けのみを作成：このチェックボックスを選択すると、関連付けラベルを適用せずにレコードが関連付けられます。
   • 適用するラベルを選択：新しい関連付けレコードに適用する関連付けラベルを選択します。このオプションは、関連付けラベルを選択して関連付けを作成することを選択した場合にのみ表示されます。
   • 次のものがある場合に関連付けを作成：［関連付けを作成］アクションでは、［一致するプロパティー値］プロパティー値を選択します。 
     • レコード間でプロパティーを照合する場合、一致の判定にはプロパティー値のみが使用されます。通常、内部名が照合に使用される列挙プロパティーを除き、選択したプロパティーのラベルと内部名は照合に使用されません。 
     • 例えば、コンタクトの［市区町村］プロパティーの値が「Boston」であり、会社の［場所］プロパティーの値が「Boston」である場合、このコンタクトと会社は一致し、関連付けが作成されます。 
     • また、コンタクトの［市区町村］列挙プロパティーのラベルが「Boston Logan International Airport」であり、と内部名が「Boston」である場合、プロパティー値の照合には「Boston」が使用されます。
   • 登録されるレコードのプロパティーを選択：関連付けるレコードの対応するプロパティーと照合する、登録レコードのプロパティーを選択します。 
   • 一致先のプロパティーを選択：登録レコードの一致するプロパティーにリンクするレコードのプロパティーを選択します。
7. [関連付けを作成]アクションを設定したら、上部にある[保存]をクリックします。

レコードに関連付けラベルを適用する 

既に関連付けられたレコードに関連付けラベルを適用するには、このアクションを使用します。特定のオブジェクトタイプの全ての関連レコードに関連付けラベルを適用することも、関連付けラベルを適用する関連付けレコードをさらに絞り込むこともできます。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
3. 登録トリガーを設定します。
4. ＋プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
5. 左側のパネルで［CRM］セクションを展開し、ます。次に、［関連付けラベルを適用］をクリックします。
6. ［関連付けラベルを適用］アクションの詳細を設定します。
   
   • 登録オブジェクト：デフォルトでワークフローのオブジェクトタイプに設定されます。例えば、コンタクトベースのワークフローを作成した場合、これは［登録されたコンタクト］に設定されます。
   • 関連付けられたオブジェクト：登録レコードに関連付けられているレコードのオブジェクトタイプ。定義された関連付けラベルを持つオブジェクトのみが表示されます。 
   • 関連付けられるオブジェクトのラベルを選択：関連付けられたレコードに適用する関連付けラベル。 
   • 選択したラベルを関連付けられている全てのレコードに適用：このチェックボックスを選択すると、関連付けラベルが、登録レコードに関連付けられている、選択されたオブジェクトタイプの全てのレコードに適用されます。
   • アクセスするレコードを絞り込む：アクションを適用する関連レコードを絞り込むことを選択します。このフィールドは、［選択したラベルを関連付けられている全てのレコードに適用］が選択されていない場合にのみ適用されます。
     • 一致するプロパティー別：関連付けラベルは、指定されたプロパティーの値が登録レコードの対応するプロパティーの値と一致する場合にのみ適用されます。例えばコンタクトと、関連付けられている会社の両方で［国／地域］プロパティーに同じ値が設定されている場合にのみ、［意思決定者］を設定する場合があります。 
       • 登録されるレコードのプロパティーを選択：登録されているレコードから、関連付けられたレコードの対応するプロパティーと照合するプロパティーを選択します。 
       • 関連付けられているレコードのプロパティーを選択：関連付けられているレコードから、登録されているレコードの対応するプロパティーと照合するプロパティーを選択します。 

注：レコード間でプロパティーを照合する場合、一致の判定にはプロパティー値のみが使用されます。選択したプロパティーのラベルと内部名は照合に使用されません。通常、内部名が照合に使用される列挙プロパティーを除き、選択したプロパティーのラベルと内部名は照合に使用されません。例えば、コンタクトの［市区町村］プロパティーの値が「Boston」であり、会社の［場所］プロパティーの値が「Boston」である場合、このコンタクトと会社は一致し、関連付けが作成されます。

