워크플로와 CRM 기록 연결 관리하기

워크플로를 사용하여 기록의 연결 레이블 관리를 자동화하고 새로운 연결을 생성하세요.

참고: 연락처, 회사, 거래, 티켓, 약속, 코스, 목록, 서비스 및 사용자 지정 개체 워크플로에 다음 작업을 사용할 수 있습니다. 이러한 작업은 제품, 견적 등과 같은 다른 개체와 함께 사용할 수 없습니다.

레코드 간에 새 연결 만들기

이 작업을 사용하여 CRM 레코드 내에서 새 연동을 만들 수 있습니다. 예를 들어 연락처와 회사 이름 속성 값이 일치하는 경우 연락처와 회사 간에 연결을 만들 수 있습니다.

새 연결을 만들려면 다음과 같이 하세요:

• 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
• 등록 트리거를 설정합니다.
• 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
• 왼쪽 패널에서 클릭하여 CRM 섹션을 확장합니다. 그런 다음 연결 만들기를 클릭합니다.
  • 등록된 개체: 기본적으로 워크플로우의 개체 유형으로 설정됩니다. 예를 들어 연락처 기반 워크플로를 만든 경우에는 등록된 연락처로 설정됩니다.
  • 연결할 객체: 등록된 레코드와 연결할 레코드의 객체 유형입니다.
  • 레이블을 적용하지 않고 연결만 만들기: 연결 레이블을 적용하지 않고 레코드를 연결하려면 이 확인란을 선택합니다.
  • 적용할 레이블 선택: 새로 연결된 레코드에 적용할 연결 레이블을 선택합니다. 이 옵션은 연결 레이블을 사용하여 연결을 만들도록 선택한 경우에만 표시됩니다.
  • 있는 경우 연결 만들기: 연결 만들기 작업의 경우 속성 값 일치 옵션을 선택합니다.
    • 레코드 간에 속성을 일치시킬 때 일치 여부를 결정하는 데 속성 값만 사용됩니다. 선택한 속성의 레이블 및 내부 이름은 매칭에 사용되지 않습니다.
    • 예를 들어 연락처에 Boston 값이 있는 도시 속성이 있고 회사에 Boston 값이 있는 위치 속성이 있는 경우 연락처와 회사가 일치하고 연결이 만들어집니다.

• • 등록한 레코드의 속성 선택: 등록한 레코드에서 연결할 레코드의 해당 속성과 일치시킬 속성을 선택합니다.
  • 일치시킬속성 선택: 연결할 레코드에서 등록한 레코드의 해당 속성과 일치시킬 속성을 선택합니다.
• 연결 만들기 작업을 설정한 후 상단에서 저장을 클릭합니다.

참고: 레코드를 일치시켜 연결을 만들 때는 한 줄 텍스트, 여러 줄 텍스트, 전화번호, 숫자, 단일 확인란 및 단일 선택(예: 라디오 버튼) 속성만 사용할 수 있습니다.

레코드에 연결 레이블 적용

이미 연결된 레코드에 연결 레이블을 적용하려면 이 작업을 사용합니다. 특정 개체 유형의 모든 연결된 레코드에 연결 레이블을 적용하도록 선택하거나 연결 레이블을 적용할 연결된 레코드를 더 세분화할 수 있습니다.

• 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
• 등록 트리거를 설정합니다.
• 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
• 왼쪽 패널에서 클릭하여 CRM 섹션을 확장합니다. 그런 다음 연결 레이블 적용을 클릭합니다.
• 연결 레이블 적용 작업 세부 정보를 구성합니다:
  
  • 등록된 개체: 기본적으로 워크플로우의 개체 유형으로 설정됩니다. 예를 들어 연락처 기반 워크플로를 만든 경우에는 연락처 등록됨으로 설정됩니다.
  • 연결된 객체: 등록된 레코드와 연결된 레코드의 객체 유형입니다. 정의된 연결 레이블이 있는 객체만 표시됩니다.
  • 연결된 개체에대한 레이블 선택: 연결된 레코드에 적용할 연결 레이블입니다.
  • 모든 연결된 레코드에 선택한 레이블 적용: 등록된 레코드와 연결된 선택한 객체 유형의 모든 레코드에 연결 레이블을 적용하려면 이 확인란을 선택합니다.
  • 액세스할 레코드 구체화: 작업을 적용할 연결된 레코드를 구체화하려면 선택합니다. 이 필드는 선택한 레이블을 모든 연결된 레코드에 적용을 선택하지 않은 경우에만 표시됩니다.
    • 일치하는 속성 기준: 지정된 속성 값이 등록된 레코드의 해당 속성 값과 일치하는 경우에만 연결 레이블이 적용됩니다. 예를 들어 연락처와 연결된 회사의 국가/지역 속성 값이 모두 동일한 경우에만 의사 결정 권자를 설정할 수 있습니다.
      • 등록된 레코드의속성 선택: 등록된 레코드에서 연관된 레코드의 해당 속성과 일치시킬 속성을 선택합니다.
      • 연결된 레코드의속성 선택: 연결된 레코드에서 등록한 레코드의 해당 속성과 일치시킬 속성을 선택합니다.

