Administrer CRM-postassosiasjoner med arbeidsflyter

Bruk arbeidsflyter til å automatisere administrasjonen av arkivenes tilknytningsetiketter og opprette nye tilknytninger.

Merk: Følgende handlinger er tilgjengelige for arbeidsflyter for kontakt, firma, avtale, billett, kundeemne, avtaler, kurs, oppføringer, tjenester og egendefinerte objekter. Disse handlingene kan ikke brukes med andre objekter, for eksempel produkter, tilbud osv.

Opprett nye assosiasjoner mellom poster

Bruk denne handlingen til å opprette nye assosiasjoner i CRM-poster. Du kan for eksempel opprette assosiasjoner mellom kontakter og selskaper når de har matchende egenskapsverdier for selskapsnavn.

Slik oppretter du en ny assosiasjon:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. Angi registreringsutløsere.
4. Klikk på plussikonet for å legge til en handling.
5. Klikk på for å utvide CRM-delen i panelet til venstre. Klikk deretter på Opprett tilknytninger.
6. Konfigurer handlingsdetaljene for Opprett tilknytninger:
   • Innmeldt objekt: Dette settes som standard til arbeidsflytens objekttype. Hvis du for eksempel har opprettet en kontaktbasert arbeidsflyt, blir dette satt til Kontakt registrert.
   • Objekt som skaltilknyttes : Objekttypen til posten som skal tilknyttes den registrerte posten.
   • Oppretttilknytning kun uten å bruke noen etikett: Merk av i denne avmerkingsboksen for å knytte poster uten å bruke en tilknytningsetikett.
   • Velg en etikett som skal brukes: Velg assosiasjonsetiketten som skal brukes på den nylig tilknyttede posten. Dette alternativet vises bare hvis du har valgt å opprette en assosiasjon med en assosiasjonsetikett.
   • Opprett assosiasjon når det finnes: For handlingen Opprett assosiasjoner velger du alternativet Matchende egenskapsverdier .
     • Når du matcher egenskaper mellom poster, er det bare egenskapsverdiene som brukes til å avgjøre matchingen. Vanligvis vil ikke etiketten og det interne navnet på de valgte egenskapene brukes til å matche, bortsett fra for oppregningsegenskaper, der det interne navnet brukes til å matche.
     • Hvis en kontaktperson for eksempel har en City-egenskap med verdien Boston, og et selskap har en Location-egenskap med verdien Boston, vil kontaktpersonen og selskapet bli matchet, og det vil opprettes en assosiasjon.
     • Alternativt, hvis en kontakt har en City-oppregningsegenskap med etiketten Boston Logan International Airport og det interne navnet Boston, vil Boston bli brukt til å matche egenskapsverdier.
   • Velg en egenskap i den registrerte posten: Velg en egenskap fra den registrerte posten som skal matches med en tilsvarende egenskap fra posten som skal assosieres.
   • Velg en egenskap å matchepå: Velg en egenskap fra posten som skal kobles til en matchende egenskap fra den registrerte posten.
7. Når du har konfigurerthandlingen Opprett assosiasjoner , klikker du på Lagreøverst.

Legge til assosiasjonsetiketter på en post

Bruk denne handlingen til å bruke en assosiasjonsetikett på allerede tilknyttede poster. Du kan velge å bruke assosiasjonsetiketter på alle assosierte poster av en bestemt objekttype, eller du kan avgrense hvilke assosierte poster som skal få assosiasjonsetiketten.

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. Angi registreringsutløsere.
4. Klikk på plussikonet for å legge til en handling.
5. Klikk på for å utvide CRM-delen i panelet til venstre. Klikk deretter på Bruk assosiasjonsetiketter.
6. Konfigurer handlingsdetaljene for Bruk assosiasjonsetikett :
   
   • Registrert objekt: Dette settes som standard til arbeidsflytens objekttype. Hvis du for eksempel har opprettet en kontaktbasert arbeidsflyt, blir dette satt til Kontakt registrert.
   • Tilknyttet objekt: Objekttypen for poster som er knyttet til den registrerte posten. Bare objekter med definerte assosiasjonsetiketter vises.
   • Velg etikett for tilknyttetobjekt: assosiasjonsetiketten som skal brukes på de tilknyttede postene.
   • Bruk valgt etikett på alle tilknyttede poster: Merk av i denne avmerkingsboksen for å bruke assosiasjonsetiketten på alle poster av den valgte objekttypen som er knyttet til den registrerte posten.
   • Avgrens hvilke poster som skal få tilgang: Velg å avgrense hvilke tilknyttede poster handlingen skal gjelde for. Dette feltet vises bare hvis Bruk valgt etikett på alle tilknyttede poster ikke er valgt.
     • Etter matchende egenskap: Tilknytningsetiketten brukes bare når den angitte egenskapens verdi samsvarer med den tilsvarende egenskapens verdi i den registrerte oppføringen. Det kan for eksempel være at du bare ønsker å angi en beslutningstaker når både kontakten og det tilknyttede selskapet har samme land/region-egenskapsverdi .
       • Velg en egenskapfor den registrerte posten: Velg en egenskap fra den registrerte posten som skal matches med en tilsvarende egenskap fra den tilknyttede posten.
       • Velg en egenskap for den tilknyttede posten: Velg en egenskap fra den tilknyttede posten som skal matches med en tilsvarende egenskap fra den registrerte posten.

