Administrer CRM registertilknytninger med arbejdsgange

Brug arbejdsgange til at automatisere administrationen af dine registertilknytningsetiketter og oprette nye tilknytninger.

Bemærk: Følgende handlinger er tilgængelige for kontakt-, virksomheds-, deal-, ticket-, aftale-, kursus-, liste-, service- og brugerdefinerede objekt-arbejdsgange. Disse handlinger kan ikke bruges med andre objekter som produkter, tilbud osv.

Opret nye tilknytninger mellem registre

Brug denne handling til at oprette nye tilknytninger i CRM-registre. Du kan f.eks. oprette tilknytninger mellem kontakter og virksomheder, når de har matchende værdier for virksomhedsegenskaber.

For at oprette en ny tilknytning:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingstriggere.
4. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik på i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klik derefter på Opret tilknytninger.
6. Konfigurer dine handlingsdetaljer for Opret tilknytninger:
   • Tilmeldt objekt: Dette indstilles som standard til arbejdsgangens objekttype. Hvis du f.eks. har oprettet en kontaktbaseret arbejdsgang, vil dette blive indstillet til Tilmelding af kontakt.
   • Objekt, der skaltilknyttes : Objekttypen for det register, der skal tilknyttes det tilmeldte register.
   • Opret kun tilknytning uden at anvende nogen label: Vælg dette afkrydsningsfelt for at tilknytte registre uden at anvende en tilknytningsetiket.
   • Vælgen label, der skal anvendes: Vælg den tilknytningsetiket, der skal anvendes på det nyligt tilknyttede register. Denne mulighed vises kun, hvis du har valgt at oprette en tilknytning med et tilknytningsetiket.
   • Opret tilknytning, når der er: For handlingen Opret tilknytninger skal du vælge indstillingen Matchende værdier for egenskaber .
     • Når du matcher egenskaber mellem registre, er det kun egenskabsværdier, der bruges til at afgøre matchet. Generelt vil label og internt navn for de valgte egenskaber ikke blive brugt til matchning, undtagen for opregningsegenskaber, hvor det interne navn vil blive brugt til matchning.
     • Hvis en kontakt f.eks. har en City-egenskab med værdien Boston, og en virksomhed har en Location-egenskab med værdien Boston, vil kontakten og virksomheden blive matchet, og der vil blive oprettet en tilknytning.
     • Alternativt, hvis en kontaktegenskab har en City-opregningsegenskab med labelen Boston Logan International Airport og det interne navn Boston, vil Boston blive brugt til at matche egenskabens værdi.
   • Vælgen egenskab i den tilmeldte post: Vælg en egenskab fra den tilmeldte post, der skal matches med en tilsvarende egenskab fra den post, der skal tilknyttes.
   • Vælg en egenskab at matchepå: vælg en egenskab fra det register, der skal knyttes til en matchende egenskab fra det tilmeldte register.
7. Når du har konfigurerethandlingssættet Opret tilknytninger, skal du klikke på Gemøverst .

Anvend tilknytningsetiketter på et register

Brug denne handling til at anvende et tilknytningsetiket på allerede tilknyttede registre. Du kan vælge at anvende Tilknytningsetiketter på alle tilknyttede registre af en bestemt objekttype eller yderligere forfine, hvilke tilknyttede registre der skal anvende tilknytningsetiketten.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingstriggere.
4. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik på i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klik derefter på Anvend tilknytningsetiketter.
6. Konfigurer dine handlingsdetaljer for Anvend tilknytningsetiketter :
   
   • Tilmeldt objekt: Dette indstilles som standard til arbejdsgangens objekttype. Hvis du f.eks. har oprettet en kontaktbaseret arbejdsgang, vil denne blive indstillet til Tilmelding af kontakt.
   • Tilknyttet objekt: Objekttypen for poster, der er tilknyttet den tilmeldte post. Kun objekter med definerede tilknytningsetiketter vises.
   • Vælg labelfor tilknyttet objekt : den tilknytningsetiket, der skal anvendes på de tilknyttede registre.
   • Anvend valgt label på alle tilknyttede poster: Vælg dette afkrydsningsfelt for at anvende tilknytningsetiketten på alle poster af den valgte objekttype, der er tilknyttet den tilmeldte post.
   • Afgræns, hvilke registre der skal tilgås: Vælg at afgrænse, hvilke tilknyttede registre handlingen skal gælde for. Dette felt vises kun, hvis Anvend valgt label på alle tilknyttede registre ikke er valgt.
     • Ved matchende egenskab: Til knytningsetiketten vil kun blive anvendt, når den angivne egenskabs værdi matcher den tilsvarende egenskabs værdi i det tilmeldte register. For eksempel vil du måske kun indstille en beslutningstager , når både kontakten og den tilknyttede virksomhed har den samme egenskabsværdi for land/region .
       • Vælgen egenskab for den tilmeldte post: Vælg en egenskab fra den tilmeldte post, som skal matches med en tilsvarende egenskab fra det tilknyttede register.
       • Vælgen egenskab for den tilknyttede post: Vælg en egenskab fra den tilknyttede post, der skal matches med en tilsvarende egenskab fra den tilmeldte post.

