Gestionar asociaciones de Registros de Salesforce con workflows (BETA)

Utiliza workflows para automatizar la gestión de las etiquetas de asociación de tus registros y crear nuevas asociaciones . Las siguientes acciones están disponibles para los flujos de trabajo de contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados.

Crear nuevas asociaciones entre registros 

Utiliza esta acción para crear nuevas asociaciones dentro de los Registros de CRM. Por ejemplo, puedes crear asociaciones entre contactos y empresas cuando coincidan Nombre de la empresa Valores de propiedades. 

Para crear una nueva asociación:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
• Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
• Establece tus activadores de inscripción.
• Haz clic en el icono más + para agregar una acción.
• En el panel izquierdo, haz clic para ampliar la sección CRM . A continuación, haz clic en Crear asociaciones.
  • Objeto inscrito: se ajustará al tipo de objeto del workflow de forma predeterminada. Por ejemplo, si has creado un workflow basado en contactos, se establecerá en Contacto inscrito.
  • Objeto a asociar: el tipo de objeto del registro a asociar con el registro inscrito. 
  • Crear sólo asociación sin aplicar ninguna etiqueta: selecciona esta casilla de verificación para asociar registros sin aplicar una etiqueta de asociación.
  • Selecciona una etiqueta para aplicar: selecciona la etiqueta de asociación que se aplicará al nuevo registro asociado. Esta opción sólo aparecerá si has elegido crear una asociación con una etiqueta de asociación.
  • Crear asociación cuando haya: para la acción Crear asociaciones , selecciona la opción Coincidencia de valores de propiedad . 
    • Al hacer coincidir propiedades entre Registros, sólo se utilizarán los valores de propiedad para determinar la coincidencia. La etiqueta y el nombre interno de las propiedades seleccionadas se no utilizarán para el cotejo. 
    • Por ejemplo, si un contacto tiene una propiedad Ciudad con el valor Boston, y una empresa tiene una propiedad Ubicación con el valor Boston, el contacto y la empresa se emparejarán y se creará una asociación. 

• • Seleccionar una propiedad del registro inscrito: selecciona una propiedad del registro inscrito para que coincida con una propiedad correspondiente del registro que se va a asociar. 
  • Selecciona una propiedad para hacerla coincidir: Selecciona una propiedad del registro a asociar para hacerla coincidir con una propiedad correspondiente del registro inscrito.
• Después de configurar tu acción Crear asociaciones , en la parte superior, haz clic en Guardar. 

Nota: sólo puedes utilizar texto de una línea, texto de varias líneas o propiedades de número de teléfono al emparejar registros para crear asociaciones. 

Aplicar etiquetas de asociación a un registro 

Utiliza esta acción para aplicar una etiqueta de asociación a registros ya asociados. Puedes elegir aplicar etiquetas de asociación a todos los registros asociados de un determinado tipo de objeto o afinar aún más a qué registros asociados aplicar la etiqueta de asociación. 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
• Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
• Establece tus activadores de inscripción.
• Clic en + icono de signo más para Agregar una acción.
  
• En el panel izquierdo, haz clic para ampliar la sección CRM . A continuación, haz clic en Aplicar etiquetas de asociación.
• Configura tu Aplica la etiqueta de asociación detalles de la acción:
  
  • Objeto inscrito: se ajustará al tipo de objeto del workflow de forma predeterminada. Por ejemplo, si has creado un workflow basado en contactos, se establecerá en Contacto inscrito.
  • Objeto asociado: el tipo de objeto de los registros asociados al registro inscrito. Sólo aparecerán los objetos con etiquetas de asociación definidas. 
  • Seleccionar etiqueta para objeto asociado: la etiqueta de asociación que se aplicará a los registros asociados. 
  • Aplicar la etiqueta seleccionada a todos los registros asociados: selecciona esta casilla de verificación para aplicar la etiqueta de asociación a todos los registros del tipo de objeto seleccionado asociados al registro inscrito.
  • Refinar a qué registros acceder: elige refinar a qué registros asociados se aplicará la acción. Este campo sólo aparecerá si se ha seleccionado la opción Aplicar la etiqueta seleccionada a todos los registros de asociación no.  
    • Por propiedad coincidente: la etiqueta de asociación sólo se aplicará cuando el valor de la propiedad especificada coincida con el valor de la propiedad correspondiente en el registro inscrito. Por ejemplo, puede que sólo quieras establecer un Responsable de la toma de decisiones cuando tanto el contacto como la empresa asociada tengan el mismo País/Región valor de propiedad. 
      • Seleccionar una propiedad del registro inscrito: Selecciona una propiedad del registro inscrito para que coincida con una propiedad correspondiente del registro asociado. 
      • Seleccionar una propiedad del registro asociado: Selecciona una propiedad del registro asociado para que coincida con una propiedad correspondiente del registro inscrito. 

