ใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อจัดการป้ายกำกับการเชื่อมโยงของระเบียนของคุณโดยอัตโนมัติและสร้างการเชื่อมโยงใหม่
โปรดทราบ: การดำเนินการต่อไปนี้มีให้สำหรับการติดต่อบริษัทข้อตกลงตั๋วการนัดหมายหลักสูตรที่พักบริการและเวิร์กโฟลว์ของวัตถุที่กำหนดเอง การกระทำเหล่านี้ไม่สามารถใช้กับวัตถุอื่นๆเช่นผลิตภัณฑ์ใบเสนอราคาฯลฯ
สร้างการเชื่อมโยงใหม่ระหว่างระเบียน
ใช้การกระทำนี้เพื่อสร้างการเชื่อมโยงใหม่ภายในระเบียน CRM ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ติดต่อและบริษัทเมื่อพวกเขามีการจับคู่ค่าคุณสมบัติชื่อบริษัท
วิธีสร้างการเชื่อมโยงใหม่:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
- คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
- ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
- คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
- ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน CRM จากนั้นคลิกสร้างการเชื่อมโยง
- ออบเจ็กต์ที่ลงทะเบียน: สิ่งนี้จะถูกตั้งค่าเป็นประเภทออบเจ็กต์ของเวิร์กโฟลว์ตามค่าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่นหากคุณสร้างเวิร์กโฟลว์แบบรายชื่อผู้ติดต่อขั้นตอนนี้จะถูกตั้งค่าเป็นรายชื่อผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนไว้
- วัตถุที่จะเชื่อมโยง: ประเภทวัตถุของระเบียนที่จะเชื่อมโยงกับระเบียนที่ลงทะเบียน
- สร้างการเชื่อมโยงเท่านั้นโดยไม่ต้องใช้ป้ายกำกับใดๆ: เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อเชื่อมโยงบันทึกโดยไม่ต้องใช้ป้ายกำกับการเชื่อมโยง
- เลือกป้ายกำกับที่จะนำไปใช้: เลือกป้ายกำกับการเชื่อมโยงที่จะนำไปใช้กับระเบียนที่เกี่ยวข้องใหม่ ตัวเลือกนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณเลือกที่จะสร้างการเชื่อมโยงที่มีป้ายชื่อการเชื่อมโยง
- สร้างการเชื่อมโยงเมื่อมี: สำหรับการดำเนินการสร้างการเชื่อมโยงให้เลือกตัวเลือกการจับคู่ค่าคุณสมบัติ
- เมื่อจับคู่คุณสมบัติระหว่างระเบียนจะใช้เฉพาะค่าคุณสมบัติในการตัดสินใจจับคู่เท่านั้น ป้ายกำกับและชื่อภายในของคุณสมบัติที่เลือกจะไม่ถูกใช้สำหรับการจับคู่
- ตัวอย่างเช่นหากผู้ติดต่อมีทรัพย์สินของเมืองที่มีมูลค่าบอสตันและบริษัทมีทรัพย์สินของสถานที่ที่มีมูลค่าบอสตันผู้ติดต่อและบริษัทจะได้รับการจับคู่และจะมีการสร้างสมาคม
-
- เลือกคุณสมบัติของระเบียนที่ลงทะเบียน: เลือกคุณสมบัติจากระเบียนที่ลงทะเบียนเพื่อจับคู่กับคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องจากระเบียนที่จะเชื่อมโยง
- เลือกพร็อพเพอร์ตี้ที่จะจับคู่: เลือกพร็อพเพอร์ตี้จากบันทึกที่จะเชื่อมโยงกับพร็อพเพอร์ตี้ที่จับคู่จากบันทึกที่ลงทะเบียน
- หลังจากตั้งค่าการดำเนินการสร้างการเชื่อมโยงแล้วที่ด้านบนให้คลิก บันทึก
โปรดทราบว่า:
- คุณสามารถใช้เฉพาะข้อความบรรทัดเดียวข้อความหลายบรรทัดหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขช่องทำเครื่องหมายเดียวและคุณสมบัติการเลือกเพียงครั้งเดียว (เช่นปุ่มตัวเลือก) เมื่อจับคู่ระเบียนเพื่อสร้างการเชื่อมโยง