• • • 登録されたレコードのプロパティー値別：登録されているレコードが、指定されたプロパティー値の条件を満たす場合にのみ、関連付けラベルが適用されます。例えば、登録会社の従業員数が5人以上の場合にのみ「意思決定者」という関連付けラベルを適用する場合があります。 
      • 登録されるレコードのプロパティーを選択：登録されているレコードからプロパティーを選択します。 
      • 演算子：「次の値と等しい」演算子または「次の値と等しくない」演算子のいずれかを選択します。
      • 登録されるレコードの入力値：演算子で使用するプロパティー値を選択または入力します。
         

7. • • 関連付けられているレコードのプロパティー値別：関連付けられているレコードが、指定されたプロパティー値の要件を満たす場合にのみ、関連付けラベルが適用されます。例えば、コンタクトの［役職・職種］プロパティーが［マネージャー］に設定されている場合にのみ、「意思決定者」という関連付けラベルを適用する場合があります。 
       • 関連付けられているレコードのプロパティーを選択：関連付けられているレコードからプロパティーを選択します。 
       • 演算子：「次の値と等しい」演算子または「次の値と等しくない」演算子のいずれかを選択します。
       • 関連付けられているレコードの入力値：演算子で使用するプロパティー値を選択または入力します。 

7. ［関連付けを作成］アクションを設定したら、上部にある［保存］をクリックします。
    

レコードの関連付けラベルを更新する 

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
3. 登録トリガーを設定します。
4. ＋プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
5. 左側のパネルで［CRM］セクションを展開し、ます。次に、［関連付けラベルを更新］をクリックします。
6. ［関連付けラベルを適用］アクションの詳細を設定します。
   
   • 登録オブジェクト：デフォルトでワークフローのオブジェクトタイプに設定されます。例えば、コンタクトベースのワークフローを作成した場合、これは［登録されたコンタクト］に設定されます。
   • 関連付けられたオブジェクト：レコードに関連付けられたオブジェクト。定義された関連付けラベルを持つオブジェクトのみが表示されます。
   • 既存のラベルを選択：異なるレコードの関連付けに使用されている現在の関連付けラベル。 
   • 既存のラベルに追加または既存のラベルを置換：既存の関連付けラベルに追加するか、または既存の関連付けラベルを置換することを選択できまする。
     • 既存のラベルに追加：既存の関連ラベルに関連付けラベルを追加します。例えば、現在コンタクトに［プライマリー］という関連付けラベルがある場合に、［意思決定者］という関連付けラベルを追加すると、登録されているレコードに関連付けられているコンタクトが、［プライマリー］および［意思決定者］関連付けラベルに更新されます。
     • 既存のラベルを置換：既存の関連付けラベルをクリアし、新規に関連付けラベルを追加します。例えば、現在コンタクトに［プライマリーコンタクト］という関連付けラベルがある場合に、このアクションと［意思決定者］関連付けラベルを選択すると、登録されているレコードに関連付けられているコンタクトが、［意思決定者］関連付けラベルのみに更新されます。
   • 追加先のラベルを選択または既存のラベルを次に置換：追加する新しい関連付けラベルを選択するか、既存の関連付けラベルを指定するラベルに置換します。 
7. ［関連付けラベルを更新］アクションを設定したら、上部にある［保存］をクリックします。
    
    
    

レコードの関連付けラベルを削除する 

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
3. 登録トリガーを設定します。
4. ＋プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
5. 左側のパネルで［CRM］セクションを展開し、ます。次に、［関連付けラベルを削除］をクリックします。
6. ［関連付けラベルを削除］アクションの詳細を設定します。
   
   • 登録オブジェクト：デフォルトでワークフローのオブジェクトタイプに設定されます。例えば、コンタクトベースのワークフローを作成した場合、これは［登録されたコンタクト］に設定されます。
   • 関連付けられたオブジェクト：レコードに関連付けられたオブジェクト。定義された関連付けラベルを持つオブジェクトのみが表示されます。 
   • Select existing labels to remove（削除する既存のラベルを選択）：登録されているオブジェクトと関連付けられているオブジェクトの両方から削除する関連付けラベルを選択します。 
   • このラベルとの既存の関連付けを削除：このチェックボックスを選択すると、レコード間の関連付けが削除されます。 
7. [ 関連付けラベルを更新]アクションを設定したら、上部にある [保存]をクリックします。

注: このアクションには、アクションの実行失敗を含め、1日あたりのアクション実行回数の上限が500万回に設定されています。