Verwalten von CRM-Datensatzverknüpfungen mit Workflows (BETA)

Verwenden Sie Workflows, um die Verwaltung der Zuordnungslabel Ihrer Datensätze zu automatisieren und erstellen Sie neue Zuordnungen. Die folgenden Aktionen sind für Workflows mit Kontakten, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierten Objekten verfügbar.

Neue Verknüpfungen zwischen Datensätzen erstellen 

Verwenden Sie diese Aktion, um neue Verknüpfungen innerhalb von CRM-Datensätzen zu erstellen. Sie können zum Beispiel Assoziationen zwischen Kontakten und Unternehmen erstellen, wenn sie übereinstimmende Unternehmensname Eigenschaftswerte aufweisen. 

So erstellen Sie eine neue Zuordnung:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
• Bearbeiten Sie Ihre Aufnahme-Trigger.
• Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen.
• Erweitern Sie im linken Bereich den Bereich CRM . Klicken Sie dann auf Vereinigungen erstellen.
  • Erfasstes Objekt: wird standardmäßig auf den Objekttyp des Workflows eingestellt. Wenn Sie zum Beispiel einen kontaktbasierten Workflow erstellt haben, wird dieser auf Kontakt aufgenommeneingestellt.
  • Zu verknüpfendes Objekt: der Objekttyp des Datensatzes, der mit dem erfassten Datensatz verknüpft werden soll. 
  • Nur Zuordnung erstellen ohne Label: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Datensätze zuzuordnen, ohne ein Label für die Zuordnung anzuwenden.
  • Wählen Sie ein anzuwendendes Label: wählen Sie das Assoziationslabel, das auf den neu zugeordneten Datensatz angewendet werden soll. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie eine Verknüpfung mit einem Label für die Verknüpfung erstellt haben.
  • Assoziation erstellen, wenn vorhanden: für die Aktion Assoziationen erstellen , wählen Sie die Option Übereinstimmende Eigenschaftswerte . 
    • Beim Abgleich von Eigenschaften zwischen Datensätzen werden nur die Eigenschaftswerte zur Bestimmung der Übereinstimmung herangezogen. Das Label und der interne Name der ausgewählten Eigenschaften werden nicht für den Abgleich verwendet. 
    • Wenn zum Beispiel ein Kontakt über die Eigenschaft Stadt mit dem Wert Boston und ein Unternehmen über die Eigenschaft Ort mit dem Wert Boston verfügt, werden der Kontakt und das Unternehmen abgeglichen und eine Verbindung hergestellt. 

• • Eine Eigenschaft des erfassten Datensatzes auswählen: wählen Sie eine Eigenschaft aus dem erfassten Datensatz aus, die mit einer entsprechenden Eigenschaft des zu verknüpfenden Datensatzes abgeglichen werden soll. 
  • Eine Eigenschaft auswählen: wählen Sie eine Eigenschaft aus dem zu verknüpfenden Datensatz aus, die mit einer entsprechenden Eigenschaft des registrierten Datensatzes verknüpft werden soll.
• Klicken Sie nach dem Einrichten Ihrer Verbände erstellen Aktion oben auf Speichern als. 

Bitte beachten Sie: können Sie nur einzeiligen Text, mehrzeiligen Text oder Eigenschaften von Telefonnummern verwenden, wenn Sie Datensätze abgleichen, um Verknüpfungen zu erstellen. 

Zuordnungslabel auf einen Datensatz anwenden 

Verwenden Sie diese Aktion, um ein Label auf bereits zugehörige Datensätze anzuwenden. Sie können wählen, ob Sie die Zuordnungslabel auf alle zugeordneten Datensätze eines bestimmten Objekttyps anwenden möchten oder ob Sie die zugeordneten Datensätze, auf die das Zuordnungslabel angewendet werden soll, genauer bestimmen möchten. 

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
• Bearbeiten Sie Ihre Aufnahme-Trigger.
• Klicken Sie auf das Symbol + Plus, um eine Aktion hinzuzufügen.
  