참고: 레코드 간에 속성을 일치시킬 때는 일치 여부를 판단하는 데 속성 값만 사용됩니다. 선택한 속성의 레이블 및 내부 이름은 매칭에 사용되지 않습니다. 예를 들어 연락처에 값이 Boston인 도시 속성이 있고 회사에 값이 Boston인 위치 속성이 있는 경우 연락처와 회사가 일치하고 연결이 만들어집니다.

• • • 등록된 레코드의 속성 값 기준: 등록된 레코드가 지정된 속성 값의 요구 사항을 충족하는 경우에만 연결 레이블이 적용됩니다. 예를 들어, 등록된 회사에 직원이 5명 이상인 경우에만 의사 결정권자라는 연결 레이블을 적용하고 싶을 수 있습니다.
      • 등록된 레코드의속성 선택: 등록된 레코드에서 속성을 선택합니다.
      • 연산자: 다음 중 연산자와 같거나 같지 않은 것을 선택합니다
      • 등록된 레코드 입력 값: 연산자와 함께 사용할 속성 값을 선택하거나 입력합니다.
        

• • • 연결된 레코드의 속성 값 기준: 연결된 레코드가 지정된 속성 값의 요구 사항을 충족하는 경우에만 연결 레이블이 적용됩니다. 예를 들어 연락처의 직책 속성이 관리자로 설정된 경우 의사 결정권자만 이라는 연결 레이블을 적용하고 싶을 수 있습니다.
      • 연결된 레코드의속성 선택: 연결된 레코드에서 속성을 선택합니다.
      • 연산자: 선택 항목이 연산자와 같거나 같지 않습니다
      • 연결된 레코드 입력 값: 연산자와 함께 사용할 속성 값을 선택하거나 입력합니다.
• 연결 만들기 작업을 설정한 후 상단에서 저장을 클릭합니다(
  )

레코드의 연결 레이블 업데이트

• 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
• 등록 트리거를 설정합니다.
• 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
• 왼쪽 패널에서 클릭하여 CRM 섹션을 확장합니다. 그런 다음 연결 레이블 업데이트를 클릭합니다.
• 연결 레이블 업데이트 작업 세부 정보를 구성합니다:
  
  • 등록된 개체: 기본적으로 워크플로우의 개체 유형으로 설정됩니다. 예를 들어 연락처 기반 워크플로를 만든 경우에는 연락처 등록됨으로 설정됩니다.
  • 연결된 객체: 레코드와 연결된 객체입니다. 정의된 연결 레이블이 있는 객체만 표시됩니다.
  • 기존 레이블 선택: 다른 레코드를 연결하는 데 사용되는 현재 연결 레이블입니다.
  • 기존 레이블에 추가 또는 바꾸기: 기존 연결 레이블에 추가하거나 바꾸도록 선택할 수 있습니다.
    • 기존 레이블에추가: 기존 연결 레이블에 연결 레이블을 추가합니다. 예를 들어 연락처에 현재 기본이라는 연결 레이블이 있는 경우 의사 결정 권자 연결 레이블을 추가하면 등록된 레코드와 연결된 연락처가 기본 및 의사 결정권자 연결 레이블로 업데이트됩니다.
    • 기존 레이블 바꾸기: 기존 연결 레이블을 지우고 새 연결 레이블을 추가합니다. 예를 들어 연락처에 현재 기본 연락처라는 연결 레이블이 있는 경우 의사 결정권자 연결 레이블과 함께 이 작업을 선택하면 등록된 레코드와 연결된 연락처가 의사 결정권자 연결 레이블로만 업데이트됩니다.
  • 추가할라벨 선택 또는 기존 라벨을 다음으로 바꾸기: 기존 연결 라벨을 추가하거나 기존 연결 라벨을 다음으로 바꿀 새 연결 라벨을 선택합니다.
• 연결 라벨 업데이트 작업을 설정한 후 상단에서 저장을 클릭합니다(
  
  
  
  
  )

레코드의 연결 레이블 제거

• 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
• 등록 트리거를 설정합니다.
• 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
• 왼쪽 패널에서 클릭하여 CRM 섹션을 확장합니다. 그런 다음 연결 레이블 제거를 클릭합니다.
• 연결 레이블 제거 작업 세부 정보를 구성합니다:
  
  • 등록된 개체: 기본적으로 워크플로우의 개체 유형으로 설정됩니다. 예를 들어 연락처 기반 워크플로를 만든 경우에는 연락처 등록됨으로 설정됩니다.
  • 연결된 객체: 레코드에 연결된 객체입니다. 정의된 연결 레이블이 있는 객체만 표시됩니다.
  • 제거할 기존 레이블 선택: 등록된 객체와 연결된 객체 모두에서 제거할 연결 레이블을 선택합니다.
  • 이 레이블로 기존 연결 제거: 레코드 간의 연결을 제거하려면 이 확인란을 선택합니다.
• 연결 레이블 업데이트 작업을 설정한 후 상단에서 저장을 클릭합니다(
  )