Hallitse CRM-tietueiden yhdistelmiä työnkulkujen avulla

Käytä työnkulkuja automatisoimaan tietueiden assosiaatiomerkintöjen hallinta ja luomaan uusia assosiaatioita.

Huomaa: seuraavat toiminnot ovat käytettävissä yhteyshenkilöiden, yritysten, kauppojen, lippujen, liidien, tapaamisten, kurssien, listojen, palveluiden ja mukautettujen objektien työnkulkuissa. Näitä toimintoja ei voi käyttää muiden objektien, kuten tuotteiden, tarjousten jne. kanssa.

Luo uusia assosiaatioita tietueiden välille

Käytä tätä toimintoa luodaksesi uusia assosiaatioita CRM-tietueiden sisällä. Voit esimerkiksi luoda assosiaatioita kontaktien ja yritysten välille, kun niiden yrityksen nimi -ominaisuuden arvot ovat samat.

Uuden yhteyden luominen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä rekisteröitymisen laukaisijat.
4. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
5. Laajenna CRM-osio napsauttamalla vasemmassa paneelissa. Napsautasitten Luo assosiaatiot.
6. Määritä Luo assosiaatiot -toiminnon tiedot:
   • Rekisteröity objekti: tämä asetetaan oletuksena työnkulun objektityypiksi. Jos olet esimerkiksi luonut yhteyshenkilöpohjaisen työnkulun, tämä asetetaan rekisteröityyn yhteyshenkilöön.
   • Yhdistettävä objekti: rekisteröityyn tietueeseen yhdistettävän tietueenobjektityyppi .
   • Luo liitos ilman tunnisteen lisäämistä: valitse tämä valintaruutu, jos haluat liittää tietueita ilman liitostunnisteen lisäämistä.
   • Valitse käytettävä tunniste: valitse yhdistämistunniste, joka lisätään uuteen yhdistettyyn tietueeseen. Tämä vaihtoehto näkyy vain, jos olet valinnut yhdistämisen yhdistämistunnisteella.
   • Luo liitos, kun on: valitse Luo liitokset -toiminnolle vaihtoehto Vastaavat ominaisuusarvot .
     • Kun tietueiden ominaisuuksia verrataan, vastaavuuden määrittämisessä käytetään vain ominaisuusarvoja. Yleensä valittujen ominaisuuksien nimikkeitä ja sisäisiä nimiä ei käytetä vastaavuuden määrittämisessä, paitsi luettelointiohjelmien ominaisuuksien osalta, joissa sisäistä nimeä käytetään vastaavuuden määrittämisessä.
     • Esimerkiksi, jos kontaktilla on kaupunkiominaisuus , jonka arvo on Boston, ja yrityksellä on sijaintiominaisuus , jonka arvo on Boston, kontakti ja yritys vastaavat toisiaan ja yhdistelmä luodaan.
     • Jos kontaktilla on puolestaan luettelomainen City-ominaisuus, jonka nimi on Boston Logan International Airport ja sisäinen nimi Boston, Bostonia käytetään ominaisuusarvon vastaavuuden määrittämisessä.
   • Valitse rekisteröidyn tietueen ominaisuus: valitse rekisteröidystä tietueesta ominaisuus, joka täsmäytetään vastaavan ominaisuuden kanssa liitettävästä tietueesta.
   • Valitse ominaisuus, joka täsmäytetään: valitse ominaisuus tietueesta, joka linkitetään vastaavaan ominaisuuteen rekisteröidystä tietueesta.
7. Kun olet määrittänyt Luo liitännät -toiminnon, napsauta yläreunassa Tallenna.

