管理CRM記錄與工作流程的關聯（測試版）

使用工作流程自動管理記錄的關聯標籤，並建立新的關聯。 以下操作可用於聯系人、公司、交易、工單和自定義對象工作流程。

在記錄之間建立新的關聯 

使用此操作可在CRM記錄中建立新的關聯。 例如，當客服案件和公司的公司名稱屬性值相符時，您可以在它們之間建立關聯。 

若要建立新的關聯：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 按一下現有工作流程的名稱或建立新的工作流程。
• 設定您的註冊觸發程序。
• 按一下+加號圖示以新增動作。
• 在左側面板中，按一下以展開CRM部分。 然後，按一下「建立關聯」。
  • 已註冊物件：預設情況下，這將設定為工作流程的物件類型。 例如，如果您建立了以客服案件為基礎的工作流程，系統會將其設為「已註冊客服案件」。
  • 要關聯的對象：要與已註冊記錄關聯的記錄的對象類型。 
  • 僅創建關聯而不應用任何標籤：選中此復選框以關聯記錄而不應用關聯標籤。
  • 選擇要應用的標籤：選擇要應用於新關聯記錄的關聯標籤。 只有在您選擇與關聯標籤建立關聯時，才會顯示此選項。
  • 存在時建立關聯：針對「建立關聯」動作，選取「匹配屬性值」選項。
    • 在匹配記錄之間的屬性時，將僅使用屬性值來確定匹配。 所選屬性的標籤和內部名稱不會用於匹配。 
    • 例如，如果客服案件具有值為Boston的City屬性，而公司具有值為Boston的Location屬性，則客服案件和公司將匹配並建立關聯。 

• • 選擇已註冊記錄的屬性：從已註冊記錄中選擇要與要關聯的記錄中的相應屬性相匹配的屬性。 
  • 選擇要匹配的屬性：從記錄中選擇要與已註冊記錄中的相應屬性相關聯的屬性。
• 設定「建立關聯」動作後，點擊頂部的「儲存」。 

請注意：在匹配記錄以建立關聯時，您只能使用單行文字、多行文字或電話號碼屬性。 

將關聯標籤應用於記錄 

使用此操作將關聯標籤應用於已關聯的記錄。 您可以選擇將關聯標籤應用於特定物件類型的所有關聯記錄，或進一步細化要應用關聯標籤的關聯記錄。 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 按一下現有工作流程的名稱或建立新的工作流程。
• 設定您的註冊觸發程序。
• 按一下+加號圖示以新增動作。
  
• 在左側面板中，按一下以展開CRM部分。 然後，按一下套用關聯標籤。
• 設定套用關聯標籤動作詳細資訊：
  
  • 已註冊物件：預設情況下，這將設定為工作流程的物件類型。 例如，如果您建立了以客服案件為基礎的工作流程，系統會將其設為「已註冊客服案件」。
  • 關聯物件：與已註冊記錄關聯的記錄的物件類型。 只會顯示具有已定義關聯標籤的物件。 
  • 選擇關聯物件的標籤：要應用於關聯記錄的關聯標籤。 
  • 將所選標籤套用至所有關聯的記錄：選中此核取方塊可將關聯標籤套用至與已註冊記錄關聯的所選物件類型的所有記錄。
  • 縮小要訪問的記錄：選擇縮小操作將應用於哪些關聯記錄。 僅當尚未選取將所選標籤套用至所有相關記錄時，才會顯示此欄位。 
    • 通過匹配屬性：僅當指定屬性的值與註冊記錄中的相應屬性值匹配時，才會應用關聯標籤。 例如，您可能只想在聯絡人和關聯公司都具有相同的國家/地區屬性值時設定決策者。
      • 選擇已註冊記錄的屬性：從已註冊記錄中選擇要與相關記錄中的相應屬性相匹配的屬性。 
      • 選擇關聯記錄的屬性：從關聯記錄中選擇要與已註冊記錄中的相應屬性相匹配的屬性。 