• Erweitern Sie im linken Bereich den Bereich CRM . Klicken Sie dann auf Zuordnungslabel anwenden.
• Konfigurieren Sie Ihre Zuordnungslabel anwenden Details zu dieser Aktion:
  
  • Erfasstes Objekt: wird standardmäßig auf den Objekttyp des Workflows eingestellt. Wenn Sie zum Beispiel einen kontaktbasierten Workflow erstellt haben, wird dieser auf Kontakt aufgenommeneingestellt.
  • Zugeordnetes Objekt: der Objekttyp der Datensätze, die mit dem registrierten Datensatz verknüpft sind. Nur Objekte mit definierten Zuordnungslabels werden angezeigt. 
  • Label für zugehöriges Objekt auswählen: das Assoziations-Label, das auf die zugehörigen Datensätze angewendet werden soll. 
  • Ausgewähltes Label auf alle zugehörigen Datensätze anwenden: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Zuordnungslabel auf alle mit dem erfassten Datensatz verknüpften Datensätze des ausgewählten Objekttyps anzuwenden.
  • Verfeinern Sie die Datensätze, auf die Sie zugreifen möchten: können Sie festlegen, auf welche zugehörigen Datensätze die Aktion angewendet werden soll. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Option Ausgewählte Label auf alle zugeordneten Datensätze anwenden nicht ausgewählt wurde.  
    • Nach übereinstimmender Eigenschaft: wird das Zuordnungslabel nur angewendet, wenn der Wert der angegebenen Eigenschaft mit dem Wert der entsprechenden Eigenschaft im registrierten Datensatz übereinstimmt. Sie möchten z. B. nur dann ein Entscheider festlegen, wenn sowohl der Kontakt als auch das zugehörige Unternehmen denselben Eigenschaftswert Land/Region haben. 
      • Eine Eigenschaft für den eingeschriebenen Datensatz auswählen: wählen Sie eine Eigenschaft aus dem eingeschriebenen Datensatz aus, die mit einer entsprechenden Eigenschaft aus dem zugehörigen Datensatz abgeglichen werden soll. 
      • Eine Eigenschaft des zugehörigen Datensatzes auswählen: wählen Sie eine Eigenschaft aus dem zugehörigen Datensatz aus, die mit einer entsprechenden Eigenschaft des registrierten Datensatzes abgeglichen werden soll. 

Bitte beachten Sie: Beim Abgleich von Eigenschaften zwischen Datensätzen werden nur die Eigenschaftswerte zur Bestimmung der Übereinstimmung herangezogen. Das Label und der interne Name der ausgewählten Eigenschaften werden nicht für den Abgleich verwendet. Wenn zum Beispiel ein Kontakt über die Eigenschaft Stadt mit dem Wert Boston und ein Unternehmen über die Eigenschaft Ort mit dem Wert Boston verfügt, werden der Kontakt und das Unternehmen abgeglichen und eine Verbindung hergestellt.

• • • Nach dem Eigenschaftswert des eingeschriebenen Datensatzes: wird das Zuordnungslabel nur angewendet, wenn der eingeschriebene Datensatz die Anforderungen der angegebenen Eigenschaftswerte erfüllt. Sie möchten z. B. das Label "Entscheidungsträger" nur dann anwenden, wenn das angemeldete Unternehmen mehr als fünf Mitarbeiter hat. 
      • Eine Eigenschaft des eingetragenen Datensatzes auswählen: wählen Sie eine Eigenschaft aus dem eingetragenen Datensatz aus. 
      • Operator: select from ist gleich oder ist ungleich Operatoren
      • Eingabewert des erfassten Datensatzes: Eine Eigenschaft auswählen oder eingeben, die mit dem Operator verwendet werden soll. 
         

• • • Nach dem Eigenschaftswert des zugehörigen Datensatzes: wird das Zuordnungslabel nur angewendet, wenn der zugehörige Datensatz die Anforderungen der angegebenen Eigenschaftswerte erfüllt. Sie möchten zum Beispiel das Label Entscheidungsträger nur dann anwenden, wenn die Eigenschaft Berufsbezeichnung des Kontakts auf Managergesetzt wurde. 
      • Eine Eigenschaft des zugehörigen Datensatzes auswählen: wählen Sie eine Eigenschaft aus dem zugehörigen Datensatz aus. 
      • Operator: select from ist gleich oder ist ungleich Operatoren
      • Verknüpft mit einem Datensatz: Wählen Sie eine Eigenschaft aus oder geben Sie einen Eigenschaftswert ein, der mit dem Operator verwendet werden soll. 
• Klicken Sie nach dem Einrichten Ihrer Verbände erstellen Aktion oben auf Speichern als.
   

