Hallitse CRM-tietueiden yhdistelmiä työnkulkujen avulla

Luo uusia yhteyksiä tietueiden välille työnkulkujen avulla. Voit myös käyttää, päivittää ja poistaa tietueiden yhteysmerkintöjä. Kun poistat yhteysmerkintöjä, voit poistaa myös kaikki valitun merkinnän yhteydet.

Huomaa: seuraavat toiminnot ovat käytettävissä yhteyshenkilöiden, yritysten, kauppojen, lippujen, liidien, tapaamisten, kurssien, listojen, palveluiden ja mukautettujen objektien työnkulkuissa. Näitä toimintoja ei voi käyttää muiden objektien, kuten tuotteiden, tarjousten jne. kanssa. 

Luo uusia yhteyksiä tietueiden välille 

Käytä tätä toimintoa luodaksesi uusia assosiaatioita CRM-tietueiden sisällä. Voit esimerkiksi luoda assosiaatioita kontaktien ja yritysten välille, kun niiden yrityksen nimi -ominaisuuden arvot ovat samat.

Yhteyksiä luotaessa on suositeltavaa käyttää yhteysmerkintöjä, jotka tarjoavat enemmän hallintavaihtoehtoja työnkulutyökalusta. Voit esimerkiksi poistaa yhteyksiä tietueiden välillä käyttämällä Poista yhteysmerkinnät -toimintoa, mutta et tietueista, joilla ei ole yhteysmerkintöjä. 

Uuden yhteyden luominen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevantyönkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä rekisteröitymisen laukaisijat.
4. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
5. Laajenna CRM-osio napsauttamalla vasemmassa paneelissa. Napsautasitten Luo assosiaatiot.
6. Määritä Luo assosiaatiot -toiminnontiedot: 
   • Rekisteröity objekti: tämä asetetaan oletuksena työnkulun objektityypiksi. Jos olet esimerkiksi luonut yhteyshenkilöpohjaisen työnkulun, tämä asetetaan rekisteröityyn yhteyshenkilöön.
   • Yhdistettävä objekti: rekisteröityyn tietueeseen yhdistettävän tietueenobjektityyppi .
   • Voit luoda assosiaatioita muiden objektien tai toimintojen kanssa. Voit esimerkiksi luoda assosiaation kontaktin ja kaupan tai kontaktin ja kokoustoiminnan välillä.
   • Jos luot assosiaation toimintaan, voit valita seuraavista toimintatyypeistä: Muistiinpanot, Tehtävät, Kokoustapahtumat, Puhelut, Sähköpostit, Viestintä ja Posti.
   • Luo liitos ilman tunnisteen lisäämistä: valitse tämä valintaruutu, jos haluat liittää tietueita ilman liitostunnisteen lisäämistä. 
   • Valitse käytettävä tunniste: valitse liitostunniste, joka lisätään uuteen liitettyyn tietueeseen. Tämä vaihtoehto näkyy vain, jos olet valinnut luoda liitoksen liitostunnisteella.
   • Luo liitos, kun on: valitse Luo liitokset -toiminnolle vaihtoehto Vastaavat ominaisuusarvot . 
     • Kun tietueiden ominaisuuksia verrataan, vastaavuuden määrittämisessä käytetään vain ominaisuusarvoja. Yleensä valittujen ominaisuuksien nimikkeitä ja sisäisiä nimiä ei käytetä vastaavuuden määrittämisessä, paitsi luettelointiohjelmien ominaisuuksissa, joissa sisäistä nimeä käytetään vastaavuuden määrittämisessä. 
     • Esimerkiksi, jos kontaktilla on kaupunkiominaisuus , jonka arvo on Boston, ja yrityksellä on sijaintiominaisuus , jonka arvo on Boston, kontakti ja yritys vastaavat toisiaan ja yhdistelmä luodaan. 
     • Jos kontaktilla on puolestaan luettelomainen City-ominaisuus, jonka nimi on Boston Logan International Airport ja sisäinen nimi Boston, Bostoniakäytetään ominaisuusarvojen vastaavuuden määrittämisessä.
   • Valitse rekisteröidyn tietueen ominaisuus: valitse rekisteröidystä tietueesta ominaisuus, joka täsmäytetään vastaavan ominaisuuden kanssa liitettävästä tietueesta. 
   • Valitse ominaisuus, joka täsmäytetään: valitse ominaisuus tietueesta, joka linkitetään vastaavaan ominaisuuteen rekisteröidystä tietueesta.
7. Kun olet määrittänyt Luo liitännät -toiminnon, napsauta yläreunassa Tallenna.  

