Administrer CRM-posttilknytninger med arbeidsflyter (BETA)

Bruk arbeidsflyter til å automatisere administrasjonen av postenes tilknytningsetiketter og opprette nye tilknytninger. Følgende handlinger er tilgjengelige for arbeidsflyter for kontakt, firma, avtale, billett og egendefinerte objekter.

Opprett nye assosiasjoner mellom poster

Bruk denne handlingen til å opprette nye assosiasjoner i CRM-poster. Du kan for eksempel opprette assosiasjoner mellom kontakter og selskaper når de har matchende egenskapsverdier for selskapsnavn.

Slik oppretter du en ny assosiasjon:

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
• Angi registreringsutløsere.
• Klikk på plussikonet for å legge til en handling.
• Klikk på for å utvide CRM-delen i panelet til venstre. Klikk deretter på Opprett assosiasjoner.
  • Innmeldtobjekt: Dette settes som standard til arbeidsflytens objekttype. Hvis du for eksempel har opprettet en kontaktbasert arbeidsflyt, blir dette satt til Kontakt registrert.
  • Objekt som skal assosieres: Objekttypen til posten som skal assosieres med den registrerte posten.
  • Opprett tilknytningkun uten å bruke noen etikett: Merk av i denne avmerkingsboksen for å knytte poster uten å bruke en tilknytningsetikett.
  • Velg en etikett som skal brukes: Velg assosiasjonsetiketten som skal brukes på den nylig tilknyttede posten. Dette alternativet vises bare hvis du har valgt å opprette en assosiasjon med en assosiasjonsetikett.
  • Opprett assosiasjon når det finnes: For handlingen Opprett ass osiasjoner velger du alternativet Matchende egenskapsverdier .
    • Når du matcher egenskaper mellom poster, er det bare egenskapsverdiene som brukes for å avgjøre samsvaret. Etiketten og det interne navnet på de valgte egenskapene vil ikke bli brukt til samsvar.
    • Hvis en kontaktperson for eksempel har egenskapen By med verdien Boston, og et selskap har egenskapen Sted med verdien Boston, vil kontaktpersonen og selskapet bli matchet, og det vil opprettes en assosiasjon.

• • Velg en egenskap i den registrerte posten: Velg en egenskap fra den registrerte posten som skal matches med en tilsvarende egenskap fra posten som skal assosieres.
  • Velg en egenskap åmatche på : Velg en egenskap fra posten som skal assosieres, som skal matches med en tilsvarende egenskap fra den registrerte posten.
• Når du har konfigurert handlingen Opprett assosiasjoner , klikker du på Lagre øverst.

Merk: Du kan bare bruke egenskaper for enlinjetekst, flerlinjetekst eller telefonnummer når du matcher poster for å opprette assosiasjoner.

Bruk assosiasjonsetiketter på en post

Bruk denne handlingen til å bruke en assosiasjonsetikett på allerede tilknyttede poster. Du kan velge å bruke assosiasjonsetiketter på alle assosierte poster av en bestemt objekttype, eller du kan avgrense hvilke assosierte poster assosiasjonsetiketten skal brukes på.

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
• Angi registreringsutløsere.
• Klikk på plussikonet for å legge til en handling.
  
• Klikk på for å utvide CRM-delen i panelet til venstre. Klikk deretter på Bruk assosiasjonsetiketter.
• Konfigurer handlingsdetaljene for Bruk assosiasjonsetikett :
  
  • Registrert objekt: Dette settes som standard til arbeidsflytens objekttype. Hvis du for eksempel har opprettet en kontaktbasert arbeidsflyt, blir dette satt til Kontakt registrert.
  • Tilknyttet objekt: Objekttypen for poster som er knyttet til den registrerte posten. Bare objekter med definerte assosiasjonsetiketter vises.
  • Velg etikett for tilknyttet objekt: assosiasjonsetiketten som skal brukes på de tilknyttede postene.
  • Bruk valgt etikett på alle tilknyttede poster: Merk av i denne avmerkingsboksen for å bruke assosiasjonsetiketten på alle poster av den valgte objekttypen som er knyttet til den registrerte posten.
  • Avgrens hvilke poster som skal få tilgang: Velg å avgrense hvilke tilknyttede poster handlingen skal gjelde for. Dette feltet vises bare hvis Bruk valgt etikett på alle tilknyttede poster ikke er valgt .
    • Etter matchende egenskap: Tilknytningsetiketten brukes bare når den angitte egenskapens verdi samsvarer med den tilsvarende egenskapens verdi i den registrerte oppføringen. Det kan for eksempel være at du bare ønsker å angi en beslutningstaker når både kontakten og det tilknyttede selskapet har samme land/region-egenskapsverdi .
      • Velg en egenskapfor den registrerte posten: Velg en egenskap fra den registrerte posten som skal matches med en tilsvarende egenskap fra den tilknyttede posten.
      • Velg en egenskap for den tilknyttede posten: Velg en egenskap fra den tilknyttede posten som skal matches med en tilsvarende egenskap fra den registrerte posten.

