CRM-tietueiden yhdistäminen työnkulkujen avulla (BETA)

Käytä työnkulkuja tietueiden yhdistystunnisteiden hallinnan automatisoimiseksi ja uusien yhdistysten luomiseksi. Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa-, lippu- ja mukautetun kohteen työnkuluissa.

Luo uusia tietueiden välisiä assosiaatioita

Tämän toiminnon avulla voit luoda uusia yhdistelmiä CRM-tietueiden sisällä. Voit esimerkiksi luoda yhteystietojen ja yritysten välisiä yhteyksiä, kun niillä on yhtenevät Yrityksen nimi -ominaisuusarvot.

Uuden assosiaation luominen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
• Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
• Aseta ilmoittautumisen käynnistimet.
• Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
• Laajenna CRM-osio vasemmassa paneelissa napsauttamalla sitä. Napsauta sitten Luo assosiaatioita.
  • Ilmoittautunut kohde: Tämä asetetaan oletusarvoisesti työnkulun kohdetyypiksi. Jos olet esimerkiksi luonut yhteystietopohjaisen työnkulun, tämä asetetaan arvoksi Yhteystiedot kirjattu.
  • Yhdistettävä objekti: sen tietueen objektityyppi, joka yhdistetään kirjattuun tietueeseen.
  • Create association only without applying any label (Luo yhdistäminen vain ilman merkintää): Valitse tämä valintaruutu, jos haluat yhdistää tietueet ilman yhdistämismerkintää.
  • Select a label to apply (Valitse sovellettava merkintä): Valitse uuteen yhdistettyyn tietueeseen sovellettava yhdistämismerkintä. Tämä vaihtoehto tulee näkyviin vain, jos olet valinnut luodaksesi yhdistyksen, jossa on yhdistystunniste.
  • Luo assosiaatio, kun on: Valitse Luo assosiaatioita -toiminnon kohdalla Ominaisuusarvojen vastaavuus -vaihtoehto.
    • Kun tietueiden välisiä ominaisuuksia sovitetaan yhteen, vain ominaisuuksien arvoja käytetään vastaavuuden määrittämiseen. Valittujen ominaisuuksien etikettiä ja sisäistä nimeä ei käytetä täsmäytyksessä.
    • Jos esimerkiksi yhteystiedolla on Kaupunki-ominaisuus , jonka arvo on Boston, ja yrityksellä on Sijainti-ominaisuus , jonka arvo on Boston, yhteystieto ja yritys sovitetaan yhteen ja luodaan assosiaatio.

• • Select a property of enrolled record (Valitse kirjatun tietueen ominaisuus): Valitse kirjatun tietueen ominaisuus, joka sovitetaan yhteen assosioitavan tietueen vastaavan ominaisuuden kanssa.
  • Select a property to match on: valitse assosioitavan tietueen ominaisuus, joka sovitetaan yhteen rekisteröidyn tietueen vastaavan ominaisuuden kanssa.
• Kun olet määrittänyt Create associations -toiminnon, valitse yläreunassa Save (Tallenna).

Huomaa: voit käyttää vain yksirivistä tekstiä, monirivistä tekstiä tai puhelinnumero-ominaisuuksia, kun yhdistät tietueita luodaksesi assosiaatioita.

Yhdistystunnisteiden käyttäminen tietueeseen

Käytä tätä toimintoa soveltaaksesi assosiointitunnistetta jo assosioituneisiin tietueisiin. Voit valita, haluatko soveltaa assosiaatiotunnisteita kaikkiin tietyn objektityypin assosioituneisiin tietueisiin, tai voit tarkentaa, mihin assosioituneisiin tietueisiin assosiaatiotunnistetta sovelletaan.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
• Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
• Aseta ilmoittautumisen käynnistimet.
• Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
  
• Laajenna CRM-osio vasemmassa paneelissa napsauttamalla sitä. Napsauta sitten Apply association labels (Käytä yhdistystunnisteita).
• Määritä Apply association label -toiminnon tiedot:
  