Merk: Når du matcher egenskaper mellom poster, er det kun egenskapsverdiene som brukes til å avgjøre matchingen. Etiketten og det interne navnet på de valgte egenskapene vil ikke bli brukt til samsvar. Generelt vil etiketten og det interne navnet på de valgte egenskapene ikke bli brukt til matching, bortsett fra for oppregningsegenskaper, der det interne navnet vil bli brukt til matching. Hvis en kontaktperson for eksempel har egenskapen By med verdien Boston, og et selskap har egenskapen Sted med verdien Boston, vil kontaktpersonen og selskapet bli matchet, og det vil opprettes en assosiasjon.

• • • Etter egenskapsverdien til den registrerte posten: Assosiasjonsetiketten brukes bare når den registrerte posten oppfyller kravene til de angitte egenskapsverdiene. Det kan for eksempel være at du bare ønsker å bruke assosiasjonsetiketten Beslutningstaker når det registrerte selskapet har mer enn fem ansatte.
      • Velg enegenskap i den registrerte posten: Velg en egenskap fra den registrerte posten.
      • Operatør: velg blant operatørene er lik eller er ikke lik
      • Inngangsverdi for registrert post : velg eller skriv inn en egenskapsverdi som skal brukes med operatøren.
        

7. • • Etter egenskapsverdi for tilknyttet post: Assosiasjonsetiketten brukes bare når den tilknyttede posten oppfyller kravene til de angitte egenskapsverdiene. Det kan for eksempel være lurt å bruke assosiasjonsetiketten Beslutningstaker bare når kontaktpersonens egenskap Job Title er satt til Manager.
       • Velg en egenskap i den tilknyttede posten: velg en egenskap fra den tilknyttede posten.
       • Operatør: velg blant operatørene er lik eller er ikke lik
       • Inngangsverdi fortilknyttet post : velg eller skriv inn en egenskapsverdi som skal brukes med operatøren.

7. Når du har konfigurert handlingen Opprett assosiasjoner , klikker du på Lagre øverst.
   

Oppdater postens assosiasjonsetiketter

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. Angi registreringsutløsere.
4. Klikk på plussikonet for å legge til en handling.
5. Klikk på for å utvide CRM-delen i panelet til venstre. Klikk deretter på Oppdater tilknytningsetiketter.
6. Konfigurer handlingsdetaljene for Oppdater assosiasjonsetiketter :
   
   • Registrert objekt: Dette settes som standard til arbeidsflytens objekttype. Hvis du for eksempel har opprettet en kontaktbasert arbeidsflyt, blir dette satt til Kontakt registrert.
   • Tilknyttet objekt: Objektet som er knyttet til posten. Bare objekter med definerte tilknytningsetiketter vises.
   • Velg eksisterende etikett: den gjeldende assosiasjonsetiketten som brukes til å assosiere de ulike postene.
   • Legg til eller erstatt eksisterende etikett: Du kan velge om du vil legge til eller erstatte den eksisterende assosiasjonsetiketten.
     • Legg til i eksisterende etikett: Legg til en assosiasjonsetikett til den eksisterende assosiasjonsetiketten. Hvis en kontakt for eksempel har tilknytningsetiketten Primær, oppdateres kontaktene som er knyttet til de registrerte postene til Primær og Beslutningstaker ved å legge til en beslutningstakertilknytningsetikett .
     • Erstatt en eksisterende etikett: Fjern den eksisterende assosiasjonsetiketten, og legg til en ny assosiasjonsetikett. Hvis en kontakt for eksempel har en egendefinert assosiasjonsetikett som Tilleggskontakt, vil du ved å velge denne handlingen med en Beslutningstaker-assosiasjonsetikett oppdatere kontaktene som er knyttet til de registrerte postene, til kun Beslutningstaker-assosiasjonsetikett. Du kan ikke bruke denne handlingen til å erstatte primære assosiasjonsetiketter, for eksempel standard assosiasjonsetikett Primær .
   • Velg etikett å legge til eller Erstatt eksisterende etikett med: Velg den nye assosiasjonsetiketten som skal legges til eller erstatte den eksisterende assosiasjonsetiketten med.
7. Når du har konfigurert handlingen Oppdater assosiasjonsetikett , klikker du på Lagre øverst.
   
   
   

Fjerne postens assosiasjonsetiketter

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. Angi registreringsutløsere.
4. Klikk på plussikonet for å legge til en handling.
5. Klikk på for å utvide CRM-delen i panelet til venstre. Klikk deretter på Fjern tilknytningsetiketter.
6. Konfigurer handlingsdetaljene for Fjern tilknytningsetiketter :
   
   • Registrert objekt: Dette settes som standard til arbeidsflytens objekttype. Hvis du for eksempel har opprettet en kontaktbasert arbeidsflyt, blir dette satt til Kontakt registrert.
   • Tilknyttet objekt: Objektet som er knyttet til posten. Bare objekter med definerte assosiasjonsetiketter vises.
   • Velg eksisterende etiketter som skal fjernes: Velg tilknytningsetikettene som skal fjernes fra både de registrerte og tilknyttede objektene.
   • Fjern eksisterende assosiasjoner med denne etiketten: Merk av i denne avmerkingsboksen for å fjerne assosiasjonene mellom postene.
7. Når du har konfigurert handlingen Oppdater assosiasjonsetikett , klikker du på Lagre øverst.

Merk: Denne handlingen har en daglig grense på 5 millioner handlingskjøringer, inkludert feilaktige handlingskjøringer.