Merk: Når du sammenligner egenskaper mellom poster, er det bare egenskapsverdiene som brukes til å bestemme samsvaret. Etiketten og det interne navnet på de valgte egenskapene vil ikke bli brukt til å finne samsvar. Hvis en kontaktperson for eksempel har egenskapen By med verdien Boston, og et selskap har egenskapen Sted med verdien Boston, vil kontaktpersonen og selskapet bli matchet, og det vil opprettes en assosiasjon.

• • • Etter egenskapsverdien til den registrerte posten: Assosiasjonsetiketten brukes bare når den registrerte posten oppfyller kravene til de angitte egenskapsverdiene. Det kan for eksempel være at du bare ønsker å bruke tilknytningsetiketten Beslutningstaker når det registrerte selskapet har mer enn fem ansatte.
      • Velg enegenskap i den registrerte posten: Velg en egenskap fra den registrerte posten.
      • Operatør: velg blant operatørene er lik eller er ikke lik
      • Inngangsverdi for registrert post: velg eller skriv inn en egenskapsverdi som skal brukes med operatøren.
        

• • • Etter egenskapsverdien til den tilknyttede posten: Assosiasjonsetiketten brukes bare når den tilknyttede posten oppfyller kravene til de angitte egenskapsverdiene. Det kan for eksempel være lurt å bruke assosiasjonsetiketten Beslutningstaker bare når kontaktpersonens egenskap Job Title er satt til Manager.
      • Velg en egenskap i den tilknyttede posten: velg en egenskap fra den tilknyttede posten.
      • Operatør: velg blant operatørene er lik eller er ikke lik
      • Inngangsverdi for tilknyttet post: velg eller skriv inn en egenskapsverdi som skal brukes med operatøren.
• Når du har konfigurert handlingen Opprett assosiasjoner , klikker du på Lagre øverst.
  

Oppdater postens assosiasjonsetiketter

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
• Angi registreringsutløsere.
• Klikk på plussikonet for å legge til en handling.
• Klikk på for å utvide CRM-delen i panelet til venstre. Klikk deretter på Oppdater tilknytningsetiketter.
• Konfigurer handlingsdetaljene for Oppdater ass osiasjonsetiketter:
  
  • Registrert objekt: Dette settes som standard til arbeidsflytens objekttype. Hvis du for eksempel har opprettet en kontaktbasert arbeidsflyt, blir dette satt til Kontakt registrert.
  • Tilknyttet objekt: Objektet som er knyttet til posten. Bare objekter med definerte tilknytningsetiketter vises.
  • Velg eksisterende etikett: den gjeldende assosiasjonsetiketten som brukes til å assosiere de ulike postene.
  • Legg til eller erst att eksisterende etikett: Du kan velge om du vil legge til eller erstatte den eksisterende assosiasjonsetiketten.
    • Legg til i eksisterende etikett: Legg til en assosiasjonsetikett til den eksisterende assosiasjonsetiketten. Hvis en kontakt for eksempel har tilknytningsetiketten Primær, oppdateres kontaktene som er knyttet til de registrerte postene til Primær og Beslutningstaker ved å legge til en beslutningstakertilknytningsetikett .
    • Erstatt en eksisterende etikett: Fjern den eksisterende assosiasjonsetiketten, og legg til en ny assosiasjonsetikett. Hvis en kontakt for eksempel har tilknytningsetiketten Primær kontakt, vil valg av denne handlingen med tilknytningsetiketten Beslutningstaker oppdatere kontaktene som er knyttet til de registrerte postene, til kun å ha tilknytningsetiketten Beslutningstaker.
  • Velg etikett å legge til eller Erstatt eksisterende etikett med: Velg den nye assosiasjonsetiketten som skal legges til, eller erstatt den eksisterende assosiasjonsetiketten med.
• Når du har konfigurert handlingen Oppdater assosiasjonsetikett, klikker du på Lagre øverst.
  
  
  

Fjerne postens assosiasjonsetiketter

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
• Angi registreringsutløsere.
• Klikk på plussikonet for å legge til en handling.
• Klikk på for å utvide CRM-delen i panelet til venstre. Klikk deretter på Fjern tilknytningsetiketter.
• Konfigurer handlingsdetaljene for Fjern tilknytningsetiketter:
  
  • Registrert objekt: Dette settes som standard til arbeidsflytens objekttype. Hvis du for eksempel har opprettet en kontaktbasert arbeidsflyt, blir dette satt til Kontakt registrert.
  • Tilknyttet objekt: Objektet som er knyttet til posten. Bare objekter med definerte tilknytningsetiketter vises.
  • Velgeksisterende etiketter som skal fjernes: Velg tilknytningsetikettene som skal fjernes fra både de registrerte og tilknyttede objektene.
  • Fjern eksisterende assosiasjoner med denne etiketten: Merk av i denne avmerkingsboksen for å fjerne assosiasjonene mellom postene.
• Når du har konfigurert handlingen Oppdater assosiasjonsetikett, klikker du på Lagre øverst.