워크플로와 CRM 기록 연결 관리하기

워크플로를 사용하여 레코드의 연결 레이블 관리를 자동화하고 새로운 연결을 생성하세요.

참고: 연락처, 회사, 거래, 티켓, 리드, 약속, 코스, 목록, 서비스 및 사용자 지정 개체 워크플로우에 다음 작업을 사용할 수 있습니다. 이러한 작업은 제품, 견적 등과 같은 다른 개체와 함께 사용할 수 없습니다.

레코드 간에 새 연결 만들기

이 작업을 사용하여 CRM 레코드 내에서 새 연결을 만들 수 있습니다. 예를 들어 연락처와 회사 이름 속성 값이 일치하는 경우 연락처와 회사 간에 연결을 만들 수 있습니다.

새 연결을 만들려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
3. 등록 트리거를 설정합니다.
4. 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
5. 왼쪽 패널에서 클릭하여 CRM 섹션을 확장합니다. 그런 다음 연결 만들기를 클릭합니다.
6. 연결 만들기 작업 세부 정보를 구성합니다:
   • 등록된 개체: 기본적으로 워크플로우의 개체 유형으로 설정됩니다. 예를 들어 연락처 기반 워크플로를 만든 경우에는 등록된 연락처로 설정됩니다.
   • 연결할 객체: 등록된 레코드와 연결할 레코드의 객체 유형입니다.
   • 레이블을 적용하지 않고 연결만 만들기: 연결 레이블을 적용하지 않고 레코드를 연결하려면 이 확인란을 선택합니다.
   • 적용할 레이블 선택: 새로 연결된 레코드에 적용할 연결 레이블을 선택합니다. 이 옵션은 연결 레이블을 사용하여 연결을 만들도록 선택한 경우에만 표시됩니다.
   • 있는 경우 연결 만들기: 연결 만들기 작업의 경우 속성 값 일치 옵션을 선택합니다.
     • 레코드 간에 속성을 일치시킬 때 일치 여부를 결정하는 데 속성 값만 사용됩니다. 일반적으로 선택한 속성의 레이블 및 내부 이름은 일치에 사용되지 않으며, 내부 이름이 일치에 사용되는 열거형 속성을 제외하고는 일치에 사용되지 않습니다.
     • 예를 들어 연락처에 값이 Boston인 도시 속성이 있고 회사에 값이 Boston인 위치 속성이 있는 경우 연락처와 회사가 일치하고 연결이 만들어집니다.
     • 또는 연락처에 보스턴 로건 국제공항이라는 레이블이 있는 도시 열거 속성과 내부 이름이 보스턴인 경우 보스턴이 속성 값 일치에 사용됩니다.
   • 등록된 레코드의 속성 선택: 등록된 레코드에서 연결할 레코드의 해당 속성과 일치시킬 속성을 선택합니다.
   • 일치시킬속성 선택: 등록된 레코드에서 일치하는 속성과 연결할 레코드의 속성을 선택합니다.
7. 연결 만들기 작업을 설정한 후상단에서 저장을클릭합니다 .

레코드에 연결 레이블 적용

이미 연결된 레코드에 연결 레이블을 적용하려면 이 작업을 사용합니다. 특정 개체 유형의 모든 연결된 레코드에 연결 레이블을 적용하도록 선택하거나 연결 레이블을 적용할 연결된 레코드를 더 세분화할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
3. 등록 트리거를 설정합니다.
4. 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
5. 왼쪽 패널에서 클릭하여 CRM 섹션을 확장합니다. 그런 다음 연결 레이블 적용을 클릭합니다.
6. 연결 레이블 적용 작업 세부 정보를 구성합니다:
   
   • 등록된 개체: 기본적으로 워크플로우의 개체 유형으로 설정됩니다. 예를 들어 연락처 기반 워크플로를 만든 경우에는 연락처 등록됨으로 설정됩니다.
   • 연결된 객체: 등록된 레코드와 연결된 레코드의 객체 유형입니다. 정의된 연결 레이블이 있는 객체만 표시됩니다.
   • 연결된 개체에대한 레이블 선택: 연결된 레코드에 적용할 연결 레이블입니다.
   • 모든 연결된 레코드에 선택한 레이블 적용: 등록된 레코드와 연결된 선택한 객체 유형의 모든 레코드에 연결 레이블을 적용하려면 이 확인란을 선택합니다.
   • 액세스할 레코드 구체화: 작업을 적용할 연결된 레코드를 구체화하려면 선택합니다. 이 필드는 선택한 레이블을 모든 연결된 레코드에 적용을 선택하지 않은 경우에만 표시됩니다.
     • 일치하는 속성 기준: 지정된 속성 값이 등록된 레코드의 해당 속성 값과 일치하는 경우에만 연결 레이블이 적용됩니다. 예를 들어 연락처와 연결된 회사의 국가/지역 속성 값이 모두 동일한 경우에만 의사 결정 권자를 설정할 수 있습니다.
       • 등록된 레코드의속성 선택: 등록된 레코드에서 연관된 레코드의 해당 속성과 일치시킬 속성을 선택합니다.
       • 연결된 레코드의속성 선택: 연결된 레코드에서 등록한 레코드의 해당 속성과 일치시킬 속성을 선택합니다.