Aktualisieren Sie die Zuordnungslabel Ihres Datensatzes 

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
• Bearbeiten Sie Ihre Aufnahme-Trigger.
• Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen.
• Erweitern Sie im linken Bereich den Bereich CRM . Klicken Sie dann auf Update association labels.
• Konfigurieren Sie Ihre Aktualisieren Sie Ihr Label für Zuordnungen Details zu dieser Aktion:
  
  • Erfasstes Objekt: wird standardmäßig auf den Objekttyp des Workflows eingestellt. Wenn Sie zum Beispiel einen kontaktbasierten Workflow erstellt haben, wird dieser auf Kontakt aufgenommeneingestellt.
  • Zugeordnetes Objekt: das mit dem Datensatz verknüpfte Objekt. Nur Objekte mit definierten Zuordnungslabels werden angezeigt.
  • Vorhandenes Label auswählen: das aktuelle Assoziationslabel, das für die Zuordnung der verschiedenen Datensätze verwendet wird. 
  • Vorhandenes Label hinzufügen oder ersetzen: können Sie wählen, ob Sie das vorhandene Label der Vereinigung ergänzen oder ersetzen möchten.
    • Zu bestehendem Label hinzufügen: fügt ein Label für eine Assoziation zu dem bestehenden Label für eine Assoziation hinzu. Wenn zum Beispiel ein Kontakt derzeit das Assoziationslabel Primary hat, werden durch Hinzufügen des Assoziationslabels Decision maker die mit den eingetragenen Datensätzen verknüpften Kontakte auf Primary und Decision maker aktualisiert.
    • Ersetzen Sie ein bestehendes Label: löschen Sie das bestehende Label und fügen Sie ein neues Label hinzu. Wenn beispielsweise ein Kontakt derzeit das Assoziationslabel Primärer Kontakt hat, werden bei Auswahl dieser Aktion mit dem Assoziationslabel Entscheidungsträger nur die mit den eingetragenen Datensätzen verknüpften Kontakte auf Entscheidungsträger aktualisiert.
  • Wählen Sie das Label aus, das an oder angehängt werden soll. Ersetzen Sie das vorhandene Label durch: wählen Sie das neue Assoziationslabel aus, das angehängt werden soll, oder ersetzen Sie das vorhandene Assoziationslabel durch. 
• Nachdem Sie Ihre Update association label Aktion eingerichtet haben, klicken Sie oben auf Speichern.
   
   
   

Entfernen Sie die Zuordnungslabel Ihres Datensatzes 

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
• Bearbeiten Sie Ihre Aufnahme-Trigger.
• Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen.
• Erweitern Sie im linken Bereich den Bereich CRM . Klicken Sie dann auf Zuordnungslabel entfernen.
• Konfigurieren Sie Ihre Entfernen Sie die Label der Zuordnungen Details zu dieser Aktion:
  
  • Erfasstes Objekt: wird standardmäßig auf den Objekttyp des Workflows eingestellt. Wenn Sie zum Beispiel einen kontaktbasierten Workflow erstellt haben, wird dieser auf Kontakt aufgenommeneingestellt.
  • Zugehöriges Objekt: das mit dem Datensatz verbundene Objekt. Nur Objekte mit definierten Zuordnungslabels werden angezeigt. 
  • Vorhandene Labels zum Entfernen auswählen: wählen Sie die Zuordnungslabels aus, die sowohl von den erfassten als auch von den verknüpften Objekten entfernt werden sollen. 
  • Bestehende Verknüpfungen mit diesem Label entfernen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Verknüpfungen zwischen den Datensätzen zu entfernen. 
• Nachdem Sie Ihre Aktion Update association label eingerichtet haben, klicken Sie oben auf Speichern als.