以工作流程管理 CRM 記錄關聯

使用工作流程在記錄之間建立新的關聯。您也可以為記錄套用、更新或移除關聯標籤。移除關聯標籤時，您亦可一併移除所有與該標籤相關的關聯。 

了解限制

• 關聯動作僅適用於以下物件類型：聯絡人、公司、商機、服務單、潛在客戶、預約、課程、房源、服務、發票、訂單、付款、訂閱、合約（BETA）、信用備忘錄，以及自訂物件工作流程。

• 這些操作無法用於產品、報價單等其他物件。 

在記錄之間建立新的關聯 

使用此操作可在 CRM 記錄內建立新的關聯。例如，當聯絡人和公司的「公司名稱」屬性值相同時，您可以建立兩者之間的關聯。

建立關聯時，建議使用關聯標籤，以便在工作流程工具中擁有更多管理選項。例如，您可以使用「移除關聯標籤」動作移除記錄之間的關聯，但無法對未設定關聯標籤的記錄執行此操作。 

建立新關聯：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 點擊現有工作流程的名稱 ，或建立新的工作流程。
3. 設定您的註冊觸發條件。
4. 點擊+ 加號圖示以新增動作。
5. 在左側面板中，點擊展開CRM 區段 。接著， 點擊「建立關聯」。
6. 設定「建立關聯」動作的詳細資訊： 

• • 要建立關聯的物件： 預設將 設定為工作流程的物件類型。您也可以針對已登錄記錄的關聯記錄建立關聯。例如，您無需針對已登錄的聯絡人建立關聯，而是可以根據這些其他物件類型的匹配屬性，在該聯絡人的關聯公司與商機之間建立關聯。進行此操作時，您可以針對其他物件類型從以下目標選項中進行選擇：
    • 所有關聯記錄（最多 100 筆最近關聯的記錄）
    • 最近更新的
    • 最近建立
    • 首次建立
    • 最近關聯
    • 首次關聯
    • 與特定標籤相關聯的記錄

• • 要關聯的對象： 與已登錄記錄建立關聯的記錄之物件類型。
    • 您可以建立與其他物件或活動的關聯。例如，您可以建立聯絡人與商機之間的關聯，或聯絡人與會議活動之間的關聯。
    • 若要建立與活動的關聯，您可以從以下活動類型中進行選擇：筆記、任務、會議活動、通話、電子郵件、通訊及 郵件。
  • 僅建立關聯而不套用任何標籤：勾選 此核取方塊，即可在不套用關聯標籤的情況下建立記錄關聯。 
  • 選擇要套用的標籤：選取 要套用至新關聯記錄的關聯標籤。此選項僅在您選擇建立帶有關聯標籤的關聯時才會顯示。
  • 當存在以下情況時建立關聯：針對 「建立關聯」動作 ，請選取「匹配屬性值 」選項 。 
    • 在比對記錄之間的屬性時，僅會使用屬性值來決定是否匹配。一般而言，所選屬性的標籤與內部名稱不會用於比對，但枚舉屬性除外，其內部名稱將用於比對。 
    • 例如，若某聯絡人的「城市」屬性值 為「波士頓」，而某公司的「地點」屬性值 亦為「波士頓」，則該聯絡人與公司將被配對，並建立關聯。 
    • 反之，若某聯絡人的「城市」枚舉屬性標籤為「波士頓洛根國際機場」，而內部名稱為「波士頓」，則會使用「波士頓」進行屬性值比對。
  • 選取已註冊記錄的屬性： 從已註冊記錄中選取 一個屬性，以與待關聯記錄中的對應屬性進行配對。 
  • 選擇要進行比對的屬性：從記錄中選擇一個屬性，以與已註冊記錄中的對應屬性建立關聯。

將關聯標籤套用至記錄 

使用此動作可將關聯標籤套用至已建立關聯的記錄。您可以選擇將關聯標籤套用至特定物件類型的所有關聯記錄，或進一步篩選要套用關聯標籤的關聯記錄。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 點擊現有工作流程的名稱 ，或建立新的工作流程。
3. 設定您的註冊觸發條件。
4. 點擊+ 加號圖示以新增動作。
5. 在左側面板中，點擊展開CRM 區塊 。接著， 點擊「套用關聯標籤」。
6. 設定「套用關聯標籤」動作的 詳細資訊：
   
   • 已註冊物件： 預設將 設定為工作流程的物件類型。例如，若您建立的是以聯絡人為基礎的工作流程，此處將設定為「已註冊聯絡人」。
   • 關聯物件： 與已加入記錄相關聯的記錄之物件類型。僅會顯示已定義關聯標籤的物件。 
   • 為關聯物件選取標籤： 將套用至關聯記錄的關聯標籤。 
   • 將選定的標籤套用至所有關聯記錄：勾選 此核取方塊，即可將關聯標籤套用至與已登錄記錄相關聯的所有選定物件類型記錄。
   • 篩選要存取的記錄：選擇要篩選該動作將套用的關聯記錄。此欄位僅在未 勾選 「將選定的標籤套用至所有關聯記錄 」時才會顯示。 
     • 透過屬性比對：僅當指定屬性的值與已登錄記錄中對應屬性的值相符時，才會套用關聯標籤。例如，您可能僅希望在 聯絡人和關聯公司皆具有相同「國家/地區」屬性值 時， 才設定「決策者」 。進行比對時，屬性值會區分大小寫。
       • 為已登錄記錄選取屬性：從已登錄記錄中選取一項屬性，以與關聯記錄中的對應屬性進行比對。 
       • 選擇關聯記錄的屬性： 從關聯記錄中選取 一個屬性，以與已登錄記錄中的對應屬性進行比對。 