  • Enrolled object (Rekisteröity objekti ): Tämä asetetaan oletusarvoisesti työnkulun objektityypiksi. Jos olet esimerkiksi luonut yhteystietopohjaisen työnkulun, tämä asetetaan arvoon Yhteystiedot kirjattu.
  • Associated object (Liitetty objekti ): kirjatun tietueen kanssa liitettyjen tietueiden objektityyppi. Vain sellaiset objektit, joilla on määritetyt assosiaatiotunnisteet, näkyvät.
  • Select label for associated object (Valitse assosioituneen objektin nimike ): assosioituneisiin tietueisiin sovellettava assosiointimerkintä.
  • Apply selected label to all associated records (Sovelletaan valittua merkintää kaikkiin assosioituneisiin tietueisiin ): Valitse tämä valintaruutu, jos haluat soveltaa assosiointimerkintää kaikkiin rekisteröityyn tietueeseen assosioituneisiin valitun objektityypin tietueisiin.
  • Tarkenna, mitä tietueita käytetään: voit tarkentaa, mihin liitettyihin tietueisiin toiminto kohdistuu. Tämä kenttä tulee näkyviin vain, jos Käytä valittua merkintää kaikkiin assosioituneisiin tietueisiin -vaihtoehtoa ei ole valittu .
    • Vastaavan ominaisuuden mukaan: Assosiointilappua sovelletaan vain silloin, kun määritetyn ominaisuuden arvo vastaa vastaavan ominaisuuden arvoa kirjatussa tietueessa. Voit esimerkiksi haluta asettaa Päätöksentekijä-tarran vain, jos sekä yhteyshenkilön että siihen liittyvän yrityksen Maa/alue-ominaisuuden arvo on sama.
      • Valitse omaisuus kirjatulle tietueelle: Valitse kirjatun tietueen omaisuus, jota vastataan vastaavaan omaisuuteen assosioituneessa tietueessa.
      • Valitse assosioituneen tietueen ominaisuus: Valitse assosioituneen tietueen ominaisuus, jota on tarkoitus sovittaa yhteen rekisteröidyn tietueen vastaavan ominaisuuden kanssa.

Huomaa: Kun tietueiden välisiä ominaisuuksia verrataan toisiinsa, vain ominaisuuksien arvoja käytetään vastaavuutta määritettäessä. Valittujen ominaisuuksien nimikettä ja sisäistä nimeä ei käytetä vastaavuuden määrittämiseen. Jos esimerkiksi yhteystiedolla on Kaupunki-ominaisuus , jonka arvo on Boston, ja yrityksellä on Sijainti-ominaisuus , jonka arvo on Boston, yhteystieto ja yritys sovitetaan yhteen ja luodaan yhteys.

• • • Kirjatun tietueen ominaisuuden arvon mukaan: Yhdistystunnistetta käytetään vain, jos kirjattu tietue täyttää määritettyjen ominaisuuksien arvojen vaatimukset. Voit esimerkiksi haluta käyttää assosiaatiomerkintää Päätöksentekijä vain silloin, kun ilmoitetussa yrityksessä on yli viisi työntekijää.
      • Valitse kirjatun tietueen ominaisuus: Valitse kirjatun tietueen ominaisuus.
      • Operaattori: Valitse operaattoreista is equal to tai is not equal to.
      • Rekisteröidyn tietueen syöttöarvo: valitse tai syötä ominaisuuden arvo, jota käytetään operaattorin kanssa.
        

• • • Liittyvän tietueen ominaisuuden arvon mukaan: Assosiointimerkintää käytetään vain, jos liittyvä tietue täyttää määritettyjen ominaisuuksien arvojen vaatimukset. Voit esimerkiksi haluta käyttää assosiaationimikettä Päätöksentekijä vain , kun yhteyshenkilön Työnimike-ominaisuudeksi on määritetty Johtaja.
      • Valitse assosioituneen tietueen ominaisuus: Valitse assosioituneen tietueen ominaisuus.
      • Operaattori: Valitse operaattoreista is equal to tai is not equal to.
      • Associated record input value (Liitetyn tietueen syöttöarvo): valitse tai syötä ominaisuuden arvo, jota käytetään operaattorin kanssa.
• Kun olet määrittänyt Luo assosiaatioita -toiminnon, valitse ylhäällä Tallenna.
  

