Administrer CRM-posttilknytninger med arbeidsflyter

Bruk arbeidsflyter til å automatisere administrasjonen av postenes tilknytningsetiketter og opprette nye tilknytninger.

Merk: Følgende handlinger er tilgjengelige for arbeidsflyter for kontakt, selskap, avtale, billett og egendefinert objekt. Disse handlingene kan ikke brukes med andre objekter som produkter, tilbud, kurs, oppføringer osv. 

Opprett nye tilknytninger mellom poster 

Bruk denne handlingen til å opprette nye tilknytninger i CRM-poster. Du kan for eksempel opprette tilknytninger mellom kontakter og selskaper når de har samsvarende egenskapsverdier for firmanavn. 

Slik oppretter du en ny tilknytning:

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt eller opprett en ny arbeidsflyt.
• Angi påmeldingsutløsere.
• Klikk på + pluss-ikonet for å legge til en handling.
• I panelet til venstre klikker du for å utvide CRM-delen. Klikk deretter på Opprett tilknytninger.
  • Registrert objekt: Dette vil bli satt til arbeidsflytens objekttype som standard. Hvis du for eksempel har opprettet en kontaktbasert arbeidsflyt, blir denne satt til Kontakt registrert.
  • Objekt som skal tilknyttes: objekttypen for posten som skal tilknyttes den registrerte posten. 
  • Opprett bare tilknytning uten å bruke noen etikett: Merk av for denne boksen for å knytte poster uten å bruke en tilknytningsetikett.
  • Velg en etikett som skal brukes: Velg tilknytningsetiketten som skal brukes på den nylig tilknyttede posten. Dette alternativet vises bare hvis du har valgt å opprette en tilknytning med en tilknytningsetikett.
  • Opprett tilknytning når det finnes: Velg alternativet Samsvarende egenskapsverdier for handlingen Opprett tilknytninger . 
    • Når egenskaper samsvarer mellom poster, vil bare egenskapsverdier bli brukt til å bestemme samsvar. Etiketten og det interne navnet på egenskapene som er valgt, vil ikke bli brukt til å matche. 
    • For eksempel, hvis en kontakt har en City-eiendom med verdien Boston, og et selskap har en Location-eiendom med verdien Boston, vil kontakten og selskapet bli matchet og en tilknytning vil bli opprettet. 

• • Velg en egenskap for registrert post: Velg en egenskap fra den registrerte posten som skal matches med en tilsvarende egenskap fra posten som skal tilknyttes. 
  • Velg en egenskap å matche på: velg en egenskap fra posten som skal tilknyttes for å bli matchet med en tilsvarende egenskap fra den registrerte posten.
• Når du har konfigurert handlingen Opprett tilknytninger, klikker du på Lagre øverst. 

Merk: Du kan bare bruke enkeltlinjetekst, flerlinjetekst, telefonnummer, nummer, enkel avmerkingsboks og enkeltvalgsegenskaper (f.eks. alternativknapp) når du matcher poster for å opprette tilknytninger. 

Bruke tilknytningsetiketter på en post 

Bruk denne handlingen til å bruke en tilknytningsetikett på allerede tilknyttede poster. Du kan velge å bruke tilknytningsetiketter på alle tilknyttede poster av en bestemt objekttype eller ytterligere avgrense hvilke tilknyttede poster som skal bruke tilknytningsetiketten. 

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt eller opprett en ny arbeidsflyt.
• Angi påmeldingsutløsere.
• Klikk på + pluss-ikonet for å legge til en handling.
• I panelet til venstre klikker du for å utvide CRM-delen. Klikk deretter på Bruk tilknytningsetiketter.
• Konfigurer handlingsdetaljer for Bruk tilknytningsetikett:
  
  • Registrert objekt: Dette vil bli satt til arbeidsflytens objekttype som standard. Hvis du for eksempel har opprettet en kontaktbasert arbeidsflyt, blir denne satt til Kontakt registrert.
  • Tilknyttet objekt: objekttypen av poster som er knyttet til den registrerte posten. Kun objekter med definerte tilknytningsetiketter vises. 
  • Velg etikett for tilknyttet objekt: Tilknytningsetiketten som skal brukes på de tilknyttede postene. 
  • Bruk valgt etikett på alle tilknyttede poster: Merk av i denne avmerkingsboksen for å bruke tilknytningsetiketten på alle poster for den valgte objekttypen som er knyttet til den registrerte posten.
  • Avgrens hvilke poster du vil ha tilgang til: Velg å avgrense hvilke tilknyttede poster handlingen skal gjelde for. Dette feltet vises bare hvis etiketten Bruk valgt på alle tilknyttede poster ikke er valgt.  
    • Ved å matche egenskap: Tilknytningsetiketten vil bare bli brukt når den angitte egenskapens verdi samsvarer med den tilsvarende egenskapens verdi i den registrerte posten. Det kan for eksempel hende at du bare vil angi en beslutningstaker når både kontakten og det tilknyttede selskapet har samme egenskapsverdi for land/region. 
      • Velg en egenskap for den registrerte posten: Velg en egenskap fra den registrerte posten som skal matches med en tilsvarende egenskap fra den tilknyttede posten. 
      • Velg en egenskap for tilknyttet post: Velg en egenskap fra den tilknyttede posten som skal matches med en tilsvarende egenskap fra den registrerte posten. 