Liitä liitännän tunnisteet tietueeseen 

Käytä tätä toimintoa liittämisen tunnisteen lisäämiseen jo liitettyihin tietueisiin. Voit valita, haluatko lisätä liittämisen tunnisteen kaikkiin tietyn objektityypin liitettyihin tietueisiin, tai tarkentaa, mihin liitettyihin tietueisiin liittämisen tunniste lisätään. 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevantyönkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä rekisteröitymisen laukaisijat.
4. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
5. Laajenna CRM-osio napsauttamalla vasemmassa paneelissa. Napsautasitten Käytä yhdistämismerkintöjä.
6. Määritä Yhdistä yhdistämismerkki -toiminnon tiedot:
   
   • Rekisteröity objekti: tämä asetetaan oletusarvoisesti työnkulun objektityypiksi. Jos olet esimerkiksi luonut yhteystietopohjaisen työnkulun, tämä asetetaan arvoksi Rekisteröity yhteystieto.
   • Liitetty objekti: rekisteröityyn tietueeseen liitettyjen tietueidenobjektityyppi . Vain objektit, joilla on määritetyt liitännäisetiketit, näkyvät. 
   • Valitse tunniste liitetyille objekteille: liitetyille tietueille sovellettavaliitostunniste . 
   • Käytä valittua merkintää kaikkiin liitetyihin tietueisiin: valitse tämä valintaruutu, jos haluat käyttää liitännän merkintää kaikkiin valitun objektityypin tietueisiin, jotka on liitetty rekisteröityyn tietueeseen.
   • Tarkenna, mihin tietueisiin pääset: tarkenna, mihin liitetyihin tietueisiin toiminto sovelletaan. Tämä kenttä näkyy vain, jos kohtaa Käytä valittua tunnistetta kaikkiin liitetyihin tietueisiin ei ole valittu.  
     • Vastaavan ominaisuuden perusteella: assosiaatiomerkintä sovelletaan vain, kun määritetyn ominaisuuden arvo vastaa rekisteröidyn tietueen vastaavan ominaisuuden arvoa. Voit esimerkiksi haluta asettaa päätöksentekijän vain, jos sekä yhteyshenkilöllä että assosioidulla yrityksellä on sama maa/alue-ominaisuuden arvo. Vastaavuutta määritettäessä ominaisuusarvoissa otetaan huomioon kirjainkoko.
       • Valitse rekisteröidyn tietueen ominaisuus: valitse rekisteröidystä tietueesta ominaisuus, joka vastataan vastaavaan ominaisuuteen liitetyissä tietueissa. 
       • Valitse liitetyn tietueen ominaisuus: valitse liitetystä tietueesta ominaisuus, joka vastataan rekisteröidyn tietueen vastaavaan ominaisuuteen. 

Huomaa: kun tietueiden ominaisuuksia vastataan, vain ominaisuusarvoja käytetään vastaavuuden määrittämiseen. Valittujen ominaisuuksien nimikkeitä ja sisäisiä nimiä ei käytetä vastaavuuden määrittämiseen. Yleensä valittujen ominaisuuksien nimikettä ja sisäistä nimeä ei käytetä vastaavuuden määrittämiseen, paitsi luettelointiohjelmien ominaisuuksien osalta, joissa sisäistä nimeä käytetään vastaavuuden määrittämiseen. Esimerkiksi, jos yhteyshenkilöllä on kaupunkiominaisuus , jonka arvo on Boston, ja yrityksellä on sijaintiominaisuus , jonka arvo on Boston, yhteyshenkilö ja yritys vastaavat toisiaan ja niille luodaan yhteys.

• • • Rekisteröidyn tietueen ominaisuusarvon mukaan: assosiaation nimi käytetään vain, kun rekisteröity tietue täyttää määritettyjen ominaisuusarvojen vaatimukset. Voit esimerkiksi haluta käyttää assosiaation nimeä Päätöksentekijä vain, kun rekisteröidyssä yrityksessä on yli viisi työntekijää. 
      • Valitse rekisteröidyn tietueen ominaisuus: valitse ominaisuus rekisteröidystä tietueesta. 
      • Operaattori: valitse operaattori on yhtä suuri kuin tai ei ole yhtä suuri kuin
      • Rekisteröidyn tietueen syöttöarvo: valitse tai kirjoita operaattorin kanssa käytettävä ominaisuusarvo. 
         

7. • • Liitetyn tietueen ominaisuusarvon mukaan: liitännän tunniste sovelletaan vain, kun liitetty tietue täyttää määritettyjen ominaisuusarvojen vaatimukset. Voit esimerkiksi haluta soveltaa liitännän tunnistetta Päätöksentekijä vain , kun yhteyshenkilön Otsikko-ominaisuus on asetettu arvoon Johtaja. 
       • Valitse liitetyn tietueen ominaisuus: valitse ominaisuus liitetystä tietueesta. 
       • Operaattori: valitse operaattori on yhtä suuri kuin tai ei ole yhtä suuri kuin
       • Liitetyn tietueen syöttöarvo: valitse tai kirjoita ominaisuusarvo, jota käytetään operaattorin kanssa. 