Yhdistyksen tunnisteiden lisääminen tietueeseen

Käytä tätä toimintoa, jos haluat lisätä assosiaatiomerkinnän jo assosioituihin tietueisiin. Voit valita, haluatko lisätä assosiaatiomerkinnän kaikkiin tietyn objektityypin assosioituihin tietueisiin vai tarkentaa, mihin assosioituihin tietueisiin assosiaatiomerkintä lisätään.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä rekisteröitymisen laukaisijat.
4. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
5. Laajenna CRM-osio napsauttamalla vasemmassa paneelissa. Napsautasitten Käytä yhdistämismerkintöjä.
6. Määritä Yhdistä yhdistelmämerkki -toiminnon tiedot:
   
   • Rekisteröity objekti: tämä asetetaan oletusarvoisesti työnkulun objektityypiksi. Jos olet esimerkiksi luonut kontaktipohjaisen työnkulun, tämä asetetaan Kontaktin rekisteröity.
   • Liitetty objekti: rekisteröityyn tietueeseen liitettyjen tietueidenobjektityyppi . Vain objektit, joilla on määritetyt liitännäisetiketit, näkyvät.
   • Valitse liitetyn objektin tunniste: liitetyille tietueille sovellettavaliitostunniste .
   • Käytä valittua merkintää kaikkiin liitetyihin tietueisiin: valitse tämä valintaruutu, jos haluat käyttää liitännän merkintää kaikkiin valitun objektityypin tietueisiin, jotka on liitetty rekisteröityyn tietueeseen.
   • Tarkenna, mihin tietueisiin pääset: tarkenna, mihin liitetyihin tietueisiin toiminto sovelletaan. Tämä kenttä näkyy vain, jos kohtaa Sovella valittua tunnistetta kaikkiin liitetyihin tietueisiin ei ole valittu.
     • Vastaavan ominaisuuden perusteella: assosiaatiomerkintä lisätään vain, jos määritetyn ominaisuuden arvo vastaa rekisteröidyn tietueen vastaavan ominaisuuden arvoa. Voit esimerkiksi haluta asettaa päätöksentekijän vain, jos sekä yhteyshenkilöllä että assosioidulla yrityksellä on sama maa/alue-ominaisuuden arvo.
       • Valitse rekisteröidyn tietueen ominaisuus: valitse rekisteröidystä tietueesta ominaisuus, joka vastataan vastaavaan ominaisuuteen liitetyissä tietueissa.
       • Valitse liitetyn tietueen ominaisuus: valitse liitetystä tietueesta ominaisuus, joka vastataan rekisteröidyn tietueen vastaavaan ominaisuuteen.

Huomaa: kun tietueiden ominaisuuksia verrataan toisiinsa, vastaavuuden määrittämisessä käytetään vain ominaisuusarvoja. Valittujen ominaisuuksien nimikkeitä ja sisäisiä nimiä ei käytetä vastaavuuden määrittämisessä. Yleensä valittujen ominaisuuksien nimikkeitä ja sisäisiä nimiä ei käytetä vastaavuuksien määrittämiseen, paitsi luettelominaisuuksien osalta, joissa sisäistä nimeä käytetään vastaavuuksien määrittämiseen. Jos esimerkiksi yhteyshenkilöllä on kaupunkiominaisuus , jonka arvona on Boston, ja yrityksellä on sijaintiominaisuus , jonka arvona on Boston, yhteyshenkilö ja yritys määritetään vastaaviksi ja luodaan yhteys.

• • • Rekisteröidyn tietueen ominaisuusarvon mukaan: assosiaatiomerkintä sovelletaan vain, kun rekisteröity tietue täyttää määritettyjen ominaisuusarvojen vaatimukset. Voit esimerkiksi haluta soveltaa päätöksentekijän assosiaatiomerkintää vain, kun rekisteröidyllä yrityksellä on yli viisi työntekijää.
      • Valitse rekisteröidyn tietueen ominaisuus: valitse ominaisuus rekisteröidystä tietueesta.
      • Operaattori: valitse operaattori on yhtä suuri kuin tai ei ole yhtä suuri kuin
      • Rekisteröidyn tietueen syöttöarvo: valitse tai kirjoita operaattorin kanssa käytettävä ominaisuusarvo.
        

7. • • Liitetyn tietueen ominaisuusarvon mukaan: liit ännän tunniste sovelletaan vain, kun liitetty tietue täyttää määritettyjen ominaisuusarvojen vaatimukset. Voit esimerkiksi haluta soveltaa liitännän tunnistetta Päätöksentekijä vain , kun yhteyshenkilön Otsikko-ominaisuus on asetettu arvoon Johtaja.
       • Valitse liitetyn tietueen ominaisuus: valitse ominaisuus liitetystä tietueesta.
       • Operaattori: valitse operaattori on yhtä suuri kuin tai ei ole yhtä suuri kuin
       • Liitetyn tietueen syöttöarvo: valitse tai kirjoita operaattorin kanssa käytettävä ominaisuusarvo.