- เมื่อบันทึกตรงกันค่าที่พักที่ใช้จะต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่ - เล็กและต้องตรงกันทุกประการ ตัวอย่างเช่นหากค่าคุณสมบัติชื่อบริษัทของผู้ติดต่อคือ hubspot แต่ค่าคุณสมบัติชื่อบริษัทคือ HubSpot ระเบียนจะไม่ถูกจับคู่และจะไม่มีการสร้างสมาคม
ใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยงกับระเบียน
ใช้การกระทำนี้เพื่อใช้ป้ายชื่อสมาคมกับระเบียนที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว คุณสามารถเลือกที่จะใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยงกับระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของประเภทวัตถุบางประเภทหรือปรับแต่งเพิ่มเติมซึ่งระเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยง
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
- คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
- ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
- คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
- ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน CRM จากนั้นคลิกใช้ป้ายชื่อสมาคม
- กำหนดค่าใช้รายละเอียดการดำเนินการฉลากการเชื่อมโยงของคุณ:
- ออบเจ็กต์ที่ลงทะเบียน: สิ่งนี้จะถูกตั้งค่าเป็นประเภทออบเจ็กต์ของเวิร์กโฟลว์ตามค่าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่นหากคุณสร้างเวิร์กโฟลว์แบบรายชื่อผู้ติดต่อขั้นตอนนี้จะถูกตั้งค่าเป็นรายชื่อผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนไว้
- อ็อบเจ็กต์ที่เกี่ยวข้อง: ประเภทอ็อบเจ็กต์ของระเบียนที่เกี่ยวข้องกับระเบียนที่ลงทะเบียน เฉพาะออบเจ็กต์ที่มีป้ายกำกับการเชื่อมโยงที่กำหนดไว้เท่านั้นที่จะ
- เลือกป้ายกำกับสำหรับวัตถุที่เกี่ยวข้อง: ป้ายกำกับการเชื่อมโยงที่จะนำไปใช้กับระเบียนที่เกี่ยวข้อง
- ใช้ป้ายกำกับที่เลือกกับระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด: เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อใช้ป้ายกำกับการเชื่อมโยงกับระเบียนทั้งหมดของประเภทวัตถุที่เลือกที่เกี่ยวข้องกับระเบียนที่ลงทะเบียน
- ปรับแต่งระเบียนที่จะเข้าถึง: เลือกที่จะปรับแต่งระเบียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่จะนำไปใช้กับ ฟิลด์นี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อยังไม่ได้เลือกใช้ป้ายกำกับที่เลือกไปยังระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- การจับคู่พร็อพเพอร์ตี้: ป้ายชื่อสมาคมจะถูกนำไปใช้เมื่อค่าของพร็อพเพอร์ตี้ที่ระบุตรงกับค่าของพร็อพเพอร์ตี้ที่เกี่ยวข้องในบันทึกที่ลงทะเบียนเท่านั้น ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการตั้งผู้ตัดสินใจเมื่อทั้งผู้ติดต่อและบริษัทที่เกี่ยวข้องมีมูลค่าทรัพย์สินของประเทศ/ภูมิภาคเท่ากันเท่านั้น
- เลือกพร็อพเพอร์ตี้สำหรับบันทึกที่ลงทะเบียน: เลือกพร็อพเพอร์ตี้จากบันทึกที่ลงทะเบียนเพื่อจับคู่กับพร็อพเพอร์ตี้ที่เกี่ยวข้องจากบันทึกที่เกี่ยวข้อง