7. Kun olet määrittänyt Luo assosiaatiot -toiminnon , napsauta yläreunassa Tallenna.
    

Päivitä tietueen assosiaatiomerkinnät

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevantyönkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä rekisteröitymisen laukaisijat.
4. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
5. Laajenna CRM-osio napsauttamalla vasemmassa paneelissa. Napsautasitten Päivitä yhdistämismerkinnät.
6. Määritä Päivitä yhdistämismerkinnän toiminnon tiedot:
   
   • Rekisteröity objekti: tämä asetetaan oletusarvoisesti työnkulun objektityypiksi. Jos olet esimerkiksi luonut kontaktipohjaisen työnkulun, tämä asetetaan Kontaktin rekisteröity.
   • Liitetty objekti: tietueeseen liitettyobjekti . Vain objektit, joilla on määritetyt liitännäismerkinnät, näkyvät.
   • Valitse olemassa oleva tunniste: nykyinenassosiaatiotunniste, jota käytetään eri tietueiden assosiointiin. 
   • Lisää tai korvaa olemassa oleva tunniste: voit lisätä tai korvata olemassa olevan yhdistämistunnisteen.
     • Lisää olemassa olevaan merkintään: lisää liitosmerkintä olemassa olevaan liitosmerkintään. Jos esimerkiksi kontaktilla on tällä hetkellä liitosmerkintä Ensisijainen, lisäämällä liitosmerkintä Päätöksentekijä päivitetään rekisteröityihin tietueisiin liitetyt kontaktit liitosmerkinnöiksi Ensisijainen ja Päätöksentekijä .
     • Korvaa olemassa oleva tunniste: tyhjennä olemassa oleva assosiaatiotunniste ja lisää uusi assosiaatiotunniste. Jos esimerkiksi kontaktilla on tällä hetkellä assosiaatiotunniste Ensisijainen kontakti, tämän toiminnon valitseminen päätöksentekijä-assosiaatiotunnisteella päivittää rekisteröityihin tietueisiin liitetyt kontaktit vain päätöksentekijä-assosiaatiotunnisteeksi.
   • Valitse merkki, joka lisätään tai korvaa olemassa olevan merkin: valitse uusi assosiaatiomerkki, joka lisätään tai korvaa olemassa olevan assosiaatiomerkin. 
7. Kun olet määrittänyt Päivitä yhdistämismerkki -toiminnon , napsauta yläreunassa Tallenna.
    
    
   
   
    

Poista tietueen assosiaatiomerkinnät ja assosiaatiot

Tällä toiminnolla voit poistaa olemassa olevat assosiaatiotunnisteet. Samalla voit myös poistaa tämän tunnisteen sisältävien tietueiden väliset assosiaatiot.

Työnkulkujen avulla ei kuitenkaan ole mahdollista poistaa yhdistämisiä ilman tunnistetta. Sen sijaan on suositeltavaa käyttää API-päätelaitteiden toimintoja Poista assosiaatio tai Poista useita assosiaatioita CRM-objektien välillä, jotta voit poistaa assosiaatiot joukkona.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevantyönkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä rekisteröitymisen laukaisijat.
4. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
5. Laajenna CRM-osio napsauttamalla vasemmassa paneelissa. Napsautasitten Poista yhdistämismerkinnät.
6. Määritä Poista yhdistämismerkinnät -toiminnon tiedot:
   
   • Rekisteröity objekti: tämä asetetaan oletusarvoisesti työnkulun objektityypiksi. Jos olet esimerkiksi luonut kontaktipohjaisen työnkulun, tämä asetetaan Kontaktin rekisteröinti.
   • Liitetty objekti: tietueeseen liitettyobjekti . Vain objektit, joilla on määritellyt liitännäisetiketit, näkyvät. 
   • Valitse poistettavat olemassa olevat tunnisteet: valitse poistettavat assosiaatiotunnisteet sekä rekisteröidyistä että assosioiduista objekteista. 
   • Poista olemassa olevat assosiaatiot tällä merkinnällä: valitse tämä valintaruutu poistaaksesi assosiaatiot tietueiden välillä. 
7. Kun olet määrittänyt Päivitä liitännäismerkki -toiminnon , napsauta yläosassa Tallenna.

Huomaa: tämän toiminnon päivittäinen suoritusraja on 5 miljoonaa, mukaan lukien epäonnistuneet suoritukset.