참고: 레코드 간에 속성을 일치시킬 때는 일치 여부를 판단하는 데 속성 값만 사용됩니다. 선택한 속성의 레이블과 내부 이름은 매칭에 사용되지 않습니다. 일반적으로 선택한 속성의 레이블 및 내부 이름은 일치에 사용되지 않지만, 내부 이름이 일치에 사용되는 열거형 속성을 제외하고는 일치에 사용됩니다. 예를 들어 연락처에 값이 Boston인 도시 속성이 있고 회사에 값이 Boston인 위치 속성이 있는 경우 연락처와 회사가 일치하고 연결이 만들어집니다.

• • • 등록된 레코드의 속성 값 기준: 등록된 레코드가 지정된 속성 값의 요구 사항을 충족하는 경우에만 연결 레이블이 적용됩니다. 예를 들어 등록된 회사에 직원이 5명 이상인 경우에만 의사 결정권자라는 연결 레이블을 적용하고 싶을 수 있습니다.
      • 등록된 레코드의속성 선택: 등록된 레코드에서 속성을 선택합니다.
      • 연산자: 다음 중 연산자와 같거나 같지 않은 것을 선택합니다 .
      • 등록된 레코드 입력 값: 연산자와 함께 사용할 속성 값을 선택하거나 입력합니다.
        

7. • • 연결된 레코드의 속성 값 기준: 연결된 레코드가 지정된 속성 값의 요구 사항을 충족하는 경우에만 연결 레이블이 적용됩니다. 예를 들어 연락처의 직책 속성이 관리자로 설정된 경우 의사 결정권자만 이라는 연결 레이블을 적용하고 싶을 수 있습니다.
       • 연결된 레코드의속성 선택: 연결된 레코드에서 속성을 선택합니다.
       • 연산자: 선택 항목이 연산자와 같거나 같지 않습니다 .
       • 연결된 레코드 입력 값: 연산자와 함께 사용할 속성 값을 선택하거나 입력합니다.

7. 연결 만들기 작업을 설정한 후 상단에서 저장을 클릭합니다.
   

레코드의 연결 레이블 업데이트

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
3. 등록 트리거를 설정합니다.
4. 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
5. 왼쪽 패널에서 클릭하여 CRM 섹션을 확장합니다. 그런 다음 연결 레이블 업데이트를 클릭합니다.
6. 연결 레이블 업데이트 작업 세부 정보를 구성합니다:
   
   • 등록된 개체: 기본적으로 워크플로우의 개체 유형으로 설정됩니다. 예를 들어 연락처 기반 워크플로를 만든 경우에는 연락처 등록됨으로 설정됩니다.
   • 연결된 객체: 레코드와 연결된 객체입니다. 정의된 연결 레이블이 있는 객체만 표시됩니다.
   • 기존 레이블 선택: 다른 레코드를 연결하는 데 사용되는 현재 연결 레이블입니다.
   • 기존 레이블에 추가 또는 바꾸기: 기존 연결 레이블에 추가하거나 바꾸도록 선택할 수 있습니다.
     • 기존 레이블에추가: 기존 연결 레이블에 연결 레이블을 추가합니다. 예를 들어 연락처에 현재 기본이라는 연결 레이블이 있는 경우 의사 결정 권자 연결 레이블을 추가하면 등록된 레코드와 연결된 연락처가 기본 및 의사 결정권자 연결 레이블로 업데이트됩니다.
     • 기존 레이블 바꾸기: 기존 연결 레이블을 지우고 새 연결 레이블을 추가합니다. 예를 들어 연락처에 현재 추가 연락처라는 사용자 지정 연결 레이블이 있는 경우 의사 결정권자 연결 레이블과 함께 이 작업을 선택하면 등록된 레코드와 연결된 연락처가 의사 결정권자 연결 레이블로만 업데이트됩니다. 이 작업을 사용하여 기본 기본 연결 레이블과 같은 기본 연결 레이블을 바꿀 수는 없습니다.
   • 추가할라벨 선택 또는 기존 라벨을 다음으로 바꾸기: 기존 연결 라벨을 추가하거나 기존 연결 라벨을 다음으로 바꿀 새 연결 라벨을 선택합니다.
7. 연결 라벨 업데이트 작업을 설정한 후 상단에서 저장을 클릭합니다.
   
   
   

레코드의 연결 레이블 제거하기

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
3. 등록 트리거를 설정합니다.
4. 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
5. 왼쪽 패널에서 클릭하여 CRM 섹션을 확장합니다. 그런 다음 연결 레이블 제거를 클릭합니다.
6. 연결 레이블 제거 작업 세부 정보를 구성합니다:
   
   • 등록된 개체: 기본적으로 워크플로우의 개체 유형으로 설정됩니다. 예를 들어 연락처 기반 워크플로를 만든 경우에는 연락처 등록됨으로 설정됩니다.
   • 연결된 객체: 레코드에 연결된 객체입니다. 정의된 연결 레이블이 있는 객체만 표시됩니다.
   • 제거할 기존 레이블 선택: 등록된 객체와 연결된 객체 모두에서 제거할 연결 레이블을 선택합니다.
   • 이 레이블로 기존 연결 제거: 레코드 간의 연결을 제거하려면 이 확인란을 선택합니다.
7. 연결 레이블 업데이트 작업을 설정한 후 상단에서 저장을 클릭합니다.

참고: 이 작업은 작업 실행 실패를 포함하여 일일 작업 실행 횟수가 5백만 건으로 제한됩니다.