利用工作流程管理 CRM 记录关联

使用工作流自动管理记录关联标签并创建新关联。

请注意：以下操作适用于联系人、公司、交易、票据、约会、课程、列表、服务和自定义对象工作流。这些操作不能用于产品、报价等其他对象。

在记录之间创建新关联

使用此操作可在 CRM 记录中创建新关联。例如，当联系人和公司的公司名称属性值匹配时，就可以在联系人和公司之间创建关联。

创建新关联：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 单击现有工作流程的名称 或创建新工作流程。
• 设置注册触发器。
• 单击+ 加号图标添加操作。
• 在左侧面板中，单击展开CRM 部分。 然后单击创建关联。
  • 注册对象： 默认设置为工作流程的对象类型。例如，如果创建的是基于联系人的工作流，则将设置为已注册的联系人。
  • 要关联的对象： 要与注册记录关联的记录的对象类型。
  • 只创建关联而不应用任何标签： 选择此复选框可关联记录而不应用关联标签。
  • 选择要应用的标签： 选择 要应用到新关联记录的关联标签。此选项只有在选择创建有关联标签的关联时才会出现。
  • 有关联时创建关联： 在创建关联 操作中，选择匹配属性值 选项。
    • 在匹配记录之间的属性时，将只使用属性值来确定匹配。所选属性的标签和内部名称不会用于匹配。
    • 例如，如果联系人的 "城市 "属性值为波士顿，而公司的 "地点 "属性值为波士顿，则会匹配联系人和公司并创建关联。

• • 选择注册记录的属性： 从注册记录中选择一个属性与关联记录中的相应属性进行匹配。
  • 选择要匹配的属性： 从要关联的记录中选择一个属性，与注册记录中的相应属性匹配。
• 设置创建关联 操作后，在顶部单击保存。

请注意： 在匹配记录以创建关联时，只能使用单行文本、多行文本、电话号码、编号、单复选框和单选（如单选按钮）属性。

为记录应用关联标签

使用此操作可将关联标签应用到已关联的记录。您可以选择将关联标签应用到某个对象类型的所有关联记录，或者进一步细化应用关联标签的关联记录。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 单击现有工作流程的名称 或创建新工作流程。
• 设置注册触发器。
• 单击+ 加号图标添加操作。
• 在左侧面板中，单击展开CRM 部分。 然后，单击应用关联标签。
• 配置 "应用关联标签 "操作详情：
  
  • 注册对象： 默认设置为工作流的对象类型。例如，如果创建的是基于联系人的工作流，则将设置为联系人注册。
  • 关联对象： 与注册记录关联的记录的对象类型。只有定义了关联标签的对象才会出现。
  • 为关联对象选择标签： 应用于关联记录的关联标签。
  • 将选定标签应用于所有关联记录： 选择此复选框可将关联标签应用于与注册记录相关联的所选对象类型的所有记录。
  • 细化要访问的记录：选择该复选框可细化该操作将应用于哪些关联记录。只有在未选择将选定标签应用到所有关联记录 时，才会出现此字段。
    • 通过匹配属性：只有当指定属性的值与注册记录中相应属性的值匹配时，才会应用关联标签。例如，只有当联系人和关联公司具有相同的国家/地区 属性值时，才会设置决策者 。
      • 为注册记录选择一个属性：从注册记录中选择一个属性，与关联记录中的相应属性匹配。
      • 选择关联记录的属性： 从关联记录中选择一个属性与注册记录中的相应属性匹配。

请注意：在匹配记录之间的属性时，将仅使用属性值来确定匹配。所选属性的标签和内部名称不会用于匹配。例如，如果联系人的 "城市 "属性值为波士顿，而公司的 "地点 "属性值为波士顿，则联系人和公司将匹配并创建关联。

• • • 按注册记录的属性值： 只有当注册记录符合指定属性值的要求时，才会应用关联标签。例如，只有当登记的公司有 5 名以上员工时，才会应用决策者关联标签。
      • 选择注册记录的属性： 从注册记录中选择一个属性。
      • 操作符：从等于 或不等于 操作符中选择
      • 注册记录输入值： 选择或输入与操作符一起使用的属性值。
        

• • • 按关联记录的属性值： 只有当关联记录满足指定属性值的要求时，才会应用关联标签。例如，只有当联系人的工作头衔 属性设置为经理时，才会应用决策者 关联标签 。
      • 选择关联记录的属性： 从关联记录中选择一个属性。
      • 操作符：从等于 或不等于 操作符中选择
      • 关联记录输入值： 选择或输入与操作符一起使用的属性值。
• 设置完创建关联 操作后，在顶部单击保存。
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更新记录的关联标签

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 单击现有工作流程的名称 或创建新工作流程。
• 设置注册触发器。
• 单击+ 加号图标添加操作。
• 在左侧面板中，单击展开CRM 部分。 然后，单击更新关联标签。
• 配置更新关联标签 操作详情：
  
  • 注册对象： 默认情况下，这将设置为工作流的对象类型。例如，如果创建的是基于联系人的工作流，则将设置为已注册的联系人。
  • 关联对象： 与记录关联的对象。只有定义了关联标签的对象才会出现。
  • 选择现有标签： 用于关联不同记录的当前关联标签。
  • 添加到或替换现有标签： 可以选择添加到或替换现有关联标签。
    • 添加到现有标签： 在现有关联标签上添加关联标签。例如，如果联系人当前的关联标签是 "主要"，添加决策者 关联标签后，与注册记录相关联的联系人将更新为"主要 " 和"决策者 "关联标签。
    • 替换现有标签： 清除现有关联标签并添加新的关联标签。例如，如果联系人当前的关联标签为 "主要联系人"，选择此操作并添加决策者 关联标签后，与注册记录相关联的联系人将更新为只有决策者关联标签。
  • 选择要附加到或替换现有标签的标签：选择要附加到或替换现有关联标签的新关联标签。
• 设置更新关联标签 操作后，在顶部单击保存。
  
  
  
  
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移除唱片的关联标签

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 单击现有工作流程的名称 或创建新工作流程。
• 设置注册触发器。
• 单击+ 加号图标添加操作。
• 在左侧面板中，单击展开CRM 部分。 然后，单击删除关联标签。
• 配置删除关联标签 操作的详细信息：
  
  • 注册对象： 默认设置为工作流的对象类型。例如，如果创建的是基于联系人的工作流，则将设置为已注册的联系人。
  • 关联对象： 与记录关联的对象。只有定义了关联标签的对象才会出现。
  • 选择要移除的现有标签： 选择 要从注册对象和关联对象中移除的关联标签。
  • 删除与此标签的现有关联： 选择此复选框可删除记录之间的关联。
• 设置更新关联标签 操作后，在顶部单击保存。
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