Bemærk: Når du matcher egenskaber mellem registre, er det kun egenskabernes værdier, der bruges til at bestemme matchet. Labelen og det interne navn på de valgte egenskaber bruges ikke til matchning. Generelt vil label og internt navn for de valgte egenskaber ikke blive brugt til matchning, undtagen for opregningsegenskaber, hvor det interne navn vil blive brugt til matchning. Hvis en kontakt f.eks. har en City-egenskab med værdien Boston, og en virksomhed har en Location-egenskab med værdien Boston, vil kontakten og virksomheden blive matchet, og der vil blive oprettet en tilknytning.

• • • Efter egenskab for tilmeldt register: Til knytningsetiketten anvendes kun, når det tilmeldte register opfylder kravene til de angivne egenskabsværdier. For eksempel vil du måske kun anvende tilknytningsetiketten Beslutningstager, når den tilmeldte virksomhed har mere end fem ansatte.
      • Vælgen egenskab i det tilmeldte register: Vælg en egenskab fra det tilmeldte register.
      • Operatør: vælg mellem operatørerne er lig med eller er ikke lig med
      • Inputværdi for tilmeldt register: vælg eller indtast en værdi for en egenskab, der skal bruges med operatøren.
        

7. • • Efter egenskaben for det tilknyttede register: Til knytningsetiketten anvendes kun, når det tilknyttede register møder kravene i de angivne egenskabsværdier. For eksempel vil du måske kun anvende tilknytningsetiketten Beslutningstager , når kontaktens egenskab Jobtitel er sat til Manager.
       • Vælgen egenskab i det tilknyttede register: vælg en egenskab fra det tilknyttede register.
       • Operatør: vælg mellem operatørerne er lig med eller er ikke lig med
       • Inputværdi for tilknyttet register: vælg eller indtast en værdi for egenskaben, der skal bruges med operatøren.

7. Når du har konfigureret dit handlingssæt Opret tilknytninger , skal du klikke på Gem øverst
   

Opdater dit registers tilknytningsetiketter

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingstriggere.
4. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik på i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klik derefter på Opdater tilknytningsetiketter.
6. Konfigurer dine handlingsdetaljer for opdatering af tilknytningsetiketter :
   
   • Tilmeldt objekt: Dette indstilles som standard til arbejdsgangens objekttype. Hvis du f.eks. har oprettet en kontaktbaseret arbejdsgang, indstilles den til Kontakt tilmeldt.
   • Tilknyttet objekt: det objekt, der er tilknyttet registeret. Kun objekter med definerede tilknytningsetiketter vises.
   • Vælg eksisterende label: den aktuelle tilknytningsetiket, der bruges til at tilknytte de forskellige registre.
   • Tilføj til eller erstat eksisterende label: Du kan vælge at tilføje til eller erstatte det eksisterende tilknytningsetiket.
     • Tilføj til eksisterende label: Tilføj en tilknytningsetiket til den eksisterende tilknytningsetiket. Hvis en kontakt f.eks. i øjeblikket har tilknytningsetiketten Primær, vil tilføjelse af tilknytningsetiketten Beslutningstager opdatere de kontakter, der er tilknyttet de tilmeldte registre, til tilknytningsetiketten Primær og Beslutningstager .
     • Erstat en eksisterende label: Slet det eksisterende tilknytningsetiket, og tilføj et nyt tilknytningsetiket. Hvis en kontakt f.eks. i øjeblikket har tilknytningsetiketten Primær kontakt, vil valg af denne handling med tilknytningsetiketten Beslutningstager kun opdatere de kontakter, der er tilknyttet de tilmeldte registre, til tilknytningsetiketten Beslutningstager.
   • Vælg label, der skaltilføjes, eller Erstat eksisterende label med: Vælg den nye tilknytningsetiket, der skal tilføjes, eller erstat den eksisterende tilknytningsetiket med.
7. Når du har konfigureret handlingssættet Opdater tilknytningsetiket , skal du klikke på Gem øverst
   
   
   

Fjern din plades tilknytningsetiketter

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingstriggere.
4. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik på i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klik derefter på Fjern tilknytningsetiketter.
6. Konfigurer dine handlingsdetaljer for Fjern tilknytningsetiketter :
   
   • Tilmeldt objekt: Dette indstilles som standard til arbejdsgangens objekttype. Hvis du f.eks. har oprettet en kontaktbaseret arbejdsgang, vil dette blive indstillet til Tilmelding af kontakt.
   • Tilknyttet objekt: det objekt, der er tilknyttet registeret. Kun objekter med definerede tilknytningsetiketter vises.
   • Vælgeksisterende labels, der skal fjernes: Vælg de tilknytningsetiketter, der skal fjernes fra både de tilmeldte og de tilknyttede objekter.
   • Fjern eksisterende tilknytninger med dette label: Vælg dette afkrydsningsfelt for at fjerne tilknytningerne mellem registrene.
7. Når du har konfigureret handlingssættet Opdater tilknytningsetiketter , skal du klikke på Gem øverst.

Bemærk: Denne handling har en daglig grænse på 5 millioner handlingsudførelser, inklusive fejl i handlingsudførelsen.