請注意：在記錄之間進行屬性配對時，僅會使用屬性值來判定配對結果。所選屬性的標籤與內部名稱將不會用於配對。 一般而言，所選屬性的標籤與內部名稱不會用於比對，但枚舉型屬性除外，其內部名稱將用於比對。例如，若某聯絡人的「城市」屬性值 為波士頓，且某公司的「地點 」屬性值 為波士頓，則該聯絡人與公司將被配對，並建立關聯。

• • • 依據已註冊記錄的屬性值： 僅當已註冊記錄符合指定屬性值的要求時，才會套用關聯標籤 。例如，您可能僅希望在已註冊的公司擁有超過五名員工時，才套用「決策者」的關聯標籤。 
      • 選擇已註冊記錄的屬性： 從已註冊記錄中選取 一個屬性。 
      • 運算子：從「等於」或 「不等於」運算子中 選取
      • 已登錄記錄的輸入值：選擇 或輸入要與運算子搭配使用的屬性值。 
         

7. • • 根據關聯記錄的屬性值： 僅當關聯記錄符合指定屬性值的要求時，才會套用關聯標籤。 例如，您可能希望僅 在聯絡人的「職稱」屬性 設定為「經理」時，才套用「決策者 」關聯標籤（ ）。 
       • 選擇關聯記錄的屬性： 從關聯記錄中選擇 一個屬性。 
       • 運算子：從「等於」或 「不等於」運算子中 選擇
       • 關聯記錄輸入值：選擇 或輸入將與運算子搭配使用的屬性值。 

7. 設定完「建立關聯」動作 後，請點擊頂部的「儲存」。
    

更新記錄的關聯標籤

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 點擊現有工作流程的名稱 ，或建立新的工作流程。
3. 設定您的註冊觸發條件。
4. 點擊+ 加號圖示以新增動作。
5. 在左側面板中，點擊展開CRM 區塊 。接著， 點擊「更新關聯標籤」。
6. 設定「更新關聯標籤」動作的 詳細資訊：
   
   • 已註冊物件： 預設將 設定為工作流程的物件類型。例如，若您建立的是以聯絡人為基礎的工作流程，此處將設定為「聯絡人已註冊」。
   • 關聯物件： 與該記錄相關聯的物件 。僅會顯示已定義關聯標籤的物件。
   • 選取現有標籤： 用於關聯不同記錄的現行關聯標籤。 
   • 新增至或取代現有標籤：您可以 選擇新增至或取代現有的關聯標籤。
     • 加入現有標籤：將 關聯標籤加入 現有的關聯標籤中。例如，若某聯絡人目前具有「主要聯絡人」的關聯標籤，此時新增「決策者」關聯 標籤，系統將把與已登錄記錄相關聯的聯絡人更新為「主要聯絡人 」及 「決策者」關聯 標籤。
     • 取代現有標籤：清除 現有的關聯標籤並新增一個關聯標籤。例如，若某聯絡人目前具有「主要聯絡人」的關聯標籤，選擇此動作並指定「決策者」關聯 標籤，系統將更新與已註冊記錄相關聯的聯絡人，使其僅保留「決策者」關聯標籤。
   • 選擇要追加或取代現有標籤的標籤 ：選擇要追加或用以取代現有關聯標籤的新關聯標籤。 
7. 設定完「更新關聯標籤」動作 後，請點擊頂部的「儲存」。
    
    
   
   
    

移除記錄的關聯標籤與關聯

使用此動作可清除現有的關聯標籤。執行此操作時，您亦可移除此標籤所對應的記錄之間的關聯。

然而，無法透過工作流程移除未附帶標籤的關聯。 建議改為使用「移除關聯」或「刪除 CRM 物件間的多重關聯」API 端點，以批次方式移除關聯。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 點選現有工作流程的名稱 ，或建立新的工作流程。
3. 設定您的觸發條件。
4. 點擊+ 加號圖示以新增動作。
5. 在左側面板中，點擊展開CRM 區塊 。接著， 點擊「移除關聯標籤」。
6. 設定「移除關聯標籤」動作的 詳細資訊：
   
   • 已加入物件： 預設將 設定為工作流程的物件類型。例如，若您建立的是以聯絡人為基礎的工作流程，此處將設定為「聯絡人已加入」。
   • 關聯物件： 與該記錄相關聯的物件 。僅會顯示已定義關聯標籤的物件。 
   • 選擇要移除的現有標籤： 從已加入和關聯的物件中，選取 要移除的關聯標籤。 
   • 移除此標籤的現有關聯：勾選 此核取方塊以移除記錄之間的關聯。 
7. 設定完「更新關聯標籤」動作 後，請點擊頂部的「儲存」。

請注意：此動作的每日執行次數上限為 500 萬次，包含執行失敗的次數。