ワークフローでCRM レコード 関連付けを管理

ワークフローを使用して、レコードの関連付けラベルの管理を自動化し、新しい関連付けを作成します。

注: 次のアクションは、コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクトのワークフローで使用できます。これらのアクションは、製品、見積もり、コース、リストなどの他のオブジェクトと一緒に使用 することはできません 。 

レコード間に新しい関連付けを作成する。 

CRMレコード内に新しい関連付けを作成するには、このアクションを使用します。例えば、会社名プロパティー値が一致する場合、コンタクトおよび会社間に関連付けを作成することができます。

新しい関連付けを作成する：

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
• 登録トリガーを設定します。
• ［＋］プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
• 左パネルで、CRMセクションをクリックして展開します。次に、関連付けの作成をクリックする。
  • 登録オブジェクト：デフォルトでワークフローのオブジェクトタイプに設定されます。例えば、コンタクトベースのワークフローを作成した場合、この設定はContact enrolledとなります。
  • 関連付けするオブジェクト：登録レコードに関連付けるレコードのオブジェクトタイプ。 
  • ラベルを適用せずに関連付けのみを作成：このチェックボックスを選択すると、関連付けラベルを適用せずにレコードを関連付けます。
  • 適用するラベルを選択：新規関連付けレコードに適用する関連付けラベルを選択します。このオプションは、関連付けラベルを選択して関連付けを作成した場合にのみ表示されます。
  • 関連付けを作成 アクションでは、 プロパティー値を選択 オプションを選択する。 
    • レコード間でプロパティーを一致させる場合、プロパティー値のみが一致の判定に使用されます。選択したプロパティーのラベルと内部名は、ではなく、マッチングに使用される。 
    • 例えば、コンタクトがCityプロパティーを持ち、その値がBostonであり、会社がLocationプロパティーを持ち、その値がBostonである場合、コンタクトと会社はマッチし、関連付けが作成されます。 

• • 登録したレコードのプロパティーを選択：関連付けするレコードの対応するプロパティーと照合するために、登録したレコードからプロパティーを選択する。 
  • Select a property to match on:関連付けするレコードからプロパティーを選択し、登録レコードの対応するプロパティーと照合する。
• 関連付けの作成アクションを設定した後、上部にある保存をクリックする。 

注：、レコードをマッチングして関連付けを作成する際に使用できるのは、単行テキスト、複数行テキスト、電話番号プロパティーのいずれかだけです。 

レコードに関連付けラベルを貼る 

すでに関連付けされているレコードに関連付けラベルを適用するには、このアクションを使用します。特定のオブジェクトタイプへのすべての関連レコードに関連付けラベルを選択することも、関連付けラベルを適用する関連レコードをさらに絞り込むこともできます。

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
• 登録トリガーを設定します。
• ［＋］プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
• 左パネルで、CRMセクションをクリックして展開します。次に、関連付けラベルの適用をクリックする。
• 関連付けラベルの適用アクションの詳細を設定します：
  
  • 登録オブジェクト：デフォルトでワークフローのオブジェクトタイプに設定されます。例えば、コンタクトベースのワークフローを作成した場合、この設定はContact enrolledとなります。
  • 関連付けられたオブジェクト：登録レコードと関連付けられたレコードのオブジェクトタイプ。定義された関連付けラベルを持つオブジェクトのみが表示される。 
  • 関連付けられたオブジェクトへの関連付けを選択：関連レコードに適用する関連付けラベル。 
  • Apply selected label to all associated records:このチェックボックスを選択すると、関連付けラベルが、登録レコードに関連 付けされた選択オブジェクトタイプの全てのレコードに適用されます。
  • アクセスするレコードを絞り込む：アクションを適用する関連レコードを絞り込むことを選択する。このフィールドは、Apply selected label to all associated recordsでが選択されていない場合にのみ表示される。。
    • By matching property:関連付けラベルは、指定されたプロパティーの値が登録レコードの対応するプロパティーの値と一致する場合にのみ適用される。例えば、コンタクトと関連付けされている会社の両方が同じCountry/Regionプロパティー値を持つ場合にのみ、Decision makerを設定する場合があります。 
      • 登録したレコードのプロパティーを選択：登録したレコードからプロパティーを選択し、関連付けレコードの対応するプロパティーと照合する。 
      • Select a property of associated record:関連付けレコードからプロパティーを選択し、登録レコードの対応するプロパティーと照合する。 