請注意：在匹配記錄之間的屬性時，將僅使用屬性值來確定匹配。 所選屬性的標籤和內部名稱將不會用於匹配。 例如，如果客服案件具有值為Boston的City屬性，而公司具有值為Boston的Location屬性，則客服案件和公司將匹配並建立關聯。

• • • 按已註冊記錄的屬性值：只有當已註冊記錄符合指定屬性值的要求時，才會套用關聯標籤。 例如，您可能只想在註冊公司擁有超過五名員工時，才套用「決策者」的關聯標籤。
      • 選擇已註冊記錄的屬性：從已註冊記錄中選擇屬性。 
      • 運算子： SELECT FROM等於或不等於運算子
      • 已註冊的記錄輸入值：選擇或輸入要與操作員一起使用的屬性值。 
         

• • • 按相關記錄的屬性值：只有當相關記錄符合指定屬性值的要求時，才會套用關聯標籤。 例如，您可能希望僅在客服案件的職稱屬性設定為「管理員」 時，才套用「決策者」的關聯標籤。
      • 選擇關聯記錄的屬性：從關聯記錄中選擇屬性。 
      • 運算子： SELECT FROM等於或不等於運算子
      • 關聯的記錄輸入值：選擇或輸入要與操作員一起使用的屬性值。 
• 設定「建立關聯」動作後，點擊頂部的「儲存」。
   

更新您記錄的關聯標籤 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 按一下現有工作流程的名稱或建立新的工作流程。
• 設定您的註冊觸發程序。
• 按一下+加號圖示以新增動作。
• 在左側面板中，按一下以展開CRM部分。 然後，按一下「更新關聯標籤」。
• 設定您的更新關聯標籤動作詳細資訊：
  
  • 已註冊物件：預設情況下，這將設定為工作流程的物件類型。 例如，如果您建立了以客服案件為基礎的工作流程，系統會將其設為「已註冊客服案件」。
  • 關聯物件：與記錄關聯的物件。 只會顯示具有已定義關聯標籤的物件。
  • 選擇現有標籤：用於關聯不同記錄的當前關聯標籤。 
  • 新增或取代現有標籤：您可以選擇新增或取代現有的關聯標籤。
    • 添加到現有標籤：將關聯標籤添加到現有關聯標籤。 例如，如果客服案件目前的關聯標籤為「主要」，則新增決策者關聯標籤會將與已註冊記錄關聯的客服案件更新為「主要」和「決策者關聯標籤」。
    • 替換現有的標籤：清除現有的關聯標籤並添加新的關聯標籤。 例如，如果客服案件目前的關聯標籤為「主要客服案件」，則使用決策者關聯標籤選擇此動作，會將與已註冊記錄關聯的客服案件更新為僅限決策者關聯標籤。
  • 選擇要附加到或替換現有標籤的標籤：選擇要附加或替換現有關聯標籤的新關聯標籤。 
• 設定「更新關聯標籤」動作後，按一下頂部的「儲存」。
   
   
   

移除記錄的關聯標籤 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 按一下現有工作流程的名稱或建立新的工作流程。
• 設定您的註冊觸發程序。
• 按一下+加號圖示以新增動作。
• 在左側面板中，按一下以展開CRM部分。 然後，按一下移除關聯標籤。
• 設定移除關聯標籤動作詳細資訊：
  
  • 已註冊物件：預設情況下，這將設定為工作流程的物件類型。 例如，如果您建立了以客服案件為基礎的工作流程，系統會將其設為「已註冊客服案件」。
  • 關聯物件：與記錄關聯的物件。 只會顯示具有已定義關聯標籤的物件。 
  • 選擇要刪除的現有標籤：選擇要從已註冊和關聯對象中刪除的關聯標籤。 
  • 移除與此標籤的現有關聯：選取此核取方塊可移除記錄之間的關聯。 
• 設定「更新關聯標籤」動作後，按一下頂部的「儲存」。