Por favor, ten en cuenta: al hacer coincidir propiedades entre registros, sólo se utilizarán los valores de propiedad para determinar la coincidencia. La etiqueta y el nombre interno de las propiedades seleccionadas se no utilizarán para el cotejo. Por ejemplo, si un contacto tiene una propiedad Ciudad con el valor Boston, y una empresa tiene una propiedad Ubicación con el valor Boston, el contacto y la empresa se emparejarán y se creará una asociación.

• • • Por valor de propiedad del registro inscrito: la etiqueta de asociación sólo se aplicará cuando el registro inscrito cumpla los requisitos de los valores de propiedad especificados. Por ejemplo, puede que sólo quieras aplicar una etiqueta de asociación de Responsable de la toma de decisiones cuando la empresa inscrita tenga más de cinco empleados. 
      • Seleccionar una propiedad del Registro de Inscritos: Selecciona una propiedad del Registro de Inscritos. 
      • Operador: selecciona entre es igual a o no es igual a operadores
      • Valor de entrada de Registros de Inscritos: Selecciona o introduce un valor de propiedad para utilizarlo con el operador. 
         

• • • Por valor de propiedad del registro asociado: la etiqueta de asociación sólo se aplicará cuando el registro asociado cumpla los requisitos de los valores de propiedad especificados. Por ejemplo, puede que quieras aplicar una etiqueta de asociación de Responsable de la toma de decisiones sólo cuando la propiedad Cargo del contacto se haya establecido en Gerente. 
      • Seleccionar una propiedad del registro asociado: selecciona una propiedad del registro asociado. 
      • Operador: selecciona entre es igual a o no es igual a operadores
      • Valor de entrada del registro asociado: Selecciona o introduce un valor de propiedad para utilizarlo con el operador. 
• Después de configurar tu acción Crear asociaciones , en la parte superior, haz clic en Guardar.
   

Actualiza las etiquetas de asociación de tus Registros 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
• Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
• Establece tus activadores de inscripción.
• Haz clic en el icono más + para agregar una acción.
• En el panel izquierdo, haz clic para ampliar la sección CRM . A continuación, haz clic en Actualizar etiquetas de asociación.
• Configura tu Etiqueta de asociación de actualización detalles de la acción:
  
  • Objeto inscrito: se ajustará al tipo de objeto del workflow de forma predeterminada. Por ejemplo, si has creado un workflow basado en contactos, se establecerá en Contacto inscrito.
  • Objeto asociado: el objeto asociado al registro. Sólo aparecerán los objetos con etiquetas de asociación definidas.
  • Seleccionar etiqueta existente: la etiqueta de asociación actual utilizada para asociar los distintos registros. 
  • Agregar a la etiqueta existente o sustituirla: puedes elegir agregar a la etiqueta de asociación existente o sustituirla.
    • Agregar a etiqueta existente: Agregar una etiqueta de asociación a la etiqueta de asociación existente. Por ejemplo, si un contacto tiene actualmente una etiqueta de asociación de Principal, al añadir una etiqueta de asociación de Responsable de decisiones se actualizarán los contactos asociados a los registros inscritos a Principal y Responsable de decisiones etiqueta de asociación.
    • Sustituye una etiqueta existente: Borra la etiqueta de asociación existente y añade una nueva etiqueta de asociación. Por ejemplo, si un contacto tiene actualmente una etiqueta de asociación de Contacto principal, Elegir esta acción con una etiqueta de asociación de Responsable de la toma de decisiones actualizará los contactos asociados a los registros inscritos sólo a la etiqueta de asociación de Responsable de la toma de decisiones.
  • Selecciona la etiqueta que vas a añadir a o Sustituye la etiqueta existente por: Selecciona la nueva etiqueta de asociación que vas a añadir o sustituye la etiqueta de asociación existente por. 
• Después de configurar tu acción Actualizar etiqueta de asociación , en la parte superior, haz clic en Guardar.
   
   
   

Eliminar las etiquetas de asociación de tus Registros 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
• Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
• Establece tus activadores de inscripción.
• Haz clic en el icono más + para agregar una acción.
• En el panel izquierdo, haz clic para ampliar la sección CRM . A continuación, haz clic en Eliminar etiquetas de asociación.
• Configura tu Eliminar etiquetas de asociación detalles de la acción:
  
  • Objeto inscrito: se ajustará al tipo de objeto del workflow de forma predeterminada. Por ejemplo, si has creado un workflow basado en contactos, se establecerá en Contacto inscrito.
  • Objeto asociado: el objeto asociado al registro. Sólo aparecerán los objetos con etiquetas de asociación definidas. 
  • Selecciona las etiquetas existentes que quieras eliminar: selecciona las etiquetas de asociación que quieras eliminar tanto de los objetos inscritos como de los asociados. 
  • Eliminar las asociaciones existentes con esta etiqueta: Selecciona esta casilla de verificación para eliminar las asociaciones entre los registros. 
• Después de configurar tu acción Actualizar etiqueta de asociación , en la parte superior, haz clic en Guardar.