- เลือกคุณสมบัติของระเบียนที่เกี่ยวข้อง: เลือกคุณสมบัติจากระเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อจับคู่กับคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องจากระเบียนที่ลงทะเบียน
โปรดทราบ: เมื่อจับคู่คุณสมบัติระหว่างระเบียนจะใช้เฉพาะค่าคุณสมบัติเพื่อพิจารณาการจับคู่เท่านั้น ป้ายกำกับและชื่อภายในของคุณสมบัติที่เลือกจะไม่ถูกใช้สำหรับการจับคู่ ตัวอย่างเช่นหากผู้ติดต่อมีทรัพย์สินของเมืองที่มีมูลค่าบอสตันและบริษัทมีทรัพย์สินของสถานที่ที่มีมูลค่าบอสตันผู้ติดต่อและบริษัทจะได้รับการจับคู่และจะมีการสร้างสมาคม
-
-
- ตามมูลค่าทรัพย์สินของระเบียนที่ลงทะเบียน: ป้ายชื่อสมาคมจะถูกนำไปใช้ก็ต่อเมื่อระเบียนที่ลงทะเบียนตรงตามข้อกำหนดของมูลค่าทรัพย์สินที่ระบุ ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการใช้ป้ายชื่อสมาคมของผู้ตัดสินใจเมื่อบริษัทที่ลงทะเบียนมีพนักงานมากกว่าห้าคนเท่านั้น
- เลือกคุณสมบัติของระเบียนที่ลงทะเบียน: เลือกคุณสมบัติจากระเบียนที่ลงทะเบียน
- ผู้ปฏิบัติงาน: เลือกจากเท่ากับหรือไม่เท่ากับผู้ปฏิบัติงาน
- ค่าอินพุตเรคคอร์ดที่ลงทะเบียน: เลือกหรือป้อนค่าคุณสมบัติที่จะใช้กับผู้ปฏิบัติงาน
-
-
- ตามมูลค่าทรัพย์สินของระเบียนที่เกี่ยวข้อง: ป้ายชื่อสมาคมจะถูกนำไปใช้ก็ต่อเมื่อระเบียนที่เกี่ยวข้องตรงตามข้อกำหนดของมูลค่าทรัพย์สินที่ระบุ ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการใช้ป้ายชื่อสมาคมของผู้ตัดสินใจเฉพาะ เมื่อมีการตั้งค่าคุณสมบัติตำแหน่งงานของผู้ติดต่อเป็นผู้จัดการ
- เลือกคุณสมบัติของระเบียนที่เกี่ยวข้อง: เลือกคุณสมบัติจากระเบียนที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ปฏิบัติงาน: เลือกจากเท่ากับหรือไม่เท่ากับผู้ปฏิบัติงาน
- ค่าอินพุตเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง: เลือกหรือป้อนค่าคุณสมบัติที่จะใช้กับผู้ปฏิบัติงาน
- หลังจากตั้งค่าการดำเนินการสร้างการเชื่อมโยงแล้วที่ด้านบนให้คลิก บันทึก
อัปเดตป้ายกำกับการเชื่อมโยงของระเบียนของคุณ
วิธีแทนที่ป้ายชื่อสมาคมที่มีอยู่หรือเพิ่มป้ายชื่อสมาคมใหม่ลงในบันทึกที่เกี่ยวข้อง:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
- คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
- ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
- คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
- ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน CRM จากนั้นคลิกอัพเดทป้ายชื่อการเชื่อมโยง
- กำหนดค่ารายละเอียดการดำเนินการอัปเดตป้ายกำกับการเชื่อมโยงของคุณ:
- ออบเจ็กต์ที่ลงทะเบียน: สิ่งนี้จะถูกตั้งค่าเป็นประเภทออบเจ็กต์ของเวิร์กโฟลว์ตามค่าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่นหากคุณสร้างเวิร์กโฟลว์แบบรายชื่อผู้ติดต่อขั้นตอนนี้จะถูกตั้งค่าเป็นรายชื่อผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนไว้
