以工作流程管理 CRM 記錄關聯

使用工作流程自動管理記錄的關聯標籤，並建立新的關聯。

請注意：下列動作適用於聯絡人、公司、交易、票券、約會、課程、列表、服務和自訂物件工作流程。這些動作無法用於其他物件，例如產品、報價等。

在記錄之間建立新的關聯

使用此操作可在 CRM 記錄中建立新的關聯。例如，當聯絡人和公司具有相匹配的公司名稱屬性值時，您可以在它們之間建立關聯。

若要建立新的關聯，請

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 按一下現有工作流程的名稱 或建立新工作流程。
• 設定您的招生觸發器。
• 按一下+ 加號圖示以新增動作。
• 在左側面板中，按一下以展開CRM 區段。 然後按一下建立關聯。
  • 註冊物件： 預設會設為工作流程的物件類型。例如，如果您建立了以聯絡人為基礎的工作流程，這將設定為已登錄的聯絡人。
  • 要关联的对象： 要与注册记录关联的记录的对象类型。
  • 只建立關聯而不套用任何標籤： 選取此核取方塊可關聯記錄而不套用關聯標籤。
  • 選擇要套用的標籤：選擇 要套用到新關聯記錄的關聯標籤。此選項只有在您選擇建立有關聯標籤的關聯時才會出現。
  • 有時建立關聯： 對於建立關聯動作 ，選擇匹配屬性值 選項。
    • 在記錄之間匹配屬性時，只會使用屬性值來決定是否匹配。選取的屬性標籤和內部名稱不會用於比對。
    • 例如，如果聯絡人的城市 屬性值為波士頓，而公司的地點 屬性值為波士頓，則會匹配聯絡人和公司，並建立關聯。

• • 選擇註冊記錄的屬性： 從註冊記錄中選擇要與要建立關聯的記錄中對應的屬性進行配對的屬性。
  • 選擇要比對的屬性：從記錄中選擇一個要與已加入記錄中的對應屬性建立關聯的屬性。
• 設定建立關聯動作 後，在頂部按一下儲存。

將關聯標籤套用至記錄

使用此動作將關聯標籤套用至已關聯的記錄。您可以選擇套用關聯標籤到某個物件類型的所有關聯記錄，或進一步精細要套用關聯標籤的關聯記錄。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 點選現有工作流程的名稱 或建立新的工作流程。
• 設定註冊觸發器。
• 按一下+ 加號圖示以新增動作。
• 在左側面板中，按一下以展開CRM 區段。 然後按一下套用關聯標籤。
• 設定您的「套用關聯標籤 」動作詳細資料：
  
  • 註冊物件： 預設會設為工作流程的物件類型。例如，如果您建立了基於聯絡人的工作流程，這將設定為已加入的聯絡人。
  • 關聯物件： 與加入記錄關聯的記錄物件類型。只有定義了關聯標籤的物件才會出現。
  • 為關聯物件選擇標籤： 要套用至關聯記錄的關聯標籤。
  • 將所選標籤套用至所有關聯記錄： 選擇此核取方塊，將關聯標籤套用至與入學記錄關聯的所選 物件類型的所有記錄。
  • 精細要存取的記錄：選擇精細動作將套用至哪些關聯記錄。此欄位只有在沒有選取套用所選標籤到所有關聯記錄 時才會出現 。
    • 依據匹配的屬性：只有當指定屬性的值與入學記錄中相應屬性的值匹配時，才會套用關聯標籤。例如，您可能只想在聯絡人和關聯公司的國家/地區 屬性值相同時，才設定決策者 。
      • 選擇加入記錄的屬性：從加入記錄中選擇一個屬性，與關聯記錄中的相應屬性進行配對。
      • 選擇關聯記錄的屬性： 從關聯記錄中選擇一個屬性，與加入記錄的對應屬性進行配對。

請注意：在配對記錄間的屬性時，只有屬性值才會用來決定是否配對。所選屬性的標籤和內部名稱不會用於配對。例如，如果聯絡人的City 屬性的值是波士 頓，而公司的Location 屬性的值是波士頓，那麼聯絡人和公司就會配對，並建立關聯。

• • • 根據加入記錄的屬性值： 只有當加入記錄符合指定屬性值的要求時，才會套用關聯標籤。例如，當加入的公司有超過五名員工，您可能只想套用決策者的關聯標籤。
      • 選擇加入記錄的屬性： 從加入記錄中選擇屬性。
      • 運算符號：從等於 或不等於 運算符號中選擇
      • 登錄記錄輸入值： 選擇或輸入要與操作員一起使用的屬性值。
        

• • • 依據關聯記錄的屬性值： 只有當關聯記錄符合指定屬性值的要求時，才會套用關聯標籤。例如，當聯絡人的工作職稱 屬性設定為經理時，您可能想要套用決策者 的關聯標籤 。
      • 選擇關聯記錄的屬性： 從關聯記錄中選取屬性。
      • 運算符號：從等於 或不等於 運算符號中選擇。
      • 關聯記錄輸入值： 選擇或輸入要與操作員一起使用的屬性值。
• 設定建立關聯動作 後，在頂部按一下儲存。
  

更新記錄的關聯標籤

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 點選現有工作流程的名稱 或建立新的工作流程。
• 設定您的招生觸發器。
• 按一下+ 加號圖示以新增動作。
• 在左側面板中，按一下以展開CRM 區段。 然後按一下更新關聯標籤。
• 設定更新關聯標籤 動作的詳細資訊：
  
  • 註冊物件： 預設會設為工作流程的物件類型。例如，如果您建立了基於聯絡人的工作流程，則此項將設定為已加入的聯絡人。
  • 關聯物件： 與記錄關聯的物件。只有已定義關聯標籤的物件才會出現。
  • 選擇現有標籤： 用於關聯不同記錄的目前關聯標籤。
  • 新增或取代現有標籤： 您可以選擇新增或取代現有的關聯標籤。
    • 新增至現有標籤： 將關聯標籤新增至現有的關聯標籤。例如，若聯絡人目前的關聯標籤為主要，則新增決策者 關聯標籤會將與已加入記錄相關聯的聯絡人更新為主要 和 決策者 關聯標籤。
    • 取代現有標籤： 清除現有關聯標籤，並新增新的關聯標籤。例如，如果聯絡人目前的關聯標籤是主要聯絡人，選擇此動作並加上決策者 關聯標籤，則與註冊記錄相關的聯絡人將更新為只有決策者關聯標籤。
  • Select label to append toorReplace existing label with（選擇要附加到或取代現有標籤的標籤）：選擇要附加到或取代現有關聯標籤的新關聯標籤。
• 設定更新關聯標籤 動作後，在頂部按一下儲存。
  
  
  
  

移除記錄的關聯標籤

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 點選現有工作流程的名稱 或建立新的工作流程。
• 設定您的招生觸發器。
• 按一下+ 加號圖示以新增動作。
• 在左側面板中，按一下以展開CRM 區段。 然後按一下Remove association labels（移除關聯標籤）。
• 設定Remove association labels 動作的詳細資訊：
  
  • 註冊物件： 預設會設為工作流程的物件類型。例如，如果您建立了基於聯絡人的工作流程，則此項將設定為已加入的聯絡人。
  • 關聯物件： 與記錄關聯的物件。只有已定義關聯標籤的物件才會出現。
  • Select existing labels to remove（選取要移除的現有標籤）： 選取要從登入和關聯物件中移除的關聯標籤。
  • 移除此標籤的現有關聯： 選取此核取方塊以移除記錄之間的關聯。
• 設定更新關聯標籤 動作後，在頂部按一下儲存。