注 : レコード間でプロパティーを一致させる場合、プロパティー値のみが一致の判定に使用されます。選択したプロパティーのラベルと内部名は、ではなく、マッチングに使用される。例えば、コンタクトがCityプロパティーを持ち、その値がBostonであり、会社がLocationプロパティーを持ち、その値がBostonである場合、コンタクトと会社はマッチし、関連付けが作成されます。

• • • By property value of enrolled record:関連付けラベルは、登録レコードが指定されたプロパティー値の条件を満たす場合にのみ適用されます。例えば、登録会社の従業員数が5人以上の場合のみ、「意思決定者」という関連付けラベルを適用したい場合があります。 
      • Select a property of enrolled record:登録レコードからプロパティーを選択。 
      • 演算子： select from is equal to or is not equal to演算子
      • 登録レコード入力値：オペレータで使用するプロパティー値を選択または入力する。
         

• • • By property value of associated record:関連付けラベルは、関連レコードが指定されたプロパティー値の要件を満たす場合にのみ適用されます。例えば、コンタクトの職名プロパティーがマネージャーに設定されている場合にのみ、意思決定者の関連付けラベルを適用する場合があります。 
      • Select a property of associated record:関連レコードからプロパティーを選択。 
      • 演算子： select from is equal to or is not equal to演算子
      • 関連レコード入力値：オペレータで使用するプロパティー値を選択または入力する。 
• 関連付けの作成アクションを設定した後、上部にある保存をクリックする。
   

レコードの関連付けラベルを更新する。 

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
• 登録トリガーを設定します。
• ［＋］プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
• 左パネルで、CRMセクションをクリックして展開します。次に、関連付けラベルの更新をクリックする。
• 関連付けラベルの更新アクションの詳細を設定します：
  
  • 登録オブジェクト：デフォルトでワークフローのオブジェクトタイプに設定されます。例えば、コンタクトベースのワークフローを作成した場合、この設定はContact enrolledとなります。
  • 関連付けられたオブジェクト：レコードに関連付けられたオブジェクト。定義された関連付けラベルを持つオブジェクトのみが表示される。
  • 既存のラベルを選択：異なるレコードの関連付けに使用されている現在の関連付けラベル。 
  • 既存のラベルを追加または置換：既存の関連付けラベルを追加または置換を選択することができる。
    • 既存のラベルに追加：既存の関連ラベルに関連ラベルを追加する。例えば、現在コンタクトがPrimaryという関連付けラベルを持っている場合、Decision makerという関連付けラベルを追加すると、登録レコードと関連付けされているコンタクトはPrimaryとDecision makerという関連付けラベルに更新されます。
    • 既存のラベルを置き換える：既存の関連付けラベルをクリアし、新規に関連付けラベルを追加する。例えば、現在コンタクトにプライマリーコンタクトの関連付けラベルがある場合、意思決定者の関連付けラベルを持つこのアクションを選択すると、関連付けされているコンタクトは意思決定者の関連付けラベルのみに更新されます。
  • または に追加するラベルを選択 既存のラベルを置換： 追加する新しい関連付けラベルを選択するか、既存の関連付けラベルを置換する。  
• 関連付けラベルの更新アクションを設定した後、上部にある保存をクリックする。
  
  
   

レコードの関連付けラベルを剥がす 

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
• 登録トリガーを設定します。
• ［＋］プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
• 左パネルで、CRMセクションをクリックして展開します。次に、関連付けラベルの削除をクリックする。
• 関連付けラベルの削除アクションの詳細を設定します：
  
  • 登録オブジェクト：デフォルトでワークフローのオブジェクトタイプに設定されます。例えば、コンタクトベースのワークフローを作成した場合、この設定はContact enrolledとなります。
  • 関連付けられたオブジェクト：レコードに関連付けられたオブジェクト。定義された関連付けラベルを持つオブジェクトのみが表示される。 
  • Select existing labels to remove:登録オブジェクトと関連付けオブジェクトの両方から削除する関連付けラベルを選択する。 
  • Remove existing associations with this label:このチェックボックスを選択すると、レコード間の関連付けが削除されます。 
• 関連付けラベルの更新アクションを設定した後、上部の保存をクリックする。