Päivitä tietueesi assosiointitunnisteet

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
• Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
• Aseta ilmoittautumisen käynnistimet.
• Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
• Laajenna CRM-osio vasemmassa paneelissa napsauttamalla sitä. Napsauta sitten Päivitä yhdistystunnisteet.
• Määritä Päivitä yhdistystunnisteen toimintotiedot:
  
  • Enrolled object (Rekisteröity objekti ): Tämä asetetaan oletusarvoisesti työnkulun objektityypiksi. Jos olet esimerkiksi luonut yhteystietopohjaisen työnkulun, tämä asetetaan arvoksi Yhteyshenkilö kirjattu.
  • Associated object: tietueeseen liittyvä objekti. Vain sellaiset objektit, joilla on määritetyt yhdistämistarrat, näkyvät.
  • Valitse olemassa oleva tunniste: nykyinen yhdistämistunniste, jota käytetään eri tietueiden yhdistämiseen.
  • Add to or replace existing label (Lisää tai korvaa olemassa oleva etiketti ): Voit valita, haluatko lisätä tai korvata olemassa olevan yhdistämistunnisteen.
    • Add to existing label (Lisää olemassa olevaan nimilappuun): Lisää olemassa olevaan nimilappuun assosiointilappu. Jos esimerkiksi yhteyshenkilön yhdistämismerkintä on tällä hetkellä Ensisijainen, Päätöksentekijä-assosiaatiotunnisteen lisääminen päivittää rekisteröityihin tietueisiin liittyvät yhteyshenkilöt Ensisijaiseksi ja Päätöksentekijä-assosiaatiotunnisteeksi .
    • Olemassa olevan tunnisteen korvaaminen: Tyhjennä olemassa oleva yhdistystunniste ja lisää uusi yhdistystunniste. Jos esimerkiksi yhteystiedon assosiointitunniste on tällä hetkellä Ensisijainen yhteystieto, tämän toiminnon valitseminen päätöksentekijän assosiointitunnisteen kanssa päivittää rekisteröityihin tietueisiin liittyvät yhteystiedot vain päätöksentekijän assosiointitunnisteeksi.
  • Select label to append to or Replace existing label with: Valitse uusi yhdistystunniste, johon liitetään tai jolla korvataan nykyinen yhdistystunniste.
• Kun olet määrittänyt Päivitä yhdistystunniste -toiminnon, valitse ylhäällä Tallenna.
  
  
  

Tietueen yhdistystunnisteiden poistaminen

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
• Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
• Aseta ilmoittautumisen käynnistimet.
• Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
• Laajenna CRM-osio vasemmassa paneelissa napsauttamalla sitä. Napsauta sitten Poista yhdistystarrat.
• Määritä Poista yhdistystunnisteet -toiminnon tiedot:
  
  • Rekisteröity kohde: Tämä asetetaan oletusarvoisesti työnkulun kohdetyypiksi. Jos olet esimerkiksi luonut yhteystietopohjaisen työnkulun, tämä asetetaan arvoksi Yhteystiedot kirjattu.
  • Associated object (Liitetty objekti): tietueeseen liitetty objekti. Vain sellaiset objektit, joilla on määritetyt yhdistämistarrat, näkyvät.
  • Select existing labels to remove (Valitse poistettavat olemassa olevat merkinnät): Valitse poistettavat assosiaatiotunnisteet sekä kirjatuista että assosioituneista objekteista.
  • Remove existing associations with this label (Poista tämän nimikkeen olemassa olevat assosiaatiot): Valitse tämä valintaruutu poistaaksesi tietueiden väliset assosiaatiot.
• Kun olet määrittänyt Update association label -toiminnon, valitse yläreunassa Save (Tallenna).