- อ็อบเจกต์ที่เกี่ยวข้อง: อ็อบเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับเรคคอร์ด เฉพาะออบเจ็กต์ที่มีป้ายกำกับการเชื่อมโยงที่กำหนดไว้เท่านั้นที่จะ
- เลือกป้ายกำกับที่มีอยู่: ป้ายกำกับการเชื่อมโยงปัจจุบันที่ใช้ในการเชื่อมโยงระเบียนที่แตกต่างกัน
- เพิ่มหรือแทนที่ป้ายกำกับที่มีอยู่: คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มหรือแทนที่ป้ายกำกับการเชื่อมโยงที่มีอยู่
- เพิ่มลงในป้ายกำกับที่มีอยู่: เพิ่มป้ายกำกับการเชื่อมโยงลงในป้ายกำกับการเชื่อมโยงที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่นหากผู้ติดต่อปัจจุบันมีป้ายชื่อสมาคมของ Primary การเพิ่มป้ายชื่อสมาคมผู้ตัดสินใจจะอัปเดตผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบันทึกที่ลงทะเบียนไปยังป้ายชื่อสมาคมผู้ตัดสินใจและ Primary
- เปลี่ยนป้ายกำกับที่มีอยู่: ล้างป้ายกำกับการเชื่อมโยงที่มีอยู่และเพิ่มป้ายกำกับการเชื่อมโยงใหม่ ตัวอย่างเช่นหากผู้ติดต่อปัจจุบันมีป้ายชื่อผู้ติดต่อหลักการเลือกการกระทำนี้ด้วยป้ายชื่อผู้สร้างการตัดสินใจจะอัปเดตผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบันทึกที่ลงทะเบียนเป็นป้ายชื่อผู้สร้างการตัดสินใจเท่านั้น
- เลือกป้ายกำกับเพื่อผนวกหรือแทนที่ป้ายกำกับที่มีอยู่ด้วย: เลือกป้ายกำกับการเชื่อมโยงใหม่เพื่อผนวกหรือแทนที่ป้ายกำกับการเชื่อมโยงที่มีอยู่ด้วย
- หลังจากตั้งค่าการดำเนินการอัปเดตป้ายกำกับการเชื่อมโยงของคุณที่ด้านบนให้คลิก บันทึก
ลบป้ายกำกับการเชื่อมโยงของระเบียนของคุณ
วิธีล้างป้ายชื่อสมาคมที่มีอยู่:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
- คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
- ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
- คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
- ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน CRM จากนั้นคลิกลบป้ายชื่อการเชื่อมโยง
- กำหนดค่ารายละเอียดการดำเนินการลบป้ายกำกับการเชื่อมโยงของคุณ:
- ออบเจ็กต์ที่ลงทะเบียน: สิ่งนี้จะถูกตั้งค่าเป็นประเภทออบเจ็กต์ของเวิร์กโฟลว์ตามค่าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่นหากคุณสร้างเวิร์กโฟลว์แบบรายชื่อผู้ติดต่อขั้นตอนนี้จะถูกตั้งค่าเป็นรายชื่อผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนไว้
- อ็อบเจ็กต์ที่เกี่ยวข้อง: อ็อบเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องกับระเบียน เฉพาะออบเจ็กต์ที่มีป้ายกำกับการเชื่อมโยงที่กำหนดไว้เท่านั้นที่จะ
- เลือกป้ายกำกับที่มีอยู่เพื่อลบ: เลือกป้ายกำกับการเชื่อมโยงเพื่อลบออกจากทั้งวัตถุที่ลงทะเบียนและวัตถุที่เกี่ยวข้อง
- ลบการเชื่อมโยงที่มีอยู่กับป้ายกำกับนี้: เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อลบการเชื่อมโยงระหว่างระเบียน
- หลังจากตั้งค่าการดำเนินการอัปเดตป้ายกำกับการเชื่อมโยงของคุณที่ด้านบนให้คลิก บันทึก
Workflows
การตลาด Hub
Professional
,
Enterprise
การขาย Hub
Professional
,
Enterprise
Service Hub
Professional
,
Enterprise
Operations Hub
Professional
,
Enterprise