7. Kun olet määrittänyt Luo assosiaatiot -toiminnon , napsauta yläreunassa Tallenna.
   

Päivitä tietueen assosiaatiomerkinnät

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä rekisteröitymisen laukaisijat.
4. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
5. Laajenna CRM-osio napsauttamalla vasemmassa paneelissa. Napsautasitten Päivitä yhdistämismerkinnät.
6. Määritä Päivitä assosiaatiotunniste -toiminnon tiedot:
   
   • Rekisteröity objekti: tämä asetetaan oletusarvoisesti työnkulun objektityypiksi. Jos olet esimerkiksi luonut kontaktipohjaisen työnkulun, tämä asetetaan Kontaktin rekisteröinti.
   • Liitetty objekti: tietueeseen liitettyobjekti . Vain objektit, joilla on määritetyt liitännäismerkinnät, näkyvät.
   • Valitse olemassa oleva tunniste: nykyinenassosiaatiotunniste , jota käytetään eri tietueiden assosiointiin.
   • Lisää tai korvaa olemassa oleva merkki: voit lisätä tai korvata olemassa olevan yhdistämismerkinnän.
     • Lisää olemassa olevaan tunnisteeseen: lisää assosiaatiotunniste olemassa olevaan assosiaatiotunnisteeseen. Jos esimerkiksi kontaktilla on tällä hetkellä assosiaatiotunniste Ensisijainen, lisäämällä päätöksentekijä-assosiaatiotunniste päivitetään rekisteröityihin tietueisiin liitetyt kontaktit ensisijaisiksi ja päätöksentekijä-assosiaatiotunnisteiksi .
     • Korvaa olemassa oleva tunniste: tyhjennä olemassa oleva assosiaatiotunniste ja lisää uusi assosiaatiotunniste. Jos esimerkiksi kontaktilla on tällä hetkellä mukautettu assosiaatiotunniste Lisäyhteyshenkilö, tämän toiminnon valitseminen päätöksentekijä-assosiaatiotunnisteella päivittää rekisteröityihin tietueisiin liitetyt kontaktit vain päätöksentekijä-assosiaatiotunnisteeksi. Tätä toimintoa ei voi käyttää korvaamaan ensisijaisia assosiaatiotunnisteita, kuten oletusarvoista Ensisijainen-assosiaatiotunnistetta .
   • Valitse merkki, joka lisätään tai korvaa olemassa olevan merkin: valitse uusi yhdistelmämerkki, joka lisätään tai korvaa olemassa olevan yhdistelmämerkin.
7. Kun olet määrittänyt Toista yhdistämismerkki -toiminnon , napsauta yläreunassa Tallenna.
   
   
   

Poista tietueesi yhdistämismerkinnät

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä rekisteröitymisen laukaisijat.
4. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
5. Laajenna CRM-osio napsauttamalla vasemmassa paneelissa. Napsautasitten Poista yhdistämismerkinnät.
6. Määritä Poista yhdistämismerkinnät -toiminnon tiedot:
   
   • Rekisteröity objekti: tämä asetetaan oletusarvoisesti työnkulun objektityypiksi. Jos olet esimerkiksi luonut kontaktipohjaisen työnkulun, tämä asetetaan Kontaktin rekisteröinti.
   • Liitetty objekti: tietueeseen liitettyobjekti . Vain objektit, joilla on määritetyt liitännäisetiketit, näkyvät.
   • Valitse poistettavat olemassa olevat tunnisteet: valitse poistettavat assosiaatiotunnisteet sekä rekisteröidyistä että assosioiduista objekteista.
   • Poista olemassa olevat assosiaatiot tällä merkinnällä: valitse tämä valintaruutu poistaaksesi assosiaatiot tietueiden välillä.
7. Kun olet määrittänyt Päivitä liitännän tunniste -toiminnon , napsauta yläosassa Tallenna.

Huomaa: tämän toiminnon päivittäinen suoritusraja on 5 miljoonaa, mukaan lukien epäonnistuneet suoritukset.