Merk: Når egenskaper samsvarer mellom poster, vil bare egenskapsverdier bli brukt til å bestemme samsvar. Etiketten og det interne navnet på egenskapene som er valgt, vil ikke bli brukt til å matche. For eksempel, hvis en kontakt har en City-eiendom med verdien Boston, og et selskap har en Location-eiendom med verdien Boston, vil kontakten og selskapet bli matchet og en tilknytning vil bli opprettet.

• • • Etter egenskapsverdi for registrert post: Tilknytningsetiketten vil bare bli brukt når den registrerte posten oppfyller kravene til de angitte egenskapsverdiene. Det kan for eksempel hende at du bare vil bruke en tilknytningsetikett for beslutningstaker når det registrerte selskapet har mer enn fem ansatte. 
      • Velg en egenskap for registrert post: velg en egenskap fra den registrerte posten. 
      • Operatør: Velg fra er lik eller ikke lik operatører
      • Registrert postinngangsverdi: velg eller skriv inn en egenskapsverdi som skal brukes med operatøren. 
         

• • • Etter egenskapsverdi for tilknyttet post: Tilknytningsetiketten vil bare bli brukt når den tilknyttede posten oppfyller kravene til de angitte egenskapsverdiene. Det kan for eksempel være lurt å bruke en tilknytningsetikett for beslutningstaker bare når kontaktens jobbtittelegenskap er satt til Manager. 
      • Velg en egenskap for tilknyttet post: Velg en egenskap fra den tilknyttede posten. 
      • Operatør: Velg fra er lik eller ikke lik operatører
      • Tilknyttet postinngangsverdi: velg eller skriv inn en egenskapsverdi som skal brukes med operatøren. 
• Når du har konfigurert handlingen Opprett tilknytninger, klikker du på Lagre øverst.
   

Oppdater postens tilknytningsetiketter 

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt eller opprett en ny arbeidsflyt.
• Angi påmeldingsutløsere.
• Klikk på + pluss-ikonet for å legge til en handling.
• I panelet til venstre klikker du for å utvide CRM-delen. Klikk deretter på Oppdater tilknytningsetiketter.
• Konfigurer handlingsdetaljer for oppdateringstilknytningsetiketten:
  
  • Registrert objekt: Dette vil bli satt til arbeidsflytens objekttype som standard. Hvis du for eksempel har opprettet en kontaktbasert arbeidsflyt, blir denne satt til Kontakt registrert.
  • Tilknyttet objekt: objektet som er tilknyttet posten. Kun objekter med definerte tilknytningsetiketter vises.
  • Velg eksisterende etikett: den gjeldende tilknytningsetiketten som brukes til å knytte de forskjellige postene. 
  • Legg til eller erstatt eksisterende etikett: Du kan velge å legge til eller erstatte den eksisterende tilknytningsetiketten.
    • Legg til i eksisterende etikett: Legg til en tilknytningsetikett i den eksisterende tilknytningsetiketten Hvis for eksempel en kontakt for øyeblikket har en tilknytningsetikett som Primær, vil det å legge til en beslutningstaker-tilknytningsetikett oppdatere kontaktene som er knyttet til de registrerte postene til Primær- og beslutningstaker-tilknytningsetik
    • Erstatt en eksisterende etikett: Fjern den eksisterende tilknytningsetiketten og legg til en ny tilknytningsetikett. Hvis for eksempel en kontakt for øyeblikket har en tilknytningsetikett for primær kontakt, vil valg av denne handlingen med en beslutningstaker-tilknytningsetikett oppdatere kontaktene som er tilknyttet de registrerte postene, til bare beslutningstaker-tilknytningsetiketten.
  • Velg etikett som skal legges til eller Erstatt eksisterende etikett med: velg den nye tilknytningsetiketten som skal legges til eller erstattes den eksisterende tilknytningsetiketten med. 
• Når du har konfigurert handlingen Oppdater tilknytningsetikett, klikker du på Lagre øverst.
    
   
   

Fjern postens tilknytningsetiketter 

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt eller opprett en ny arbeidsflyt.
• Angi påmeldingsutløsere.
• Klikk på + pluss-ikonet for å legge til en handling.
• I panelet til venstre klikker du for å utvide CRM-delen. Klikk deretter på Fjern tilknytningsetiketter.
• Konfigurer handlingsdetaljer for Fjern tilknytningsetiketter:
  
  • Registrert objekt: Dette vil bli satt til arbeidsflytens objekttype som standard. Hvis du for eksempel har opprettet en kontaktbasert arbeidsflyt, blir denne satt til Kontakt registrert.
  • Tilknyttet objekt: objektet som er tilknyttet posten. Kun objekter med definerte tilknytningsetiketter vises. 
  • Velg eksisterende etiketter som skal fjernes: Velg tilknytningsetikettene som skal fjernes fra både de registrerte og tilknyttede objektene. 
  • Fjern eksisterende tilknytninger til denne etiketten: Merk av i denne avmerkingsboksen for å fjerne tilknytningene mellom postene. 
• Når du har konfigurert handlingen Oppdater tilknytningsetikett, klikker du på Lagre øverst.